美股市场表现 - 标普500指数创历史新高 上涨29.41点 涨幅0.47% 报6227.42点 [1] - 纳指上涨190.24点 涨幅0.94% 报20393.13点 道指微跌10.52点 跌幅0.02% [1] - 特斯拉大涨4.97% 英伟达涨2.6% 苹果涨超2% Circle跌7.6% 阿里巴巴跌2.8% [1] - Datadog将被纳入标普500指数 盘后拉升超9% Robinhood和Applovin盘后跌超3% [1] 欧股市场表现 - 法国CAC40指数领涨 上涨75.86点 涨幅0.99% 德国DAX30指数涨0.29% [2] - 英国富时100指数微跌0.14% 欧洲斯托克50指数涨0.68% [2] 亚太市场与外汇 - 日经225指数跌0.56% 韩国KOSPI指数跌0.47% 印尼综合指数跌0.49% [3] - 美元指数下跌0.05% 欧元兑美元升至1.1800 英镑兑美元跌至1.3636 [3] 大宗商品与加密货币 - WTI原油期货涨3.06%至67.45美元/桶 布伦特原油涨2.98%至69.11美元/桶 [3] - COMEX黄金期货涨0.57%至3368.90美元/盎司 白银期货涨1.12% [3] - 比特币涨超3.4%至109339.6美元 以太坊涨7.9%至2595.73美元 [4] 宏观经济动态 - 美国6月ADP就业人数减少3.3万 远低于预期 创2020年4月以来最大单月跌幅 [1] - 里士满联储主席巴尔金称经济数据稳健 无需急于降息 [1] - 美国财长贝森特预计美联储可能在9月或更早降息 [5][6] - 欧洲央行官员Rehn担忧通胀长期低于目标可能影响价格预期 [6] 公司动态 - 特斯拉Q2全球汽车交付量同比下降13.5%至384122辆 低于预期 [6] - 微软宣布裁员约9000人 占全球员工不到4% 今年已进行多轮裁员 [7] - 谷歌提出新搜索调整方案以避免欧盟反垄断罚款 [7] 评级调整 - 杰富瑞将苹果评级由"减持"上调为"持有" [8]

法案通过与行业影响 - "大而美法案"突破立法程序最后关卡 距离生效仅一步之遥[1] - 法案包含削减电动车购置补贴和限制清洁能源项目财政支持的条款[3] - 特斯拉2025年首季度营收同比萎缩9.2% 净利润暴跌70%[5] 新能源产业冲击 - 补贴退坡将直接冲击特斯拉在美国市场的竞争力[5] - 美国作为全球最大原油消费国 低油价本就制约电动车接受度[5] - 多国市场因政治立场发起抵制 进一步加剧特斯拉销售困境[5] 企业战略联动机制 - 特斯拉盈利为SpaceX提供研发资金 股权质押支持星舰项目现金流[7] - 电动车市场萎缩可能打断SpaceX资本链 威胁火星殖民计划融资[7] - 航天产业长周期特性依赖持续现金流 资金链断裂风险可能导致项目搁浅[7] 商业与政治冲突 - 政策转向被视为对马斯克商业帝国的"釜底抽薪"[9] - 法案未兑现支持马斯克实现理想的竞选承诺 反而削减关键支持[9] - 冲突本质是理想主义与现实政治的碰撞 涉及改变人类文明进程的执念[9] 行业未来影响 - 补贴退坡可能导致特斯拉股价持续承压[11] - 政策变化威胁马斯克两大愿景：清洁能源转型和太空文明基础设施[11] - 冲突已演变为关乎人类未来图景的意识形态之争[11]

美国清洁能源产业政策变动 - 参议院通过"大而美"法案 将在2027年底前逐步取消对清洁能源产业的税收优惠和补贴 [1][2] - 法案取消对电动汽车购买者最高7500美元的税收抵免 收回对快速充电器的补贴 并逐步取消对电池厂和锂矿公司的补贴 [9] - 该政策变动可能导致美国太阳能和电动汽车产业遭受"毁灭性"打击 引发工厂关闭和工人失业 [1][2] 太阳能产业影响 - 中国目前掌控全球超七成太阳能板及其组件 原材料产能 [4] - 美国太阳能制造商联盟警告 政策倒退将导致产业主导权彻底转移至中国 [2] - 多家企业计划建设的太阳能工厂可能因税收优惠取消而搁置 如Talon PV计划建造的两家电池工厂 [5] 电动汽车产业现状 - 中国车企2024年生产全球70%电动车 美国仅占5% [8] - 特斯拉是唯一跻身全球前十的美国车企 已被比亚迪和吉利超越 [8] - 通用和福特超八成利润依赖北美市场 海外销量面临萎缩风险 [8] 产业竞争格局 - 中国已在电动车电池 矿产供应链建立巨大先发优势 [8][10] - 中国凭借规模效应实现更低研发成本和零部件采购价 形成技术研发良性循环 [8] - 中国电动汽车售价已低于同级燃油车 而美国电动车仍存在价差问题 [10] 企业应对措施 - 福特汽车继续在田纳西州和密歇根州建设电动车和电池工厂 [12] - 福特高管频繁考察中国车企 研究竞品技术 [12] - 中资电池企业AESC暂停南卡罗来纳工厂建设计划 加剧美国电池供应困境 [10] 地方产业影响 - 韩国韩华Qcells在佐治亚州投资30亿美元建厂 创造数千就业机会 [6] - 地方共和党官员呼吁保留税收优惠 以维持制造业复苏势头 [5][6] - 惠特菲尔德县委员会主席致信参议院要求改进法案 促进美国能源制造业主导地位 [6]

法案通过情况 - 美国参议院以51票赞成、50票反对的表决结果通过"大而美"税收与支出法案，副总统万斯投出决定性一票[3] - 法案计划在未来10年内减税4万亿美元，并削减至少1.5万亿美元支出[3][4] - 参议院版本法案需返回众议院再次表决，特朗普设定7月4日为最后通过期限[4] 法案主要内容 - 推出多项税收减免政策，包括加班费和小费免税，大幅提高遗产税和赠予税免税额[3] - 取消或压缩拜登政府时期的"绿色补贴"，清洁能源设施和新能源汽车面临失去税收减免风险[3] - 医疗补助领域削减近万亿美元资金，提高领取医疗补助人员的门槛和标准[4] - 收紧"补充营养援助计划"资格要求，年龄限制从54岁提升至64岁，预计未来10年削减2300亿美元[4] 经济影响分析 - 收入最底层五分之一的美国人年均税后收入将下降约2.3%，最上层收入群体年均税后收入增长约2.3%[5] - 到2034年，几乎没有收入的美国人平均损失约560美元，年收入超过300万美元的人平均获益超过11.8万美元[5] - 法案将使国家债务增加3.3万亿美元，共和党称节省5000亿美元支出，民主党称增加4.45万亿美元赤字[7][8] 行业影响 - 新能源产业受到冲击，特斯拉CEO马斯克反对法案削减对电动汽车相关行业的政府补贴[8][9] - 传统能源行业受益，特朗普支持发展传统能源并减少对新能源财政支持[9] 政治分歧 - 民主党指责法案"劫贫济富"，共和党称其对所有美国人有利[4][5] - 两党在预算计价方式上存在根本分歧，共和党采用"当前政策基线"，民主党采用新增减税假设[7] - 法案凸显美国政治极化，所有民主党议员和独立派议员持反对意见，共和党内部分歧[6]

美国电动汽车公司Rivian(RIVN.O)股价下跌2%，其第二季度交付量下降。 ...

中国经济展望 - 多位专家表示下半年宏观政策需进一步加力，包括加快财政支出、降准降息及稳定股市、楼市、人民币汇率等增量政策 [1][3] - 中国经济经历关税风波后迅速回稳，展现出强大韧性，外资机构从质疑5%增速到纷纷上调预期 [1][5][6] - 6月制造业PMI为49.7%，连续两个月回升，非制造业商务活动指数为50.5%，综合PMI产出指数为50.7%，企业生产经营活动扩张加快 [4] 外资机构观点 - 摩根大通将2025年中国经济增速预测上调0.7个百分点，看好市场潜力及创新领域信心恢复 [5] - 高盛预计上半年GDP增速达5.2%，上调二季度和下半年环比增速预测，消费品以旧换新政策或加码 [5] - 德意志银行将2025年中国GDP增长预测上调0.2个百分点至4.7%，预计财政政策和贸易竞争力支撑经济 [6] - 摩根士丹利将今明两年中国经济增速预期分别上调0.3和0.2个百分点，认为中国政策稳健增强全球投资者信心 [6] 科技与消费领域潜力 - 外资机构看好中国科技和消费领域，认为AI、电动汽车、人形机器人等技术突破提升国际竞争力 [8] - 机器人产业近两年营业收入平均同比增长10.2%，数字经济头部企业营收和利润总额分别增长11.9%和19.7% [10][11] - 新消费领域如兴趣消费、品质零售及文旅表现亮眼，新兴消费场景（如"苏超"足球联赛）带动周边消费增长 [11][13] 政策动向 - 财政部提前发行4只超长期特别国债，三季度共计划发行11只 [3] - 专家建议下半年财政政策作为主要抓手，货币政策提供流动性支持，预计降准50~100基点释放约1万亿流动性 [14][15] - 稳楼市、稳股市及完善社保福利体系被视为提振消费的长期动能，专项债额度使用和财政支出速度需加快 [15][16][18]

特斯拉第二季度全球汽车交付量 - 第二季度全球汽车销量同比下降13.5%至384122辆 [1] - 销量低于分析师预期的38.7万辆 [1] 销量下滑原因 - 消费者对品牌及首席执行官马斯克的抵制 [1] - 马斯克参与政治导致品牌压力增加 [1] - 面临日益激烈的市场竞争 [1] 公司应对措施 - 转向更新车辆以吸引客户 [1] - 提供低成本融资方案 [1] - 公司战略重心转向自动驾驶汽车 [1]

1. 美国6月ADP就业人数减少3.3万人，为2023年3月以来最大降幅。 2. 《大而美法案》取消风能和太阳能项目消费税。 重要新闻： 1. 英特尔(INTC.O)首席执行官正在考虑改变其晶圆厂代工业务的战略。 2. 阿里巴巴(BABA.N)据称在马来西亚和菲律宾拓展人工智能云服务。 3. 消息称苹果(AAPL.O)折叠iPhone进入P1原型阶段，折叠iPad研发被搁置。 4. 贝索斯减持亚马逊(AMZN.O)股票，套现近7.37亿美元。 5. 加州陪审团裁定谷歌(GOOG.O)安卓数据侵权，面临3.146亿美元赔偿 6. 特斯拉(TSLA.O)6月中国制造电动车销量同比微增0.8%，终结了连续八个月的下滑态势。 7. 福特汽车(F.N)第二季度电动汽车销量暴跌31.4%。 金十数据整理：每日美股市场要闻速递（7月2日 周三） 个股新闻 ...

公司生产情况 - 美国电动汽车公司Rivian在第二季度生产了5,979辆汽车 [1]

市场观察发现，2025年企业AI战略落地成效成为关键分水岭。英伟达受益于算力基建投资热潮，Meta通过AI技术驱动广告收入增长，而 苹果自去年发布"AI for All"愿景以来，迟迟未能将技术转化为实质性产品竞争力。据报道，苹果正考虑引入Anthropic或OpenAI技术强化 新版Siri功能，本周股价应声反弹超3%。Themes ETFs首席营收官保罗·马里诺坦言："在苹果拿出清晰的人工智能路线图前，资本不会轻 易加码。" 智通财经APP获悉，近期投资者热议：若标普500指数中市值占比较高但股价轨迹萎靡的科技巨头们摆脱颓势，基准指数将获得多大提振 空间?受关税阴云与AI业务推进阻力双重夹击，以3.2万亿美元市值位列标普500成分股第三的苹果公司(AAPL.US)年内累计下跌17%;互联 网广告巨头谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)因市场担忧AI聊天机器人冲击其核心搜索业务，股价承压7%，当前市值维持在2.1万亿美元; 电动汽车龙头特斯拉(TSLA.US)受需求端剧烈波动拖累，年内跌幅达26%。 据权威机构测算，这三只权重股的疲软表现已拖累市值加权标普500指数超120点，而该指数周二收盘仍录 ...