公司投资动态 - 长飞光纤光缆子公司长飞资本及长芯博创拟认购上海并购私募投资基金三期合伙企业的有限合伙份额 [1] - 上海并购基金三期总认缴出资额为人民币8.3亿元 [1] - 长飞资本作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币6000万元，占基金出资总额的7.23% [1] - 长芯博创作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币4000万元，占基金出资总额的4.82% [1] 基金投资方向 - 上海并购基金三期主要聚焦于高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息技术等国家政策支持产业的并购及股权投资机会 [2] 公司投资目的 - 认购基金份额旨在借助专业投资机构在股权投资领域的资源与优势，拓宽投资渠道 [2] - 投资目的为助力公司巩固并提升市场地位 [2]

锂电产业链动态 - 盛新锂能与中创新航签署长期供货协议，约定2026年至2030年期间采购锂盐产品20万吨，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 天齐锂业控股子公司泰利森的第三期化学级锂精矿扩产项目已正式投料试车，项目建成投产后，泰利森锂精矿总建成产能将达到214万吨/年 [20] - 博力威拟定增募资不超过6.5亿元，用于全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造等项目 [19] 重大投资与资本运作 - 青岛港拟投资建设两项码头工程，投资估算合计157亿元，其中集装箱码头一期工程估算90.97亿元，通用码头工程估算66.15亿元 [9] - 四川成渝全资子公司拟以24.09亿元现金收购湖北荆宜高速公路有限公司85%股权，以增加控股高速公路项目 [10] - 七一二拟以3.39亿元收购及增资方式取得北京方州科技有限公司60%股权，该公司专注于军事仿真软件与解决方案 [13] - 扬电科技拟以自有资金5000万元投资设立全资子公司，以抢占AIDC电力配套市场先机 [16] 控制权变更与股东变动 - 旷达科技原实控人协议转让28%股份，公司控股股东变更为株洲启创，实控人变更为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 [5] - 东方智造控股股东签署股份转让协议，公司实控人将变更为广西国资委，股票于12月22日复牌 [14] - 天创时尚控股股东及实控人筹划公司控制权变更，可能导致实控人及控股股东发生变更，股票自12月22日起停牌 [17] 业务合作与订单获取 - 东方电缆及子公司中标项目金额合计约31.25亿元，占公司2024年度经审计营业收入的34.37% [30] - 华电科工及控股子公司与中国华电科工集团签署系列合同，总金额约为8.15亿元 [31] - 继峰股份控股子公司获得某欧洲豪华品牌主机厂的乘用车座椅总成项目定点，项目生命周期8.5年，总金额预计为98亿元 [34] - 金固股份收到国内某大型乘用车汽车厂商的阿凡达低碳车轮项目定点通知，将为其出口车型配套 [33] 经营数据披露 - 中国建筑2025年1—11月新签合同总额40408亿元，同比增长0.9% [22] - 顺丰控股2025年11月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为271.73亿元，同比增长7.85%，其中速运物流业务收入同比增长9.88%，业务量同比增长20.13% [23] - 圆通速递2025年11月快递产品收入64.74亿元，同比增长11.08%，业务完成量28.86亿票，同比增长13.55% [24] - 申通快递2025年11月快递服务业务收入60.28亿元，同比增长33.1%，快递业务量25.02亿票，同比增长14.67% [26] - 韵达股份2025年11月快递服务业务收入46.98亿元，同比增长2.17%，完成业务量21.75亿票，同比下降4.19% [25] 技术进展与产品发布 - 联动科技自主研发的新产品QT-9800SoC测试系统已顺利完成实验室验证，性能指标达到设计要求，具备产线量产测试条件 [18] - 华海清科化学机械抛光(CMP)装备累计出机超800台，已实现国内主流集成电路制造产线的全覆盖和批量化应用 [21] 股东减持计划 - 远望谷实控人徐玉锁拟减持公司股份不超过2219.27万股，不超过公司总股本的3% [27] - 永福股份控股股东方面计划合计减持公司股份不超过562.64万股，不超过公司总股本的3% [28] - 同益股份控股股东、董事及副总经理等拟合计减持公司股份不超过总股本的3% [29] - 爱柯迪股东香港领拓及其一致行动人拟合计减持不超过3090.4万股，不超过公司总股本的3% [30] 其他公司公告 - 长飞光纤发布异动公告，表示全球光纤光缆行业市场环境正常，与数据中心相关的新型产品占需求总量的比例较小 [2] - 国盾量子因董事长离世，全体董事共同推举董事应勇暂代履行董事长等相关职责 [3] - 华体科技发布异动公告澄清，公司不涉及商业航天相关业务 [4] - 格尔软件终止筹划收购深圳微品致远信息科技有限公司51%以上股权的事项 [6] - 渤海化学终止筹划重大资产重组事项，股票自12月22日起复牌 [7][8] - 九牧王发布异动公告，截至2025年12月19日公司股票市盈率为50.35倍，显著高于中证服装行业1年平均市盈率18.06倍 [11] - 创耀科技拟以800万元向成都旋极星源信息技术有限公司增资，取得其2%股权 [12] - 卓然股份及实际控制人张锦红因涉嫌信息披露违法违规遭中国证监会立案 [15]

公司重大事项与澄清 - 长飞光纤发布股票交易异动公告 澄清全球光纤光缆行业市场环境正常 与数据中心相关的新型产品占需求总量的比例较小[1] - 国盾量子公告 因董事长离世 全体董事共同推举董事应勇暂代履行董事长及法定代表人等职责[1] - 华体科技披露股票交易异动公告 澄清公司业务为智慧城市新场景和文化照明 不涉及商业航天相关业务[1] - 旷达科技公告 原实控人沈介良向株洲启创转让4.12亿股股份 占公司总股本28% 公司控股股东变更为株洲启创 实控人变更为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会[2] - 格尔软件公告 终止筹划以现金方式收购深圳微品致远信息科技有限公司51%以上股权事项 因交易双方未能就关键条款达成一致[3] - 渤海化学公告 终止筹划出售渤海石化100%股权并购买泰达新材控制权的重大资产重组事项 因交易双方未能就部分核心条款达成一致 公司股票自12月22日起复牌[4] - 九牧王发布股票交易异常波动公告 截至2025年12月19日公司股票市盈率为50.35倍 显著高于中证服装行业1年平均市盈率18.06倍 公司目前生产经营情况正常[7] 重大投资与资产收购 - 青岛港公告 拟投资建设董家口港区两项码头工程 投资估算合计157亿元 其中集装箱码头一期工程估算90.97亿元 湾底通用码头工程估算66.15亿元[5] - 四川成渝公告 全资子公司拟以现金24.09亿元收购湖北荆宜高速公路有限公司85%股权 以增加控股高速公路项目并提高路网规模[6][7] 月度/累计经营数据 - 中国建筑公告 2025年1至11月新签合同总额40408亿元 同比增长0.9%[7] - 顺丰控股公告 2025年11月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入271.73亿元 同比增长7.85% 其中速运物流业务收入同比增长9.88% 业务量同比增长20.13%[8] - 圆通速递公告 2025年11月快递产品收入64.74亿元 同比增长11.08% 业务完成量28.86亿票 同比增长13.55%[9] 重大合同中标 - 东方电缆公告 公司及子公司近期中标项目金额合计约31.25亿元 占公司2024年度经审计营业收入的34.37%[10] - 华电科工公告 公司及控股子公司与华电科工集团签署系列合同 总金额约为8.15亿元 涉及辽宁华电调兵山45万千瓦风电制氢耦合绿色甲醇一体化示范项目[11]

公司股价异动与自查情况 - 公司A股股票于2025年12月17日至2025年12月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [1] - 经公司自查并向第一大股东中国华信邮电科技有限公司发函询证，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 市场关注与行业现状 - 公司注意到近期市场对算力数据中心相关的新型光纤光缆产品关注度较高 [1] - 目前全球光纤光缆行业市场环境正常 [1] - 与数据中心相关的新型产品占需求总量的比例较小 [1]

公司股价异动与自查情况 - 公司A股股票于2025年12月17日至2025年12月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [1] - 经公司自查并向第一大股东中国华信邮电科技有限公司发函询证，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 市场关注与行业现状 - 公司注意到近期市场对算力数据中心相关新型光纤光缆产品关注度较高 [1] - 目前全球光纤光缆行业市场环境正常 [1] - 与数据中心相关的新型产品占需求总量的比例较小 [1]

港股通资金流向总览 - 12月19日，南向资金（北水）全天成交净买入33.71亿港元，其中港股通（沪）净卖出9.27亿港元，港股通（深）净买入42.97亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是腾讯控股、阿里巴巴-W、中国海油 [1] - 北水净卖出最多的个股是中国移动、中芯国际、小鹏汽车-W [1] 个股资金流向详情 - **腾讯控股 (00700)**：买卖总额26.28亿港元，净买入7.92亿港元 [2] - **阿里巴巴-W (09988)**：买卖总额26.26亿港元，净买入6.11亿港元 [2] - **长飞光纤光缆 (06869)**：买卖总额22.16亿港元，净买入393.90万港元 [2] - **中国移动 (00941)**：买卖总额15.07亿港元，净卖出8.87亿港元 [2] - **美团-W (03690)**：买卖总额13.45亿港元，净卖出1.61亿港元 [2] - **小米集团-W (01810)**：买卖总额12.62亿港元，净卖出9181.95万港元 [2] - **中芯国际 (00981)**：买卖总额12.00亿港元，净卖出3.70亿港元 [2] - **港股通(沪)渠道**：中芯国际净买入2.92亿港元，小米集团-W净买入2.11亿港元，地平线机器人净买入1985.72万港元，小鹏汽车-W净买入5696.81万港元 [4] - **港股通(深)渠道**：腾讯控股获净买入11.16亿港元，阿里巴巴-W获净买入10.49亿港元，中国海油获净买入2.16亿港元，长飞光纤光缆获净买入1.74亿港元，小米集团-W获净买入1.18亿港元，小鹏汽车-W遭净卖出3546万港元，中国移动遭净卖出10.53亿港元，中芯国际遭净卖出7788万港元 [5][6] 相关公司动态与行业观点 - **腾讯控股**：广发证券研报指出，公司通过AI技术和品类拓展在广告、游戏业务上取得坚实成果，广告业务受益于AI技术持续迭代及AIM+等系统普及，有望保持强韧增长，游戏业务进入新的产品扩张周期，有望维持海内外市场稳健增长，2026年AI突破和云业务出海有望成为新增长亮点 [5] - **阿里巴巴-W**：阿里千问APP已接入首个阿里生态场景“高德”，通过系统级对接可调用高德地图等服务生成可视化决策卡片，未来公司旗下消费、支付等核心业务场景将陆续接入千问APP，加速构建现实世界服务履约网络 [5] - **中国海油**：特朗普升级对委内瑞拉施压策略，石油成为经济制裁核心目标，德国商业银行研究员认为当前油价疲软似乎过度，即使俄乌局势缓和，俄罗斯受制于OPEC+产量目标及自身产能限制，石油供应也不太可能大幅扩张 [6] - **长飞光纤光缆**：国盛证券指出，传统光纤光缆市场经历约4年周期性筑底后，散纤市场已显现明确回暖信号，同时海外特种光纤市场在AI算力突破与应用场景爆发的双轮驱动下，步入高增长黄金赛道，公司宣布完成配售7000万股新H股，所得款项净额约22.29亿港元，约80%将用于发展海外业务 [6] - **小鹏汽车-W**：公司股价当日涨超8%，部分北水资金逢高抛售，公司在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照并启动常态化L3道路测试，公司副总裁透露期待明年第一季度全量上车，部分人可以更早体验该版本 [6]

市场整体表现 - 港股三大指数悉数走高，恒生指数涨0.75%或192.4点，报25690.53点，全日成交额2211.86亿港元；恒生国企指数涨0.68%；恒生科技指数涨1.12% [1] - 全周累计来看，恒指累跌1.1%，国指累跌1.96%，恒科指数累跌2.82% [1] - 有观点认为，港股部分优质资产重新进入高性价比区间，在北水持续配置、盈利预期修复及年末海内外宏观环境改善的共振下，正迎来一个不容忽视的岁末交易窗口 [1] 蓝筹股表现 - 申洲国际领跌蓝筹，股价跌3.18%，拖累恒指2.67点，其重要客户耐克在最新财报中净利润同比下降32% [2] - 药明生物涨4.4%，贡献恒指8.53点；理想汽车-W涨3.81%，贡献恒指5.34点 [2] - 中石化跌1.52%，拖累恒指2.56点；阿里健康跌1.32%，拖累恒指0.71点 [2] 热门板块：智驾概念 - 智驾概念股爆发，佑驾创新涨31.22%，浙江世宝涨10.41%，小鹏汽车-W涨7.65%，地平线机器人-W涨7.04% [3] - 工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，标志着国内L3从试点迈向产品准入与上路通行试点 [3] - 有分析认为，L3准入落地将加速智驾产业链价值重构，2026年智驾有望成为AI应用的重要方向 [3] 热门板块：医药与CRO - 医药股显著反弹，CRO方向居前，凯莱英涨10.42%，映恩生物-B涨9.29%，维亚生物涨7.45%，药明生物涨4.4% [4] - 搭载修订版《生物安全法案》的美国2026财年国防授权法案获通过，新版本未具体点名任何公司 [4] - 有观点认为，针对中国CXO行业的地缘政治忧虑已到顶，预期中国医疗政策环境会保持稳定支持创新，更温和的药品带量采购将带动相关板块复苏 [4] 热门板块：锂业与机器人 - 锂业股午后拉升，赣锋锂业涨1.87%，天齐锂业涨1.72%，广期所碳酸锂主力合约午后直线拉升冲破11万元大关 [4][5] - 机器人概念活跃，港仔机器人涨10.29%，三花智控涨4.92%，优必选涨4.68% [6] - 优必选与天鹅到家签署战略合作协议，共同推动人形机器人与家庭场景深度融合 [6] - 有机构预测，到2050年人形机器人市场规模有望达到5万亿美元，全球部署量预计达10亿台 [6] 热门异动股 - 两只新股走势分化，智汇矿业上市首日涨90.69%，希迪智驾跌13.69% [7] - 中集集团股价涨15.47%，公司董事会通过新增不超过3亿港元用于第二批H股回购 [8] - 长飞光纤光缆股价涨12.01%，有分析指出传统光纤光缆市场显现回暖信号，海外特种光纤市场步入高增长黄金赛道 [9] - 中国中免AH股齐升，股价涨6.88%，海南自由贸易港全岛封关运作正式启动，有机构预计优化后的离岸免税购物政策将驱动其销售增长 [10] - 中烟香港股价涨6.68%，国办印发意见全方位加强电子烟监管，严厉查处相关违法活动 [11]

公司动态与市场关注 - 公司发布股价异动公告，注意到近期市场对算力数据中心相关新型光纤光缆产品关注度较高 [1] - 公司提示与数据中心相关的新型产品占需求总量的比例较小 [1] 行业市场环境 - 目前全球光纤光缆行业市场环境正常 [1]

行业核心观点 - 普通光缆业务底部复苏，提供坚实的安全边际和盈利修复弹性，特种光纤业务在AI算力浪潮下迎来爆发式增长，打开长期成长空间 [1] - 光纤光缆全产业链布局完善，且在空芯光纤等特种光纤研发和产业化处于领先地位的行业龙头企业，将充分受益 [1] 普通光缆市场现状与前景 - 行业出清见底，市场底部确认，呈现出显著的供需再平衡与复苏迹象 [2] - 2025年上半年中国光缆产量为12532.3万芯公里，同比降幅已较前期大幅收窄，显示企稳态势 [2] - 头部光纤厂商反馈，普缆散纤已涨价约15%，运营商集采价格有望企稳回升，行业盈利空间逐步修复 [2] - 人工智能驱动的智算中心增长，对数据中心内部及互联的光缆产生了旺盛需求，推动行业从低谷回到增长周期 [2] - 本轮行情是建立在供需趋稳下的温和复苏，不同于2018-2019年因中国移动FTTH建设带来的需求爆发 [2] 特种光纤市场机遇 - AI算力集群对数据传输提出更低时延、更高带宽、更强密度的要求，为特种光纤带来全新发展机会 [3] - 空芯光纤在时延、带宽潜力及短距离高速传输等方面具有优势，量产技术突破与商业化落地加速，渗透率有望逐步提升 [3] - 掺饵光纤作为长距离、高精密光放大的核心元器件，其需求将随算力网络地理范围的扩大而同步增长 [3] - 国内龙头在空芯光纤、多芯光纤等前沿领域已达到国际先进水平，有望迎来新的市场切入机遇 [3] 行业估值与配置价值 - 受到配置风格影响，估值处于低位的光纤光缆板块关注度提升 [4] - 海外如康宁、藤仓股价屡创新高，国内光纤光缆龙头格局明朗、营收盈利稳定、业绩可见性强 [4] - 行业复苏趋势明显叠加高端品种需求爆发，配置价值凸显 [4]

港股市场整体表现 - 恒生指数上涨0.65%，上涨165点，收报25663点 [1] - 恒生科技指数上涨1.14% [1] - 早盘成交额为975亿港元 [1] 新股上市表现 - 智汇矿业首日挂牌上市，早盘涨幅超过110%，公司为西藏矿业企业 [1] - 希迪智驾首日挂牌上市，早盘破发，跌幅超过8%，公司聚焦封闭环境自动驾驶矿卡解决方案 [1] 医药行业动态 - 美国参议院通过搭载修订版《生物安全法案》的2026财年国防授权法案，新版本未具体点名任何公司 [1] - 药明生物股价上涨超过6% [1] - 三生制药股价上涨3.7% [1] - 和铂医药-B股价上涨近7%，公司与百时美施贵宝签订总价值超过10亿美元的BD交易 [2] 消费与零售行业 - 中国中免股价反弹近7%，公司中标上海两大机场免税项目，市场关注其首都机场招标结果 [3] 汽车与自动驾驶技术 - 佑驾创新股价上涨超过12%，L3级别自动驾驶大规模落地将至，公司已前瞻性布局L2和L4级别技术 [4] 工业与制造业 - 玖龙纸业股价上涨超过3%，行业龙头发布密集停机计划，以支撑春节前的产品价格和库存水平 [5] - 南方锰业股价上涨超过9%，受多重因素驱动，电解锰价格持续走高 [6] - 长飞光纤光缆股价上涨超过10%，近三个交易日累计涨幅超过30%，AI发展持续拉动光纤光缆需求 [7] - 力勤资源股价上涨超过9%，印度尼西亚计划在2026年大幅下调镍矿产量目标 [9] - 申洲国际股价下跌超过3%，其重要客户耐克第二财季净利润同比下降32% [10] 科技与互联网 - 贪玩公司股价再涨超过5%，公司通过溢价发行零息可转换债券，净筹集4.5亿港元资金，用于加码“AI+游戏”领域 [8]