外贸进出口总体表现 - 浙江上半年外贸进出口总额达2.73万亿元，同比增长6.6% [1] - 出口突破2万亿元，达2.07万亿元，增长9.1%，占全国出口份额15.9%，提升0.2个百分点 [1] - 对全国出口增长贡献率达19.8%，居全国首位 [1] 市场多元化布局 - 对欧盟和东盟分别进出口4213.9亿元和4170.3亿元，增长11%和16.3% [1] - 对中东、拉美和非洲新兴市场分别增长5.4%、2.7%和10.6% [1] - 对共建"一带一路"国家进出口1.56万亿元，增长9.3%，占全省进出口总值57.1% [1] 外贸经营主体活力 - 有进出口实绩的外贸企业数量超11万家，增加6.8% [1] - 民营企业进出口2.24万亿元，增长8.1%，占全省外贸总值81.9%，提升1.2个百分点 [1] - 外商投资企业进出口3370.1亿元，增长4.7%，高出全国2.3个百分点 [1] 主要产品出口表现 - 机电产品出口9705.4亿元，增长10.7%，占全省出口总值46.8%，提升0.7个百分点 [2] - 高端装备出口675.1亿元，增长19.9% [2] - "新三样"产品出口602.1亿元，增长13.4% [2] - 汽车整车出口增长30.7%，零配件出口增长13.1% [2] - 劳动密集型产品出口6124.4亿元，增长5.2%，占全国份额提升1.8个百分点至30% [2] 进口表现及结构 - 机电产品进口1062.3亿元，增长23.1% [2] - 高技术产品进口525.8亿元，增长35.2% [2] - 消费品进口738.3亿元，增长6.2% [2] - 大宗商品进口1.25亿吨，能源产品进口4796.8万吨，增加3.5% [2] 新业态发展 - 市场采购贸易方式出口3244.5亿元，增长22.8%，拉动全省出口增长3.2个百分点 [2] - 跨境直购方式出口971.7亿元，增长79.7% [2]

外贸高增长区域表现 - 苏州吴江区1-5月外贸进出口总值769.7亿元，同比增长13.7%，出口增长14.2%，进口增长12.1%，5月单月进出口规模创40个月新高 [1] - 常州、南通、金华、台州、芜湖等长三角城市进出口均实现两位数增长，增幅分别为13.7%、14.5%、19.8%、13.3%和19.0% [2] - 吴江以电子信息、丝绸纺织、装备制造、光电通信为四大主导产业，位于长三角一体化战略中心区域 [1] 新兴市场开拓成效 - 吴江对东盟进出口138亿元，增长17.6%，占全区外贸总值17.9% [4] - 吴江明斯克贸易公司前5个月出口订单同比增长150%，中东订单占比达45% [1][5] - 南通对东盟、欧盟、中东进出口分别增长25.6%、19.8%、17.5%，台州对"一带一路"国家出口574.3亿元，占出口总值51.9% [6] 机电产品与民企贡献 - 吴江机电产品出口占比超60%，进口占比近80%，电工器材出口增长55.8%，电脑零部件进口增长25.3倍 [8] - 南通机电产品出口增长35.4%，其中船舶、电工器材、集成电路分别增长142.5%、146.1%、31.7% [8] - 吴江民企进出口占比60.8%，拉动外贸增长10.3个百分点，台州民企进出口占比91.3%，常州民企进出口增长22.6% [9] 企业策略与政府支持 - 企业通过多元化市场布局应对关税风险，如江苏姑苏净化科技覆盖东南亚和非洲市场，海外业务占总销售额三分之一 [4] - 吴江海关开展自由贸易协定培训和政策辅导，帮助企业优化供应链和拓展中东、非洲、欧洲市场 [6] - 常州跨境电商进出口128.4亿元，同比增长46.7%，通过创新中心和培训活动支持企业出海 [9]

美国电子烟市场法案影响 - 2023年底美国相关法案使雾化一次性电子烟逐步退出市场，对公司销售有一定影响，2024年电子烟客户销售收入在营业收入中占比8.48%，较2023年明显下降 [4] - 公司采取多元化市场布局应对风险，2024年营业收入7.15亿元，同比增长21.81%，整体业务增长，未受美国电子烟市场变化显著影响 [4] 销售模式 - 公司采用直销模式，主要客户为知名电子设备生产商、品牌运营商、大型贸易商等，业务人员通过多种方式推广 [5] - 锌锰电池以OEM销售为主、自有品牌销售为辅，锂离子电池均为自有品牌销售 [5] - 公司构建完备销售流程，跟进客户情况处理反馈以提高满意度 [5] 行业发展方向 - 锌锰电池依托行业底蕴，强化供应链管理，扩大市场份额与降本增效，提升全球影响力 [7] - 锂电池关注多领域市场开拓与产品开发，以客户需求为导向，与知名品牌合作，增强竞争力 [7] - 储能和小动力领域深入调研，选择适配细分市场，制定发展策略探索增长路径 [7] 2025年展望 - 市场拓展：2024年产品在40多个国家和地区销售，51.56%营收来自境外，同比增长53.08%，2025年继续多元化布局，新兴市场业务有望增长 [7] - 产品升级：2024年研发支出3038.70万元，占比4.25%，2025年加大投入推动产品高端化、智能化、绿色化升级 [8] - 产业链拓展：控股孙公司在新能源多领域布局，全资子公司开展进出口贸易，与清华深研院合作研发固态电池 [8][9] - 产能提升：2024年“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目”一期建成满产，2025年审慎推进二期项目 [9] 面临挑战 - 外部环境及政策扰动影响盈利能力、新产品市场认可度待验证、锂电池领域竞争激烈 [9]

行业现状与挑战 - 中国玩具行业品牌化转型初显成效，2024年自主品牌为主的一般贸易玩具出口占比达65.51% [2] - 外贸代工工厂仍占行业多数，受订单波动与低附加值生产模式制约，利润微薄且缺乏议价权 [2] - 2022年9月起中国玩具出口结束26个月增长神话，2024年连续两年负增长后2025年又遭遇高关税冲击 [3] - 多家玩具企业反馈利润率下滑，人工、原材料、海运费等成本上涨但客户对价格敏感度提高 [7] 美国市场依赖与应对 - 美国是中国玩具出口第一大市场，2024年对美出口105.5亿美元(占总额26.46%)，同比增长4.24% [5] - 美国市场约75%的玩偶、三轮车等玩具产自中国，美泰/孩之宝约40%在美产品来自中国 [6] - 美国订单占部分厂商总订单量超50%，回款周期短(2个月内)优于其他市场(半年以上) [4] - 关税波动导致部分工厂关停生产线，企业被动观望但寄望美国市场恢复 [3] 新兴市场拓展策略 - 企业积极开拓中东(沙特/阿联酋等2024年进口超亿美元)、东南亚、欧洲等新兴市场分散风险 [11][13] - 通过本地化策略(如阿拉伯语对话娃娃)和参加当地展会打入新兴市场 [11][12] - 针对不同市场反馈调整投入力度，政策波动大的市场会慎重考虑持续深耕 [11] 国内市场与潮玩转型 - 2024年中国传统玩具市场规模774.19亿元(增速4.6%)，潮玩市场规模727亿元(增速26%) [14] - 东莞2023年原创IP产值占比达53%，超过代工业务 [14] - 潮玩企业通过IP溢价抵御成本压力(如5美元供货价终端可售25美元) [16][17] - 部分IP出海遇文化差异问题(如中国传统文化元素在美国市场反馈不佳) [18][19] 高端创意产品突破 - 高仿真模型玩具(如6000元手掌大小车辆模型)通过手工工艺实现高溢价 [21] - 军事/科技类微缩情景模型订单从欧美日转向中国工作室，利润率远超传统玩具 [21] - 创意产品消费者愿为独特性支付溢价，受关税影响较小 [21]

全球制造业PMI数据 - 2025年5月全球制造业PMI为49.2%，较4月微升0.1个百分点，连续3个月低于50% [1] - 亚洲制造业PMI升至50%以上，欧洲制造业PMI小幅上升至48%以上，连续3个月保持该水平 [1] - 美洲制造业PMI与4月持平，连续3个月低于49%，非洲制造业PMI连续2个月下降至49%以下 [3] 区域制造业表现 - 亚洲制造业恢复力度优于美洲、非洲和欧洲，受益于《区域全面经济伙伴关系协定》提升贸易依存度和产业链完备性 [2] - 欧洲制造业保持缓慢恢复态势，但指数徘徊在48%左右，受美国贸易政策不确定性影响 [2] - 美国制造业持续走弱，非洲制造业恢复动力趋弱，美国加征关税对非洲出口依赖型经济体造成不利影响 [4] 经济恢复建议 - 提升供应链韧性、加快技术创新和推进多元化市场布局可增强经济恢复稳定性 [1] - 坚定推动多边贸易合作，构建稳定可持续的经济复苏路径 [1] - 非洲各国利用非洲大陆自贸区调整贸易伙伴关系，推进多边合作以增强经济韧性 [4]

关税调整对浙江外贸企业的影响 - 贝发集团90%的美国订单已恢复正常出货 美国市场占公司总营收的27% 预计本月美国市场销售额环比增加20% [1] - 浙江外贸企业在90天关税缓冲期内集中补发此前暂停的订单 贝发集团计划6月中旬完成所有订单发货 [1] - 国际物流出现运力紧张 标准箱运费从2000美元涨至3000美元 报关拖车订舱量和海关申报手续办理量上升 [2] 企业应对策略与市场布局 - 浙纺进出口公司同时恢复美线发货和开拓内销渠道 与浙江商业集团合作释放产能 避免单一市场牵制 [2] - 贝发集团在海外建立17个全球品牌中心 积极拓展新兴市场 计划在技术研发和制造方式上创新升级 [3] - 泽业五金工具每年投入20%盈利进行研发 产品从传统五金扩展到智能割草机 在"一带一路"国家开设自有品牌店 [3] 新兴市场开拓与订单情况 - 泽业五金工具在广交会获得巴西、乌兹别克斯坦等新兴市场订单 最大单笔金额近600万元 产线排至9月份 [4] - 浙江外贸企业由产品出海转向技术出海、品牌出海 国际竞争力稳步提升 [3] 行业整体发展态势 - 浙江外贸企业保持战略定力 抢抓政策窗口期同时探索多元化布局 持续强化产品创新和技术研发 [5] - 中美供应链深度互联 关税壁垒导致客户面临缺货或200%价格上涨的两难选择 [2]

关税下调带来的订单激增 - 美国取消对中国商品加征的91%关税并暂停24%关税90天，保留10%关税 [1] - 义乌市璟文进出口公司13日接到30万双袜子大单，美国客户要求加足马力尽快发货 [1] - 上海威迩达遮阳设备公司在关税下调当晚即接到美国客户追加集装箱订单 [3] - 深圳麦祺佳家居13日一天接到4个新订单总计30万美元，接近平时半月订单量 [3] - 杭州为家建筑装饰公司过去一个月对美订单同比增长10%接20笔订单 [5] 企业生产安排调整 - 义乌璟文进出口产线200多台袜子机将满负荷运转，预计5-6月70%产能供给美国 [5] - 企业需在45天内完成生产以确保90天窗口期内货物运抵美国 [3] - 上海威迩达遮阳设备公司美国客户要求一个月内完成生产 [4] - 部分企业考虑分批出货策略以应对关税不确定性 [4] 市场策略调整 - 阿里国际站开启海外现货招商和美国专场营销以提升订单转化 [5] - 部分企业选择继续观望美国市场稳定性，如浙江外贸人丁言东暂停开拓美国市场 [6] - 广东中辉绿建移动房屋科技公司4月获俄罗斯上亿元订单，俄市场占比升至45% [6] - 义乌璟文进出口年初已通过1688平台开拓内销市场，计划考察非洲市场 [6] 行业数据变化 - 2025年前4个月中国货物贸易进出口总值14.14万亿元同比增长2.4% [7] - 4月对美出口下降21%增速较上月低30.1个百分点 [7] - 4月对非美地区出口同比增长13%其中对东盟增长20.8% [7]

跨境电商板块表现活跃 - 5月13日跨境电商板块表现活跃 美国客户沟通询盘积极 商家收到补货订单 [1] - 商家进行多重准备 从供应链 海外仓 新兴市场开拓等方面进行全球化布局 [1] 美国客户补货需求旺盛 - 房车遮阳棚商家丁林锋12小时内收到美国客户新增订单总额有望超过40万美元 [2] - 家居建材商家熊伟平4月订单额同比增长10% 其中近六成来自美国市场 [2] - 美国中小买家依赖中国供应链 尝试寻找替代供应商后仍回归中国工厂 [2] 企业全球化布局策略 - 熊伟平计划降低美国市场销售占比至50%以下 同时维持销售额总量不变 [4] - 丁林锋近3年进行全球化多元市场布局 综合评定国际市场需求并匹配产品开发 [4] - 浙江孚宝智能科技康养机器人产品在美国有意向客户 有竞争力产品可走向全球 [3] 行业竞争与产品升级 - 熊伟平强调聚焦制造更有竞争力产品 推动中国外贸标签从"性价比"向"质价比"转变 [4] - 商家需应对贸易环境不确定性 关注税收成本 利润率调整 隐性成本增加等问题 [5] - 金融机构积极关注外贸客户影响 支持跨境电商 海外仓等重点领域金融服务 [5]

外贸转内销市场表现 - 上海思乐得线上日均销量增长近50%，部分天数成倍增长，线下第一食品专柜5月7日单日销售额达2万元并需多次补货[1] - 上海清水日用制品在环球港展销专区客流火爆，每日至少补货一次，部分商品卖断[3] - 淘宝天猫平台已有超2万家外贸厂商入驻"外转内"专区，完成产品上架及运营[5] 政策与平台支持 - 上海市商务委举办对接会促成企业4天内完成外贸转内销流程[2] - 月星集团免费开放日均租金10万元的环球港黄金展区支持外贸商品展销[5] - 电商平台提供半托管模式，涵盖选品、推广、运营及售后，企业仅需提供产品及基础素材[4][5] 企业转型策略 - 上海清水日用制品调整15%对美出口业务转向内销，利用现有自主品牌资质快速转换包装说明书[2] - 双马塑业采用80%半成品生产模式，保留20%工序灵活调整以适应内外销需求[6] - 思乐得100%内销产品为自主品牌，计划加强品牌建设成为杯壶领域引领者[7] 市场拓展方向 - 企业加速布局"一带一路"市场，中东地区增速显著[7] - 双马塑业同步开拓俄罗斯、东南亚等新兴市场，自主品牌占比提升至10%[6] - 外贸企业普遍采取多元化市场策略，避免单一区域占比过大以降低风险[6] 产品与品牌优势 - 外贸转内销产品维持原价销售，依靠国际标准品质及专利设计吸引消费者[3] - 双马塑业通过电商视频演示解决国内外使用习惯差异问题[5] - 思乐得计划通过线下互动展示专利设计优势提升品牌认知[3]