市场表现 - 三大股指全线走高 沪指涨0.52%报3402.32点 深证成指涨0.83%报10246.02点 创业板指涨1.21%报2061.87点 上证50指数涨0.59% [1] - 沪深北三市合计成交12869亿元 较此前一日减少超1600亿元 [1] - 保险 券商 汽车等板块拉升 有色 农业 地产 煤炭 钢铁等板块均上扬 稀土概念强势 数字货币 网游 短剧游戏概念活跃 [1] 白银行业 - 2024年全球白银工业需求占比约58.5% 同比增长3.6% 光伏需求为工业需求第一大增长极 [2] - 光伏银浆单耗现边际下降趋势 但受益于新增装机规模持续提升以及组件结构优化 光伏用银预计仍呈现韧性 [2] - 预计2025年全球白银仍呈短缺格局 短缺幅度较2024年呈现一定收敛 [2] - 国内政策"两新""两重"等扩内需政策持续发力 高端制造业升级推进 白银需求有望逐步释放增长弹性 [2] - 海外制造业重建或为欧美长期产业诉求 中期欧美宽松周期有望持续 白银需求增速空间打开 [2] 氢能行业 - 国家能源局正式启动能源领域氢能试点工作 旨在推动创新氢能管理模式 探索氢能产业发展的多元化路径 [3] - 2025年是氢能中长期发展规划重要的一年 本次试点工作通知或重启氢能行业的产业进展 [3] - 今年在电解槽领域 中能建等国央企成为主力军 通过四大领域试点探索具有经济性的闭环商业模式 [3] 运河建设 - 我国水运自然资源优势得天独厚 京杭大运河 平陆运河等项目成果显著 [4] - 水运运力强 能耗低 成本优势突出 在船舶大型化趋势下 高等级航道发展需求高 [4] - 国家"四纵四横两网"等战略规划打开了运河工程发展空间 对相关项目资金支持充足 [4] - 未来三峡水运新通道 浙赣粤运河 汉湘桂运河等重点项目进展有望提速 [4] 机器人产业 - 全球首个具身智能机器人4S店将于2025世界机器人大会期间正式亮相 落地北京市机器人产业园 [5] - 已有超过100家机器人产业链上下游企业明确表达了入驻意向 其中人形机器人企业达30家 [5] 游戏产业 - 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》 实施数字文化企业梯度培育计划 [6][7] - 鼓励研发创作精品游戏 打造自主文化IP 高质量推进重点游戏作品创作生产 [6][7] - 充分发挥中央外经贸专项资金等中央及省级专项资金撬动作用 支持游戏出海 [6][7] 生物制造 - 工业和信息化部和国家发展改革委发布《关于开展生物制造中试能力建设平台培育工作的通知》 [8] - 鼓励国家级实验室 国家级科技创新平台打造中试能力建设平台 [8] - 到2027年 力争培育中试能力建设平台20个以上 服务企业数量超过200家 孵化产品400个以上 [8] 新能源汽车 - 5月新能源汽车产销分别完成127万辆和130.7万辆 同比分别增长35%和36.9% [9] - 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的48.7% [9] - 1—5月 新能源汽车产销分别完成569.9万辆和560.8万辆 同比分别增长45.2%和44% [9] 汽车认证 - 国家认证认可监督管理委员会在汽车领域部署开展强制性产品认证试点工作 [10] - 支持和指导CCC认证检测机构加强国际化能力建设 为我国汽车出口补齐质量基础设施短板 [10]

港股市场整体表现 - 恒生指数跌0.08%，国企指数跌0.15%，恒生科技指数跌0.76% [1] 稀土概念板块 - 中国稀土大涨13.24%，金力永磁涨3.41% [1] - 商务部回应将批准符合规定的稀土出口许可申请 [1] 贵金属板块 - 中国白银集团领涨17.65%，潼关黄金涨7.09%，中国黄金国际涨4.5%，紫金矿业涨2%，赤峰黄金涨1.96% [1] - 铂金价格已超越2025年目标价，白银创13年新高，金银比例降至90左右低位 [1] - 瑞银维持白银和铂金今年将跑赢黄金的判断 [1] 煤炭板块 - 兖煤澳大利亚涨4.88%，中煤能源涨3.57%，南戈壁涨4.66%，兖矿能源涨2.36%，中国神华涨1.34% [2] - 煤炭价格持续探底，部分产能已陷入亏损，成本支撑逐步显现 [2] 医药板块 - 康方生物涨10.43%，君实生物涨8.85%，泰格医药涨4.12%，凯莱英涨3.05%，康龙化成涨2.33% [2] - 政策完善基本医疗保险药品目录调整机制，2025年预计成为创新药政策落地转折年 [2] 其他上涨板块 - 锂电池、特斯拉概念、物管股、内房股、油气股等均有不同程度上涨 [3] 下跌板块 - 芯片股跌幅居前：上海复旦跌4.36%，华虹半导体跌3.08%，中芯国际跌1.89% [3] - 消费板块回调：阿里影业跌2.83%，美团-W跌2.7%，古茗跌6.69%，布鲁可跌6.21%，蜜雪集团跌6.19% [3] - 光伏太阳能股表现低迷：协鑫科技跌1.15%，山高新能源跌1.84%，福耀玻璃跟跌 [3]

港股市场表现 - 恒生科技指数收跌0.76%至5392.19点，恒生指数下跌0.08%至24162.87点，国企指数下跌0.15%至8767.36点 [1][2] - 大型科技股集体走弱，美团跌2.7%，京东跌1.57%，快手跌1.44%，小米跌1.29%，哔哩哔哩逆势涨1.47% [4][5] - 南向资金净买入75.9亿港元，其中港股通（沪）净买入47.95亿港元，港股通（深）净买入27.96亿港元 [10] 行业板块分化 - **下跌板块**： - 半导体股跌幅居前，上海复旦跌4.36%，先思行跌4.35%，华虹半导体跌3.08%，中芯国际跌1.89% [6][7] - 稳定币概念股走低，移卡跌4.09%，华兴资本控股跌3.29%，中国光大控股跌2.21% [5][6] - 新消费概念股分化，古茗跌6.69%，布鲁可跌6.21%，蜜雪集团跌6.19%，泡泡玛特逆势涨3.19% [7][8] - **上涨板块**： - 黄金及贵金属股大涨，中国白银集团涨17.65%，大唐黄金涨8.05%，潼关黄金涨7.09% [9][10] - 稀土概念股强势，中国稀土涨13.24%，金力永磁涨3.41% [8][9] - 内银股表现活跃，农业银行、工商银行等多股创新高 [2] 市场驱动因素 - 中美经贸磋商在伦敦举行，贸易战不确定性持续影响市场情绪 [4] - 美国"稳定币法案"程序性投票引发争议，民主党批评法案缺乏金融系统保障措施 [5] - 半导体行业受关税政策扰动，但供需回暖趋势延续，国产化进程有望加速 [6] - 泡泡玛特因跨文化吸引力被德银看好，预计海外市场扩张将巩固盈利能力 [7] - 稀土板块受中美经贸会谈预期推动，市场猜测中国可能调整出口管制政策 [8] 后市展望 - 招商证券认为中国经济前景及港股估值优势长期乐观，但短期缺乏催化剂，地缘政治风险未缓解 [12]

市场整体表现 - A股三大指数震荡走高，沪指盘中突破3400点，创业板指涨超1%，上证指数涨0.43%，深证成指涨0.65%，创业板指涨1.07% [1] - 全市场成交额约1.31万亿元，较上一交易日增加1355亿元，超4100股上涨 [1] - 港股恒生指数涨1.63%重返24000点上方，恒生科技指数大涨2.78%，自4月低点涨幅超20%进入技术性牛市 [1] 医药板块 - 创新药概念股大涨，创新药指数涨幅超4%，近15只相关概念股涨停或涨超10%，包括海辰药业、睿智医药、罗欣药业等 [2] - 联化科技近9个交易日累计涨幅近115%，常山药业涨幅超88%，睿智医药涨幅超50% [2] - 创新药概念板块整体收涨3.91%，近一月涨幅达6.68%，197只成分股中186只上涨，星昊医药涨超27%，常山药业20%涨停 [2] - 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开，中国药企在新药研发方面表现活跃，多项成果和数据亮相 [3] 稀土板块 - 稀土永磁概念板块收涨3.45%，61只成分股中55只上涨，科恒股份20%涨停，九菱科技涨近19%，中科磁业涨超13% [4] - 商务部表示各国对中重稀土需求持续增长，中国已依法批准一定数量的合规出口申请 [4] - 稀土行业供需改善，内盘价格企稳回升，4月出口管制政策引发海外供需失衡，5月中旬政策放宽后海外可能出现补库行为 [5] 机器人及养老概念 - 人形机器人概念板块收涨0.76%，养老概念板块收涨1.81%，康力源20%涨停，欧圣电气涨近12% [7] - 工信部、民政部发布智能养老服务机器人试点通知，试点期为2025年—2027年，聚焦产品适老化和安全性 [7] - 智能养老机器人种类多样，包括生活辅助类、健康管理类等，健康管理类可监测生理指标，康复训练类可帮助恢复身体机能 [8]

市场整体表现 - 6月9日市场交易中美二轮谈判顺利预期，风险偏好拉升，各大股指普涨，债市因季末月资金超预期宽松利率平稳[1] 各类资产表现 - 股市中上证指数、沪深300、中证红利分别上涨0.43%、0.29%、0.19%，科创50、恒生科技分别上涨0.60%、2.78%，中证2000、万得微盘股指分别上涨1.44%、1.66%[1] - 债市10年国债活跃券上行0.4bp至1.66%，30年国债活跃券下行0.2bp至1.87%，10年、30年国债期货主力合约上涨0.09%、0.35%[1] - 海外黄金震荡，伦敦金在3300 - 3330美金/盎司区间震荡，美元指数难涨难跌，10年、30年美债收益率日间波幅在3bp以内，晚间回到4.51%、4.98%，30年日债由2.91%波动下行至2.89%[2] - 国内商品黑色系有修复趋势，螺纹钢、铁矿石、热轧卷板下跌0.03%、0.71%、0.06%，焦煤、沥青上涨0.13%、0.29%，沪铜上涨0.13%，沪铝下跌0.20%，玻璃上涨1.31%[2] 资金与债市情况 - 资金持续转松成债市主线，央行投放1738亿元，R001、R007降至1.42%、1.54%[3] - 银行负债压力缓解，3个月国股行存单发行利率降至1.62 - 1.64%区间，1年期大行、大型国股行存单发行利率降至1.65 - 1.67%[3] 市场关键因素与板块表现 - 短期债市定价关键是中美关税谈判结果，若部分关税维持原状美方撤回部分出口限制，债市下行阻力线或松动[4] - 权益市场显著反弹，万得全A上涨0.76%，成交额1.31万亿元，较上周五放量1354亿元，上证指数上涨0.43%[4] - 科技板块延续上涨，科创50和科创100分别上涨0.60%和1.14%，TMT拥挤度处于2016年以来的22.9%分位数[5][6] - 题材方面AI板块、稀土概念、创新药指数分别上涨1.93%、4.06%、3.78%[6] - 港股恒生指数和恒生科技分别上涨1.63%和2.78%，南向资金净流入7.17亿港元[7] 市场策略与风险提示 - 需做好形势反复准备，以轮动思维博弈科技行情，科技行情回调或带来更佳博弈时机[8] - 存在货币政策、流动性、财政政策超预期调整风险[9]

港股市场表现 - 恒生指数6月9日收涨1 63%至24181 43点，较4月低点累计上涨21%，进入技术性牛市 [2] - 恒生科技指数大涨2 78%至5433 23点，恒生国企指数涨1 74%至8780 13点 [2] - 大型科技股普涨：快手涨超5%，美团、京东涨超4%，网易涨超3%，百度涨近3%，阿里巴巴涨超2% [3] 行业板块异动 **稀土概念** - 中国稀土单日暴涨60%，股价创近三年新高，金力永磁涨近2% [3][4] - 中美第二轮经贸磋商聚焦稀土议题，商务部确认对中重稀土实施出口管制符合国际规则 [6][7] - 国泰海通证券指出海外中重稀土价格因中国出口管制大幅上涨，国内外价差拉大 [7] **新消费与医药** - 布鲁克涨超22%，蜜雪集团涨超5%，泡泡玛特涨超2%并创新高 [3] - 医药股领涨：四环医药、云顶新耀涨超12%，诺诚健华涨超11%，信达生物涨8% [3] **大金融板块** - 证券保险股集体走强：众安在线、光大证券涨超5%，广发证券、中信证券涨超4% [7][8] - 中航证券称证监会核准8家券商实际控制人变更为中央汇金，行业整合加速 [12] 个股表现数据 | 公司名称 | 收盘价(港元) | 涨幅 | |----------------|--------------|--------| | 中国稀土 | 0 680 | 60 00% | | 布鲁可 | 193 300 | 22 34% | | 美团-W | 148 400 | 4 73% | | 信达生物 | 79 000 | 8 00% | | 立桥证券控股 | 0 179 | 18 54% | [4][8][9]

市场表现 - A股三大股指集体上涨，沪指涨0.43%报3399.77点，深证成指涨0.65%报10250.14点，创业板指涨1.07%报2061.29点，北证50指数涨1.08%，沪深北三市合计成交13128亿元 [2] - 港股恒生指数涨1.63%重返24000点上方，恒生科技指数涨2.78%，自4月低点涨幅超过20%进入技术性牛市 [2] - 场内超4100股上涨，医药、券商、稀土、体育概念板块表现强势 [2] 医药板块 - 医药板块大幅拉升，星昊医药涨超27%，常山药业、海辰药业、舒泰神、睿智医药等均20%涨停 [5] - 2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会召开，中国药企在新药研发方面表现活跃，多项成果和数据亮相 [7] - 光大证券看好国产创新药发展前景，特别是在临床进展和国际化布局方面有优势的企业 [7] 稀土板块 - 稀土板块活跃，科恒股份20%涨停，九菱科技涨近19%，中科磁业涨超13%，北矿科技、英洛华均涨停 [9] - 商务部表示依法批准一定数量的稀土相关物项出口许可申请，愿加强与相关国家的出口管制沟通对话 [11] - 方正证券指出稀土行业供需改善，内盘价格企稳回升，中重稀土出口管制放缓或引发海外补库行为 [11] 体育概念 - 体育概念持续走强，康力源20%涨停，金陵体育涨超15%，创源股份涨超12%，粤传媒、元隆雅图、共创草坪等均涨停 [13] - 金陵体育近7个交易日累计大涨超150%，公司提示可能存在市场情绪过热和非理性交易行为 [13] - 共创草坪连续6个交易日涨停，公司表示国内足球赛事对经营活动和业绩不会产生重大影响 [14]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数涨0.43% 深证成指涨0.65% 创业板指涨1.07% [1][2] - 全市场超4100只个股上涨 成交额约1.31万亿元 较上一交易日增加1355亿元 [1][2] - 化学制药、金属新材料、影视院线等板块涨幅居前 公路铁路运输、贵金属板块回调 [2] 足球概念股表现 - 共创草坪实现"6连板" 最近6个交易日累计上涨78.74% [5][6] - 公司公告称连续5个交易日涨停累计涨幅达58% 6月6日换手率4.42% [8] - 公司主营业务为人造草坪 2024年休闲草收入20.52亿元占比69.93% 运动草收入5.94亿元占比20.25% [9] - 公司为FIFA等国际体育组织全球优选供应商 但国内足球赛事对经营无重大影响 [9] - 其他足球概念股活跃 康力源"20CM"涨停 金陵体育涨超15% 粤传媒涨停 [6] 养老机器人概念股表现 - 养老机器人概念股午后拉升 欧圣电气涨近12% 信隆健康涨停 [10][11] - 工信部、民政部开展智能养老服务机器人试点 试点期2025-2027年 [13] - 北京亦庄将举办智慧健康养老机器人邀请赛 推动人形机器人应用 [14] - 智能养老机器人分为生活辅助类、健康管理类、情感陪护类和康复训练类 [14] 其他个股表现 - 港股中国稀土午后一度涨超50% 收盘涨超43% 成交额2.04亿港元 [2] - 农药概念股联化科技走出8天6板 [2] - XD交大昂涨停10.06% 南京商旅涨停10.05% 英洛卡涨停9.99% [13]

市场整体表现 - A股三大指数高开高走 沪指涨0 43%收3399 77点 深成指涨0 65% 创业板指涨1 07% 全市场成交额13126亿元 较上日放量1355亿元 超4100只个股上涨 [1] - 生物医药板块领涨两市 汽车板块关注度高但表现平淡 [1] 生物医药行业 - 生物医药板块指数放量大涨逾4%创历史新高 星昊医药冲击30%涨停 海辰药业 睿智医药等多股触及20cm涨停板 近20只个股涨停或涨超10% [4] - 常山药业两个月股价涨幅超200% 较2023年8月低点涨超十倍 主要受减肥药预期推动 其GLP-1RA药物艾本那肽处于研发阶段 [4][6] - 2025 ASCO会议中国73项研究入选创新高 5月国内至少6家药企达成BD交易 年初至今创新药出海交易总金额达455亿美元 首付款22亿美元 [6] - 银河证券认为医药板块估值处于低位 公募持仓低配 2025年支付端有望改善 创新药械将受益 [7] 汽车行业 - 比亚迪收跌3 28%但登顶雪球热股榜 赛力斯 长城汽车等小幅上涨 [9][10] - 车圈大佬口水战升级 吉利杨学良批评行业过度内卷 支持长城举报比亚迪油箱问题 比亚迪李云飞回应称"懒得回应" [11] - 分析人士指出行业竞争是燃油车利润体系与电动化规模战的碰撞 新能源汽车赛道将呈现赢家通吃格局 [12] 稀土行业 - 港股中国稀土一度涨超50% A股相关个股活跃 因商务部批准部分稀土出口许可并承诺加强审批效率 [14] - 中国4月实施的中重稀土出口管制(占全球80%供应)叠加缅甸地震影响 部分品种价格单月涨幅超200% 机构认为国内稀土价格处于大周期底部 [16]

港股市场表现 - 蜜雪(02097)涨超7%，布鲁可(00325)涨超16%，古茗(01364)涨超3%，因今日入通[1] - 狮腾控股(02562)涨超4%，拟收购国内一家SaaS公司，潜在目标在行业内占有重大市场份额[1] - 苹果概念股普涨，舜宇光学(02382)涨近4%，丘钛科技(01478)、瑞声科技(02018)涨超3%，高伟电子(01415)涨超5%，因苹果WWDC大会即将召开，机构看好消费电子修复行情[1] - 远大医药(00512)涨超3%，全球创新眼科药物CBT-001开展国际多中心III期临床试验[1] - 阿里影业(01060)大涨超16%，近半个月累涨近1.4倍，公司聚焦大麦演出及IP衍生品[1] - 万国数据-SW(09698)涨超5%，与国寿投资签署战略协议，在资产证券化等领域展开合作[1] - 三生制药(01530)涨超5%，此前与辉瑞达成重磅授权，SSGJ-707数据亮眼[1] - 京东集团-SW(09618)涨近5%，与华润集团签署战略合作协议，涉及海内外业务等多方面[1] - 腾讯音乐-SW(01698)涨超6%，构建SVIP福利稳步推进，入股韩国SM娱乐扩张国际版图[1] - 信达生物(01801)再涨超6%，IBI363肺癌早期数据亮眼，高盛此前指公司股价被低估[1] - 中芯国际(00981)涨近4%，拟向国科微出售中芯宁波股权，有利于公司聚焦主业[1] - 稀土概念上涨，中国稀土(00769)涨超48%，金力永磁(06680)涨超1%[1] - 阜博集团(03738)涨超3%，近日完成1.38亿配股加码AI业务，提升营运效率[1] - 友谊时光(06820)涨超22%，年内累涨逾90%，机构称新游《暴吵萌厨》反馈积极[1] - 军工股集体上扬，中船防务(00317)涨近4%，中航科工(02357)、大陆航空科技控股(00232)涨超2%[1] 美股市场表现 - 稳定币"第一股"Circle上市次日大涨近30%，首日暴涨168%[2] - lululemon athletica(LULU.US)大跌近20%，因下调全年盈利指引[2] - 自动化公司DocuSign(DOCU.US)大跌近19%，因下调全年账单收入预期[2] - 维珍银河(SPCE.US)涨超2%，一度涨超14%，公司称商业太空飞行服务有望恢复[2] - 英伟达持仓股全线上扬，Applied Digital(APLD.US)涨超8%，CoreWeave(CRWV.US)、NEBIUS(NBIS.US)涨近4%，Recursion Pharmaceuticals(RXRX.US)涨超20%[2] - 特斯拉(TSLA.US)大跌后反弹近4%，特朗普称目前没有与马斯克通话计划[2] - 网红券商Robinhood(HOOD.US)盘后跌6.25%，AI概念股Applovin(APP.US)盘后跌5.53%，因标普指数公司回应暂无调整计划[3] 其他市场动态 - 华兴资本控股(01911)涨超14%，因旗下基金2018年参与投资的稳定币第一股Circle上市受捧[2] - 映恩生物-B(09606)现涨超12%，创上市新高，自研ADC管线丰富，吸引多家国际医药巨头关注[2]