市场整体表现 - A股冲高回落 万得全A微涨0.09%收报6225.92点 [1] - 宽基指数涨跌互现 大盘股表现稍好但幅度有限 [2] - 万得全A年初至今累计上涨23.98% 万得全A等权指数上涨35.95% [2] - 创业板综表现突出 单日上涨0.85% 年初至今累计上涨37.48% [2] - 北证50年初至今涨幅达54.84% 科创综指上涨43.47% [2] 行业指数表现 - 申万一级行业指数分化明显 涨幅超1%的行业有5个 [3] - 电力设备行业领涨 单日涨幅2.22% 年初至今累计上涨30.89% [3] - 传媒行业表现强劲 单日上涨1.94% 年初至今累计上涨36.02% [3] - 农林牧渔行业上涨1.79% 汽车行业上涨1.44% [3] - 煤炭行业虽然单日上涨1.32% 但年初至今仍下跌7.82% [3] 细分板块表现 - 通信设备下跌1.78% 全指半导体上涨0.48% [5] - 动漫游戏板块表现活跃 单日上涨4.17% [9] - 电池 CS新能车 恒生科技 机器人等二线成长板块表现较好 [9] - 芯片板块受英伟达反垄断调查影响 盘前交易下跌2% [6] 技术指标分析 - 采用乖离率指标(对数收盘价/20日EMA)-1衡量趋势强弱 [15][16] - 偏离度过高(>2%)容易回调 偏离度适中(0.6%-1.8%)时入场更合适 [20][24] - 主线在均线上方无需担忧 刚刚跌穿均线(-0.6%~0%)建议坚守 [28] - 大幅跌穿均线(<-0.6%)为危险信号 [28] 电池相关指数比较 - 创新能源指数权重股包含宁德时代(14.05%) 阳光电源(13.81%) 汇川技术(13.21%) [30] - CS电池指数权重股包含宁德时代(14.90%) 比亚迪(11.75%) 亿纬锂能(6.99%) [30] - 新能电池指数权重股包含阳光电源(12.38%) 宇德时代(9.57%) 三花智控(6.23%) [30] - 三个指数日涨跌幅存在差异 建议均衡配置以平滑波动 [32][33]

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 沪指报3879.29点涨0.22% 深证成指涨1.07% 创业板指涨2.13%[2] - 沪深两市半日成交额超1.5万亿元 个股跌多涨少 共2046只个股上涨 57只涨停 3234只下跌[3] - 创业板指报3084.68点 上涨64.26点 涨幅2.13% 成交额4190.66亿元 总市值17.48万亿元[3] 板块表现 - 新能源汽车板块领涨 指数大涨2.62% 动力电池指数涨2.60% 宁组合涨2.36%[4][5][10] - 游戏板块强势上扬 网络游戏指数涨2.42% 动漫游戏指数涨超4%[4][21][22] - 房地产板块明显回调 指数下跌1.41% 通信设备跌0.73% 钢铁跌1.09%[4][5] 新能源板块个股表现 - 宁德时代A股盘中涨超14%创历史新高 午间收报357元/股涨9.85% 总市值16382亿元[6][7] - 力同钱潮 方正电机 拓普集团 得润电子 天赐材料等多只个股涨停[11][12] - 阳光电源涨5.88% 赣锋锂业涨近6% 三花智控涨超5% 赛力斯 亿纬锂能涨逾4%[11][12] 游戏板块个股表现 - 星辉娱乐20cm涨停 完美世界10cm涨停 三七互娱 巨人网络涨超7%[22][23] - 冰川网络涨5.62% 迅游科技涨5.56% 恺英网络涨4.19% 神州泰岳涨3.26%[23] 政策与行业动态 - 八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》 提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右同比增长约3%[14] - 汽车制造业增加值目标同比增长6%左右 截至9月10日汽车以旧换新申请量达830万份[14][15] - 国家统计局表示房地产市场朝止跌回稳方向迈进 商品房销售和住宅价格同比降幅收窄[24][25]

行业核心观点 - 本土二次元文化消费形态变迁反映青年文化自信提升和美好生活创造需求 推动文化产业升级 [1] - 本土二次元作品通过融合传统文化与现代叙事语言 成功触发年轻群体文化认同感 [1] - 文化认同转化为实际消费行为 游戏IP衍生品市场达40.6亿元 2019-2023年复合增长率17% [2] - 泛二次元及周边市场规模达5977亿元 用户规模5.26亿人 横跨80后至10后年龄层 [2] 内容创作特征 - 制作技术提升与资本投入增加促使国创作品视觉表现比肩国际水准 [1] - 《雾山五行》融合水墨画风与武侠元素 《原神》以开放世界呈现东方哲学思考 [1] - 作品精准捕捉年轻人情感脉络与社会关切 如《时光代理人》描绘都市社会 《灵笼》思考科技与人性 《浪浪山小妖怪》映射打工人现状 [3] 消费行为特征 - 本土二次元提供独特情感依托与文化归属感 根植于共同文化记忆和生活经验 [2] - 线上形成讨论组、粉丝群及兴趣论坛 线下发展主题咖啡厅、展览及专场观影活动 [3] - 代际沟通价值凸显 如《哪吒之魔童降世》实现家庭共享文化体验 [3] 行业发展挑战 - 需避免题材同质化与创作模式化问题 [4] - 需平衡商业成功与文化深度 [4] - 需打破受众圈层壁垒与信息茧房 [4] - 需建立完善产业链条以实现IP持续增值 [4] 未来发展趋势 - 年轻一代文化自信增强与审美需求多元化将提升本土二次元市场重要性 [4] - 二次元消费逐渐转化为文化实践与身份建构途径 [4] - 文化消费市场成熟与多元推动本土创作生态繁荣 [4]

活动概况 - 澳门Magic Meeting动漫嘉年华于9月6日在威尼斯人金光会展中心开幕 以动漫 游戏 音乐为核心理念 汇聚超100家国内外知名动漫游戏企业及头部IP版权方 [1] - 活动包含COSER表演 声优见面会 游戏体验 动漫巡礼 同人创作摊位 宅舞表演等多元主题单元 [1][2] - 为期两天活动涵盖粉丝见面会 偶像演出 Mini Live DJ表演 特别对谈等环节 例如首日结那 倒霉死勒声优见面会及YUMECO偶像演出 次日胡良伟 史泽鯤声优见面会及n.k演唱 [2] 战略定位 - 活动依托澳门"东亚文化之都"战略定位 旨在打造立足澳门 辐射东南亚的高水平文化交流平台 为文化出海注入新动能 [1] - 深度契合澳门特区政府建设世界旅游休闲中心及多元文化共存基地的发展定位 助力澳门经济适度多元化和粤港澳大湾区文化产业协同发展 [3] 行业生态 - 活动体现数字文化端 产业端和资源端的强强联合 发挥产业生态和国际化平台优势 [1] - 圆桌论坛围绕游戏 技术 音乐 社群运营四大维度 探讨技术趋势对内容创作分发的影响及AI技术对业态的潜在颠覆 [2] 国际影响 - 活动吸引国际知名COSER和实力唱见到场 因在澳门举办被参展者简称为"3M漫展" 吸引二次元爱好者及游客关注 [3] - 通过跨界对话和文化盛宴推动中外文化交流互鉴 彰显中华文化自信 [3]

公司成立与基本信息 - 东莞市玩趣动漫科技有限公司于近日成立 注册资本为100万人民币[1] 经营范围与业务布局 - 公司经营范围涵盖技术服务开发咨询交流转让推广 工艺美术品制造销售 动漫游戏开发 金属制品研发 文艺创作[1] - 业务包括塑料制品制造销售 玩具制造销售 玩具动漫及游艺用品销售 橡胶制品制造销售 模具制造销售[1] - 涉及五金产品制造零售 电子元器件制造 电子产品销售 包装材料销售及服务 劳务服务 专业设计服务[1] - 公司开展货物进出口 技术进出口 互联网销售等经营活动[1]

招聘活动规划 - 广东将于2025年9月中下旬启动"百万英才汇南粤"秋季招聘活动 覆盖全国21省份超100所高校 组织逾1万家用人单位参与[1] - 行动路线分四阶段推进：9月覆盖北京、天津、河北、上海和山东 10月扩展至辽宁、吉林、黑龙江、湖北和河南 11月进入陕西、山西、甘肃和江苏 12月延伸至浙江、安徽、福建、四川、重庆、湖南和江西[1] - 计划在深圳市举办高规格秋季大型综合招聘会 组织逾1200家重点用人单位 提供超5万个优质就业岗位[3] 招聘企业与岗位特征 - 聚焦中国500强头部企业、科技领军企业、链主企业、高新技术企业和专精特新企业 提供年薪30万以上和50万以上优质岗位[1] - 岗位设置重点支持全省20个战略性产业集群 突出人工智能、机器人、集成电路、量子科技等新兴产业和未来产业用人需求[2] - 结合高校人才培育特色实施精准匹配 推动每场招聘活动聚焦高校优势专业提供岗位[2] 历史招聘成效与持续计划 - 2025年4月举办的8场春季招聘活动累计吸引超1500家次高校和超14万名高校毕业生参与[2] - 截至2025年7月中旬 广东已吸纳超100万名应届高校毕业生在粤就业创业[2] - 2025年下半年将全覆盖、多层级、常态化开展形式多样的秋季招聘活动 包括公务员考录、选调生专项招录和事业单位招聘等政策性岗位[2][3] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨幅0.50% 市盈率20.74倍 份额增加1.8亿份至68.3亿份 主力资金净流出3307.0万元[5] - 游戏ETF(159869)近五日涨幅3.39% 市盈率44.92倍 份额增加6100.0万份至53.5亿份 主力资金净流出4296.1万元[5] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨幅10.78% 份额增加1600.0万份至3.9亿份 主力资金净流入2375.9万元[5] - 云计算50ETF(516630)近五日涨幅13.84% 市盈率123.45倍 份额增加300.0万份至4.0亿份 主力资金净流入120.9万元[6][7]

财务表现 - 上半年营业收入4.81亿元同比增长4.12% 归属于母公司净利润3497.96万元同比减少2.84% [1] - 第二季度营业收入2.96亿元同比增长19.96% 净利润2354.99万元同比增长46.94% 业绩显著回暖 [1] 业务板块表现 - 动漫IP衍生产品收入1.66亿元同比增长14.51% [1] - 游戏游艺设备收入2.38亿元同比微降 毛利率提升3.36个百分点 [1] 产品动态 - 核心产品《宝可梦》完成迭代 新品《宝可梦明耀之星》4月中旬正式运营后创单季度收入新高 [1] - 自研产品《三国幻战》年初在中国台湾市场发行后表现良好 [1] 市场拓展 - 国内游戏游艺设备销售承压 因新增游乐场数量放缓及部分进入调整周期 [1] - 海外销售积极向好 公司加强海外布局 [1]

市场规模与增长趋势 - 2025年谷子经济核心圈层市场规模预计突破2000亿元[1] - 泛二次元及周边市场规模2025年预计达6521亿元，2029年预计增至8344亿元[1] - 广州与深圳作为一线城市，二次元经济展现出强劲发展活力[1] 城市消费基础与社媒热度 - 2025年上半年广州社会消费品零售总额5611.22亿元，深圳达4948.68亿元，分别位居全国第五和第六[2] - 广州小红书"吃谷"话题累计浏览量5526.8万次，位居全国第二；深圳相关话题浏览量3631.2万次，位居全国第六[2] - 小红书平台城市二次元经济热度TOP20中，广州累计浏览量5526.8万次（第二），深圳3631.2万次（第六）[3] 谷店数量与产业支撑 - 广州谷店数量184家（全国第五），深圳145家（全国第六），两市合计超320家[4][5] - 广东地区拥有完善的动漫游戏、玩具潮玩产业链，为二次元经济提供产业支撑[3] 广州二次元商业体分布 - 二次元商业集中于地铁1号线沿线，主要商圈包括北京路、天河路及中山三路[6] - 北京路商圈2024年客流量1.34亿人次，同比增长12.8%；2025年上半年客流量近7000万人次[8] - 动漫星城二次元门店超50家，上半年平均出租率99.8%，收入4062.6万港元（约3723万元），同比减少8.8%[8] - 北京路天河城B区打造5500㎡动漫馆，引入万代卡牌中心等十多家品牌及IP展览[9] - MINISO LAND广州北京路店开业首日销售额45万元，吸引上万人次打卡[10] - 地王广场周末谷子集市超250个个人摊位，周边有谷店、卡牌店及宅舞活动[10] - 天河路商圈上半年客流量近3亿人次；时尚天河聚集三月兽等连锁谷店及IP快闪活动[11][13] - 正佳广场暑期动漫狂欢节推动客流与销售额同比增长近20%[13] - 天河城广场上半年平均出租率99.6%，收入1.85亿港元，同比增长0.8%[13] - 第36届萤火虫漫展吸引28.8万客流，拉动区域消费1.8亿元[14] 深圳二次元商业体分布 - 二次元业态分布零散，主要聚集于福田中心、华强北及前海·宝中商圈[16][17] - 大中华BigCity次元小镇聚集30多家谷店，单日最高客流5.6万人次[20] - 星河COCO Park2024年运营面积49.4万㎡，平均出租率93.8%；全年落地17档IP快闪活动[18] - 丰盛町C1区聚集20余家个人谷店，但硬件设施落后且消费体验较差[21] - 中洲湾C Future City的CC次元街引入8家谷店，但招商效果不佳且多家店铺闭店[21] - 光盒世界面积1.2万㎡，主打IP+社交+策展模式，但入驻品牌有限[22] - 深圳欢乐海岸奇谷米次元街区聚集近20家谷店，可出租面积10.88万㎡，平均出租率80%[24] - 前海壹方城"捣谷岛谷"引入20余家谷店，包括华南首家宝可梦卡牌道馆及三月兽[25] - 新白马·次元9号计划打造"湾区首座城市级痛楼"，预计下半年开业[25]

二次元文旅消费趋势 - 中国泛二次元用户规模达5.26亿人 较2017年2.1亿增长近1.5倍 横跨80后至10后年龄层 [8] - Z世代成为二次元消费主力 注重情感连接和身份认同 愿为热爱和共鸣付费 [8] - 消费重心从物质转向精神文化需求 消费者为情感需求 仪式感 愉悦感买单 [8] 行业规模与增长 - 哔哩哔哩世界数字娱乐动漫文化博览会期间 上海文旅产品预订量环比增长35% 来沪机票预订量同比上涨近50% [4] - 漫展场地周边热门高星酒店预订量较去年上涨近5倍 [4] - 中国国际动漫节吸引全球42个国家和地区超2500家企业和机构参展 观众超146万人次 [6] 线下消费场景创新 - 全国20多个城市传统核心圈出现二次元主题商场 包括上海百联ZX创趣场 西安小寨银泰百货等 [6] - 社交平台"线下吃谷"话题浏览量达5.4亿 [6] - 景区与二次元IP联动提升客流 成都文殊坊联动期间客流同比上涨10.53% 年轻客群占比提升至54.37% [7] 政策支持与产业升级 - 中共中央办公厅印发《提振消费专项行动方案》 支持开发原创IP品牌 促进动漫游戏电竞及衍生品消费 [10] - 上海推动数字娱乐IP与生产制造联动 广东明确推动动漫影视全链生态协同 [10] - 国产精品IP频现 如《哪吒之魔童闹海》《黑神话：悟空》《原神》等 实现从亚文化到全龄化破圈 [8] 技术应用与体验升级 - 通过裸眼3D 全息成像 AR增强现实等技术高度还原场景 增加高体感实景互动 [15] - 人工智能赋能衍生品设计 提供更多元沉浸式文旅体验 [15] - 元宇宙街区等创新形式吸引游客打卡拍照 [14]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日，12家机构投资者合计持有奥飞娱乐A股8686.69万股，占总股本比例达5.87% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为5.86%，较上一季度下降3.20个百分点 [1] - 香港中央结算有限公司为最大机构股东，持股减少占比达0.31% [2] 公募基金持仓变动 - 本期持股增加的公募基金共2只，包括华夏中证动漫游戏ETF和嘉实文体娱乐股票A，合计增持占比0.35% [2] - 持股减少的公募基金共5只，包括华安媒体互联网混合A等产品，合计减持占比达1.64% [2] - 新披露持仓的公募基金共4只，包括南方中证1000ETF等国泰中证动漫游戏ETF等产品 [2] - 不再披露持仓的公募基金达10只，包括易方达供给改革混合等华安系多只产品 [2] 投资产品类型分布 - 机构持股以指数型基金为主，包括华夏中证动漫游戏ETF等国泰中证动漫游戏ETF等跟踪动漫游戏指数的产品 [1][2] - 主动管理型产品包括华安媒体互联网混合等嘉实文体娱乐股票A等文体主题基金 [1][2] - 另含招商安瑞进取债券A等债券型产品及影视ETF等行业主题ETF [1][2]