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东营市聚焦重点领域、重点行业和重点企业,力推节能降碳工作
齐鲁晚报网· 2025-06-25 23:12
节能降碳措施及成效 - 东营市聚焦重点领域、重点行业和重点企业,节能降碳工作取得扎实成效,坚持以"双碳"工作为引领 [1] - 在全省率先制定印发《东营市零碳产业园区规划建设方案(试行)》,公布东营宁德时代锂电产业零碳园区、东营海上风电装备产业零碳园区作为第一批市级零碳园区建设名单 [1] - 高水平编制《东营市零碳城市发展规划》,深化与宁德时代战略合作,积极拓展零碳油区、零碳化工、零碳乡镇等应用场景 [1] - 在全国率先打造全域零碳示范城市、重化工产业新能源化转型样板 [1] - 全力打造CCUS全产业链示范基地,积极探索碳普惠体系建设,先期开展碳排放指标分配研究 [1] 节能降碳专项行动 - 深入实施节能降碳专项行动,加大节能监察力度,实现全市重点用能单位节能监察全覆盖 [1] - 深入实施"一企一策"能效诊断,持续推进重点企业节能减煤降碳改造提升 [1] - 谋划储备一批节能降碳改造和用能设备更新项目 [1] 节能降碳宣传教育 - 加强节能降碳宣传教育,定期组织县区、功能区和重点用能单位节能降碳专题培训 [2] - 每年开展节能宣传周、低碳日和生态日系列活动,积极倡导简约适度、绿色低碳的生活方式 [2] - 大力推进节能降碳宣传教育,持续提升全社会节能降碳意识和能力 [2]
风机价格回升+出海订单高增,风电产业链盈利修复进行时
智通财经网· 2025-06-25 18:17
风电行业景气度分析 国内风电市场 - 2024年国内风电整机新增招标164.1GW,同比增长90.2%,其中陆上152.8GW,海上11.3GW [1] - 2025年6月初全国风机累计公开招标容量48.8GW,同比增长78%,陆上39.2GW(+61%),海上9.6GW(+213%)[1] - 首批"沙戈荒"风电光伏基地已建成91.99GW(95%投产),第二批规划450GW,第三批50GW [2] - 沿海省份"十四五"海风规划超65GW,开工规划88GW,2030年深远海装机目标200GW [2][5] - 2025-2026年预计中国海风新增装机10-15GW/15-20GW,2030年达50GW [3] 海外风电市场 - 2025年欧洲海风装机预计增长70%+,英国解锁16GW项目,德国新增8GW规划 [6] - 2025-2030年欧洲海风新增装机预测:英国19.6GW,德国9.2GW,法国2.3GW,荷兰5.7GW [7] - 菲律宾启动3.3GW海风项目,中国企业将主导设备供应和工程承包 [8] - 2020-2024年中国风机出口CAGR达42.44%,累计出口20.79GW至55国 [14] 价格与盈利改善 - 2025年1-5月陆风含塔筒中标价2091元/kW,海风含塔筒3132元/kW [9] - 2025年4月陆上风机价1943元/kW,较2024年低点上涨36.4% [10] - 海外业务毛利率比国内高5-10pct,2024年主机企业新增海外订单23.5GW(+157%)[12][14] 企业业绩表现 - 明阳智能Q1营收77.04亿元(+51.78%),金风科技净利润6.68亿(+72.78%)[15] - 新强联Q1净利润1.76亿元(+448.17%),日月股份营收13.01亿元(+86.41%)[15] - Q2预测:金风科技出货8GW+(+100%),运达股份排产5GW,金雷股份锻件轴发货3.5万吨+ [16]
机械ETF(516960)涨超1.5%,美国储能政策调整或提振产业链景气度
每日经济新闻· 2025-06-25 16:11
机械ETF表现 - 机械ETF(516960)今日涨幅超过1.5% [1] - 跟踪的细分机械指数最新涨跌幅为1.25% [2] 太阳能发电装机容量 - 截至5月底全国太阳能发电装机容量达10.8亿千瓦 同比增长56.9% [1] 固态电池发展 - 美联新材加速布局固态电池业务 [1] - 多家企业公布2027年量产计划 赣锋锂业已实现500Wh/kg级产品小批量量产 [1] - "第五届中国国际固态电池科技大会"聚焦固态电池技术研发与产业化进程 [1] 美国储能政策 - 美国修订后的储能ITC补贴法案若通过 将延长补贴时间并放松门槛 明确利好美国大储市场景气度 [1] - 已在美国布局的储能/逆变器企业有望率先受益 [1] 欧洲海风发展 - 欧洲海风FID投资决定数额同比增长107% 今年已确定5.6GW项目融资 [1] - 丹麦等国家调整拍卖政策提升盈利稳定性 看好国内海风产业链如管桩、海缆等出海机会 [1] 机械ETF指数构成 - 机械ETF跟踪的细分机械指数由中证指数有限公司编制 主要选取工程机械、工业机器人等领域的上市公司证券 [2] - 指数成分股涵盖机械制造领域具有代表性的企业 反映高端装备制造和智能制造行业发展状况 [2]
碳中和50ETF(159861)涨超1.5%,风电行业盈利修复预期提振市场情绪
每日经济新闻· 2025-06-25 16:05
碳中和50ETF表现 - 碳中和50ETF(159861)今日涨幅超过1.5% [1] 太阳能发电行业 - 截至5月底全国太阳能发电装机容量达10.8亿千瓦 同比增长56.9% [1] - 电网工程投资同比增长19.8% [1] - 光伏行业协会计划通过三季度减产10%~15%优化供给结构 重点推动硅料与电池片环节技术迭代 [1] 风电行业 - 2025年陆上风机集采价格较3月提升5%~8% 主机厂盈利能力有望修复 [1] - 4月国内风电新增装机同比增长299% 海风项目进入交付旺季 [1] - 零部件厂商二季度业绩或进一步高增 [1] - 江苏、上海等地海风项目进展顺利 海缆管桩等环节业绩将逐季兑现 [1] 光伏行业现状 - 终端需求观望情绪浓厚 分布式订单锐减 [1] - 组件价格延续阴跌趋势 [1] - 新技术如铜浆等贱金属替代方向受关注 [1] - SNEC展会带动分布式询单回暖 [1] - 玻璃等辅材降价为组件提供降价空间 [1] 碳中和50ETF跟踪指数 - 碳中和50ETF跟踪环保50指数 由中证指数有限公司编制 [2] - 指数选取A股市场涉及环保设备、环境服务、资源管理等业务的50家上市公司证券作为样本 [2] - 成分股具有较高的市场代表性和流动性 全面展现环保行业发展态势 [2]
沪深300公用事业(二级行业)指数报2669.83点,前十大权重包含国投电力等
金融界· 2025-06-25 15:51
指数表现 - 沪深300公用事业(二级行业)指数报2669 83点 近一个月下跌1 10% 近三个月上涨5 80% 年至今下跌1 36% [1] 指数构成 - 沪深300行业指数分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 以2004年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] - 指数样本每半年调整一次 分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施调整 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比94 46% 其中长江电力占比最高达49 31% 其次为中国核电10 16% 三峡能源8 03% [1] - 上海证券交易所占比95 87% 深圳证券交易所占比4 13% [2] 行业细分 - 水电占比60 36% 火电15 01% 核电13 97% 风电8 36% 燃气2 31% [2] 调整机制 - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整包括沪深300指数样本变更 公司行业归属变更 退市等情况 [2]
政策洞察丨海洋经济与海洋生态共绘“深蓝”新图景
搜狐财经· 2025-06-25 13:50
海洋经济发展 - 2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿元,海洋经济发展指数达125.2,同比增长2.3% [2][3] - 海洋新兴产业增加值同比增长7.2%,其中海洋高端装备制造业和海洋生物医药产业表现突出 [4] - 海上风电累计装机容量突破4500万千瓦,连续四年全球第一,带动产业链总产值超20万亿元 [9] 海洋新兴产业 - 海洋新兴产业包括海洋工程装备制造、海洋生物医药等,已成为拉动海洋经济增长的核心动能 [4][5] - "十四五"期间沿海地区布局海洋经济高质量发展示范区,重点发展海工装备、海洋生物医药等新兴产业 [5] - 海洋新兴产业通过关联效应提升产业链完整度,改善海洋产业同质化问题 [4] 海洋生态保护 - 2024年海洋生态状况总体稳定,典型生态系统以优良为主,无机氮和活性磷酸盐浓度波动下降 [7] - 建成"陆海空天综合观测监测网",覆盖1621个近海监测站位和136个典型生态系统区域 [7] - 坚持陆海统筹原则,加强陆源污染控制,构建海洋生态保护与开发并重的监管制度 [8] 海上风电发展 - 2024年海上风电新增并网容量247万千瓦,累计并网容量达3910万千瓦 [9] - 实现20兆瓦级海上风电机组批量应用,单台机组年发电量达6000万度 [10] - 柔性直流输电技术实现500公里外海风电场并网,输电损耗降至3%以下 [10] 清洁能源投资 - 2025年全球能源投资规模预计达3.3万亿美元,中国连续多年成为最大能源投资国 [15] - 光伏领域投资表现亮眼,屋顶光伏和公用事业光伏成为最大单一吸引投资能源技术 [15] - 世界银行解除核能融资禁令,将支持太阳能、风能等项目,挖掘小型模块化反应堆潜力 [16] 政策与规划 - 两部门发文推动绿电直连发展,明确以风能、太阳能等新能源为电源 [19] - 福建发布氢能产业规划,计划打造沿海氢能经济走廊,形成全省加氢网络 [23] - 陕西推进虚拟电厂建设,要求强化接入管理并完善市场运营机制 [24]
可再生能源补贴政策驱动下风电行业预计维持高景气发展,央企现代能源ETF(561790)盘中飘红
搜狐财经· 2025-06-25 11:37
指数表现与成分股涨跌 - 中证国新央企现代能源指数(932037)下跌0 07%,成分股中中材科技领涨2 23%,国网英大上涨2 19%,国电电力上涨1 91%,石化油服领跌2 04%,云铝股份下跌1 28%,中煤能源下跌1 08% [1] - 央企现代能源ETF(561790)上涨0 09%,最新价报1 07元 [1] 政策与行业动态 - 财政部发布《2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》,预计发放附加补助地方资金41 90亿元,将进一步促进风电等行业健康、有序发展 [1] - 中国风电协会预测2025年风电新增装机约105-115GW,其中陆上风电95-100GW,海上风电10-15GW,中国风电将进入年新增装机100GW新时代 [2] - 2024Q1-Q3风机价格震荡下行,但Q4价格明显回升,2025年风机价格断崖式下跌的情形预计不会再度上演,行业利润率将有所提升 [2] ETF表现与数据 - 央企现代能源ETF自成立以来最高单月回报为10 03%,最长连涨月数为7个月,最长连涨涨幅为23 43%,涨跌月数比为12/10,上涨月份平均收益率为3 17%,年盈利百分比为100 00%,历史持有1年盈利概率为71 56% [2] - 央企现代能源ETF近1年超越基准年化收益为1 11%,今年以来最大回撤7 91%,相对基准回撤0 37% [2] ETF费率与跟踪精度 - 央企现代能源ETF管理费率为0 50%,托管费率为0 10%,费率在可比基金中最低 [3] - 央企现代能源ETF近1月跟踪误差为0 035%,在可比基金中跟踪精度最高 [3] 指数构成与权重 - 中证国新央企现代能源指数选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本 [3] - 截至2025年5月30日,前十大权重股合计占比51 1%,长江电力权重最高为10 48%,国电南瑞权重7 31%,中国核电权重6 30%,三峡能源权重5 03%,中国铝业权重4 91% [3][5]
风电装机持续高增长 广大特材2025上半年预计实现净利润约2亿元
证券时报网· 2025-06-25 10:27
公司业绩与展望 - 广大特材预计2025年上半年营业收入25亿元左右 同比增加32.91% 归母净利润2亿元左右 同比增加367.51% [2] - 公司优化产品结构并实施降本增效措施 毛利率修复 盈利能力增强 风电齿轮箱零部件项目产能释放 订单放量 设备利用率提升 海上风电铸件项目通过技术改造和产线优化提升产能利用率 熔炼产能满负荷运转 [2] - 公司2025年持续回购股票 1月2日至6月19日实际回购18,128,037股 均价22.06元/股 6月再次发布回购公告 [2] 股票回购计划 - 实际控制人徐卫明提议通过集中竞价方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励或可转换债券 回购资金总额2亿至4亿元 期限12个月 回购价格上限从25.86元/股调高至38.61元/股 [3] 风电行业趋势 - 2025年1-5月国内25个省市新增核准风电项目68.4GW 同比增长72% 行业装机量高增长确定性增强 风机板块盈利有望迎来拐点 [3] - 风电行业三大趋势:核准与招标数据超预期 风机价格触底回升 海上风电进入建设大年 2025年中国海上风电新增装机量将超1400万千瓦 以8.5MW及以上机组为主 山东、广东、海南、江苏新增装机容量领先 江苏青洲五/七、广东帆石一等项目进入施工阶段 全国已核准待招标项目超25GW [4] - 风电板块估值隐含对2026年需求下降的悲观预期 但招标及核准数据超预期可能驱动估值上移 关注主机、零部件、海缆、桩基等环节龙头企业 特别是出海占优企业 [4]
天风证券晨会集萃-20250625
天风证券· 2025-06-25 09:41
报告核心观点 - 对多个行业和公司进行分析,涵盖大类资产配置、建筑、医药、半导体、化工、能源等领域,指出各行业发展趋势、面临的机遇与挑战,并给出投资建议 [3][5][9][11][14] 各报告总结 《策略|美国下场伊以:全球的十字路口——政策与大类资产配置周观察》 - A股上周权益指数普遍小幅回落,中证500和创业板指数分别回落1.76%和1.66%,万得微盘股指数累计回落2.18%;固收方面,资金面宽松,央行6月第三周净回笼资金799亿元,DR007跌破1.5%;大宗商品有色金属震荡反弹等;外汇美元指数小幅反弹 [3] - 后续政策或转向结构宽松,权益以稳应变,防守反击,重视黄金,债券重点挖掘转债 [3] 《策略|海外与大类周报——中东地缘冲突如何定价?》 - 伊以冲突触发中东权力格局重构,全球资产反应钝化,原油日内涨幅7.02%、黄金冲高3%,但权益市场波动率及美元指数波动小 [4] - 权益市场分层响应,美国利益涉入深度决定波动烈度,港股跟随美股,长期MSCI指数回归基本面 [4] 《固收|建筑行业系列一》 - 化债背景下基建资金受限,2024年狭义基建投资增速放缓,2025年略有抬升,4月增速5.8%,建筑业新开工等面积同比为负 [5] - 从母子利差、品种利差、担保套利三维度配置建工债 [5][8] 《医药|买全球最好的中国创新药》 - 创新药发展有产业基础、政策扶持和资本支持,主流产品崭露头角,工程化改造持续突破 [9] - 中国创新药与全球差距缩小,临床数量占比超30%,热门靶点超60%,BD交易占比突破25% [9] - 中国创新药成全球中坚力量,有望在本土市场实现国产替代 [9] 《能源开采|石油石化——伊以冲突,对能源化工品影响几何?》 - 伊朗油田袭击影响不如油库炼厂,中国进口伊朗原油约150万桶/天,占比13% [10] - 袭击南帕斯气田对LPG、甲醇和乙二醇等有潜在影响,中国进口LPG 27%来自伊朗 [10] - 霍尔木兹海峡封锁概率小 [10] 《电子|周观点:半导体——5月半导体总结及3季度展望:持续重点看好存储板块》 - 5月全球芯片交期稳定,现货市场交期上升,存储价格回升,部分芯片厂商交期和价格有变化 [11][42] - 建议关注端侧存储等二季度业绩弹性及设备材料国产化机遇,持续重点关注存储板块 [11][14][42] 《化工|周观点:5月份化学原料和化学制品制造业增加值同比增长5.9%,甲醇、硫酸铵价格上涨》 - 5月规模以上工业增加值同比增长5.8%,化学原料和化学制品制造业同比上涨5.9% [14] - 甲醇因中东地缘冲突宽幅拉涨,硫酸铵市场呈上涨趋势 [14] 评级调整 - 对金风科技、中岩大地等多家公司首次给出买入评级,并给出盈利预测和目标价 [15] 《万达电影(002739):"超级娱乐空间"战略深化,业务协同赋能非票收入》 - 提出并深化"1+2+5"战略版图,院线升级放映设备,拓展内容供给,非票业务成效初显 [33] - 潮玩业务构建四大竞争壁垒,有望成增长新引擎,与关联方投资强化IP开发与渠道协同 [34] 《金禾实业(002597):一季度业绩表现突出,三氯价格低位已翻倍》 - 2024年业绩下滑,2025年一季度营收和归母净利润同比增长 [37] - 三氯蔗糖价格触底反弹,出口保持两位数增长,定远二期项目投产,降本和扩品类布局完成 [37][38] 《能源金属:钴:刚果金出口禁令延期超预期,重视钴价和权益端弹性》 - 刚果(金)钴出口禁令再延期三个月,超出市场预期 [48] - 钴价有望开启新一轮上行周期,突破前期高点,建议关注相关资源标的 [49][50]
山西证券研究早观点-20250625
山西证券· 2025-06-25 09:36
报告核心观点 - 美国经济增速放缓下半年或加速显现,市场可能低估美联储 2025 年降息次数,美元资产配置意愿降低使美元下行;政策驱动下风电行业预计维持高景气发展;地缘冲突加剧不可逆,应重点布局军工材料核心资产,关注进口自伊朗和以色列金额较大的商品 [6][7][8][11] 市场走势 - 2025 年 6 月 25 日国内市场主要指数多数上涨,上证指数涨 1.15%收于 3420.57,深证成指涨 1.68%收于 10217.63,沪深 300 涨 1.20%收于 3904.03,中小板指涨 1.38%收于 6426.48,创业板指涨 2.30%收于 2064.13,科创 50 涨 1.79%收于 978.71 [4] 宏观策略:海外市场周观察(20250616 - 20250622) 美国情况 - 6 月 FOMC 会议保持政策利率不变,最新 SEP 反映考虑关税影响的经济预期,经济增速预期下调,通胀预期上调,市场预计美联储 9 月和 12 月各降息 25bp [6] - 就业市场数据疲软,初请失业金人数维持高位,5 月零售销售增速下行,地产市场降温,新屋开工大幅下行 [6] - 6 月 20 日当周,美股三大股指涨跌不一,美元指数反弹,黄金现货价格回落,布油上涨,10Y 美债收益率下行 [6] 非美国家情况 - 5 月日本核心 CPI 同比增速上行至 3.7%,欧元区 5 月 HICP 同比环比增速均下行,欧盟 6 月 ZEW 经济景气指数大幅回升 [6] 周观点 - 全球多元化配置趋势是弱美元的主要推动力,市场或低估美联储 2025 年降息次数,美元资产配置意愿降低使美元下行 [6][7] 行业评论:化学原料 - 新材料周报(250616 - 0620) 二级市场表现 - 本周新材料板块下跌,新材料指数跌幅 1.18%,跑赢创业板指 0.48%;近五个交易日,合成生物、半导体材料、可降解塑料、工业气体、电池化学品指数下跌,电子化学品指数上涨 [8] 产业链周度价格跟踪 - 氨基酸中缬氨酸、色氨酸、蛋氨酸价格上涨,精氨酸不变;可降解材料价格均不变;维生素中维生素 A、E、D3 价格下跌,泛酸钙、肌醇不变;工业气体及湿电子化学品价格不变;塑料及纤维中部分产品价格不变,涤纶帘子布 5 月出口均价下跌,芳纶价格下跌,癸二酸 5 月出口均价上涨 [8] 投资建议 - 财政部下达 2025 年地方可再生能源补贴 41.90 亿元,风电行业预计维持高景气,2025 年风电新增装机约 105 - 115GW,建议关注时代新材、麦加芯彩 [8][9] 行业评论:基础化工 - 行业周报(20250616 - 0622) 地缘冲突影响 - 地缘冲突加剧不可逆,建议重点布局军工材料核心资产,如昊华科技、同益中 [11][12] 伊以冲突影响 - 伊以冲突致原油暴涨,建议关注进口自伊朗和以色列金额较大的商品,如聚烯烃、甲醇、硫磺、氯化钾、溴等 [11][12] 投资建议 - 关注军工材料核心资产昊华科技、同益中;关注进口自伊朗和以色列数额较多商品相关企业,如中化化肥、亚钾国际 [11][12]