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中集环科:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
2023-09-27 20:34
发行信息 - 本次发行股数9000万股,占发行后总股本比例15%,发行后总股本60000万股[10][38] - 每股发行价格24.22元,发行市盈率20.53倍,发行市净率3.19倍[38] - 募集资金总额217980.00万元,募集资金净额202827.34万元[39] - 发行费用总额(不含增值税)为15152.66万元,印花税税率为0.025% [39] 业绩数据 - 2019 - 2022年公司营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[31][70] - 2020 - 2022年分别实现归母净利润25128.14万元、31018.78万元和70769.70万元[62] - 2022年公司资产总额382,990.70万元,营业收入553,921.47万元,净利润68,941.34万元[53] - 2023年1 - 6月公司营业收入256,316.87万元,较去年同期下降4.64%[57] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润35,829.06万元,同比增长10.42%[57] - 2023年1 - 9月公司营业收入预计为37.21亿元至40.45亿元,较上年同期下降3.20%至10.96%[59] 业务情况 - 报告期内境外销售金额分别为190,264.50万元、328,189.80万元和473,469.75万元,占比分别为74.11%、86.52%和90.05%[29][93] - 2022年度标准不锈钢液体罐箱收入311086.21万元,占比59.76% [42] - 公司罐式集装箱产品在细分领域全球市场份额超50%,连续多年排名世界第一[45] 未来展望 - 未来公司营业利润可能下滑,上市当年营业利润同比下滑50%以上[32][71] 股权结构 - 公司控股股东为Win Score Investments Limited,实际控制人为无[36] - Win Score发行前持股459,000,000股,占比90.00%,发行后持股459,000,000股,占比76.50%[178] - 珠海紫琅发行前持股26,156,101股,占比5.13%,发行后持股26,156,101股,占比4.36%[178] - 珠海鹏瑞森茂发行前持股24,843,899股,占比4.87%,发行后持股24,843,899股,占比4.14%[178] 收购与转让 - 公司收购南通环科85.71%股权,交易作价3862.92万元[121][147] - 公司收购中集绿建70%股权,交易作价3075.60万元[123][124][146] - 公司收购嘉兴赛维30%股权,交易作价300.00万元[125] - 公司收购Burg Service 100%股权,交易作价490.43万欧元[126] - 公司收购CTES 100%股权,交易作价45.39万英镑[128] - 公司转让南通能源100%股权,交易作价36382.50万元[129] 其他信息 - 公司是国际罐箱组织ITCO理事单位,ITCO制造商分会董事会主席单位[45] - 截至2022年12月31日,公司形成专利授权273项,研发、技术研发人员373位,国外专家7人,拥有中高级职称80余人[47] - 公司坚持“制造+服务+智能”业务发展方向,采取直销方式开拓客户[40][44] - 公司主要原材料包括钢材以及阀件等零部件,供应商有山西太钢等[41] - 2020年10月公司与中集集团签署《商标使用许可合同》,中集集团将13项商标专用权普通许可给公司及其下属企业[34] - 报告期内使用中集集团授权商标产生收入占比约为88.13%、84.40%和89.43%[34][80] - 公司存在8,872平方米建筑未取得产权证,占已取得权属证书自有房产总建筑面积比例为5.27%,占全部自有房产及境内租赁房产总建筑面积比例为4.91%[35][81]