中国稀土及关键材料出口管制战略 - 中国加强对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项的出口管制，被视为一项运用市场优势地位和资源要素禀赋的战略行为 [1] - 出口管制的目的是阻止未来针对中国的出口管制，是对个别国家滥用出口管制措施的对等回应 [1] - 管制物项具有高价值密度、低替代弹性和强网络外部性特征，是新能源、人工智能、量子通信等新兴技术产业的关键材料 [2] 出口管制的具体措施与影响 - 在稀土管制规定中，首次将“中国成分占比0.1%”作为境外产品出口门槛，并对涉军用途、先进制程芯片研发实施逐案审批 [2] - 通过限制低端原材料出口，将倒逼国内企业向深加工领域转型，长期有利于提升中国在全球价值链中的位置 [3] - 措施旨在“以管促安”，维护全球产业链供应链稳定，中方在公布前已通过双边对话机制向有关方通报，并对民用合规申请保持开放 [2][3] 中美贸易摩擦与市场反应 - 中方反制举措后，美国总统特朗普曾发出“加征100%关税”的威胁，导致华尔街哀嚎，其两天后放软语调，美国股市于10月13日迎来反弹 [3] - 关税战贸易战被证实只会两败俱伤，平等、尊重和互惠才是妥处分歧的唯一出路 [3] - 尽管存在摩擦，美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克于10月15日表示将继续加大在华投资，提高合作层次，显示商业性因素仍占主导 [3] 中国外贸与经济韧性表现 - 中国今年前3个季度和9月当月的进出口数据显示外贸延续稳中向好发展势头，为第四季度经济走向奠定基础 [1] - 第138届广交会吸引3.2万余家参展企业创历史新高，来自217个出口市场的20.7万名采购商预登记，环比增长14.1% [4] - 前三季度中国出口机电产品价值占出口总值的60.5%，高附加值产品已成为外贸增长的核心驱动力，标志着向“高附加值贸易”转型取得显著成效 [4][5] 全球经济中的中国角色与未来展望 - 国际货币基金组织和世界银行上调中国2025年经济增长预期，世界银行报告称中国经济1%的变动可影响地区经济0.3%的变动 [6] - 中国是全球供给链的核心，其需求会产生“乘数”外溢效应，既拉动邻近国家出口，又通过投资和技术外溢支持区域产业链升级 [6] - 美方积极寻求同中方对话，希望促成中美领导人在APEC会议上的会晤，讨论议题或聚焦科技与贸易摩擦缓解、宏观协调等 [6][7]

会议概况 - 会议名称为2025年山东省产业链供应链国际合作对接会（北非专场）[1] - 会议将于9月28日在济南举行[1] - 会议由山东省商务厅主办[1] - 会议主题为“深化鲁非合作、协同稳链强链”[1] 会议目标与重点领域 - 旨在深化山东与北非地区经贸合作，推动产业链供应链协同发展[1] - 助力山东企业开拓北非市场[1] - 促进双方在制造业、基础设施、能源化工、建筑业、交通运输等多个重点领域的合作[1] - 重点聚焦埃及、厄立特里亚等北非国家最新投资环境与政策[1] 参会方与活动内容 - 参会方包括政府机构、北非国家驻华使馆、商协会、知名企业、金融机构、法律咨询机构等中外嘉宾[1] - 活动内容包括北非国家投资环境及政策解读、成功案例分享和专项对接洽谈[1] - 演讲单位包括埃及投资和自由区总局、埃及中国商会、中非泰达投资股份有限公司[1] - 海尔集团等企业代表拟分享在北非地区的投资与贸易经验[1] - 会议将设立制造业、批发零售业、建筑业等专项对接洽谈区，推动企业间精准匹配与合作意向达成[1]

链博会平台价值 - 链博会作为维护全球产业链供应链稳定畅通的国家级平台 已成为全球产业专业化对接的关键渠道 [1] - 自2023年首届举办以来 该平台为吉林等地区提供对外开放重要窗口 推动本地企业与全球上下游企业精准对接 [1] 企业参与成效 - 华大集团在第三届链博会展示多项成果并发布新品 期待在第四届深化全球合作 [1] - 多家企业在吉林推介会上签订参展意向协议 提前锁定第四届链博会展席 [1] 区域产业融合 - 吉林通过连续三届链博会集中呈现优势产业成果 为深度融入全球产业链筑牢基础 [1] - 链博会组委会为吉林特色产业梳理潜在合作方向 提供"走出去"对接全球资源的清晰指引 [1] 未来发展展望 - 企业代表认为前三届链博会成果丰硕价值显著 将继续依托该平台展现吉林产业优势 [2] - 通过对接中外产业链上下游资源 推动吉林更深层次融入全球供应链体系 [2]

中国制造业"十四五"成就与"十五五"展望 核心观点 - "十四五"期间中国制造业在多个领域实现历史性突破，包括国产大型游轮、C919客机、T800航空碳纤维等，打破外国垄断并降低"卡脖子"风险 [1] - 中国制造业研发水平、生产效率、供应链管理等综合竞争优势显著提升，为经济高质量发展提供支撑 [1] - 中国拥有全球最齐全工业门类，220多种主要工业产品产量全球第一，具备全产业链自主生产能力 [2] - "十四五"科技创新成果如10米超大采高液压支架、量子计算原型机等为未来经济增添想象力 [3] 制造业全球地位 - 中国是唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家，从拖拉机到高铁均能自主生产且质量优异 [2] - 中国制造体系规模大、韧性强，优质工业品不仅改善本国生活，还稳定全球产业链并降低各国发展成本 [2] - 中国制造业发展经验正带动更多经济体参与国际产业分工，促进当地经济社会发展 [2] "十四五"基础与"十五五"方向 - "十四五"在新兴产业、供应链韧性、现代化产业体系建设等领域取得成绩，但仍有内外矛盾待解 [3] - 未来需增强三大能力：把握技术变革机遇（如前沿技术研发）、破解体制机制障碍（推动内涵式增长）、保障产业链安全（构建韧性供应链） [4][5] - 需推动制造业从规模扩张向技术研发转型，并通过制度型开放优化营商环境 [4][5] 技术创新突破 - 多个全球首个/唯一技术成果涌现，如"祖冲之三号"量子计算机、"东方超环"核聚变装置等 [3] - 技术突破使中国制造业从国际分工跟随者向主导者转变，部分细分领域已居世界最前列 [1]

特朗普关税威胁 - 特朗普公开宣称考虑对中国商品加征额外关税 涉及商品种类覆盖多个领域 关税幅度远超以往 [1][3] - 加征关税或与中国持续从俄罗斯进口能源相关 考虑在对俄二级制裁框架下对中国等俄罗斯能源主要买家加征惩罚性关税 [3] 中美贸易关系影响 - 关税威胁若实施将直接打断中美贸易谈判现有进程 两国贸易往来规模庞大 [5] - 加征关税导致中国出口企业成本激增 美国国内消费者面临商品价格上涨压力 [5] - 全球产业链供应链深度融合 中美贸易摩擦升级将引发连锁反应 破坏全球贸易秩序稳定性 影响世界经济复苏节奏 [5] 美国贸易政策行为 - 美国在贸易协议执行中表现随意 日美贸易协议生效后未按约定执行承诺关税税率 多次单方面调整税率 [3] - 日本企业在美投资项目遭遇不公平对待 部分项目被以国家安全为由强行干预甚至处置 [3] 中国立场与应对 - 中方坚决反对任何形式贸易胁迫行为 与俄罗斯能源合作基于双方共同利益和市场原则 属于主权国家正常经贸往来 [5] - 中方不会因外部压力改变既定合作方向 将坚定维护国家发展利益和企业合法权益 [5] 全球经济与多边体系 - 贸易保护主义抬头给全球经济带来挑战 美国关税威胁本质是单边主义行为 与经济全球化潮流相悖 [7] - 国际社会应共同抵制贸易保护主义 维护以世贸组织为核心的多边贸易体制 [7] - 各国经济相互依存度不断提高 任何国家都无法脱离全球经济体系独自发展 [7] 中美关系前景 - 中美在经贸领域存在竞争但更有广泛合作空间 加强气候变化和全球公共卫生等全球性议题协调合作有助于提升两国关系韧性 [7] - 通过对话协商解决分歧符合两国根本利益 双方应摒弃零和思维 在相互尊重平等互利基础上管控分歧 [5][7] - 中美贸易关系稳定不仅关乎两国更影响世界 理性与合作才是正确选择 [7]

中国家电出口概况 - 2025年上半年中国家电产品累计出口687.8亿美元，同比增长6.2% [1] - 意大利是中国白电出口的全球第九大市场和欧盟内仅次于德国的第二大市场 [1] 意大利市场表现 - 意大利一季度主要大型家电销售额增长2.4%，销售量增长3.8%，洗衣机、烘干机、洗碗机和嵌入式冰箱是最具活力的细分市场 [2] - 上半年中国对意大利白电出口总额超过17.4亿美元，同比增长9.8%，增速位列中国出口全球前十大市场的第三位 [2] - 1-4月中国是意大利家用电器品类的最大进口国，直接进口额超过5.9亿欧元，是德国进口额的2.7倍 [2] - 上半年中国家电零件对意大利出口总额3.62亿美元，同比增长33.1%，意大利成为中国出口家电零件的全球第八大市场和欧洲第一大市场 [2] 出口增长驱动因素 - 意大利作为欧盟第二大制造业强国，本土制造业面临能源成本高企的压力 [3] - 欧洲人工和能源成本持续偏高，当地企业通过增加零部件进口维持竞争力，与中国产业链形成互补 [3] 产业链升级 - 中国家电出口从规模扩张转向价值链跃升，中间品出口增长表明中国企业正成为核心部件和技术解决方案提供者 [4] - 通过掌握关键部件和智能化控制系统，中国企业在供应链中的不可替代性增强 [4] - 海外并购、本地化生产和跨国研发中心帮助中国家电企业更灵活应对不同市场需求 [4] - 海尔通过"本土化研发、本土化制造、本土化营销"布局，实现从"产品出海"到"品牌出海"的跨越 [4] 市场前景 - 海外消费者对中国制造的多元化、个性化定制家电需求增长，尤其青睐智能化和高品质产品 [5] - 凭借成本和技术优势，中国家电制造商将在海外市场持续扩张 [5] 高温天气影响 - 上半年空调、冰箱、冷柜和洗衣机出口量均已超过去年总量的50%，空调出口量接近5700万台 [7] - 极端高温天气推动欧洲空调需求增长，意大利是中国制冷量≤4千大卡/时分体式空调和热泵式空调器的第四大出口市场 [7] - 海尔空调欧洲业务负责人表示意大利等欧洲地区销售强劲，预计下半年欧洲空调市场乐观 [7] - 欧洲加速推进环保制冷剂切换和经济下行带来的高性价比产品需求为中国企业创造机会 [7] - 中国机电产品进出口商会预测中国空调全年出口规模有望突破9000万台 [7]

项目概况 - 河南省发布105个2025年重大国际合作项目 涵盖利用外资 境外投资 国外贷款 中长期外债四个类别 [1] - 利用外资项目46个 总投资超259亿元人民币 [1] - 境外投资项目22个 中长期外债项目31个 国外贷款项目6个 [1] 重点项目案例 - 中国河南国际合作集团几内亚港口项目上榜 [1] - 正大(漯河)超级食品工厂为利用外资项目 [1] - 坦桑尼亚勘查金矿及石墨矿为境外投资项目 [1] 战略意义 - 系河南省主动融入全球经济格局的积极探索 意在有效链接全球要素资源等方面实现突破 [1] - 项目是推进"引进来""走出去"双向开放 对接国际高标准经贸规则的主要载体 [2] - 有助于在开辟对接全球通道 融入全球产业链供应链上实现突破 [2] 企业动态 - 河南国际2024年密集设立境外分支机构 首次实现非洲铝土矿直供河南 [1] - 河南国际首次开辟新能源业务 几内亚5号营地光伏项目落地 [1] 预期效益 - 项目将在国际物流通道升级 制度型开放先行先试 区域协同深化三方面产生"乘数效应" [2] - 几内亚港口项目建成后将形成豫非河海联运新通道 破解河南电解铝产业资源瓶颈 [2] - 正大(漯河)超级食品工厂投产后可提升河南省食品产业集群附加值 [2] 经济背景 - 河南省持续加速开放步伐 2024年上半年外贸进出口超4125亿元人民币 [1]

链博会概况 - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日至20日在北京举办，主题为"链接世界、共创未来"，是全球首个以供应链为主题的国家级展会 [4] - 设置六大链条展区：先进制造、绿色农业、数字科技、健康生活、智能汽车、清洁能源，以及供应链服务展区 [4] - 吸引75个国家和地区的650多家中外企业及机构参展，世界500强和行业龙头企业占比超过65%，境外参展商比例提升至35% [6] 参展企业与创新亮点 - 英伟达、施耐德、欧莱雅、路易达孚、美敦力等大批知名跨国公司首次亮相 [6] - 预计100余项首发首展首秀，比上届增加10%，首次设置创新链专区助力科研成果转化 [7] - 苹果供应商展示磁悬浮输送产线，相比传统系统显著提高输送速度和定位精度 [7] - 四款国产机器人在英伟达展台亮相，包括机器狗舞狮互动和人形机器人动态展示 [7] 产业链合作与生态展示 - 苹果公司携手3家中国供应商共同展示智能制造、环境保护等领域成果 [9] - 通用电气医疗第三次参展，与中国供应商联合展出10余款国产高端医械"智造"成果 [9] - 德国瓦克公司首次参展并发布4款新品，重点布局汽车和电子领域 [11] - 参展企业实际数量达1200家，注重推动长期"链接度"而非短期交易额 [10] 行业数据与市场表现 - 中国新能源汽车上半年产销量双双突破690万辆，同比增长超40%，出口增长75.2% [11] - 苹果全球200家主要供应商中超80%在中国生产，惠普重庆基地累计生产4.5亿台电脑 [12] - 美国参展商数量比上届增长15%，参展面积增长10%，继续位列境外参展商之首 [12] - 中国制造业增加值占全球约30%，连续15年保持第一制造业大国地位 [13]

中国在全球产业链供应链中的定位 - 中国仍是全球产业链供应链的重要一环，多位外企高管认为中国是稳定全球供应链布局的关键[1] - 中国作为全球唯一拥有全工业门类的国家，是产业链供应链升级的动力之一[1] - 欧美参展商占比达境外参展商总数的50%，境外参展商占比从32%上升至35%，显示外资仍视中国为不可或缺的供应链合作伙伴[3] 中国消费市场与供应链优势 - 上半年中国社会消费品零售总额达245458亿元人民币，同比增长5.0%，消费对经济增长贡献率超50%[1] - 中国消费者需求促使企业优化全价值链体系，与中国供应链伙伴共创的新技术、新模式已服务全球消费者[1] - 中国供应链网络具备全面性、高效协作、快速响应能力，能有效降低物流成本并提升效率[2] 新质生产力与产业升级 - 中国加速培育新质生产力，推动产业高端化、智能化[1] - 中国经济动能持续加强，产业结构升级和数字经济发展带来新空间与新机遇[2] - 跨国企业提升全球竞争力的关键——优质产品和有吸引力价格——在中国均能实现[2] 外资企业在华供应链布局 - 苹果全球200家主要供应商中超80%在中国设厂[3] - 特斯拉储能业务落户上海，首台超大型商用储能系统Megapack已于2月下线[3] - 中国官方明确将持续提供优质、稳定的供给以保障全球产供链稳定[3] 中国供应链全球化与营商环境 - 中国不断优化营商环境、放宽市场准入、拓展融资渠道，推动全球产供链互利共赢[4] - 中企加速全球供应链布局，如联想与Alat合作在沙特建设新制造基地，预计2026年投产[4] - 国际商会秘书长呼吁加强全球供应链合作，中国正将供应链转化为"共赢链"[4]

报告核心观点 7月16日国内大盘震荡整理小幅收跌，海外美国三大股指小幅收涨，市场受政策等因素影响短期波动但中长期方向不变，同时有多条重要新闻及经济数据发布 [1][2][10] 国内市场综述 - 7月16日上证综指收于3503.78点，下跌0.03%；深成指收于10720.81点，下跌0.22%；科创50上涨0.14%；创业板指下跌0.22%，万得全A成交额共14617亿元，较前一日有所下降 [1][4][9] - 30个中信一级行业有16个行业上涨，汽车、消费者服务及医药涨幅居前，钢铁、银行及建筑跌幅较大；动物保健精选、抗生素及仿制药等指数表现活跃 [1][4][9] - 当日A股共3278只个股上涨，1929只下跌，200只持平；182只个股涨超5%，61只个股跌超5%；69只个股涨停，11只个股跌停；市场前期上涨后技术性调整，短期波动不改中长期方向 [10] 海外市场综述 - 7月16日美国三大股指小幅收涨，道指涨0.53%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.25%；万得美国科技七巨头指数涨0.1%，特斯拉涨超3%，谷歌涨0.53%；中概股多数下跌，禾赛科技跌超9% [2][4] - 日经225下跌0.04%，英国FTSE下跌0.13%，德国DAX下跌0.21% [4] 驱动因素 国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究做强国内大循环重点政策举措落实等多项工作 [10] 新闻精要 - 第三届中国国际供应链促进博览会16日在京开幕，中国将做全球产业链供应链互利共赢的推动者 [11] - 商务部要求做好境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策落实工作 [12] - 住房“以旧换新”政策已在多个城市实施，有望带动楼市活跃度 [13] - 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋出席第三届链博会开幕式并致辞，提及多家中国公司 [14] - 7月15日中国与澳大利亚签署关于实施和审议中澳自贸协定的谅解备忘录 [15] - 7月16日全国最大电力负荷再创历史新高，首次突破15亿千瓦；7月1 - 13日全国乘用车市场零售及新能源市场零售有相应增长和变化 [18]