上市信息 - 公司拟首次公开发行不超过6,069.00万股A股并在上海证券交易所主板上市，发行后总股本不超过40,459.3314万股，占发行后总股本比例不低于15%[7][34] - 保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[7][31] - 发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩总结 - 2022年公司营业收入85,608.92万元，净利润16,004.49万元，年末资产总额82,542.02万元[49][51] - 报告期内公司营业收入年均复合增长率达39.04%，净利润年均复合增长率为29.99%，扣非归母净利润年均复合增长率为29.66%[51] - 2023年1 - 3月公司营业收入15,150.07万元，较上年同期增长49.81%；归母净利润2,112.34万元，较上年同期增长62.59%[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入61,000 - 63,000万元，较2022年1 - 6月增长38.96% - 43.51%[62] - 2023年1 - 6月预计归母净利润11,000 - 12,000万元，较2022年1 - 6月增长40.04% - 52.77%[62] 用户数据 - 2019 - 2022年，天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1041.22万人[48] 市场情况 - 2021年中国零售电商平台份额中，淘系（包括天猫与淘宝）为52%，京东为20%[24][68] - 我国驱蚊市场规模由2017年的51.81亿元增至2022年的74.59亿元，年均复合增长率约为7.56%，预计2027年达101.70亿元[46] - 2022年驱蚊线上市场规模约为18.27亿元，线上渗透率约为24.50%，2017 - 2022年年均复合增长率为22.28%，2022 - 2027年预计年均复合增长率为15.38%[46] - 个人护理行业2022年市场规模达5118.18亿元，线上渠道市场规模约为2245.86亿元，占比约为43.88%[46] 产品销售 - 报告期内，公司通过天猫、京东、抖音实现销售收入分别为32,202.59万元、41,184.65万元和59,163.30万元，占主营业务收入的比例分别为72.75%、70.77%和69.14%[24][68] - 报告期内，公司前五大单品的销售金额分别为21,868.95万元、25,574.55万元、29,307.86万元，销售集中度分别为49.40%、43.95%和34.25%[25][70] - 2022年公司驱蚊产品线上市场占有率约为19.9%、婴童护理产品约为4.2%[48] - 2022年公司驱蚊产品整体市场份额约5.0%，线上渠道约19.9%；电热蚊香液整体市场份额约16.2%，驱蚊液约15.9%[54] - 2022年公司婴童护理产品整体市场份额约1.9%，线上渠道约4.2%；儿童面霜整体市场份额约8.6%，儿童润唇膏约9.5%[54] 生产情况 - 报告期内公司自主生产产量占比分别为68.95%、67.84%和75.69%[38] - 2022年公司80.56%的产品可自行生产，两大生产基地建筑面积总计约10.50万平方米[44] 股东结构 - 公司控股股东为卓凡投控，实际控制人为赵贵钦、鲍松娟[31] - JNRY VIII HK Holdings Limited持有发行人10%的股权[16] - 本次发行前，赵贵钦与鲍松娟直接或间接控制公司85.38%股份[82] 募集资金用途 - 本次发行募集资金净额90272万元将用于四个主营业务相关项目，包括黄埔工厂研发及产业化项目36881万元、渠道建设与品牌推广项目34391万元、信息系统升级建设项目9000万元、补充流动资金10000万元[64]

发行上市 - 公司拟发行不超6,069.00万股A股，占发行后总股本不低于15%，发行后总股本不超40,459.3314万股[7][34] - 每股面值1元，拟上市板块为上交所主板，保荐人为申万宏源证券[7] - 发行采用网下配售和网上申购结合，承销方式为余额包销[34] - 募集资金净额90272万元用于四个主营业务项目[64] 业绩数据 - 2022年公司资产总额82542.02万元、营业收入85608.92万元、净利润16004.49万元[49] - 2020 - 2022年公司净利润累计3.63亿元，营业收入累计18.81亿元[57] - 2023年1 - 3月公司营业收入15150.07万元，同比增49.81%，归母净利润2112.34万元，同比增62.59%[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入61000 - 63000万元，同比增38.96% - 43.51%，预计归母净利润11000 - 12000万元，同比增40.04% - 52.77%[62] 用户数据 - 2019 - 2022年，天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1041.22万人[48] 市场情况 - 2021年中国零售电商平台份额中，淘系为52%，京东为20%[24] - 我国驱蚊市场规模2017 - 2022年均复合增长率约7.56%，预计2027年达101.70亿元[46] - 2022年驱蚊线上市场规模约18.27亿元，线上渗透率约24.50%，2017 - 2022年均复合增长率为22.28%，2022 - 2027年预计年均复合增长率为15.38%[46] - 个人护理行业2022年市场规模达5118.18亿元，线上渠道市场规模约为2245.86亿元，占比约为43.88%[46] 产品销售 - 报告期内，公司通过天猫、京东、抖音实现销售收入分别为32202.59万元、41184.65万元和59163.30万元[24] - 报告期各期，公司前五大单品销售金额分别为21868.95万元、25574.55万元、29307.86万元[25] - 2022年公司驱蚊产品线上市场占有率约为19.9%、婴童护理产品线上市场占有率约为4.2%[48] 股权结构 - 发行前赵贵钦与鲍松娟直接或间接控制公司85.38%股份[82] - JNRY VIII HK Holdings Limited持有公司10%的股权[16] - 发行后卓凡投控持股比例从52.45%降至44.58%，赵贵钦从21.09%降至17.92%[172] 子公司情况 - 公司有8家全资子公司，如广州润康家、广州小为等[139] - 2022年广州润康家总资产2629.56万元，净资产1422.90万元，营业收入8181.29万元，净利润113.00万元[139] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员3人[186][192][196] - 董事、监事、高级管理人员任期均为2020年11月8日至2023年11月7日[187][193]