发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权为3000万股，考虑为3450万股，超额配售股份数量为450万股[8] - 每股面值1元，发行价格3.98元/股，预计发行日期为2023年4月6日[8] - 预计募集资金总额11940万元（超额配售选择权行使前）；13731万元（全额行使）[49] - 预计募集资金净额10375.05万元（超额配售选择权行使前）；12165.56万元（全额行使）[49] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为46128.80万元，较上年末增加51.61%，负债总额为20742.49万元，较上年末增加107.05%[26] - 2022年度实现营业收入83101.63万元，同比增长63.92%，实现归属于母公司所有者的净利润6994.32万元，同比增长124.41%[26] - 2020 - 2021年净利润分别为2551.85万元、3116.74万元，加权平均净资产收益率分别为16.83%、17.34%[66] 风险提示 - 公司面临宏观环境变化及行业周期性波动风险[12] - 公司面临市场竞争风险，行业发展成熟竞争充分[13] - 子公司财富化工存在违规情形，经济处罚风险敞口为42.91万元 - 214.55万元[18] 产品与技术 - 公司推出高纯度硝酸钾、片状硝酸镁、液体氯化镁转产高质量卤片等产品创新[59][60][61] - 公司围绕硝酸及其下游产品进行工艺创新等技术创新[62] - 浓硝酸酸性水综合利用技术每天回收脱盐水200吨以上，年回收折百稀硝酸1000吨以上[63] 股权结构 - 股东刘西玉直接及间接合计控制发行人30.96%股份，为实际控制人，发行后合计控制公司38.10%股份（超额配售前）[37.04%股份（超额配售后）][23] - 公司无控股股东[37] - 第一大股东兴迪尔占总股本24.95%[38] 募投项目 - 本次募集资金投资新建年产20万吨熔盐储能项目（一期），投产后新增10万吨两钠和20万吨熔盐复合装置[19] - 募投项目计划总投资32744.99万元，拟用募集资金15000.00万元[68] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）建成投用后预计每年新增折旧与摊销费用1498.67万元[94] 其他 - 公司于2014年11月10日在全国股转系统挂牌并公开转让，目前所属层级为创新层[99] - 2021年公司以每股1.35元价格向19名认购人发行1500.00万股，募集资金2025.00万元用于补充流动资金[103] - 2022年8月18日公司作出填补被摊薄即期回报的承诺[177]

发行相关 - 发行股数不超3450万股（全额行使超额配售选择权），未考虑时不超3000万股，超额配售不超450万股[8][44] - 每股面值1元，发行价格不低于4.2元/股[8][44] - 承销方式为余额包销，保荐人、承销商为中泰证券[45][46] 业绩数据 - 截至2022年9月30日，资产总额43248.76万元，较上年末增42.14%[24] - 截至2022年9月30日，负债总额19506.41万元，较上年末增94.71%[25] - 2022年1 - 9月营业收入61567.09万元，同比增71.93%[25] - 2022年1 - 9月净利润5380.50万元，同比增142.50%[25] - 2022年1 - 9月扣非后净利润5234.75万元，同比增83.70%[25] 股东情况 - 股东刘西玉合计控制30.96%股份，发行后（超额配售前）控制38.10%，（超额配售后）控制37.04%[23][80] - 刘西玉和兴迪尔担保金额合计23238.00万元[23][80] - 第一大股东兴迪尔占总股本24.95%[36] 产品与技术 - 高纯钾产品含量达99.9%以上，水分0.03%等[56] - 片状硝酸镁硝态氮含量10.9%，水溶性镁含量＞9.4%等[57] - 浓硝酸酸性水综合利用技术每天回收脱盐水200吨以上[57] 项目投资 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）投资32744.99万元，募资投入15000万元[62] - 项目建成后预计年新增折旧与摊销费用1498.67万元[88] 风险提示 - 面临宏观环境、行业周期、原材料价格波动等风险[12][15] - 产品销售价格波动频繁，或影响经营业绩[14][69] - 产品结构单一，新产品研发不达预期或有经营风险[16][72] 其他要点 - 公司注册资本12778.8万元，2014年11月10日在全国股转系统挂牌[92] - 报告期内以每股1.35元价格发行1500万股，募资2025万元[96] - 2019 - 2021年进行三次股利分配[99][101]