报告核心观点 报告对电子、基础化工、医药生物等行业进行分析，指出电子行业需求温和复苏，关注四大投资主线；基础化工行业供给侧政策或发挥作用，关注供给弹性及优势品种板块；医药生物行业集采政策优化，创新药是核心投资主线，同时关注细分板块投资机会；还提及财经新闻和A股市场表现向好 [6][13][22]。 各行业报告总结 电子行业 - 英伟达H20恢复对华销售，AMD恢复MI308对华出售，短期缓解算力短缺，长期国产芯片自主可控是趋势，关注相关产业链 [6][7] - 台积电2025Q2营收超300亿美元，同比增长44.4%，净利润同比大涨60.7%，预计2025全年营收同比增速近30% [8] - 2025Q2全球智能手机出货同比增长1%，中国出货同比下滑4%，全球增长源于AI技术与新机发布，国内需求弱复苏 [10] - 电子行业本周跑赢大盘，申万电子指数上涨2.15%，建议关注AIOT、AI驱动等四大板块 [6][11] 基础化工行业 - 工信部将出台十大重点行业稳增长方案，化工行业周期处于关键拐点 [13] - 科思创德国工厂事故影响TDI供应，价格上行，关注受益企业 [14][15] - 上周申万石油石化和基础化工指数跑赢大盘，关注供给压缩弹性大及有相对优势的板块和企业 [15][17] - 新消费趋势和科技内循环下，关注健康添加剂和化工新材料领域龙头企业 [18] 医药生物行业 - 上周医药生物板块表现强势，跑赢大盘，PE估值处于历史中位 [20] - 第十一批国采启动，聚焦临床成熟老药，优化政策保护创新积极性 [21][22] - 创新药是下半年核心投资主线，关注CXO等细分板块投资机会 [22] 财经新闻 - 国务院公布《住房租赁条例》，9月15日起施行，规范住房租赁市场 [24] - 一年期、五年期LPR均维持不变 [24] A股市场评述 - 上交易日上证指数震荡盘升，深成指、创业板收涨，市场量价指标向好，无波段结束迹象 [25][26] - 同花顺行业板块活跃，工程机械板块涨幅居首，大单资金流向有差异 [26][27] 市场数据 展示融资余额、利率、股市、外汇、商品等多方面市场数据变化 [31]