活动概况 - 2025年12月18日，“2025年度资本市场卓越执业英才盛典”系列活动在苏州举办，活动设置了“上市加速交流会” [1][11] - 该交流会旨在为资本市场执业精英与优秀IPO梯队企业搭建“面对面”深入交流的高端平台，助力资本市场“预备队”快速发展，实现资本与产业的精准匹配 [1][11] - 交流会聚焦科技创新与产业升级，精心遴选了5家具有行业代表性和高成长潜力的IPO梯队企业进行展示 [2][12] - 活动吸引了近两百名业界精英参与，包括国内顶级投行、头部会计师事务所、一流律所的代表及其他公司和机构代表 [4][15] - “上市加速交流会”已连续举办三年，成为推动资本精准流向高潜力企业、加速企业上市和产业升级的重要平台 [10][20] 参会企业详情 牙博士医疗控股集团股份有限公司 - 公司是江苏省口腔医疗行业的领军企业，提供口腔种植、正畸、综合治疗等全方位服务 [2][12] - 公司积极拥抱数字化技术，推动口腔诊疗全流程的深度重构 [2][12] - 凭借直营连锁模式、顶尖医师人才、标准化运营体系及创新研发能力，在业界具备显著竞争力 [2][12] - 据2024年上市公司公开数据，其营收规模在江苏省口腔医疗服务行业位列第一，在华东区域位列第二 [2][12] 江苏营财安保股份有限公司 - 公司是苏州首批民营保安服务企业之一，于2015年10月挂牌新三板（股票代码：833599），为全国第二家、江苏省第一家挂牌的保安公司，并于2021年进入新三板创新层 [2][12] - 公司将传统保安服务与前沿的智慧安防、数字化技术深度融合，构建“人防、物防、技防、智防”四位一体的新一代安全守护体系 [2][12] - 公司致力于成为现代智慧城市综合运行服务商 [2][12] 江苏亨睿碳纤维科技有限公司（HRC） - 公司专业从事碳纤维复合材料的研发、工程设计、工业化量产、回收及再利用 [3][13] - 业务范围涵盖移动出行、航空航天、轨道交通、氢能、绿色建筑等新兴产业 [3][13] - 公司是国内汽车碳纤维复材领域的龙头企业，量产能力国际领先 [3][13] - 公司系国内首个打通碳纤维复材回收再利用闭环的企业，并开创了碳纤维复材建材在核电、水电等国家重点工程的应用 [3][13] 苏州兴凯胜智能科技股份有限公司 - 公司主营业务为精密结构件的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、汽车及医疗等领域 [3][14] - 公司拥有强大的精密工艺研发能力，通过极致细节和全流程管控，确保产品“零缺陷”以进入高端供应链 [3][14] - 公司已与歌尔股份、蓝思科技等行业龙头企业建立长期稳定的战略合作关系 [3][14] - 其终端产品应用于三星、苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等手机品牌 [3][14] 江苏盖睿健康科技有限公司 - 公司致力于建设“没有围墙的网格化基层医院”，自主研发了首款智能全科医生装备 [4][14] - 该装备集智能健康、疾病筛查和业务管理为一体，为各类医疗场景提供综合一体化解决方案 [4][14] - 公司产品及服务已累计应用于多个国家和地区的近千个区县的数万家基层医疗卫生机构，惠及超1.5亿人群 [4][14] 交流成果 - 面对5家企业的精彩路演，与会精英与企业展开了热烈而深入的交流 [4][15] - 专业人士针对企业在上市规划中遇到的“痛点”和“难点”提供了专业解答 [4][15] - 交流深入挖掘了企业在技术研发、产品应用等方面的潜力，并聚焦盈利模式、核心竞争力、行业地位、合规性等关键要素 [4][15] - 参会的IPO梯队企业相关负责人对专业点评和建议表示收获颇丰，并希望继续借助该平台与中介机构深入交流和合作 [8][19]

收购交易概述 - 蓝思科技于2025年12月10日在中国香港与吕松寿签订了《股权收购意向协议》[1] - 公司拟以现金及其他合法方式购买吕松寿拥有的PMG International Co.,LTD. 100%股权[1] - PMG International Co.,LTD. 持有元拾科技(浙江)有限公司95.1164%股权[1] 收购标的业务与资质 - 目标公司已拥有开展国内外特定客户服务器机柜业务所需的全部要素[1] - 业务范围包括机架、滑轨、托盘、Busbar及其他组件[1] - 出让方承诺相关资质、团队及业务能力在交易交割后至少三年内持续有效且无不利变化[1] 收购的战略协同效应 - 收购将使公司快速获得服务器机柜业务的成熟技术与客户认证[2] - 公司将获得先进的液冷散热系统集成能力[2] - 上述能力将与公司强大的精密结构件制造及“材料-模组-整机”垂直整合能力形成强力互补和高度协同[2]

公司业务定位与模式 - 公司是一家专业的精密结构件制造商和一揽子技术方案解决商 [1] 公司核心竞争力 - 公司凭借先进的技术和优质的产品及服务开展业务 [1] 客户与市场地位 - 公司与领先的国际国内知名品牌商及大型电子产品制造商建立了长期稳定的合作关系 [1] - 公司已成为众多国内外智能终端知名品牌的合格供应商 [1]

公司主营业务与产品 - 公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售 [1] - 主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、电子烟等精密结构件领域 [1] 新业务领域进展 - 在低轨卫星通信精密结构件领域，公司已与国际知名公司达成合作 [1] - 在低轨卫星通信精密结构件领域，公司已实现产品交付 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12亿元 [1] - 募集资金净额将用于三个具体项目：半导体装备精密结构件建设项目、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目、补充流动资金项目 [1] - 若项目投资总额超出募集资金净额，超出部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 [1] 资金用途与项目管理 - 募集资金将专项投资于半导体装备精密结构件建设、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化以及补充流动资金 [1] - 公司董事会可根据股东会授权，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整 [1]

公司股价表现 - 12月1日股价上涨5.84%，报收30.10元/股，成交额1.91亿元，换手率10.37%，总市值36.47亿元 [1] - 股价连续5天上涨，区间累计涨幅达17.42% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为精密结构件制造与部件集成及相关的精密模具制造 [1] - 业务下游应用领域包括汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等 [1] - 主营业务收入构成为：精密金属结构件58.04%，汽车电子31.75%，通讯设备6.65%，其他2.18%，模具1.38% [1] 主要机构持仓 - 大成基金旗下大成中证360互联网+指数A（002236）位列十大流通股东，三季度增持4.79万股 [2] - 该基金持有66.47万股，占流通股比例1.02% [2] - 12月1日该持仓单日浮盈约110.34万元，连续5天上涨期间累计浮盈280.5万元 [2] 相关基金表现 - 大成中证360互联网+指数A基金今年以来收益40.67%，同类排名799/4206 [2] - 近一年收益40.19%，同类排名769/4008，成立以来收益231.77% [2] - 基金经理夏高累计任职时间10年364天，现任基金资产总规模24.94亿元 [3]

公司技术与工艺创新 - 攻坚铝合金常温锻造工艺与金属增材技术相结合的新一代生产工艺 [1] - 运用自主研发的铝合金常温锻造与数控加工结合的机壳生产工艺 材料利用率显著提高 加工时间缩短30% [2] - 工艺转型历经3年努力 以生产投影厚度5毫米的笔记本显示器背盖为例 新工艺使原料厚度从7毫米减至3毫米 原料成本降低约40% 产品制造成本下降约25% [2] - 突破铝合金常温锻造技术、冲压线自动化技术、铝合金表面纳米处理及铝塑结合成型技术等关键技术 [3] - 获得19项发明专利、89项实用新型专利 [3] 生产智能化与效率提升 - 构建智能生产链 在重庆、安徽等地布局建设7个制造基地 年产各类精密结构件4000万件 产值超15亿元 [1] - 开发AI视觉检测系统 日均检测量提升5倍以上 误判率低于2% 产品不良率下降15% 年均节约质检成本超百万元 [3] - 配备3000多台数控加工中心、600多台冲压机等高性能自动化设备 布局建设自动化、柔性化生产线 [3] - 在重庆基地建成2个数字化车间 2023年新投产4条自动化生产线 前三季度产量同比增长10% [3] 研发投入与产学研合作 - 成立技术研发中心 每年投入3000多万元开展技术研发和工艺升级 [3] - 与哈工大重庆研究院联合组建研发团队 成功开发AI视觉检测系统 [3] - 与高校、研发机构共建产学研联合实验室 推动一批创新工艺实现产业化 [3] 未来发展战略 - 持续以创新为锚 聚焦核心业务 在精密化、轻量化产品生产技术工艺方面加大研发投入 [4] - 满足消费电子、新能源、航空航天等领域新需求 进一步提升智能化管理水平 [4] - 以高质量精密结构件赋能更多行业高质量发展 [4]

核心违规事项 - 2018年至2024年期间与江苏唯士达智能检测系统有限公司等3家关联方发生日常购销关联交易未履行审议程序和信息披露义务迟至2025年4月才补充披露且披露公告存在金额错误 [1] - 2022年以购销往来款名义向关联方唯士达支付资金并当期收回构成非经营性资金占用单笔占用周期1至4天该事项未依法披露 [1] - 时任董事李进2024年1月因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被取保候审但隐瞒相关情况导致其董事候选人信息中未披露直至2025年7月收到刑事判决书后才辞职 [1] 监管处罚与责任认定 - 江苏证监局对科森科技出具警示函要求10个工作日内提交整改报告 [1] - 上交所对科森科技及时任董事长总经理徐金根时任财务总监副总经理董事向雪梅时任董事瞿李平时任副总经理董事李进予以通报批评 [1] - 纪律处分将通报中国证监会并记入证券期货市场诚信档案数据库 [1][4] - 时任董事长徐金根时任财务总监向雪梅对关联交易及资金占用违规负主要责任时任董事瞿李平对关联交易违规承担责任李进因隐瞒涉案情况单独追责 [1] 公司回应与背景 - 公司表示已高度重视监管指出的问题将组织相关人员深入学习证券法律法规强化信息披露管理与内部控制 [2] - 公司强调本次监管措施不影响正常生产经营提醒投资者理性决策 [2] - 科森科技成立于2010年是专业从事精密结构件研发制造与服务的高新技术企业于2017年2月9日在上交所主板上市 [2] - 公司于11月21日同日披露两则监管公告 [4]

公司产品应用领域 - 精密柔性结构件产品覆盖智能手机、AIPC、笔记本电脑及VR/AR智能穿戴设备等智能终端产品 [1] - 精密金属结构件产品广泛应用于算力服务器等数通终端设备 [1] - 公司精密结构件产品主要聚焦于智能终端、数通与算力设备等领域 [1] 主营业务构成 - 公司主营业务主要在智能终端领域、数通与算力基建领域、新能源领域 [1] - 各业务领域具体营收占比信息需查阅公司已披露的《2025年半年度报告》"第三节 管理层讨论与分析-三、主营业务分析-营业收入构成"部分 [1]

公司荣誉与市场地位 - 公司凭借核心产品“光伏逆变器精密结构件”入选第九批国家级制造业单项冠军企业名单，标志着其在该细分领域达到国内乃至全球领先水平 [1] - 国家级制造业单项冠军企业需长期专注于特定细分领域，生产技术达国际先进，且单项产品市场占有率位居全球前列 [1] - 公司在精密压铸、精密注塑、型材加工等核心成型技术方面具有显著优势，产品在精度、强度与可靠性方面具备较强竞争力 [1] 业务拓展与增长引擎 - 公司重点切入储能BMS箱体和新能源汽车电驱壳体等关键部件市场，新兴业务板块已成为业绩增长的新引擎并初具规模 [2] - 公司致力于提供覆盖光伏储能系统、新能源汽车三电系统等多元场景的“一站式”精密结构件制造与服务解决方案，提升客户黏性 [2] - 未来公司将提前布局机器人、液冷等赛道，借助行业趋势打造业绩新增长曲线 [3] 行业市场与机遇 - 精密结构件是保障光伏、储能等清洁能源系统安全、强度、散热和可靠性的关键部件 [1] - 2025年上半年全球新型储能新增装机规模达48.6GW/120.3GWh，同比增长35%，预计全年将突破90GW/220GWh [2] - 未来长时储能商业化落地将进一步拓宽公司精密结构件的市场空间 [2]