本次债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券100,000万元，发行数量为1,000万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券简称"浙建转债"，债券代码"127102"，于2024年1月16日起在深交所挂牌交易[3] - 债券期限为6年，自2023年12月25日至2029年12月24日[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[4] 债券主要条款 - 初始转股价格为11.01元/股，后因2023年度权益分派调整为10.96元/股[5][24] - 转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、派发现金股利等情况下的计算公式[5] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时可触发[7] - 赎回条款：转股期内公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时可赎回[9] - 回售条款：最后两个计息年度如公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%时可回售[10] 公司经营与财务状况 - 2024年度实现营业收入806.43亿元，同比下降12.92%，主要因新签合同减少[15] - 归属上市公司股东净利润1.94亿元，同比下降50.57%，主要因营业收入下降及阿尔及利亚项目保函损失0.96亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额29.14亿元，同比增长40.24%[16] - 资产负债率92.13%，流动比率0.94，速动比率0.93，符合行业特点[19] 募集资金使用情况 - 募集资金总额10亿元，扣除发行费用后净额9.91亿元[16] - 截至2024年底累计投入募集资金6.38亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元[17] - 部分募投项目延期："施工安全支护设备购置项目"延期至2024年12月，"年产15万方固碳混凝土制品技改项目"延期至2025年12月[22][23] 重大事项 - 阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目涉及4起诉讼案件，索赔金额合计约100亿第纳尔，案件正在一审中[21] - 2024年变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 中诚信国际维持公司主体信用等级AA+，债项信用等级AA+，评级展望稳定[19]

韦尔股份信用评级 - 公司主体长期信用评级结果为"AA+"，评级展望为"稳定" [1][2] - 韦尔转债评级结果为"AA+"，与前次评级结果没有变化 [1][2] - 评级机构为新世纪评级，评级时间为2025年 [2] 相关ETF表现 食品饮料ETF(515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 [4] - 近五日涨跌-4 43% [4] - 市盈率19 92倍 [4] - 最新份额55 3亿份，增加150 0万份 [4] - 主力资金净流出2885 9万元 [4] - 估值分位16 99% [4] 游戏ETF(159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 [4] - 近五日涨跌3 67% [4] - 市盈率58 27倍 [4] - 最新份额60 2亿份，增加2200 0万份 [4] - 主力资金净流出5199 8万元 [4] - 估值分位78 44% [4] 科创半导体ETF(588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [4] - 近五日涨跌-2 24% [4] - 最新份额2 6亿份，增加600 0万份 [4] - 主力资金净流入125 3万元 [4] 云计算50ETF(516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 [5] - 近五日涨跌-2 61% [5] - 市盈率95 14倍 [5] - 最新份额5 5亿份，减少100 0万份 [5] - 主力资金净流出144 8万元 [5] - 估值分位84 66% [5]

公司债券概况 - 成都银行发行A股可转换公司债券"成银转债"，债券代码113055，债券期限6年，发行规模80亿元，截至2024年末债券余额8.42亿元 [2] - 票面利率分阶段递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%，报告期内未调整票面利率 [2] - 债券起息日为2022年3月3日，每年付息一次，未提供担保，主体/债项评级均为AAA级 [2][3] 2024年度经营与财务状况 - 2024年实现营业收入229.82亿元（同比增长5.89%），净利润128.50亿元（同比增长10.10%） [5] - 总资产达1.25万亿元（同比增长14.56%），发放贷款和垫款总额7425.68亿元（同比增长18.67%），吸收存款8858.59亿元（同比增长13.51%） [5] - 经营活动现金流净额为-942.26亿元，同比扩大296.68%，主要因业务规模扩张导致资金运用增加 [5][6] 募集资金使用情况 - 募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，专项账户已于2022年12月31日销户，报告期内无新增使用 [6] - 募集资金用途未发生变更，未涉及固定资产投资项目，使用情况与定期报告披露一致 [6][7] 偿债能力与重大事项 - 2024年经营活动现金流入1512.63亿元，偿债能力保持稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化 [7][8] - 2024年6月因实施2023年度利润分配（每10股派8.968元），转股价格由13.13元/股调整为12.23元/股 [15] - 2024年11-12月触发有条件赎回条款，公司决定按面值加应计利息提前赎回未转股债券 [9][10] 公司治理变动 - 2024年5月聘任徐登义为行长，6月完成第八届董事会换届选举，新增5名独立董事 [14] - 2023年度现金分红总额34.20亿元，占当年净利润的29.30% [14]

债券基本情况 - 债券名称为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 简称大元转债 [2] - 债券期限为6年 起息日为2022年12月5日 到期日为2028年12月4日 [2] - 发行规模为4.5亿元 采用按年计息方式 利率逐年递增 第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.50% 第六年3.00% [2] - 付息方式为每年付息一次 到期归还本金和最后一年利息 付息日顺延规则为遇节假日延至下一工作日 [2] - 担保方式为股份质押 出质人包括韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建 质权人代理人为浙商证券 [2] - 信用评级为主体AA-级 债券AA-级 主承销商及受托管理人为浙商证券 承销方式为余额包销 [3] - 募集资金用途为年产300万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目 [3] 重大事项调整 - 2024年度利润分配导致转股价格由20.79元/股调整为20.59元/股 调整自2025年6月16日除权除息日起生效 [3][4] - 2025年6月9日至6月13日股权登记日期间暂停转股 6月16日起恢复转股 [4] - 利润分配以总股本为基数 股权登记日为2025年6月13日 除权除息日为6月16日 [3] 经营影响说明 - 股利分配事项审议程序合法合规 符合公司章程及法规要求 [4] - 分配事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响 [4] - 公司承诺信息披露真实准确完整 将履行后续披露义务 [4]

贵州燃气可转债发行概况 - 公司于2021年9月10日获证监会核准公开发行面值总额10亿元可转债，募集资金总额10亿元，扣除承销保荐费后净额9.92亿元于2021年12月31日到账 [5] - 可转债于2022年1月18日在上交所上市，简称"贵燃转债"，代码110084 [6] - 债券期限为6年（2021年12月27日至2027年12月26日），票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），每年付息一次 [7][8][9][10] 转股条款及调整机制 - 初始转股价定为10.17元/股，依据公告日前20个交易日股票交易均价确定 [15] - 转股期自2022年7月1日至2027年12月26日，转股数量按票面总金额除以转股价取整计算 [14][21] - 2022年5月16日转股价从10.17元/股下调至7.22元/股，因股价连续20个交易日低于转股价85%触发修正条款 [22] - 2022-2025年因现金分红累计调整转股价4次，最新转股价为7.12元/股（2025年6月16日生效） [24][25][26][34] 特殊条款设置 - 赎回条款：到期按面值110%赎回；转股期内股价连续15/30日超转股价130%或未转股余额不足3000万元时可提前赎回 [27][28] - 回售条款：最后两年股价连续30日低于转股价70%时，持有人可回售；募集资金用途变更时触发附加回售权 [30][32] - 信用评级维持AA级，中诚信国际2021-2024年跟踪评级结果稳定 [33] 2024年度利润分配影响 - 2024年利润分配方案为每10股派0.21元（含税），现金分红总额2421.56万元 [26][34] - 利润分配导致转股价从7.14元/股微调至7.12元/股，调整公式为P1=P0-D（D=每股分红0.02106元） [34] - 可转债在2025年6月9-13日股权登记期间暂停转股，6月16日恢复转股 [36]

发行概况 - 本次可转债发行规模为32,759万元（3,275,900张），票面金额100元/张，期限6年（2025年5月29日至2031年5月28日）[2][3] - 初始转股价格为62.55元/股，转股期为2025年12月5日至2031年5月28日[2][20] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[19] - 原股东优先配售比例达90.82%（2,975,166张），网上公众投资者认购占比9.03%，主承销商包销0.15%[14] 公司基本面 - 公司主营业务为车用电机技术及流体技术产品研发，聚焦四大业务单元：电机业务、电动模块业务、驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务[9] - 客户覆盖广汽本田、东风日产、长城汽车等整车厂，以及博世、大陆、麦格纳等全球头部零部件供应商[10] - 2024年末总资产28,179.69万元，净资产28,179.67万元，资产负债率18.57%，流动比率4.03倍，偿债能力稳健[33][34] - 2025年1-3月营收同比下降16.04%至20,283.21万元，净利润下滑35.48%至4,180.08万元，主要受行业需求放缓及毛利率下降影响[39] 募集资金用途 - 募集资金将全部投入"年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目"，总投资额45,353万元[17] - 项目建成后将提升公司在汽车电机及清洗系统领域的产能和技术水平，强化与现有客户的协同效应[9][10] 信用评级与担保 - 联合资信评估给予主体及债券信用等级均为A+，评级展望稳定[4][33] - 本次可转债未设置担保措施，依赖公司自身信用[33] 股东结构 - 控股股东恒帅投资持股53.5851%，实控人许宁宁、俞国梅夫妇合计控制74.1428%股权[12] - 2024年末限售股占比73.35%，2025年5月实施10股转增4股后总股本增至11,200万股[7][8]

本期债券情况 - 核准规模为30亿元可转换公司债券，实际募集资金净额为297,177.64万元[2] - 债券期限为6年（2021年4月23日至2027年4月22日），票面利率逐年递增，最高至第六年2.00%[3][5] - 初始转股价格为6.75元/股，最新调整后转股价格为5.24元/股[22] 发行人经营与财务 - 2024年营业收入47.75亿元，同比增长9.25%，归母净利润3.24亿元，同比下降15.39%[16] - 自持电站规模达6,448MW，储能电站298MWh，年发电量67.14亿千瓦时[16] - 总资产425.93亿元，较上年末增长3.77%[18] 募集资金使用 - 累计使用募集资金233,096.38万元，主要用于光伏发电项目及偿还借款[18] - 募投项目包括清远市100MW农光互补、铜陵市渔光互补等5个项目，总投资32.09亿元[13] - 截至2024年底，募集资金专户余额6.99亿元[19] 债券条款与调整 - 转股价格调整机制涵盖派息、增发等情形，采用分段计算公式[7][8] - 赎回条款触发条件包括股价连续30日中15日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元[11] - 回售条款允许持有人在最后两年股价低于转股价70%时回售债券[12] 行业与业务布局 - 业务覆盖集中式、分布式光伏及储能，提供综合能源服务[15] - 2024年弃光限电率上升及电力政策变化导致投资收益下降[16] - 信用评级维持AA级，展望稳定[20][21]

本期债券基本情况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额10亿元，扣除发行费用808.55万元后净额9.92亿元[4] - 债券简称"甬金转债"，债券代码"113636"，2021年12月31日起在上交所挂牌交易[4] - 债券期限6年（2021年12月13日至2027年12月12日），票面利率逐年递增从0.3%至3.0%[5] - 初始转股价格53.07元/股，转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止（2022年6月17日至2027年12月12日）[6] 债券核心条款 - 赎回条款：到期后5个交易日内按面值115%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30个交易日中至少15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[11][12] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30个交易日低于转股价70%，持有人有权按面值加应计利息回售；募集资金用途变更时持有人享有一次回售权[12][13] - 转股价格调整机制：发生送股、转增、增发、配股或派息等情况时按公式调整转股价[7][8] - 向下修正条款：存续期间若股价连续30个交易日中至少15日低于转股价80%，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二通过[9][10] 公司经营情况 - 2024年生产冷轧不锈钢331.63万吨（同比+16.95%），销量331.39万吨（同比+17.52%），营收418.61亿元（同比+4.98%），归母净利润8.05亿元（同比+77.75%）[23] - 截至2024年末总资产144.04亿元（同比+14.47%），归母净资产57.31亿元（同比+10.30%）[23] - 公司为专业不锈钢冷轧企业，年产能超300万吨，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组达国际先进水平[22] 募集资金使用 - 募集资金10亿元全部用于"年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目"，截至2024年末已使用完毕并注销专项账户[18][25][26] - 新世纪资信连续五年维持公司主体及债券AA-评级，展望稳定[19][20][21][26]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为20亿元可转换公司债券，每张面值100元，共发行2000万张 [4] - 募集资金总额20亿元，扣除发行费用后净额19.69亿元，已开设专项账户存储 [4] - 债券期限6年（2021年10月28日-2027年10月27日），票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [5] - 初始转股价格72.28元/股，2024年经过两次调整后最新转股价格为32.32元/股 [30][31][32] 募集资金使用 - 募集资金全部用于继电器及电气产品产能提升项目，包括新能源汽车用高压直流继电器等6个子项目，总投资21.16亿元 [16][17][18] - 截至2024年底募集资金已全部使用完毕，专项账户完成销户 [26][27] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入141.02亿元（+9.07%），归母净利润16.31亿元（+17.09%） [21][24] - 主要产品继电器年产能超30亿只，涵盖160多个系列、4万多种规格，获得UL、VDE等国际认证 [21] - 2024年加权平均净资产收益率18.28%，同比提升0.84个百分点 [24] 债券条款执行 - 2024年完成第三次付息，票面利率1.0%，兑息金额1.0元/张（含税） [29] - 截至2024年底累计转股金额51.3万元，转股比例0.0011%，未转股余额占比99.97% [32] - 信用评级维持AA级，评级展望稳定 [19][28]

董事会会议情况 - 第七届董事会第八次会议于2025年6月11日15:00在广州黄埔区子公司会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长邱醒亚主持 [2][4] - 监事及高级管理人员列席会议，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] 股权收购议案 - 董事会以6票同意通过收购广州兴科半导体24%股权的议案，关联董事臧启楠回避表决 [5][6] - 拟以挂牌底价31,998.7727万元竞购大基金所持股权，资金来源为募集资金及自筹资金 [5][10] - 若其他竞买方报价高于底价，公司可能放弃优先购买权，最终成交价格及结果存在不确定性 [5][11][12] 交易标的详情 - 广州兴科主营集成电路封装设计/制造、高密度互联板等业务，评估基准日股东权益价值122,400万元 [15][19] - 标的股权对应评估值29,376万元，但挂牌底价31,998.7727万元基于投资协议约定的8%年化收益（单利）计算 [19][20] - 若交易完成，公司直接持股比例将从66%提升至90%，间接通过众城合伙企业持股9.92% [16] 可转债到期安排 - "兴森转债"将于2025年7月22日到期，最后交易日为7月17日，停止交易日为7月18日 [27][30] - 到期兑付价格110元/张（含税及利息），未转股债券将被强制赎回并摘牌 [27][29] - 当前转股价13.35元/股，停止交易后至到期日前仍可转股 [27][30]