定增募资方案调整 - 公司披露定增预案拟非公开发行股票募集资金总额不超过10.5亿元投向生态综合整治等项目控股股东漳龙集团认购比例从10%提升至20% [2] - 按发行上限测算发行完成后漳龙集团直接和间接持股比例将从37 76%降至33 66% [2][4] - 此次定增规模较2025年4月方案中的11 95亿元调减至10 5亿元但控股股东认购比例翻倍 [4] 业务转型战略 - 公司构建"3+1"业务体系核心主业为数智科技新能源水资源开发利用2024年新能源业务收入9 23亿元同比增长10 05%占比27 95% [2][5] - 水资源开发利用业务收入15 17亿元占比45 95%新能源车销售网络覆盖漳州厦门福州等城市涉及比亚迪AITO问界等品牌 [5][6] - 募投项目包括4 2亿元生态整治1 8亿元自来水厂扩建2 5亿元渔光互补光伏发电旨在巩固水务主业并扩大新能源份额 [6] 历史融资进程 - 2023年5月公司曾推出18亿元定增计划投向光伏项目后因市场环境变化于2024年1月终止 [3] - 2023年10月将募资规模下调至16 65亿元11月取消部分光伏项目显示融资策略动态调整 [3] - 2025年4月重启定增后8月方案中募资额较前次11 95亿元进一步优化至10 5亿元 [4] 财务与业务表现 - 2024年公司营收33 02亿元同比下降9 51%扣非净利润2125 19万元同比大幅增长668 96% [5] - 燃油车销售业务收入7 52亿元占比22 78%同比下降1 79%反映传统业务收缩趋势 [5] - 渔光互补光伏项目装机规模达100MW(128 6MWp)将提升公司在新能源领域的竞争地位 [6][7]

对外投资概述 - 公司控股子公司迪生力新材料科技与广东威玛新材料拟联合江苏枫创环保能源及贾淑容共同设立广东中拓金属资源有限公司，注册资本5000万元人民币 [1] - 出资结构：江苏枫创出资2750万元（55%）、迪生力新材料出资1000万元（20%）、广东威玛出资1000万元（20%）、贾淑容出资250万元（5%）[1] - 董事会审议通过议案（6票同意、0票反对、1票弃权），无需提交股东大会审议 [1][2] 投资主体财务数据 - **江苏枫创环保能源**：2025年5月末总资产1.62亿元，净资产9104万元，2025年1-5月营收68.96万元，净亏损156.58万元（数据未经审计）[3] - **广东威玛新材料**：2025年5月末总资产4.08亿元，净资产9768万元，2025年1-5月营收1.29亿元，净亏损1524.82万元（2024年数据经审计）[4] - **迪生力新材料科技**：2025年5月末总资产4873万元，净资产3430万元，2025年1-5月营收1.68万元，净亏损103.19万元 [3][4] 投资项目战略意义 - 非洲子公司将从事锂矿等有色金属开采加工，锁定上游资源以保障新能源板块原材料供应安全 [5] - 直接参与资源开发可降低采购成本15%-20%，提升产业链话语权及盈利能力 [6] - 通过技术输出提升资源利用效率，实现经济效益与社会效益双赢 [6] 协议核心条款 - 出资时间：江苏枫创需在工商注册后30日内完成出资，迪生力与威玛需在2025年底前出资，贾淑容最迟2028年6月出资 [7] - 退出机制：设定主动退出、法定退出、违约退出及业绩不达标退出四种情形，锁定期5年内限制股权对外转让 [7][8] - 利润分配：按实缴出资比例分配，亏损同比例承担 [7] 公司治理与执行保障 - 已储备运营及技术团队，完成市场调研与可行性分析，项目风险可控 [6] - 董事罗洁提出资金压力与政策风险担忧，公司回应将加强内控与风险管体系 [2] - 标的公司设立需经非洲当地发改委、商务部等审批备案 [5]

活动信息 - 2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛将于7月10-11日在深圳宝安登喜路国际酒店举办 主题为"换电之城 智慧两轮" [1][2] - 活动由起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电联合主办 [2] 大中矿业新能源布局 - 公司拟投资10亿元在临武县建设年产3000吨金属锂电池新材料项目 分三期实施 [2] - 一期为2025年科研攻关阶段 完成研发及中试 二期2026年4月开工年产1000吨生产线 2027年底投产 三期2027年6月开工年产2000吨生产线 2028年底投产 [2] - 项目合作期限为2025年6月至2030年5月 [2] 产业链优势 - 公司在临武县已拥有324万吨碳酸锂当量资源 配套建设锂矿采选及碳酸锂加工项目 形成完整产业链 [3] - 2025年Q1实现营业总收入9.25亿元 归母净利润2.25亿元 [3] 战略意义 - 金属锂电池新材料项目将完善新能源产业链布局 提升竞争力与盈利能力 [3] - 有助于巩固公司在新能源领域的市场地位 [3] 行业动态 - 国轩高科签署重磅合作 [3] - 宁德时代与天齐锂业成立合资公司 [3] - 字节跳动与比亚迪合作进军锂电领域 [3]

对外投资概述 - 公司通过董事会和监事会决议，同意控股子公司祥和新能源投资建设年产6万吨碳酸乙烯酯项目（一期3万吨）[1] - 项目由祥和新能源作为实施主体，授权公司总经理及管理层全权负责具体实施[1] 土地竞拍情况 - 祥和新能源竞得湖北省孝感市云梦县盐化工产业园宗地编号G(2025)012的国有土地使用权，面积未披露[2] - 土地位于云梦县华祥一路以北、盐发大道以东、华祥二路以南，用途为年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期3万吨）建设[2] - 土地出让方为云梦县自然资源和规划局，与公司无关联关系，交易不构成重大资产重组[2] 项目影响 - 竞得土地将用于完善新能源产业链布局，提升公司综合竞争力[2] - 项目符合公司战略发展规划，预计不会对财务及经营状况产生不利影响[2] 后续事项 - 祥和新能源需缴纳地价款并办理权属证书，项目建设需取得政府审批[2] - 公司将推进投资事项落实并履行信息披露义务[2]

增资交易 - 洁美科技以自有资金3000万元对控股子公司柔震科技进行定向增资 认购全部新增注册资本75万元 对应交易后持股比例4.76% [1] - 增资前柔震科技估值6亿元 增资完成后注册资本由1500万元增至1575万元 洁美科技持股比例从58.43%提升至60.41% [1] - 柔震科技其他股东放弃本次增资优先认购权 洁美科技持有出资额增至951.5万元 [1] 标的公司财务表现 - 柔震科技2024年营业收入344.84万元 净利润亏损3992.48万元 [1] - 2025年一季度未经审计营业收入44.28万元 净利润亏损405.98万元 [1] 股东结构 - 柔震科技股东包括洁美科技 海宁市同舟惠利企业管理合伙企业 ATL(宁德新能源科技有限公司)等 [2] - ATL注册资本1.52亿美元 实缴资本1.4亿美元 主营业务为电气机械和器材制造 [2] 股东协议条款 - ATL作为股东享有特殊权利 在IPO前其他股东未经同意不得转让或质押股权 [2] - 协议约定5年内未完成IPO或合格并购时 ATL可行使回购权 [3] - 例外情况为实施经股东会审议通过的股权激励计划 [2] 战略意图 - 增资旨在满足柔震科技经营发展需求 优化资本结构 提升综合竞争力 [3] - 加速复合集流体产品领域产能扩张 增强对下游电池生产企业的配套供货能力 [3]

新能源项目进展 - 昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目完成备案及可研评审，申报首台（套）重大技术设备项目，正履行立项报批程序 [2] - 全力推进67万千瓦风电扩建项目及8.5万千瓦光伏项目建设，排查省内项目资源争取开发权 [3] - 67万千瓦风电扩建项目力争年内全容量并网；8.5万千瓦光伏项目开展立项，立项完成开展招投标，工期约6个月 [3] 天然气业务情况 - 2024年天然气板块亏损约1.6亿元，按52.51%持股比例影响公司千多万 [2] - 2024年度天然气售气量较上年同期增长52%，因支线管网转固，人工、折旧和利息等固定成本增加，增量收入未覆盖增量成本致亏损 [2] 公司战略与政策 - 长期秉持新能源发展核心战略，以发电端为基础推进产业链布局，推进昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目 [3] - 未来实施积极、持续、稳定的分红政策，与股东共享经营成果 [3] - 完善激励约束机制，任期制契约化管理扩至中层管理人员，薪酬与业绩挂钩 [3]