发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深交所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资用途 - 拟募集资金总额不超过196,414万元 净额将用于光明海吉星二期项目 长沙海吉星二期继续建设项目 补充流动资金和偿还银行借款 [1] 发行对象与认购结构 - 发行对象包括控股股东深农投在内的不超过35名特定投资者 其中证券投资基金 证券公司等机构投资者按规则视为单一对象 [2] - 深农投拟现金认购130,000万元 占本次募资总额上限的66.19% [4] - 其他发行对象通过竞价方式确定 所有投资者均以现金按统一价格认购 [2] 发行条款 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% 且不低于最近一期经审计每股净资产 [2] - 发行数量不超过发行前股本总数30% 按当前股本计算上限为509,089,239股 [3] - 深农投承诺发行结束后36个月内不转让认购股份 并作出减持限制承诺 [3] 股权结构影响 - 发行前深农投持股34% 为控股股东 深圳市国资委为实际控制人 [4] - 发行完成后深农投仍保持控股地位 深圳市国资委实际控制权不变 [4] 中介机构 - 保荐机构为国信证券 保荐代表人为王玮 贺志强 [4]

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-034 深圳市农产品集团股份有限公司 二、本次实施的权益分派方案 本 公 司 2024 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机 构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每 10 股派 0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个 人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金 所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股 期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.140000 元； 持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.070000 元； 持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记 ...

公司资金状况与定增计划 - 公司拟通过定增募集资金不超过19.64亿元，其中30%用于补充流动资金及偿还银行贷款，接近监管规定的上限比例[2][3] - 公司短期债务压力显著，一季度末短期借款与一年内到期非流动负债合计超54亿元，货币资金仅20.34亿元，资金缺口达33.66亿元[3] - 控股股东深农投拟认购定增份额中的13亿元，显示关联方对资金支持的需求[4] 关联交易与子公司财务风险 - 母公司其他应收款余额达52.36亿元，其中关联方交易占比84.3%（44.16亿元），部分子公司已资不抵债[5] - 公司曾对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司1.9亿元应收款全额计提坏账，该公司为农产品第二大股东（持股33.43%）[6][8] - 武汉城市圈海吉星等子公司应收账款坏账计提比例达24.76%-100%，显示回收风险较高[7] 产能扩张与项目运营 - 公司在建及拟建15个农批市场项目，总投资137.98亿元，未来三年计划投资79.56亿元，包括长沙海吉星二期等续建项目及上海惠南等新项目[9][10] - 光明海吉星一期试运营数据显示，出租率从2023年10月的90%降至2024年的57%，2025年一季度进一步下滑至60%，产能消化能力存疑[11][12] - 公司解释农批行业需分期滚动开发，但监管质疑其扩张速度与资金匹配性，要求说明新增产能消化措施[9][12] 行业地位与业务布局 - 公司为全国首家上市农批国企，市场份额占全国规模以上农批市场的10%，在深圳、北京等20余个城市运营市场网络[1] - 业务涵盖农批市场运营、供应链服务、进出口贸易等，形成全产业链布局[1]

公司融资进展 - 公司于2024年8月30日收到深交所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审〔2024〕247号）[1] - 目前发行股票事项处于深交所审核环节[1] - 公司于2025年5月28日更新并修订了募集说明书等申请文件[1] 审核流程状态 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册批复[2] - 最终能否通过审核及获得批复的时间存在不确定性[2] - 公司将根据进展依法履行信息披露义务[2]

公司调研纪要 - 公司通过提升农产品流通效率、强化市场联动、建设基地端业务、拓展进出口业务、发展城市食材配送、推进数字化建设、打造"深农甄选"品牌及合理分红等措施，致力于构建互惠共赢的农产品全产业链生态圈 [1] - 公司在全国范围内布局农批市场，通过优化市场布局、开拓增量交易品种、提供一站式服务等方式提升交易效率 [1] - 公司依托全国布局优势，强化旗下市场间的联动协同，帮助商户拓宽供销渠道 [1] - 公司深入挖掘商户需求，布局规模化、标准化、数字化、订单化种植基地，与全国约40万亩基地合作，推动重点区域建设 [1] - 公司积极开拓海内外市场，引进多个品类，并提升进出口业务服务能力 [1] - 公司通过整合上游供应链资源，加快市场扩张，已在多个城市成立分公司开展食材配送业务 [1] - 公司利用科技手段提升数字化运营能力，推广聚合支付交易系统，推动标准转运载具试用 [1] - 公司积极拓宽"深农甄选"产品矩阵，挖掘、培育优质特色单品，提升品牌形象 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元，现金分红总额为118,787,489.17元 [1] 机构简介 - 北京颐和久富投资管理有限公司成立于2011年3月，注册资本1002万元 [2] - 公司现有员工11人，其中管理人员2人，投研人员6人，行政后勤3人 [2] - 公司主要发起人和核心成员均为证券市场资深人士，具有多年的券商自营资产管理和私募基金经验，经历过中国资本市场数次牛熊市考验 [2] - 公司具备扎实的基础研究能力、高水平的风险控制能力和丰富的交易经验，以追求绝对回报为目标 [2]

天能重工调研纪要 - 公司中标广核阳江帆石项目、江苏如东潮间带等项目部分标段 [1] - 海外业务以塔筒、导管架等风电装备出口为主，涵盖部分油气管桩产品，业务集中于亚太市场并稳步推进海外开拓 [1] - 陆风招标价格整体呈现上行态势，研发实力增强推动产品结构优化，高附加值新产品加工费显著高于传统品类 [1] - 年内部分海外订单进入交付阶段，叠加成本优化措施持续落地，预计加工费将实现稳步提升 [1] - 一季度交付主要为去年签署订单利润较低，新签订单预计在三、四季度交付 [1] 农产品调研纪要 - 公司通过提升流通效率、强化市场联动、建设基地端业务、拓展进出口业务等措施构建农产品全产业链生态圈 [2] - 全国布局农批市场，通过优化布局、开拓增量交易品种、提供一站式服务提升交易效率 [2] - 依托全国布局优势强化旗下市场联动协同，帮助商户拓宽供销渠道 [2] - 与全国约40万亩基地合作，推动规模化、标准化、数字化、订单化种植基地建设 [2] - 积极开拓海内外市场引进多个品类，提升进出口业务服务能力 [2] - 整合上游供应链资源加快市场扩张，已在多个城市成立分公司开展食材配送业务 [2] - 利用科技手段提升数字化运营能力，推广聚合支付交易系统，推动标准转运载具试用 [2] - 拓宽"深农甄选"产品矩阵，挖掘培育优质特色单品提升品牌形象 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元，现金分红总额为118,787,489.17元 [2] 正圆投资机构背景 - 2015年成立于深圳前海自贸区，同年获得私募证券投资基金牌照 [3] - 拥有专业投研团队和丰富投资经验，完善的风险管理制度 [3] - 立足于中国经济结构转型升级，服务于中国实体经济发展 [3] - 致力于成为社会资本与优质产业之间的纽带，通过配置符合发展趋势的优质公司实现客户资产保值增值 [3]

公司调研纪要 - 公司通过提升农产品流通效率、强化市场联动、建设基地端业务、拓展进出口业务、发展城市食材配送、推进数字化建设、打造"深农甄选"品牌及合理分红等措施构建农产品全产业链生态圈 [1] - 公司在全国布局农批市场优化市场布局开拓增量交易品种提供一站式服务提升交易效率 [1] - 公司依托全国布局优势强化旗下市场联动协同帮助商户拓宽供销渠道 [1] - 公司布局规模化标准化数字化订单化种植基地与全国约40万亩基地合作推动重点区域建设 [1] - 公司积极开拓海内外市场引进多个品类提升进出口业务服务能力 [1] - 公司整合上游供应链资源加快市场扩张已在多个城市成立分公司开展食材配送业务 [1] - 公司利用科技手段提升数字化运营能力推广聚合支付交易系统推动标准转运载具试用 [1] - 公司拓宽"深农甄选"产品矩阵挖掘培育优质特色单品提升品牌形象 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元现金分红总额为11878748917元 [1] 机构背景 - 北京诚盛投资管理有限公司成立于2004年11月是中国证券投资基金业协会会员单位 [2] - 公司荣膺私募金牛奖私募基金年会奖私募金刺猬奖等多项私募界大奖 [2] - 公司以专业投研团队为基础从事国内证券市场投资及咨询服务 [2] - 公司秉承深入基本面研究严格控制回撤投资风格稳中求进管理规模持续增长 [2] - 公司2004年至今经历两轮完整牛熊周期长期管理业绩优秀旗下产品得到市场充分肯定 [2] - 公司致力于打造国内证券市场最具品质的专业投资机构 [2] - 公司宗旨为"诚信稳健共赢"与客户员工股东共同分享证券市场发展机遇 [2]

公司基本情况 - 公司1989年成立，1997年在深交所主板上市，在全国20余个大中城市投资35家实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系 [1] - 近三年，旗下农产品批发市场年均交易量超3300万吨，年均交易额超2500亿元 [1] - 2024年以“十四五”战略规划为引领，围绕“能力提升年”要求，提升全产业链服务能力，赋能伙伴商户 [1] 2024年业务布局 - 巩固农产品批发市场“全国一张网”布局优势，落子成都新津、上海浦东、广东南沙等农产品流通战略枢纽 [2] - 深耕“深农农场”，打造规模化、标准化、数字化、订单化种植基地 [2] - 探索农产品进出口业务，提升进出口贸易及服务能力 [2] - 拓展城市食材配送业务，打造辐射全国的网络布局 [2] - 推广深农聚合支付交易系统，提高市场和商户交易效率 [2] - 拓宽“深农甄选”产品矩阵，挖掘优质农产品价值，提升品牌影响力 [2] 问答交流 “深农甄选”品牌建设 - 拓宽产品矩阵，新增儋州贝贝南瓜等单品，计划培育新疆西梅等优质单品 [3] - 精选产品，多轮检测把控，重塑品牌形象，挖掘产品价值，提升品牌影响力 [3] 进出口业务拓展 - 践行“走出去、引进来”策略，引进印度尼西亚冻鱿鱼等数十个品类 [4] - 提升进出口业务服务能力，前置监管服务平台供港蔬菜供货证明开具体量增长，通过1039贸易服务平台协助商户小额商品快速通关 [4] 城市食材配送业务运营 - 旗下市场和深农厨房以“市场化运营”“高效供应链管理”为切入点，整合上游资源，加快市场扩张 [6] - 深农厨房已在全国大中城市成立21家分公司开展食材配送业务，初步形成“以深圳为中心，向全国辐射”的网络布局 [6] 全产业链业务布局优势 - 深耕农产品流通领域，从农批市场延伸至全产业链，整合全球伙伴商户资源，挖掘产业链价值 [6] - 提供供应链“一站式”服务，赋能伙伴商户，构建国内国际业务和资源相互联动的新发展格局 [6]

供销合作社作为党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，是推动我省农业农村高质量发展的一 支重要力量。江苏省人民政府网、新华日报、交汇点新闻客户端、中国江苏网和"北京西路瞭望"微信公 众号联合推出"在线访谈"节目，邀请江苏省供销合作总社党组书记、理事会主任张建军，就"健全供销 社现代流通体系，激发农产品市场消费潜力"主题，与网友进行分享交流。 "170700"，"一体两业三网"这样建 在现场，"170700"这个数字引起记者和网民关注。 "这是我们'一体两业三网'建设中的一个目标任务。"张建军解释，"一体两业三网"即以构建全省上 下贯通、整体协调、高效运转的现代经营服务体系为目标，以做大做强农业社会化服务和农村流通两大 主业为重点，以省龙头企业为引导、市县社为平台、基层社为阵地，打造覆盖全省的农业社会化服务 网、农村现代流通服务网、农产品冷链物流骨干网。 据介绍，为解决传统流通渠道存在的环节多、成本高、信息不畅等问题，规划到2030年基本建 成"从田头到餐桌江苏供销农产品直供配送体系"。"1"是指1个省级运营平台，牵头直供配送网络的建设 运营，全力铸就一流配送体系。"70"是指70个区域配送中心，推动省、市、县 ...

公司运营规模与网络 - 首衡国际农产品交易中心占地240万平方米，日均吞吐量达5万吨，拥有近万名板车工和8700余家商户，形成北方最大农产品集散网络[1] - 公司构建覆盖北方13省区、服务4亿人口的农产品流通体系，其"环首都一小时鲜活农产品流通圈"日均调运量占据京津一半以上份额[1] - 市场接入全国数百个主产区的400余类农产品，形成全链条数字化追溯能力[1] 物流与基础设施 - 依托京西南交通枢纽区位优势，构建"五纵三横"绿色通道网络，通过智能调度系统与百万吨级冷库协同运作，实现半径100公里内1小时精准送达[1] - 公司规划推进河北保定高碑店铁路物流基地一级工程、智慧冷链物流园二期、京津冀农产品加工产业园、国际食品贸易港等重大项目[2] 创新保供体系 - 创新构建三级保供体系：特大城市应急物资中转站（保障7天生鲜需求）、城郊大仓基地、城区二级分拨网点（涵盖商超、社区菜店等终端）[2] - 2024年12月启动的特大城市应急物资中转站运营半年来，确保了京津冀地区元旦、春节期间保供物资供应充足和价格稳定[2] 产业生态与电商发展 - 市场周边聚集众多全国知名农业龙头企业，依托七大直播基地吸引135家大型电商企业入驻[2] - 形成涵盖种植、加工、物流、金融的完整产业生态圈[2] 战略定位与发展规划 - 作为承接北京非首都功能疏解的示范工程，公司经过9年多深耕已建立成熟流通体系[1] - 计划加大投资力度构建北方农产品流通"超级枢纽"，提升区域农产品流通效率[2]