本次债券基本情况 - 本次债券为可转换公司债券，发行总额为人民币98,000万元，发行数量为980万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年2月14日至2029年2月14日，转股期限自2023年8月21日起至到期日止 [2][4] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] 转股条款 - 初始转股价格为13.09元/股，根据派息、送股、增发等情况设有转股价格调整机制 [5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为债券票面总金额，P为转股价格，不足一股部分以现金兑付 [7][8] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价85%时，可触发转股价下修条款 [6] 赎回条款 - 有条件赎回条款：当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加当期利息赎回债券 [8] - 2025年6月13日至7月3日期间，公司股票已满足赎回条件，触发赎回条款 [11] - 赎回价格为100.45元/张（含当期利息0.45元），赎回日为2025年7月31日 [11][12] 回售条款 - 有条件回售条款：在债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人有权按面值加利息回售债券 [9] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人可行使一次回售权 [10] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年7月30日，赎回资金将于8月7日划付至持有人账户 [12] - 赎回前相关安排：7月28日停止交易，7月31日停止转股，赎回完成后债券将摘牌 [12] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，控股股东江苏大洋投资有限公司、实际控制人夏汉关、黄静及董义等存在债券交易行为，期末均未持有债券 [13]

本次债券基本情况 - 公司于2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.10亿元，债券简称"再22转债"，代码113657，存续期6年（2022年9月29日至2028年9月28日）[1] - 债券采用原股东优先配售与网上公开发行相结合的方式，主承销商华福证券对认购不足部分包销，转股期自2023年4月12日起至2028年9月28日止[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，每年付息一次[2][3] 转股条款 - 初始转股价格为6.04元/股，经五次调整后最新转股价格为4.24元/股，调整原因包括权益分派及触发向下修正条款[26][29][30] - 转股价格向下修正条款规定：当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案，经股东大会三分之二以上表决通过后执行[6][7] - 转股数量计算公式为Q=V/P（V为可转债票面总金额，P为转股价格），不足一股部分以现金兑付[8] 募集资金使用 - 募集资金总额5.10亿元，扣除发行费用后拟投入三个项目：年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目（17,500万元）、年产8000吨干净空气过滤材料建设项目（15,500万元）、干净空气过滤材料智慧升级改造项目（4,930万元），剩余9,280万元补充流动资金[13][14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2,167.56万元，已累计投入43,416.52万元，主要投向玻璃纤维棉及过滤材料项目[19][22] 公司经营与财务表现 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，但扣除子公司悠远环境不再并表影响后实际增长12.90%[17] - 归母净利润9,062.90万元，同比大幅增长137.99%，扣非净利润5,624.90万元增长192.52%，基本每股收益0.0888元/股[17] - 经营活动现金流净额2.24亿元，同比增长显著，主要因票据到期兑付及悠远环境不再并表[17] - 主要财务指标：流动比率5.50倍、速动比率4.77倍、资产负债率28.33%，利息保障倍数6.67倍，显示较强偿债能力[23] 债券相关机制 - 设置赎回条款：到期按面值110%赎回未转股债券，转股期内若股价连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回[9] - 设置回售条款：自第三个计息年度起，若股价连续30个交易日收盘价低于转股价格80%，持有人有权按面值加利息回售；若募集资金用途变更则触发附加回售权[9][10] - 未提供担保，但设立债券持有人会议机制及募集资金专户管理制度保障持有人权益[18][24]

可转换公司债券发行进展 - 公司于2025年4月28日收到上交所出具的《审核问询函》，涉及向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的首轮问询问题 [1] - 公司于2025年6月7日完成首轮问询回复并在上交所网站披露相关文件 [1] - 根据上交所进一步审核意见，公司对问询回复内容进行补充与更新，修订稿同步披露于上交所网站 [2] 监管审核流程状态 - 本次可转债发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性，公司将依法履行信息披露义务 [2]

可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 [2] - 债券简称为永02转债 [4] - 债券期限为6年，自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 [5] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股 [5] 评级与担保 - 主体信用等级为AA-，评级展望稳定，可转债信用等级为AA- [5] - 本次可转债不提供担保 [6] 转股价格调整 - 因实施权益分派，转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股 [8] - 调整后的转股价格自2025年7月8日起生效 [8] - 永02转债在2025年6月30日至7月7日期间停止转股，7月8日起恢复转股 [9] 公司经营情况 - 公司在包装机械设备行业中具备规模、技术及产品竞争优势 [6] - 受益于下游食品饮料行业复苏，营业收入同比增长，经营净现金流表现较好 [6] - 在手订单充裕，为中短期收入提供保障 [6] - 盈利能力下滑，总债务规模增加，偿债指标弱化 [6] - 存货挤占运营资金，面临资产减值损失风险 [6] - 应收账款存在回收风险 [6]

博汇转债有条件赎回条款可能成就的情况 - 自2025年6月4日至2025年7月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（8 00元/股）的130%（含130%）[1][6] - 若未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价≥转股价的130%），公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股可转债[1][5][6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[6] 博汇转债基本情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转债，每张面值100元，发行总额39,700万元，原股东优先配售余额通过深交所系统发行[2] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，代码"123156"[2] - 转股期限为2023年2月22日至2028年8月15日[3] 转股价格调整情况 - 初始转股价15 05元/股，2023年5月19日调整为10 69元/股[3] - 2025年通过临时股东大会授权将转股价向下修正为8 00元/股[4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行量为1,165,000手（11,650,000张），募集资金总额为人民币11.65亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户监管协议 - 公司开设募集资金专项账户，用于存储和使用募集资金，并与保荐机构平安证券及开户银行签订三方监管协议 [2] - 募集资金专项账户分别用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 监管协议要求银行按月提供对账单，并在大额支取（单次或12个月内累计超5,000万元且达募集资金净额20%）时通知保荐机构 [3][6][9][11] - 保荐机构有权随时查询专户资料，并每半年进行一次现场检查 [3][5][8] - 银行未履行对账单或大额支取通知义务超三次，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [3][6][9][11] 募集资金用途 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目：资金专项用于技术研发及产业化，不得挪作他用 [2][4][7] - 补充流动资金及偿还银行借款：资金专项用于补充流动资金及偿还债务，不得挪作他用 [9][10] 协议生效与终止 - 三方监管协议自签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [3][6][9][12] - 协议违约方需赔偿守约方全部损失 [3][6][9][12] - 保荐机构义务持续至专户资金全部支出且持续督导期结束 [3][6][9][12]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年12月17日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币14亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称"旺能转债"，债券代码"128141" [2] - 可转债转股期限自2021年6月23日起至2026年12月16日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年5月31日转股价格由16.47元/股调整为15.97元/股 [2] - 2022年5月31日转股价格由15.97元/股调整为15.67元/股 [2] - 2023年6月1日转股价格由15.67元/股调整为15.17元/股 [3] - 2023年11月23日转股价格由15.17元/股调整为14.97元/股 [3] - 2024年6月6日转股价格由14.97元/股调整为14.67元/股 [3] - 2024年10月11日转股价格由14.67元/股调整为14.47元/股 [3] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"旺能转债"剩余金额为1,157,591,900元（11,575,919张） [4] - 公司2025年第二季度股份变动中，限售条件流通股中高管锁定股为2,153,788股，占总股本0.50% [5] - 公司总股本为433,984,137股，无限售条件流通股占比100% [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年6月29日公开发行650万张可转债，每张面值100元，发行总额6.5亿元，期限6年[1] - 可转债简称"瑞达转债"，债券代码"128116"，初始转股价格29.82元/股[2] 转股价格调整历史 - 2021年4月30日：因每10股派2.7元现金红利，转股价从29.82元/股调整为29.55元/股[2] - 2022年5月16日：因每10股派3.3元现金红利，转股价从29.55元/股调整为29.22元/股[3] - 2023年6月5日：因每10股派2.2元现金红利，转股价从29.22元/股调整为29.00元/股[4] - 2024年5月13日：因每10股派2.2元现金红利，转股价从29.00元/股调整为28.78元/股[4][5] - 2024年11月11日：因每10股派1.3元现金红利，转股价从28.78元/股调整为28.65元/股[5] - 2025年6月5日：因每10股派2.0元现金红利，转股价从28.65元/股调整为28.45元/股[6] 可转债回售情况 - 2024年7月1日至8月9日公司股价连续30日低于转股价70%（20.15元/股），触发有条件回售条款[6] - 回售申报期2024年8月15-21日，有效申报97张，回售金额9,723.76元，减少流通可转债97张[6] 2025年第二季度转股及股份变动 - 当期转股金额4,000元，转股数量140股[7] - 截至2025年6月30日剩余可转债6,489,375张（金额6.49亿元），未转换比例99.8365%[7] - 股份总数增加140股至445,035,762股，其中限售股增加2,250股（高管锁定股）[7]

股东减持计划 - 股东无锡康盛因自身资金需求拟通过集中竞价方式减持不超过250万股，占公司股份总数的1%，减持价格将根据实施时的市场价格确定 [1] - 截至公告日无锡康盛持有959万股（占比3.84%），其与一致行动人合计持有1.636亿股（占比65.42%），实际控制人为钱犇、钱金祥家族 [2] - 本次减持不会导致公司控制权变更 [2] 公司股权结构 - 实际控制人钱犇、钱金祥通过无锡君润等一致行动人合计控制65.42%股份，无锡康盛合伙人为钱金祥兄弟姐妹 [2] - 2023年公司向钱金祥、钱犇定向增发3360万股（发行价13.74元/股），合计募集4.6166亿元用于资产收购 [4] 融资历史 - 2021年IPO发行5000万股（发行价11.22元/股），募资净额5.038亿元用于四大项目，保荐机构国泰君安获承销费3783万元 [3] - 2023年非公开发行1688.22万股（发行价13.92元/股），募资净额2.294亿元，主承销商为国泰君安 [5] - 2025年拟发行5.2亿元可转债用于廊坊项目及流动资金补充，主承销商为东方证券 [6] - 累计募资总额达13.16亿元 [7] 业务布局 - IPO募投项目包括武汉/宁德汽车零部件生产基地扩建、年产60万台套车身零部件项目 [3] - 最新可转债募资将投向廊坊振华全京申汽车零部件项目 [6]

中金转债发行上市基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000万元 [2] - 可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称"中金转债"，债券代码"127020.SZ" [3] - 可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股 [5] - 2021年6月18日转股价格调整为4.63元/股，因2020年度权益分配方案每10股派现金红利0.839939元 [5] - 2022年6月14日转股价格调整为4.54元/股，因2021年度权益分配方案每10股派现金红利0.947289元 [5] - 2023年6月28日转股价格调整为4.44元/股，因2022年度权益分配方案每10股派现金红利0.999999元 [6] - 2024年7月9日转股价格调整为4.38元/股，因2023年度权益分配方案每10股派现金红利0.560000元 [6] - 2025年6月26日转股价格调整为4.29元/股，因2024年度权益分配方案每10股派现金红利0.870000元 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度中金转债因转股减少217张（票面金额21,700元），转股数量4,952股 [6] - 截至2025年6月30日剩余可转债30,225,303张（票面金额3,022,530,300元） [6] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755-82839363 [7]