展会概况 - 第二十五届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在厦门国际会展中心举办 湖北省设置160平方米形象展区 集中展示湖北"51020"先进制造业产业集群的创新成果和硬核产品[1] - 湖北形象展区分为新能源与智能网联汽车 人工智能 新材料 高端装备 大健康 光电子信息六大板块 共计19家参展企业 37余件展品[1] 参展企业及产品 - 光电子信息板块 武汉攀升鼎承展出攀升DeepSeek AIPC主机 以知识整合与学习革命为核心定位 重新定义个人学习与信息获取体验[2] - 人工智能产业板块 湖北麦菲科智能科技有限公司展出数字化智能打包机器人平台 由机器人自动码垛设备 输送线和下旋打包机组成 实现自动化生产码垛打包输送[2] - 高端装备产业板块 梦芯科技展出MX2740A全系统全频点北斗优先高精度GNSS SoC芯片和MX2730A全系统多频点北斗优先高精度GNSS SoC芯片 支持所有已部署卫星星座 具有高精度 低功耗 高可靠等特点[2] - 新材料产业板块 湖北新成萃腾新材料有限公司展出石墨烯防腐涂料 具备高防腐 高机械性能 高耐磨和抗紫外线等特性 广泛应用于海洋工程 高铁等场景[2] 产业发展现状 - 2024年湖北省光电子信息 汽车制造与服务 大健康三大产业突破万亿规模 2024年五大支柱产业有望全面突破万亿级[3] - 2024年湖北新能源汽车产量突破50万辆 人工智能产业规模达1105亿元 同比增长超57%[3] - 高端装备 新材料等优势产业规模过五千亿级[3]

展会概况 - 第二十五届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在厦门国际会展中心举办 [1] - 湖北省设置160平方米形象展区 集中展示"51020"先进制造业产业集群的创新成果和硬核产品 [1] - 展区分为新能源与智能网联汽车 人工智能 新材料 高端装备 大健康 光电子信息六大板块 [1] - 共计19家参展企业 展出37余件展品 [1] 参展企业及产品 - 武汉攀升鼎承展出攀升DeepSeek AIPC主机 以知识整合与学习革命为核心定位 [2] - 湖北麦菲科智能科技展出数字化智能打包机器人平台 由机器人自动码垛设备 输送线和下旋打包机组成 [2] - 梦芯科技展出MX2740A全系统全频点北斗优先高精度GNSS SoC芯片和MX2730A全系统多频点北斗优先高精度GNSS SoC芯片 支持所有已部署卫星星座 [2] - 湖北新成萃腾新材料展出石墨烯防腐涂料 具备高防腐 高机械性能 高耐磨和抗紫外线等特性 [2] 产业发展现状 - 2024年湖北省光电子信息 汽车制造与服务 大健康三大产业突破万亿规模 [3] - 2024年五大支柱产业有望全面突破万亿级 [3] - 2024年湖北新能源汽车产量突破50万辆 [3] - 2024年人工智能产业规模达1105亿元 同比增长超57% [3] - 高端装备 新材料等优势产业规模过五千亿级 [3]

中心成立背景与意义 - 中国—上海合作组织科技创新合作中心于9月4日在山东青岛正式挂牌成立 同步启动10个面向上合组织国家的重点国际合作项目 覆盖生物医药 高端装备 现代高效农业等领域 [1] - 该中心是落实上海合作组织天津峰会共识的重要举措 为青岛提升国际科技合作水平和集聚国际化创新资源提供重要机遇 [1] - 中心成立标志着上合组织国家科技合作进入更高质量和更宽领域的新阶段 基于七年来的合作基础 包括中方协议投资额36亿美元和26项国际合作项目等成果 [3] 青岛的区位与创新优势 - 青岛作为沿海重要中心城市 拥有崂山实验室 国家高速列车技术创新中心等国家级平台 以及30所高校和103家省级以上实验室 [2] - 青岛具备9700余家科技型中小企业和8600余家高新技术企业 形成坚实的创新矩阵和活力 [2] - 城市自2018年上合组织青岛峰会以来与成员国深度合作 已拉动240余家中国企业在这些国家投资项目 并建设中国—上合组织技术转移中心 布局协同中心网络 [3] 中心功能与定位 - 中心秉持"立足山东 辐射全国 面向上合"理念 致力于促进区域协同创新和构建开放包容的国际创新合作生态 [4] - 重点开展科技人文交流 联合技术研发 国际技术转移转化和高标准国际智库建设等任务 目标建成综合性创新合作平台 [4] - 将建立上合组织成员国国际智库和智库联盟 为成员国发展提供战略性智力支持 [4] 成员国合作机遇 - 上合组织成员国在能源 材料 农业和数字经济等领域各具优势 合作潜力巨大 [5] - 通过中心平台可实现资源共享 优势互补和协同创新 应对全球科技竞争 [5] - 青岛从经贸门户升级为科技创新枢纽 连接中国创新资源与成员国发展需求 [6][7]

活动概况 - 沈阳市2025年度民营企业职称评审“直通车”活动于9月2日启动，首场为“瞪羚和专精特新小巨人企业”职称评审专场 [1] - 233名来自43家民营企业的专业技术人才通过“直通车”参评职称，其中申报高级职称98人、中级职称91人、初级职称44人 [1] - 参评企业包括芯源微、拓荆、富创、和研科技、三一重型等 [1] 评审覆盖领域 - 评审覆盖汽车及零部件、高端装备、新材料、航空航天、节能环保、集成电路、新一代信息技术七大重点产业集群 [1] - 高端装备、新材料和集成电路领域企业最为集中 [1] - 参评专业聚焦于电气、自动化、机械、材料等企业急需紧缺方向 [1] 政府支持措施 - 市人社局联合市高新技术企业协会提前开展多轮调研和政策宣讲，组织了4场政策解读、3次申报指导 [1] - 联合区县人社局提供上门材料审核服务，确保评审工作高效顺畅 [1] - 通过组建非公有制领域高级职称评委会、突出实际贡献评价、落实省级人才破格申报政策以及推动人工智能等重点领域自主评审试点支持民营企业 [1] 历史成果与未来计划 - 2024年全市有21家民营科技型企业的210人通过“直通车”获得职称 [1] - 沈阳将实施以“评审专车、服务专场、贯通专线”为核心的“三专行动”，计划到年底服务60家民营科技型企业 [2] - 目标为重点产业集群培育500名优秀专业技术人才，为“瞪羚”“小巨人”等科技型企业高质量发展提供人才支撑 [2]

政策与标准体系建设 - 市场监管总局联合多部门印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案》和《国家智能制造标准体系建设指南》以强化先进制造标准体系顶层设计 [3] - "十四五"期间加快构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系 支撑现代化产业体系建设 [1] 国家标准发布与行业覆盖 - "十四五"以来围绕集成电路、新材料、新能源汽车等重点行业发布国家标准4000余项 [3] - 团体标准总数近20%聚焦新一代信息技术和高端装备制造领域 [3] - 智能制造领域发布国家标准491项 新能源汽车领域95项 太阳能光伏领域221项 [5] - 智能工厂建设导则等国家标准为企业智能化改造提供明确方向与实施路径 [9] 国际标准贡献与转化 - "十四五"期间牵头提出国际标准提案880项 发布国际标准532项 [8] - 牵头研制智能制造、纳米制造等国际标准为高端装备进入国际市场提供合规路径 [6] - 新承担26个国际标准组织技术机构秘书处 30名专家担任技术机构主席 [8] - 4210项国际标准转化为国家标准 重点领域国际标准转化率超90% [8] 智能工厂建设成效 - 累计建成基础级智能工厂3万余家 先进级1200余家 卓越级230余家 [9] - 卓越级智能工厂实现研发周期平均缩短28.4% 生产效率提升22.3% [11] - 不良品率平均下降50.2% 碳排放减少20.4% 提质增效降碳成效显著 [11] 标准实施与产业支撑 - 标准体系在保障重点产业链供应链安全稳定方面发挥重要作用 [3] - 国家标准指导制造业企业数字化 提高生产效率并降低生产成本 [5] - 加强对重点领域和重要产业链的标准实施情况监测以确保效能发挥 [11]

核心观点 - 北京经开区聚焦实体经济与科技创新 上半年GDP增速12.3%位列国家级经开区首位 通过布局四大主导产业及未来赛道加速新质生产力建设 [1][2][5] 经济表现 - 上半年GDP增速达12.3% 对全市经济增长贡献率超15% [1] - "十四五"期间地区生产总值年均增长9.6% 总量突破3600亿元 [1] - 工业总产值超6000亿元 占全市25.8% [1] 产业体系 - 四大主导产业产值合计超5600亿元 年均增速8% [2] - 汽车产业产值2650亿元（含新能源智能网联汽车） 整车产量65万辆 [2] - 电子信息产业规模千亿级 集成电路全链条产业体系全市占比超60% [2] - 生物医药企业近5000家 营收超千亿元 [2] - 高端装备产业营收突破千亿元 [2] 未来产业布局 - 人工智能产业规模超600亿元 [2] - 人形机器人产业规模超百亿元 [2] - 商业航天产业规模超300亿元 火箭企业集聚度占全国75% [2] - 已布局6G/量子信息/细胞与基因治疗等23个未来细分领域 [2] 科技创新能力 - 拥有国家级专精特新"小巨人"企业155家（全市占比15%） [2] - 高新技术企业2386家 市级以上研发机构400余家 [2] - 2024年发明专利授权7779件 PCT申请量位列国家级经开区第一 [2] - 累计承接科技成果转化项目超千项 [2] 对外开放 - "十四五"期间新设外资企业超420家 [3] - 实际利用外资预计超40亿美元 [3] - 技术进出口合同年均增长66.7% [3] - 北京亦庄综保区预计2024年9月封关运行 [3] 科技文化融合 - 规模以上文化产业法人单位146家 上半年收入282.9亿元（同比增长13.9%） [3] - 形成高新视听/游戏电竞为主、数字创意设计/文化装备制造为辅的产业体系 [3] - 打造8条工业科技旅游线路及人形机器人半程马拉松活动 [3] 人工智能建设 - 5000P高性能智能算力已投入使用 [3] - 启动建设3万P超大规模算力中心 [3] - 通过"三券"政策（算力券/模型券/数据券各1亿元）降低企业研发成本 [3] 人才建设 - 区域人才总量达40万人 人才贡献率69% [4] - 设立每年10亿元科技人才发展专项资金及2亿元人才基金 [4] - 提供阶梯式住房保障与教育配套 [4] 营商环境 - 推出"一业一证DIY""一体化综合监管"等20余项创新举措 [4] - 实施"亦企服务港""亦企办"服务机制 推动政策"无证通办" [4]

9月权益基金发行概况 - 9月共有124只新基金开启发行 其中权益类基金85只 占比约68% [6] - 成长风格基金仍是发行主力 包括汇安成长领航混合A、浦银安盛港股通科技指数A等产品 [7] 重点布局领域分布 - 高端制造领域重点布局景顺长城高端装备股票、华泰柏瑞制造业主题混合A等基金 [8] - 机器人细分赛道布局光大保德信国证机器人产业指数发起、富国国证机器人产业ETF等产品 [9] - 人工智能领域布局华安创业板人工智能ETF、华夏上证科创板人工智能ETF联接A等基金 [10] - 医药领域布局南方国证港股通创新药ETF、东方红医疗创新混合(QDII)A、华安恒生生物科技ETF等产品 [10] 宽基指数基金发行情况 - 创业板指数基金包括银华创业板综合ETF、富国创业板软件ETF于9月发行 [11] - 科创板指数基金包括富国上证科创板100ETF、东财上证科创板综指ETF联接A、鹏华上证科创板综合指数增强A、路博迈上证科创板综合价格指数增强A等产品 [11] 新型浮动费率基金发展 - 第二批12只新型浮动费率基金于7月获批 9月进入发售阶段 [13] - 行业主题型产品首次获批 包括华泰柏瑞制造业主题混合、景顺长城高端装备股票发起式、平安研究驱动混合、东方红医疗创新混合等基金 [13] 市场认购热情表现 - 招商均衡优选混合9月2日开售首日认购金额超50亿元上限 成为9月首只"日光基" [4][14][15] - 该基金认购申请确认比例结果为56.67% 显示投资者认购热情高涨 [15] 市场资金流向预期 - 新基金发行成立并建仓后 市场有望迎来增量资金 [5][15] - 尽管股市高位震荡 但业内认为调整属正常现象 无需恐慌 [15]

经济表现 - 近五年GDP年均增长9.6% 总量突破3600亿元 今年上半年增速达12.3% 位列国家级头部经开区第一[2][3] - 工业总产值突破6000亿元 占全市比重25.8% 上半年工业增加值增长15.6%[3] - 对全市经济增长贡献率超过15% 以1.37%土地贡献近40%工业增加值[3] 产业结构 - 四大主导产业集群产值超5600亿元 "十四五"以来年均增速8% 占工业总产值比重超90%[3] - 汽车产业形成高端汽车和新能源智能网联汽车两大集群 去年产值2650亿元（全市占比60%）[4] - 电子信息产业去年产值超1500亿元（全市占比超60%） 生物医药产业集聚近5000家企业 去年营收超千亿元（全市占比45%）[4] - 第三产业占比从2020年35%提升至2024年41% 上半年信息服务业营收增长23.8% 批零额增长25.4% 金融业净收入增长31.4%[3] 未来产业布局 - 人工智能产业集聚500余家企业 规模超600亿元[5] - 人形机器人产业集聚近200家企业 规模超百亿元 落地国地共建具身智能机器人创新中心[5] - 商业航天产业集聚170余家企业 规模超300亿元 商业火箭企业集聚度达全国75%[5] - 布局6G 量子信息 合成生物等23个未来产业细分领域[5] 营商环境创新 - 推出200余项自选举措 实施"一枚印章管审批 一支队伍管执法"机制[6] - "一业一证DIY"等20余项创新措施在全国全市推广[6] - 颁发全国首张餐饮机器人食品经营许可证及全市首个食品共线生产许可[6] - 工业项目实现"拿地即开工" 重点企业月均检查量下降70%以上[7] 产业服务生态 - 构建"科技产业统筹部门+产业局+产业专班+平台公司+要素支撑"组织体系[9] - 搭建"概念验证平台—公共技术服务平台—打样中心—中试基地"创新服务体系[9] - 每年提供不低于10亿度绿电 5000P公共算力 发布智慧城市创新场景[9][10] - 人才总量近40万名（45岁以下青年人才占比70%） 累计筹建保障性住房超2万套[10]

智能制造工厂建设成果 - 中国累计建成基础级智能工厂超3万家、先进级智能工厂1200余家、卓越级智能工厂230余家 [1] - 卓越级智能工厂实现产品研发周期平均缩短28.4%、生产效率平均提升22.3%、不良品率平均下降50.2%、碳排放平均减少20.4% [1] 标准体系建设进展 - 制定智能工厂建设导则、通用技术要求及安全控制要求等国家标准，为企业智能化改造提供实施路径 [1] - 在集成电路、新材料、新能源汽车等重点行业发布国家标准超4000项，保障产业链供应链安全 [2] - "十四五"期间新承担国际标准组织技术机构秘书处26个，中国专家担任技术机构主席30个及国际标准工作组召集人486个 [3] 技术体系与产业升级 - 制定智能装备性能测试、工业软件互操作性等标准，提升制造业技术水平与产品质量 [2] - 通过工业机器人设计规范、柔性控制等标准推动高端装备研发，促进产业向价值链高端攀升 [2] - 在新能源汽车、航空航天等领域提出国际标准提案880项，牵头制定国际标准532项 [3]

核心观点 - 新质生产力是推动中国经济高质量发展的核心引擎，由技术性革命突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生，体现为高科技、高效能、高质量特征，实现劳动者、劳动资料、劳动对象三大要素全面跃升，核心标志是全要素生产率大幅提升[4] - 新质生产力投资可解构为六大核心产业赛道：数字经济、高端装备、生物技术、智能电车、能源转型、未来产业，各赛道长期呈现多点开花态势，高端装备和能源转型受益于双碳目标和技术迭代，未来产业如量子科技和低空经济依托政策试点加速突破[4] - A股市场战略性新兴产业总市值达36万亿元，上市公司数量超2070家，占比39%，总市值占比38%，细分领域主要集中在医药生物、电子、计算机、机械设备、电力设备、基础化工，板块分布上创业板占30%、科创板占25%、北证占7%，三者合计62%[4] - 发展新质生产力需因地制宜，粤港澳大湾区作为制造业桥头堡，形成以电子信息制造、先进装备制造为支柱的现代制造业体系，产业集群包括TMT、大消费、新能源与汽车、生物医疗、新材料、化工[4] - 企业是新质生产力的实践主体，投资应关注科技股龙头属性，通过投资效能模型筛选产业节点，构建投资组合，包括数字经济与实体经济融合的传统产业、市场渗透率快速提升及出海布局的新兴产业、技术突破潜力的未来产业，同时关注信息技术、金融、可选消费、工业等领域机会及并购重组机遇[4] 新质生产力概览 - 新质生产力是经济增长动能切换的必然路径，定义为技术性革命突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生的先进生产力，具备高科技、高效能、高质量特征，实现三大要素跃升[8] - 政策脉络包括2023年8月《新产业标准化领航工程实施方案》明确8个新兴产业和9个未来产业，2023年9月总书记首次提出新质生产力，2023年12月中央经济工作会议强调以颠覆性技术催生新产业，2024年1月政治局集体学习全面阐述理论内涵，2024年3月政府工作报告列为首项任务[10] - 中国省域新质生产力发展呈现梯度提升和不均特征，2021年20个省份达中高水平第三层级及以上，第四层级高水平省份北京、上海、浙江、广东、江苏在高教资源、创新人才、基础设施方面有优势，有望率先受益[18][19] 重点产业核心梳理 - 六大核心细分赛道包括数字经济、高端装备、生物技术、智能电车、能源转型、未来产业，政策与周期双轮驱动高端装备、能源转型等赛道发展，各赛道景气度略有分化但长期向好[20][21] - 数字经济产业链上游为数据要素采集与加工、信创基础软硬件和通信设备，中游为大数据平台、电子信息制造业、软件与信息服务业，核心技术赋能包括云计算、人工智能，带动全要素数字化升级[39] - 高端装备产业链涵盖关键材料、核心零部件、整机制造、集成应用与后端服务，领域包括工业机器人、北斗产业、增材制造、轨道交通装备[46][48] - 生物技术产业链涉及医疗器械、创新药与脑机接口[49][51] - 能源转型路径聚焦风光、氢能、核能及生物质能等非化石能源技术，优化电力供给结构[52] - 未来产业包括低空经济、量子科技、氢能，低空经济以民用航空器为主带动多场景飞行活动，量子科技在计算、通信和测量领域具颠覆潜力，氢能在政策驱动下进入快速落地期[61][68] 相关领域发展潜力 - 商业航天发展进入快车道，全球投融资活跃，2014-2023年全球1832家航天企业获2980亿美元投资，美国占66%、中国占11%，中国2023年融资170起披露金额超185亿元，产业链覆盖卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务[74][77][78] - 中国商业航天代表性企业包括SpaceX、ULA、OneWeb、Blue Origin、维珍银河、蓝箭航天，技术驱动力体现在成本降低和服务能力提升，应用场景包括卫星通信、导航、遥感[84][101] - 八大新兴产业包括新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备，九大未来产业包括元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能[119] - 新质生产力需防范产能过剩和低水平重复建设，工业产能利用率2021年6月77.9%下降至2024年3月73.6%，存在轻微过剩，通过设备更新和消费品以旧换新政策优化供需，重点行业包括钢铁、有色、石化、化工、建材、电力等[26][29][31] 投资展望 - 投资应关注科技股龙头属性，构建组合涵盖传统产业融合、新兴产业出海、未来产业技术突破，市场选择聚焦信息技术、金融、可选消费、工业及并购重组机遇[4] - 商业航天主题投资机遇凸显，兼具政策、产业、市场优势，中国市场规模从2019年0.84万亿元增长至2023年1.94万亿元，2024年有望突破2万亿元，低轨卫星互联网进入密集建设期[102][113][116] - 细分方向对比显示高端制造、低空经济、新能源整车、算力基础设施、通信反弹幅度较大，未来产业评分较高，工业互联网、算力基础设施、电机、数据要素、水电、核电评分也较高[22]