纪要涉及的公司 飞龙股份(002536.SZ)、沃特股份(002886.SZ)、中航西飞(000768.SZ)、新疆火炬、岱勒新材、大叶股份、宁波海运、新华锦、中远海发、连云港、迎丰股份、城地香江、京源环保、海南海药、恒瑞医药、绿盟科技、维业股份、富创精密、湖北宜化、ST汇金、中国化学、*ST字顺、鼎阳科技、招商银行、万科A [1][4][7][11] 核心观点和论据 飞龙股份 - 核心观点：国内汽车热管理领域领军企业，业务多元且布局新兴领域，海外工厂将带来收入增量 [1][2][3] - 论据：全资子公司收到某知名自主品牌汽车公司热管理模块定点通知函，生命周期内预计销售收入达披露标准；参股芯片设计公司，火车、军工铸件项目进入客户采购体系；将热管理技术拓展至多个高科技及相关市场，新能源热管理产品用于无人机且少量供货，数据中心液冷产品有专门生产线；泰国子公司工厂预计2025年9月投产，总投资5亿元，预计投产后最高带来15亿元收入增量 [1][2][3] 沃特股份 - 核心观点：国内领先特种高分子材料平台化企业，产品在多领域有应用且生物基尼龙已量产 [4][5][6] - 论据：向多家机器人供应链企业提供样品测试，生物基尼龙已量产出货；现有特种尼龙系列材料合成树脂设计产能10,000吨，已建成产能5,000吨；多种材料在机器人行业有应用场景，能满足多种要求；LCP散热风扇材料方案获高算力芯片和服务器客户应用，PTFE材料产品用于半导体多环节，纳米碳管复合材料有望成半导体封装主要材料方案之一，为全球无人机头部客户提供材料解决方案 [4][5][6] 中航西飞 - 核心观点：航空制造业重要企业，C919部件交付量大幅增加，业务多元发展 [7][8][9] - 论据：C919部件交付量相比2024年度大幅增加，承担C919多个工作包研制生产任务；是我国主要军用航空产品制造商，参与多个国产大飞机项目，突破关键技术，承担国际转包生产任务；统筹布局低空经济领域相关产品，全资子公司经营多种飞机及零部件业务 [7][8][9] 其他重要但可能被忽略的内容 - 新疆火炬拟收购玉山利泰100%股权 [11] - 岱勒新材实控人及股东终止协议转让公司部分股份 [11] - 大叶股份和宁波海运墨西哥生产基地尚在试运行阶段，短期涨幅较大存在交易风险 [11] - 新华锦公司及关联方可能被行政处罚或纪律处分 [11] - 中远海发日常经营情况未发生重大变化 [11] - 连云港股价短期涨幅较大存在风险 [11] - 迎丰股份市盈率高于同行业平均水平，无应披露未披露重大信息 [11] - 城地香江全资子公司签订16.32亿元中国移动机房楼项目EPC总承包合同 [11] - 京源环保全资子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同 [11] - 海南海药与马来西亚爱康国际集团签订战略合作框架协议 [11] - 恒瑞医药完成回购计划，累计耗资约6亿元 [11] - 绿盟科技网安基金计划减持不超过3%公司股份 [11] - 维业股份两股东拟合计减持不超2%公司股份 [11] - 富创精密两股东拟合计减持不超过4%公司股份 [11] - 湖北宜化控股股东拟增持2亿 - 4亿元公司股份 [11] - ST汇金申请撤销其他风险警示 [11] - 中国化学孙公司赛鼎宁波涉及康得新证券虚假陈述责任纠纷诉讼 [11] - *ST字顺公司估值指标较可比公司有较大偏离，注意投资风险 [11] - 鼎阳科技发布最高输出频率达5GHz的SDG8000A系列高端任意波形发生器 [11] - 招商银行雷财华副行长任职资格获核准 [11] - 万科A 20万科4公司债券赎回比例100% [11]

美阿商业协议 - 美国与阿联酋签署价值超过2000亿美元的商业协议，特朗普中东行三国投资承诺总额突破2万亿美元 [1] - 协议以阿联酋未来十年1.4万亿美元投资框架为基础，覆盖AI基础设施、半导体、能源、量子计算、生物技术和制造业 [1] - 美国商务部与阿联酋建立"美阿人工智能加速伙伴关系"框架，推动关键技术合作与保护 [1] AI数据中心合作 - 美阿AI园区规划总容量5GW，一期装机1GW数据中心位于阿布扎比，占地10平方英里 [2] - 阿联酋科技公司G42主导建设中东最大AI数据中心园区，多家美国企业参与运营并提供云服务 [2][3] - 园区为美国境外最大AI项目，美企将利用其算力为亚非拉发展中国家提供服务 [3] 参与企业及技术合作 - 随行企业高层包括英伟达CEO黄仁勋、OpenAI CEO Sam Altman、软银孙正义、思科总裁Jeetu Patel [3] - 高通与阿联酋机构合作设立全球工程中心，专注AI、数据中心和工业物联网 [6] - 亚马逊AWS联合阿联酋推出公共云项目Sovereign Cloud Launchpad，预计2033年贡献1810亿美元数字经济产值 [6] 航空与能源领域合作 - 波音和GE航空获阿提哈德航空145亿美元订单，采购28架飞机并创造6万就业岗位 [4] - 阿联酋铝业公司投资40亿美元在美建原铝冶炼厂，创造1000岗位 [4] - 埃克森美孚等与阿布扎比国家石油公司合作600亿美元油气生产项目 [4] 核能与工业项目 - Holtec International与阿联酋公司合作建造SMR-300小型模块化反应堆群，含100亿美元投资承诺 [6] - 雷神公司与阿联酋合作镓项目，确保美国关键矿产供应链安全 [4]

公司基本情况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司成立于 1997 年 6 月 18 日，1997 年 6 月 26 日在深交所上市，是中国航空制造业首家上市公司 [3] - 主要从事大中型飞机整机及航空零部件等研制、批产、维修及服务，承担 C919、C909、AG600 等民用飞机机体部件业务，与国内外知名航空公司有长期稳定合作 [3] - 坚持体系化发展，拓展新技术领域，完善产品谱系，具备生产交付能力，拥有民机部件生产制造体系及研制能力，是我国民用航空产业链和供应链主体力量之一 [3] 活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日，地点在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 [2] - 参与人员包括广发证券等众多机构，以及公司副总工程师冯华等上市公司人员 [2] 提质增效与成本管控措施 - 开源方面，体系化塑造产品谱系，做强供应商品牌，增强市场开拓能力争取订单 [3] - 节流方面，推进产品全价值链降本增效，包括设计源头降本、科技降本、供应链降本、管理运营降本、提效降本 [3][4] - 未来围绕效率、规模、风险等指标实施内部管控，优化指标提升盈利能力 [4] 股份转让影响 - 中航工业与中航投资的股份协议转让，为公司带来多维度积极影响，优化股权架构，缩短决策链条，提升决策效率，强化资源协同配置效能 [4] - 公司以股权结构优化为契机，在中航工业支持引领下，锚定高质量发展目标，攻关核心技术，完善产业链布局，筑牢核心竞争力 [5] C919 相关情况 - C919 部件交付数量相比 2024 年度大幅增加，但受商业合作要求不便公开 [5] - 公司是 C919 主要机体结构件供应商，承担外翼翼盒等 5 个工作包研制生产任务，与客户密切协同，保证高质量准时交付产品 [5][6]

美卡合作协议 - 美国与卡塔尔签署总价值超过2435亿美元的多项协议，涵盖航空、军事、能源和高科技领域 [1] - 卡塔尔航空公司与美国波音公司和通用电气-航空航天公司签署价值960亿美元的合同，购买多达210架波音787"梦想客机"和波音777X客机 [1] - 卡塔尔从美国购买价值近20亿美元的MQ-9B武装无人机以及价值约10亿美元的反无人机武器系统 [1] - 美国公司与卡塔尔公司签署多项涉及能源基础设施和高科技发展的合作协议 [1] 航空业 - 波音公司获得卡塔尔航空公司价值960亿美元的大额订单，涉及210架波音787和777X客机 [1] 国防工业 - 美国国防企业获得卡塔尔价值30亿美元的军事订单，包括MQ-9B武装无人机和反无人机武器系统 [1] 地缘政治 - 美国2022年认定卡塔尔为"重要非北约盟友"，美军驻扎的乌代德空军基地是美国在中东地区最大的军事基地 [1]

2025.05. 15 本文字数：1166，阅读时长大约2分钟 作者 | 第一财经 樊志菁 美联储主席鲍威尔定于周四发表讲话，他的评论将受到密切关注，外界将寻找有关未来如何继续实施 货币政策宽松的线索。 摩根士丹利财富管理市场研究和战略主管司凯丽（Daniel Skelly）表示："下一轮上涨将不得不等待 可能为2026年带来顺风的政策举措，包括放松管制和促进增长的税收法案。但就目前而言，投资者 明星科技股分化， 英伟达大涨超4%，收复年内失地。报道称，公司将向沙特阿拉伯供货18000枚人 工智能芯片。 谷歌涨3.7%，微软涨0.9%，苹果跌0.3%，亚马逊跌0.5%。 纳斯达克中国金龙指数涨超1%，阿里巴巴涨1.8%，百度涨1.5%，网易涨0.7%，京东跌4.1%。 其他个股方面，AMD涨4.7%，公司宣布60亿美元回购计划。 超微计算机涨16%，这家人工智能服务器制造商和沙特阿拉伯数据中心公司DataVolt签署了一项价值 200亿美元的多年合作协议。 波音涨超2%，公司获得卡塔尔航空订单。 随着激烈的关税争端暂止，各方正在共同努力避免全球经济衰退，美国股市受到提振。此外，市场也 关注美国总统特朗普访问海 ...

智通财经APP获悉，波音(BA.US)与卡塔尔航空于周三联合宣布达成一项重大飞机采购协议，卡塔尔航 空将购买最多210架宽体喷气式飞机，成为波音史上最大一笔宽体机订单。 据双方联合发布的声明，此次"具有历史意义"的交易不仅是卡塔尔航空有史以来最大的一笔飞机采购， 也标志着波音在宽体机市场上迈出关键一步。订单包括130架波音787 Dreamliner以及30架长期延迟交付 的777-9型飞机，另外还包含最多50架飞机的购买选项。 与此同时，卡塔尔航空还与GE航天航空(GE.US)签署协议，购买超过400台发动机以用于这批波音飞 机。这笔发动机采购订单也是GE航空史上最大的一笔宽体机发动机交易。 白宫在周三早些时候表示，这笔交易价值高达960亿美元，将每年为美国提供约15.4万个就业岗位，累 计带动超过100万个美国本土岗位。 不过，波音与卡塔尔航空则估算，这笔交易将在美国直接或间接创造约40万个就业机会。根据波音官 网，目前该公司在全球拥有约17万名员工。 此次交易的签署时间颇具象征意义，恰逢美国总统特朗普在访问卡塔尔期间，出席了在多哈阿米里王宫 举行的签约仪式。波音首席执行官Kelly Ortberg也与特 ...

美国与卡塔尔经济及军事合作协议 - 美国与卡塔尔签署总价值超过2435亿美元的多项经济及军事合作协议 [1] - 协议涵盖航空、军事装备、能源基础设施和高科技发展等多个领域 [1] 航空领域合作 - 卡塔尔航空公司与美国波音公司签署价值960亿美元的合同 [1] - 合同包括购买多达210架波音787"梦想客机"和波音777X客机 [1] - 美国通用电气-航空航天公司也参与此次航空合作协议 [1] 军事装备交易 - 卡塔尔从美国购买价值近20亿美元的MQ-9B武装无人机 [1] - 卡塔尔还将购买价值约10亿美元的反无人机武器系统 [1] - 双方签署了多项防务合作协议 [1] 其他领域合作 - 美国公司与卡塔尔公司签署多项能源基础设施合作协议 [1] - 双方还签署了涉及高科技发展的合作协议 [1]

卡塔尔埃米尔宫14日发表声明说，卡塔尔与美国当天在卡首都多哈签署两国政府合作联合声明，以及涉 及民航和国防等领域的双边协议和合作备忘录。声明说，卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆当天会见了到 访的美国总统特朗普，双方代表在埃米尔宫签署了一项协议和若干谅解备忘录，其中包括卡塔尔从美国 波音公司采购飞机的协议，以及有关两国防务合作的意向声明。在签署仪式之前，塔米姆与特朗普进行 了正式会谈，双方讨论了一系列双边和地区议题，特别是投资、能源以及军事和安全合作。(新华社供 稿) ...

特朗普宣布重大订单。 14日，美股开盘后，三大指数窄幅震荡，其中超微电脑一度大涨超19%。消息面上，超微电脑宣布与沙特数据 中心公司DataVolt建立多年期200亿美元的合作协议。 与此同时，波音公司也迎来利好消息。美股盘中，美国总统特朗普宣布，波音公司拿下历史最大订单。美国白 宫表示，卡塔尔同意购买160架波音飞机。受此影响，波音股价直线拉升，一度大涨超3%。 另外，美联储官员们的最新讲话也是市场关注的焦点。美联储副主席杰斐逊在最新的讲话中警告称，由于新关 税政策的威胁可能推高物价，美国通胀前景已变得不那么确定。美国芝加哥联储主席也警告称，在不确定的环 境下，消费者和企业有收紧支出和投资计划的风险。 大涨 北京时间5月14日晚间，美股开盘后，三大指数强势震荡，截至23:30，道指涨0.1%，纳指涨0.55%，标普500指 数涨0.1%。 美股科技股多数上涨，超微电脑一度大涨超19%。消息面上，超微电脑与一家总部位于沙特阿拉伯的数据中心 企业DataVolt达成一项多年期合作协议。 超微电脑宣布，这项价值200亿美元的协议预计将"加快为DataVolt位于沙特阿拉伯和美国的超大规模人工智能 园区交付超高密度 ...

欧洲航空安全局（EASA）一纸公文，把C919的欧洲梦直接摁进了冰窟窿——原定2025年拿到的适航证，愣是拖到2028年甚至2031年！中国大飞机在国内航 线飞了两年多，运送42万人次零事故，到了欧洲却成了"技术不够成熟"？明眼人都知道，这不是技术问题，是空客和波音联手给中国航空工业下的绊马索！ 今儿咱就扒开这层窗户纸，看看欧洲的"规则护城河"到底有多脏，中国商飞又憋着什么大招破局？ 欧洲的"技术审查"就是个笑话。C919从2019年启动欧盟认证，前两轮检查都过了关，EASA专家还夸咱"设计先进、安全可靠"，结果第三轮突然变卦，搬 出"极端天气测试数据不足"的借口拖时间。 可空客A350当年进中国只用了14个月，波音737MAX摔了346条人命还能满血复活，这"双标"玩得比川剧变脸还溜。说白了，欧洲怕的是C919那0.99亿美元 的定价——比空客A320 Neo便宜10%，比波音737 MAX便宜15%，这价格往欧洲市场一砸，空客的饭碗得碎成八瓣。 美国波音才是真·输麻了。中国退回3架波音737 MAX，关税战把飞机价格顶到天上，欧洲航司瑞安航空直接放话："再涨价就买C919！"五角大楼急得跳脚， 一边给EA ...