前沿技术创新与未来产业培育 - 上海系统性推进未来产业培育工作 强化科技创新策源功能与高端产业引领功能 [1] - 加速前沿技术攻坚和未来产业规划 主动对接国家未来产业方向并承接国家重大任务 [1] - 构建更有耐心包容的制度体系 深度融入全球创新网络打造世界影响力未来产业引领地 [1] 全域土地综合整治 - 通过土地整治实现空间优化 坚持规划先行多规合一解决农村空间无序化耕地碎片化问题 [2] - 释放低效闲置空间资产 补齐基础设施短板推动一二三产融合发展 [2] - 促进生态生产生活融合 塑造乡村肌理新格局焕新村容村貌 [2] 建筑业转型升级 - 加快城市更新专项行动布局新能源新产业所需新基建 加大在建项目协调推进力度 [2] - 推动传统建筑业与先进制造业深度融合 以科技创新重塑行业竞争力 [2] - 巩固上海设计上海建造品牌地位 提升全链条服务能力拓展海外市场 [2]

前沿技术创新与未来产业培育 - 上海系统性推进未来产业培育工作 强化科技创新策源功能与高端产业引领功能 [1] - 加速前沿技术攻坚和未来产业规划 主动对接国家未来产业方向并承接国家重大任务 [1] - 构建更有耐心和包容的制度体系 深度融入全球创新网络打造世界影响力未来产业引领地 [1] 全域土地综合整治实施 - 通过土地整治实现土地资源精准配置和高效整合 解决农村空间无序化和耕地碎片化问题 [2] - 释放低效闲置空间资产 补齐基础设施短板 推动一二三产融合发展 [2] - 促进生态生产生活相融合 塑造乡村肌理新格局绘就和美乡村新画卷 [2] 建筑业高质量发展行动 - 加快城市更新专项行动布局 加速新能源新产业所需新基建建设 [2] - 推动传统建筑业与先进制造业深度融合 以科技创新重塑行业竞争力 [2] - 提升全链条全周期服务能力 巩固上海设计上海建造品牌地位并拓展海外市场 [2]

政策方向 - 上海市政府原则同意加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施 [1] - 未来产业是上海强化科技创新策源功能与高端产业引领功能的重要突破口 [1] - 系统性推进未来产业培育工作 强化战略引领 加速前沿技术攻坚和未来产业规划 [1] 战略布局 - 主动对接国家未来产业方向 积极承接国家重大任务 [1] - 力争在前沿探索与前瞻布局上抢占先机 [1] - 深化产业培育 完善培育机制 创新支撑保障体系和产业集聚区空间布局 [1] 发展目标 - 力争在全链贯通与要素融合上取得突破 [1] - 优化制度环境 在创新治理与开放合作上成为标杆 [1] - 构建更有耐心 更加包容的制度体系 深度融入全球创新网络 [1] - 全力打造具有世界影响力的未来产业引领地 [1]

公司调研概况 - 太平基金近期调研2家上市公司 包括新坐标和晶科能源 [1][2] 新坐标调研要点 - 2024年度海外营业收入占比达43.17% 业绩增长主要来自国内自主品牌客户开拓 [1] - 二季度经营情况正常 2025年股权激励草案已明确收入及利润考核目标 [1] - 90%以上客户为汽车厂商 覆盖国内外乘用车和商用车市场 [1] - 拥有全产业链技术研发能力 冷成形技术具备高精度和高材料利用率优势 [1] - 正与浙江陀曼智能科技及孙立松合作开发新产品 目前处于研发阶段 [1] 晶科能源调研要点 - 认为需严控光伏新增产能 引导价格回归理性 推动前沿技术创新 [2] - 高功率产品改造进展顺利 640W以上产品三季度已部分交付 [2] - 预计2025年TOPCon产能功率达670W 未来2-3年有望实现680-700W [2] - 电池量产效率将提升至28%以上 明年大部分订单将切换为640W以上产品 [2] - 三季度排产整体环比稳定 受益于印太和中东非等新兴市场快速增长 [2] 行业市场动态 - 下半年全球光伏市场需求稳健 中国市场需求回归正常 [2] - 海外新兴市场快速增长 组件价格呈现趋稳态势 [2]

新坐标调研要点 - 海外营业收入占比43.17% 成为重要收入来源[1] - 业绩增长主要依赖国内自主品牌客户开拓[1] - 二季度经营正常 2025年收入及利润目标已通过股权激励草案明确[1] - 客户集中度极高 90%以上为汽车厂商 覆盖全球乘用车和商用车市场[1] - 具备全产业链技术研发能力 冷成形技术具有高精度和高材料利用率优势[1] - 正与陀曼智能科技及孙立松合作开发新产品 目前处于研发阶段[1] - 通过优化内部管控应对常态化年降问题[1] 晶科能源调研要点 - 认为行业需严控新增产能以改善内卷式竞争 推动价格回归理性[2] - 640W以上高功率产品已于三季度部分交付 明年订单将主要切换至该规格[2] - TOPCon技术路线明确 明年产能功率达670W 2-3年内目标680-700W[2] - 电池量产效率预计提升至28%以上[2] - 三季度排产稳定 受益于印太和中东非等新兴市场快速增长[2] - 下半年全球需求稳健 中国市场需求正常化 海外新兴市场增速显著[2] - 组件价格呈现趋稳态势[2] 调研机构背景 - 淡水泉为国内领先私募基金管理人 专注中国相关投资机会[3] - 业务范围涵盖境内私募证券投资、海外对冲基金及QFII专户[3] - 客户包括全球养老金、主权基金、大学捐赠基金及保险机构[3] - 在北京、上海、深圳、香港、新加坡及美国设有分支机构[3]

行业政策与监管 - 工信部召开高规格光伏行业座谈会 体现对治理无序竞争和推进高质量发展的重视[1] - 中央近期明确指示需解决光伏行业"内卷式"竞争的紧迫性[1] 行业秩序重塑措施 - 严控新增产能和存量产出是重塑行业秩序的首要任务[1] - 需引导光伏产品价格回归理性水平[1] - 通过前沿技术创新推动行业提质升级 为落后产能退出创造条件[1] 市场拓展建议 - 建议规范出口措施以促进海外市场有序竞争[1] - 加快光储融合发展以保障新能源高水平消纳[1]