中国制造业与供应链优势 - 中国制造业基础雄厚，电动车工厂自动化程度高且成本控制严格，基本不依赖外来零部件 [2] - 中国电动车销量全球第一，电池生产也占据全球主要份额 [2] - 中国发电容量是美国的**两倍多**，数据中心电价低廉，为人工智能等产业发展提供强大支持 [4] - 2024年中国安装的工业机器人数量约为美国的**九倍** [4] - 中国在太阳能板生产领域全球领先，助力全球能源转型 [9] - 中国供应链韧性建立优势，并非短期能够追赶 [9] 中国出口与贸易表现 - 尽管美国加征关税，中国出口依然强劲增长，许多商品通过第三国进入美国市场 [4] - 中国贸易顺差创下新高，证明市场规律难以通过行政命令改变 [7] - 中国出口引擎强劲，持续带动全球经济增长 [9] - 中国出口规模保持全球最大 [16] 中国在高科技与新兴产业的发展 - 中国人工智能领域进步惊人，其AI系统（如Manus）曾以**20多亿**美元的价格出售给Meta [18] - 中国在制药领域临床试验数量已超过美国，对外输出药物越来越多 [5] - 中国在电池、电动车、太阳能等清洁能源技术领域全球领先，助力全球减碳 [16] - 中国经济并未停滞，而是在高科技领域持续发力 [5] 美国政策效果与产业挑战 - 美国加征关税的政策旨在保护本国制造业，但实际效果有限 [7] - 美国试图通过地缘政治动作影响中国能源通道，但并未增强其内部实力 [9] - 美国电力供应等基础设施仍维持旧状，稀土等关键供应链无法在几个月内建成 [11] - 美国消费者短期内难以找到完美的中国替代货源 [11] - 美国政治两党争斗，联邦与州政府难以齐心，长期战略执行困难 [13] - 选举政治导致政策不稳定，影响对长线工程的投资 [20] 美国企业面临的竞争压力 - 中国汽车技术先进，车内系统远超美国车型，给西方车厂带来巨大压力 [7][16] - 福特公司因中国车企技术进步快，于2024年停产F-150电动卡车并计提巨额减值 [7] - 福特首席执行官吉姆·法利在访问中国后，直言中国汽车技术超前 [18] 对美国的发展建议 - 美国需要逆转政府职能支出（包括基础研究）的削减，集中资源投资人工智能和清洁能源等关键领域 [11][13] - 美国应通过《CHIPS与科学法案》等推动半导体制造，但需简化审批许可流程且不牺牲环境标准 [13] - 美国应调整竞争心态，接受中国在某些领域（如中低端制造）已确立优势的现实，将资源投向芯片设计、前沿基础研究等具有比较优势的领域 [16][18][22] - 美国应发展如稀土等关键矿产的开采与加工能力，但政界长期呼吁却未见实际行动 [18] - 美国需要走政府支持战略产业的发展道路，但面临现实困难 [20] - 美国无法完整照搬中国模式，但可在少数关键领域借鉴经验，结合其金融优势以保持竞争力 [13][22]

事件概述 - 中国汽车制造商比亚迪已正式对美国政府在法院提起诉讼 要求退还自去年4月宣布加征对等关税以来所缴纳的所有关税 [1] 诉讼法律依据与核心论点 - 特朗普政府声称依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）有权征收关税 [2] - 比亚迪反驳指出 IEEPA的文本中没有使用“关税”的词或任何涵义相当的词语 美国政府是在滥用权力征收关税 [4] - 比亚迪援引了美国国际贸易法院和美国联邦巡回上诉法院之前的判决 该判决裁定IEEPA并未赋予其“征收受质疑关税”的权力 [4] 比亚迪的诉求与案件背景 - 公司正在寻求对过去和未来征收的关税进行补偿 [5] - 美国最高法院正在审理另一起关于特朗普政府关税的案件 但该案最终裁决存在局限性 只会确定针对特定国家的关税是否合法 不适用于针对特定行业的关税 [5] - 公司表示必须提出独立诉讼 才能确保可以获得已缴纳关税退款的权利 [5] 比亚迪美国业务与行业反响 - 比亚迪虽未在美国销售乘用车 但在美国业务涵盖巴士、商用车、电池、储能系统和太阳能板等领域 [6] - 其子公司比亚迪北美公司在加利福尼亚州兰卡斯特的货车工厂雇用了750名员工 [6] - 已有超过一千家公司对美国政府提起类似诉讼 要求退还已缴纳的关税 包括丰田等亚洲汽车制造商、大型零售商好市多、普拉达和华伦天奴等奢侈时尚品牌以及瓦莱罗能源等全球大型企业 [6]

中国全社会用电量突破10万亿度 - 2025年中国全社会用电量突破10万亿度，成为全球首个年度用电量达到此规模的国家 [2] - 该成就源于近30年社会发展、工业升级、技术创新和基础设施完善的积淀，从1996年刚突破1万亿度到2025年增长10倍 [4] - 2025年7月和8月单月用电量均超过1万亿度，相当于日本或东南亚国家一年的用电量 [4] 用电量增长的结构性变化 - 2025年中国制造业整体用电增速约为3%，但新能源装备、高技术制造等板块用电增速比传统制造业高出数倍 [6] - 自2020年起，国家持续压缩“高污染高耗能”项目增幅，将指标转向现代农业、人工智能和算力调度等领域 [15] - 西部地区从“发电基地”转变为“消纳中心”，电力就地用于本地化制造和数据业务 [15] 电力系统的技术与调度能力 - 中国电力系统依赖自产，通过太阳能、风能、储能技术落地及特高压输电实现“能发能送能用” [8] - 2025年特高压输电网完善，全国统一调度系统可将北部风电、太阳能输送至南方沿海产业区 [16][18] - 新型储能成为标配，70%以上由本国厂商开发建设，大规模储能系统每组可抵一个中等发电厂 [18] - 电力系统运作复杂如“大操作系统”，涉及调度、存储、分配和行业优先级管理，并使用国产指令系统和调度模型 [18][20] 对关键产业的影响 - 电力是电动化产业重构的根基，直接关联新能源汽车及电池产业 [13] - 2025年中国高铁里程突破5万公里，全面电气化降低能源对外依赖，高铁规划延伸至“一带一路”范围 [13] - 全球超过九成的太阳能板、风电机组和电池材料依赖中国制造，供应链“去中化”尝试导致他国成本上升 [8] 国际比较与竞争态势 - 美国新能源发展因政策变动出现断档，核能计划搁置、风电投资暂停、电动化激励取消 [6][20] - 美国电网老化且投资不足，一场寒潮可导致数个州瘫痪 [20] - 美国在能源领域对中国的依赖增强，其企业自主生产电池时，在设备和技术上仍需依赖中国出口 [10] - 美国汽车产业若维持传统思路，未来几年其中低端市场可能被中国品牌占据 [11] - 中国10万亿度电背后体现的制造、运输、储备、调度能力和政策智慧，使其能影响全球能源转型与经济结构 [22]

文章核心观点 - 特斯拉正在加速推进太阳能电池制造，以落实马斯克提出的年产100吉瓦太阳能电池的宏大目标，此举可能使其成为美国最大的太阳能制造商，并已开始评估扩产地点和招聘人才 [1][3][4][6] 特斯拉的太阳能产能扩张计划 - 特斯拉正在评估扩产光伏产能的多个选项，包括将纽约州布法罗工厂的产能扩大至10吉瓦，以及在纽约州、亚利桑那州或爱达荷州建设额外的工厂 [1][3] - 公司目标是在2028年底前，在美国本土从原材料开始部署100吉瓦的太阳能制造产能 [6] - 若实现年产100吉瓦太阳能电池的目标，特斯拉将轻松超越目前美国领先者第一太阳能公司（预计今年美国产能提升至14吉瓦），成为美国最大的太阳能制造商 [4] 市场反应与行业背景 - 消息传出后，美股光伏概念股集体大涨，其中Solaredge Technologies涨近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker、应用材料涨超6% [1] - 美国目前太阳能组件产能为65吉瓦，但太阳能电池产能仅为3.2吉瓦，电池制造工艺更复杂、成本更高 [7] - 马斯克认为，在人工智能扩张导致数据中心用电需求飙升的背景下，太阳能与电池是为电网大规模供电的最佳途径 [7] 公司具体行动与战略驱动 - 此次扩产行动由特斯拉副总裁邦妮·埃格尔斯顿牵头，公司近期已在领英等平台发布招聘信息，寻找太阳能制造岗位的人才 [3][6] - 驱动因素包括：人工智能对电力的巨大需求、美国进口太阳能产品关税“高得惊人”促使公司决定自己制造，以及为地球和太空的数据中心供电的愿景 [3][4][7] - 马斯克暗示在太空中部署太阳能板的设想可能与SpaceX业务产生协同效应 [7] 历史背景与挑战 - 特斯拉于2016年斥资约20亿美元收购了SolarCity，并将“打造令人惊艳的太阳能屋顶”作为公司使命之一，但该产品始终未能突破小众市场 [4] - 公司团队近期曾访问中国的太阳能企业，咨询制造设备事宜 [6]

特斯拉加速推进太阳能制造计划 - 特斯拉正加速推进太阳能制造，以落实马斯克提出的“年产100吉瓦太阳能电池”目标 [2] - 马斯克在财报电话会上表示“太阳能的机会被低估了”，并计划为地球和太空的数据中心供电 [2][4] - 若实现年产100吉瓦的目标，特斯拉将轻松成为美国最大的太阳能制造商，目前领先者第一太阳能公司预计今年美国产能为14吉瓦 [4] 特斯拉具体的产能扩张方案 - 公司正在评估扩产光伏产能的多个选项，包括扩大纽约州布法罗工厂的产能至10吉瓦 [2] - 扩产计划还包括考虑在纽约州、亚利桑那州或爱达荷州建设额外的工厂 [2][3] - 布法罗工厂的10吉瓦产能相当于十座核电站的发电量 [3] 公司已采取的行动与招聘 - 此次太阳能制造项目由特斯拉副总裁邦妮·埃格尔斯顿牵头，公司正在招聘太阳能制造岗位的人才 [3] - 特斯拉太阳能产品工程高级经理在领英上发布招聘信息，寻求工程师和科学家以帮助扩展到大规模生产 [6] - 特斯拉官网招聘启事明确目标：在2028年底前，在美国本土从原材料开始部署100吉瓦的太阳能制造产能 [6] 行业背景与市场影响 - 消息传出后，美股光伏概念股集体大涨，包括Solaredge Technologies涨近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker、应用材料涨超6%等 [1] - 美国目前拥有65吉瓦的太阳能组件产能，但技术核心的太阳能电池产能仅为3.2吉瓦 [7] - 马斯克指出当前美国进口太阳能产品的关税“高得惊人”，因此决定自己制造太阳能 [4] 战略动机与历史背景 - 人工智能对电力的巨大需求是促使马斯克重新重视太阳能的关键因素之一 [4] - 马斯克认为太阳能与电池是为电网大规模供电的最佳途径，尤其是在数据中心用电需求飙升的背景下 [6] - 特斯拉曾于2016年斥资约20亿美元收购SolarCity，并将“打造令人惊艳的太阳能屋顶”作为公司使命之一，但该产品此前未能突破小众市场 [4]

访问背景与意义 - 英国首相斯塔默于1月28日至31日对中国进行正式访问 这是英国首相时隔8年再次访华 [1][2] - 此次访问被视为中英关系的重要节点 旨在推动经贸合作 是英国工党政府上台后改善对华关系的主要外交政策目标之一 [2][3] - 斯塔默访华正值英国与美国关系紧张之际 且近期已有多个欧洲国家领导人访华 斯塔默的加入令中国与欧洲国家高层本轮互动热潮更具分量 [2][6] 访问代表团与核心目标 - 随行人员包括英国财政大臣 商业贸易大臣等政府高官 以及来自金融 医药 制造业 文化和创意产业等领域的50余家英国大型企业高管和机构代表 [2] - 斯塔默此行率60多位英国重要工商 文化界代表访华 展现英中合作的广度和英方致力于深化扩大对华合作的决心 [7] - 访问核心目标是推动经贸合作 英方称“要一起干事儿” 支持本国企业在华拓展业务 尤其是在农业产品 消费品等重点领域 [2][5][9] 双边经贸关系现状 - 2025年 中英双边货物贸易额达到1037亿美元 服务贸易额有望突破300亿美元 双向投资存量近680亿美元 [4] - 中国是英国的第三大贸易伙伴 支撑着37万个英国就业岗位 [4] - 英国企业渴望拓展中国市场 英国消费者需要价格可负担的中国科技产品 如电动汽车 太阳能板和风力涡轮机 [2] 访问达成的主要成果 - 双方同意发展中英长期稳定的全面战略伙伴关系 [7][8] - 中方积极考虑对英国公民实施单方面免签政策 [8] - 中方将威士忌酒进口关税税率由10%降至5% [8] - 两国领导人见证签署经贸 农食 文化 市场监管 执法合作等领域12个政府间合作文件 [8] - 双方达成了金融 卫生 传媒 教育等领域多个合作文件 [8] - 双方同意建立中英高级别气候与自然伙伴关系 恢复举行中英高级别安全对话 [8] - 年内举办新一轮战略对话和经济财金对话 经贸联委会会议等机制性对话 [8] - 欢迎中国银行伦敦分行成为第二家在英人民币清算行 将共同举办中英保险论坛 [8] 行业合作与机遇 - 双方同意加强金融监管 金融市场互联互通等方面交流对接 并成立了中英金融工作组 [7][8] - 将深化人工智能 先进制造 清洁能源 数字经济 现代航运服务等新兴产业合作 [7] - 英国驻华贸易使节强调 希望为中国消费者提供更多的英国产品 尤其是在农业产品 消费品等重点领域 [9] - 英国对中国企业的开放态度始终如一 欢迎中国企业的投资 许多英国本土企业也期待吸引更多中国伙伴赴英发展 [10]

访问背景与核心目标 - 英国首相斯塔默对中国进行为期四天的正式访问 这是英国首相时隔8年再次访华 体现了英方对深化双边经贸关系的强烈期待[1] - 访问的核心关键词是“务实合作” 旨在通过建立更加稳定务实的英中关系 使英国民众和企业受益[2] - 斯塔默已将经济增长列为执政的首要任务 希望摆脱前任执政时期英中关系的“冰河时代” 改善对华关系以寻求新的贸易与投资机会[3][4] 访问代表团与行业领域 - 斯塔默率领50余家英国大企业高管和机构代表随访 涵盖金融、医药、制造业、文化、创意等英国优势领域[2] - 随行人员包括60名英国商界领袖和文化机构负责人 斯塔默呼吁各界把握机遇 扩大在亚洲的影响力[4] 英国对华合作的经济动因与市场机遇 - 中国是全球第二大经济体 是英国的第三大贸易伙伴 支撑着37万个英国就业岗位[2] - 英国在金融、咨询及其他服务领域的优势 与中国市场对医疗和养老等服务日益增长的需求相契合 市场前景广阔[2] - 英国企业渴望拓展中国市场 英国消费者需要含有“中国技术”的产品 如电动汽车、太阳能板和风力涡轮机[3] - 随着越来越多的中国企业为寻求增长而进行海外投资 专业服务业对中国经济发展充满信心[3] - 中国放宽外国企业设立本地合资公司的限制 助力英国企业更深入地开拓中国市场[3] 国际视角与战略定位 - 凭借20万亿美元的经济体量和庞大的股票、债券市场规模 中国正成为众多国家眼中“值得信赖的稳定合作伙伴”[5] - 斯塔默认为“忽视中国并不明智” 英国需要制定一套承认中国已经崛起这一现实的对华政策[4][5] - 在人工智能、公共卫生及环境等全球议题上 伦敦的看法可能更接近北京 而非长期盟友华盛顿[4] - 此次访问或为两国未来更深入的经济合作奠定重要基础[3]

项目概况与规模 - 中国在首届非洲气候峰会上宣布启动“非洲光带”项目，计划通过光伏技术援助和清洁能源基础设施建设，帮助非洲解决近5万户家庭的用电问题[11] - 截至2025年8月，中国已与乍得、圣普、多哥、布隆迪、加蓬、尼日利亚、塞舌尔等7个非洲国家合作，无偿援助约2万套太阳能发电设备[16] - 2025年6月，圣普接收中国援助的3100套户用太阳能光伏发电系统[11] 项目在圣普的具体实施与影响 - 圣多美和普林西比全国约24万人口，常年电力缺口近40%[11] - 圣普全国缺电家庭近万户，许多位于山林地区的村庄大部分仍不通电[15] - “非洲光带”项目启动至今，已为圣普200多户家庭安装太阳能光伏发电系统，预计到2026年5月，该项目将覆盖圣普37个社区的924户人家[13] - 项目提供的300瓦户用光伏系统，在多数日照条件下每天可稳定提供接近1千瓦时电，支持手机充电及风扇、收音机、电视等电器用电[13] - 项目解决了固定电网无法覆盖地区的用电难题，让村民告别无电历史[13] 项目对当地社会经济的影响 - 电力可及是可持续发展目标的重要指标之一[16] - 项目不仅解决生活用电，还关注农业劳作等生产性用电，旨在提升无电人口的家庭收入[16] - 电力短缺是制约当地旅游业发展的最大瓶颈，项目有望改善基础设施，吸引更多国际游客[16] - 村民在通电后购买了电视、收音机等电器，生活品质得到改善[13] - 通电后，村民晚上也能干活、跳舞，社区生活更加活跃[13] - 偏远村庄的青壮年大多外出谋生，通电后与外出亲人的联系更频繁，并期待未来使用电动工具发展手工业，吸引年轻人返乡[14][17] 技术合作与能力建设 - 中国技术团队在设备交付期间，手把手向当地工程师传授安装、维护技能[16] - 中方派遣技术团队现场指导安装，并邀请非洲官员、专家和技术人员赴华培训，参与应对气候变化主题研讨班[16] - 圣普基础设施部工程师表示，让技术人员掌握专业技术，才能让这些“小而美”项目发挥更大价值，实现可持续发展[16] 项目战略意义与政策协同 - 圣普已制定2030年前可再生能源比例达50%的目标，“非洲光带”项目与该国可持续发展战略高度契合，为国家能源矩阵建设提供了重要支撑[15] - 圣普基础设施部部长表示，该项目是非中合作的又一典范，相信双方未来的务实合作将结出更多硕果[17] - 中国驻圣普大使表示，项目落地不仅照亮了圣普民众的生活，也为两国合作带来光明前景[15] - 作为中非应对气候变化合作的核心举措之一，项目精准对接圣普发展需求[15]

中国成为首个重要“电力国家”的核心观点 - 中国被外媒称为人类历史上第一个重要的“电力国家”，电能在其国家能源体系中的份额占据关键地位，这标志着全球“电力时代”的到来 [1][3] - 中国电力事业的巨大成就，得益于“中国规划”的科学指引和能源领域的高质量发展，为全球能源绿色转型提供了示范和强劲动能 [2][3][5] - 中国的技术、产能和方案正加速赋能全球能源转型，通过共享式供给为全球南方国家提供了可及可负担的能源转型选项 [4] 电力规模与增长 - 截至2025年底，中国风电光伏累计并网装机首次超过18亿千瓦，相当于约82个三峡电站的总装机 [1] - 2025年中国全社会用电量首次突破10万亿千瓦时，创下全球单一国家年度用电量纪录 [1] - 中国用电量从2015年约5.5万亿千瓦时增长至2025年突破10万亿千瓦时，10年间近乎翻倍，目前规模已是美国的2倍多，高于欧盟、俄罗斯、印度、日本总和 [2] 基础设施与市场建设 - 中国通过46条特高压工程架起“西电东送”、“北电南供”通道 [2] - 行业正加快构建全国统一电力市场，并引导“东数西算”工程与能源布局协同发展 [2] 能源结构转型与清洁化 - 2025年，中国风电光伏合计装机历史性超过火电 [3] - 中国每用3度电，就有1度多是绿电 [3] - 中国95%以上煤电机组实现超低排放，50%以上煤电机组能深度调峰，建成了全球最大清洁煤电供应体系 [3] - 在终端消费领域，交通、工业、建筑等行业积极实施“以电代煤”、“以电代油”、“以电代气” [3] - 预计到2030年，中国电气化率将达到35%左右 [3] 全球影响与产业输出 - 中国向全球提供了70%的风电设备、80%的光伏组件设备，相关产品出口遍布全球200多个国家和地区 [4] - 在撒哈拉以南非洲，中国离网光伏系统贡献了超过半数的新电力连接 [4] - 在巴基斯坦，中国制造的太阳能板成为热门投资产品 [4] - 在老挝，中老500千伏联网工程竣工后每年可输送约30亿千瓦时清洁电力 [4] - 中国牵头制定了全球首个光伏直流领域国际标准 [4] - 2025年上海合作组织能源部长会达成了总装机规模1200万千瓦的签约项目 [4]

核心观点 - 中国在“十五五”期间有能力维持5%左右甚至略高的年均经济增长速度，为2035年目标奠定坚实基础 [1][2][3][13] - 实现目标的关键在于坚持有效市场与有为政府相结合，立足比较优势发展新质生产力 [1][3][5][6] - 中国机遇多于挑战，新兴产业动能强劲，传统产业通过改造升级仍有巨大发展空间 [2][3][11] “十五五”时期经济增长目标与挑战 - “十五五”最关键的经济目标是在全球经济疲软环境下，维持5%左右甚至略高于5%的年均增长速度 [2] - 面临的国际环境不乐观，发达国家经济增长持续疲软 例如：OECD国家2008年前平均增速为3.4%，此后降至1.6%；欧元区从3.1%降至1.1%；美国从3.3%降至2.1% [2] - 外部需求疲软对中国以民营企业为主体的出口构成压力 [2] 新质生产力的发展路径与产业机遇 - 新兴产业展现出强劲动能，太阳能板、无人机、锂电池等发展迅猛，依托超大规模市场、产业配套齐全等优势，未来仍有巨大发展空间 [3] - 传统产业可通过数字化、智能化、绿色化等新质生产力手段提质增效、降低成本，在存量市场中扩大份额 [3][4] - 2025年实现1万亿美元贸易顺差，很大程度上依靠新质生产力对传统产业的改造提升 [4] - 发展新兴产业需要有人才优势，并能结合国内大市场、利用产业配套齐全的优势 [4] 产业政策与避免重复建设 - 产业政策核心是“因势利导”，关键是看当地适合发展什么产业 [5] - 各地严格依据自身的“比较优势”错位发展，就不会出现重复建设 [5] - 必须充分发挥“有效市场”作用，让市场反映资源要素相对价格，政府发挥“有为政府”作用帮助企业解决问题 [5] 提振内需与短期政策建议 - 提高消费的根本在于提高收入，而提高收入的关键在于提升劳动生产率，依赖于现有产业技术创新和发展附加值更高的新产业 [6] - 短期内，全球经济增长低迷导致中国出口增速下降，基于高增长预期建成的产能面临利用率不足、价格下行困境 [6] - 政府有必要采取逆周期调节措施，具体包括：投资于新兴产业相关基础设施（如人工智能算力中心、充电桩）[7]；加强对劳动者的新知识、新技能培训 [8]；对部分产品推行“以旧换新”并给予适当补贴 [9] - 这些措施有助于消化部分过剩产能，增强市场对未来收入和就业的预期 [10] 科技自主与全球合作策略 - 对于可能威胁国家安全、被“卡脖子”的关键核心技术，必须利用新型举国体制攻坚克难，实现自主可控 [12] - 对于广泛应用于民用领域的高技术产品，应利用中国作为全球最大市场的优势吸引合作，许多高技术产品需要巨大市场来摊薄研发成本并维持创新 [12] 1. 以英伟达为例，其高端H200 GPU最终重返中国市场，原因在于失去中国不仅意味收入锐减，更将削弱其未来研发投入能力，在技术竞争中可能被淘汰 [12] - 策略上，凡是能买到的、性价比高的技术就买，但同时要做好跟踪和自主研发的准备，确保供应中断时能迅速切换 [13] 对企业家、投资者和民众的建议 - 最重要的还是信心，要对中国发展有信心 [11] - 经济增速放缓很大程度上与全球性经济疲软大环境有关 [11] - 无论在新兴产业还是传统产业，中国仍拥有大量投资机会 [11] - 信心充足能促进企业家投资、创造就业、提高收入，进而提振消费，使经济活起来 [11]