发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20000万股[8] - 每股面值为人民币1元，拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53][54] 业务结构 - 2022年螺栓业务收入109369.56万元，占比52.90%；螺母业务收入52594.39万元，占比25.44%等[40] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元和160350.81万元[52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%和65.21%[52] 研发与费用 - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[79] 人员数据 - 截至2022年12月31日，公司在册正式员工841人，研发人员16人，生产人员729人，销售人员60人，管理人员36人[199][200] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统、丰富筹资渠道[61] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[87] - 发行后陈佩君占比35.50%，众辉投资占比14.50%等[142] 子公司情况 - 腾龙进出口2022年12月31日总资产17787.14万元，净资产4504.01万元等[115] - 腾达开发2022年12月31日总资产1906.77万元，净资产710.71万元等[118]

发行相关 - 本次发行股票总量1347.00万股，占发行后总股本25.09%，发行后总股本5368.7391万股[8][39] - 每股发行价格72.50元，发行市盈率46.43倍，发行后市净率2.55倍[39] - 募集资金总额97657.50万元，净额85150.61万元[40] 业绩总结 - 报告期内风电行业收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占比超99%[22][84] - 2021年主营业务收入同比降7.56%，净利润同比降50.76%[22][84] - 2023年1 - 3月营业收入27,764.48万元，增长3.15%，净利润2,073.70万元，下降14.12%[32][53] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入64,000 - 71,000万元，增长13.38% - 25.78%[35][55] - 预计2023年1 - 6月净利润4400 - 5400万元，变动10.09% - 35.11%[55] 研发情况 - 公司正展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓和超强防腐涂层技术研发[62] - 依托平台打造“高强度紧固件全生命周期”研发体系[64] 财务指标 - 2022年末资产负债率（母公司）61.88%[25][74] - 报告期内经营活动现金流净额分别为 -746.59万元、-12,231.58万元和 -8,307.72万元[25][74] - 报告期各期末存货账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元[29][76] 股权结构 - 发行前张友君持股12,653,898股占比31.46%，发行后占比23.57%[190][193] - 发行前前十名股东合计持股35,937,174股占比89.36%，发行后占比66.94%[192] 子公司情况 - 上海泛沃2022年末总资产123.17万元，净资产117.31万元，净利润-16.43万元[129][130] - 湖南罗博普仑2022年末总资产107.72万元，净资产-479.37万元，净利润-31.32万元[131][133]

业绩情况 - 2021 - 2022年公司归母净利润同比分别下降26.11%和12.41%[11] - 2023年第1季度公司营业收入同比下滑21.67%，归母净利润同比上升0.59%[11] - 2021 - 2022年公司主营业务毛利率分别为21.28%和25.50%，2021年下滑，2022年回升[49][50] - 2020 - 2022年公司研发费用占营业收入比重分别为2.66%、3.01%和3.27%[53] - 2022年末公司资产总额4.60亿元，年度营业收入5.98亿元[52] 发行信息 - 本次公开发行新股2000万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8000万股[13][79] - 本次发行价格为18.15元/股[4][80] - 预计募集资金总额36300万元，净额30319.01万元，募投项目需53909.34万元[9][81] - 网上申购日为2023年6月8日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[16][86][99] - 网上投资者中签后需在2023年6月12日确保资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[5][20][110] 市盈率相关 - 截至2023年6月5日，行业最近一个月平均静态市盈率为31.33倍，本次发行价18.15元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为30.51倍[2][8] - 本次发行价对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率30.51倍，低于行业最近一个月静态平均市盈率31.33倍[27] - 本次发行价对应前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率30.48倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率31.08倍[28] 市场情况 - 2016 - 2019年全球电动工具市场规模从314亿美元升至323亿美元，2020 - 2027年将保持4.2%的年复合增长率，2027年预计达409亿美元[66] - 2015 - 2019年中国电动工具出口额从92.09亿美元增长至118.34亿美元，增长28.50%[67][68] - 2011 - 2021年无绳类电动工具出货量复合年均增长率达15.5%，2021年达3.77亿台，占比65.0%[75] 产品研发 - 截至2023年4月6日，公司共拥有境内外各类专利153项，其中发明专利5项，实用新型专利107项，外观设计专利41项[56] - 报告期内公司共开发交流类、直流类系列电动工具新品100多款[56] 可比公司 - 公司选取康平科技、巨星科技、锐奇股份、创科实业作为可比公司[34] - 本次股票发行价18.15元/股，对应2022年归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为30.51倍，低于可比公司平均静态市盈率42.51倍[37][38] - 2022年发行人资产总额46043.24万元，康平科技116921.28万元，巨星科技1857955.48万元，锐奇股份132487.43万元，创科实业9273781.39万元[42]

发行信息 - 本次发行股数4300万股（未考虑超额配售选择权），行使超额配售选择权发行股票数量不超645万股[10] - 每股发行价格为3.15元，每股面值为1元[10] - 预计发行日期为2023年6月8日[10] - 预计募集资金总额13545万元（超额配售选择权行使前）、15576.75万元（全额行使后）[59] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入为3184.53万元，同比上升11.74%[30] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为823.91万元，同比上升10.50%[30] - 2022年营业收入141067164.63元，净利润35039652.37元[51] - 2022年毛利率44.16%，较2021年下降3.24个百分点[51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额22217287.27元，较2021年下降44.85%[53] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.41%[53] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为66.39%、64.87%和75.95%[17][91] 未来展望 - 募投项目投产后将新增铸造产能3500吨/年[26][108] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[198] - 公司将加强募集资金管理，保证按原方案有效利用[198] - 公司将采取措施提高日常运营效率，降低运营成本[199] 新产品和新技术研发 - 公司研发的三款产品先后被评为辽宁省“专精特新”产品（技术）[73] - 公司针对美国Cooper公司完成产品技术转化、开发并量产超100个品种产品，每年近10个品种新产品处于开发、量产拓展中[74] - 2021年公司完成多款新产品首件验证并开始批量生产供货[75] 市场扩张和并购 - 公司将巩固拓展业务，利用自身优势抢占市场并扩充资本[197] 其他新策略 - 发行后将引进高端人才加强人才梯队建设[176] - 发行或后续融资将优化董事会结构，加强外部董事引进[176] - 发行或后续融资将实施员工持股、股权激励计划[176] - 公司将借鉴经验完善现代企业管理制度，提升经营管理能力[177]

发行信息 - 本次发行股数2000.00万股，占总股本比例25.00%，每股发行价格18.15元[73][74] - 预计发行日期为2023年6月8日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 募集资金总额36300.00万元，净额30319.01万元，用于5个项目[74] 债务情况 - 金磐机电银行债务滚动至2018年初本金余额约4.48亿元，截至招股书签署日尚余3200万元未清偿[32] - 发行人实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元[68] - 吴明芳个人负债约3500万元，对外担保金额合计2601.89万元[60] 业绩数据 - 2022年公司营业收入59793.89万元，净利润5469.49万元[97][98] - 2023年1 - 3月公司营业收入13236.04万元，净利润1107.99万元[102] - 2023年1 - 6月预计营业收入30000 - 32000万元，归属母公司股东净利润2500 - 2700万元[109] 产品与技术 - 公司开发电机驱动控制技术和电池管理控制指令代码，正在研发TC系列新产品[81][83] - 公司拥有无刷电机控制、智能电池管理等多项专利技术[1][2] - 报告期内公司开发100余款新产品[92] 市场情况 - 2020 - 2025年电动工具北美/亚太/欧洲地区市场规模5年CAGR将达7.8%/6.5%/3.3%[111] - 报告期内公司来自前五大客户的收入占比超59%[137] - 2020 - 2022年公司境外销售收入占比超83%[151] 公司历史 - 公司成立于2015年12月28日，注册资本6000万元[164] - 2019年7月公司整体变更为股份有限公司[168] - 金磐机电成立于2003年，2020年11月实控人变更为吴明芳[172][191]

发行相关 - 本次发行价格为72.50元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率46.43倍，高于行业近一月平均静态市盈率31.22倍，超出幅度48.72%，低于可比公司平均静态市盈率56.06倍[4] - 网上和网下申购日为2023年6月6日（T日），网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[9] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即67.3500万股，初始与最终战略配售股数差额67.3500万股回拨至网下发行[10] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[10][11] - 本次发行新股1347.0000万股，全部为新股，不安排老股转让，预计募集资金总额为97657.50万元，扣除预计发行费用约12506.89万元后，预计募集资金净额约为85150.61万元[29] 业绩情况 - 发行人营业收入从2017年的14,740.08万元增长到2022年的134,024.25万元，年均复合增长率为55.50%，2022年同比增长20.98%[19] - 2022年发行人扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,383.78万元，同比增长32%[19] 研发与荣誉 - 公司作为全国紧固件标准化技术委员会单位委员参与起草国家标准8项[22] - 截至报告期末，公司共获得专利68项，其中发明专利31项，实用新型专利37项，获得软件著作权21项[22] - 2017年12月，公司风电叶片预埋螺套产品获评“湖南名牌”[22] - 2020年12月，公司风电叶片预埋螺套产品被评选为第五批制造业单项冠军产品[22] 市场展望 - 预计我国2025 - 2030年间将迎来风电机组的第一次退役高峰，风电运维市场对高强度紧固件产品的需求逐步增长[20] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过3,500股[41] - 2023年6月8日（T + 2日）16:00前，网下投资者按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金，网上投资者中签后确保该日日终资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[11][12] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[47] 投资者报价 - 中国人民养老保险有限责任公司多个年金计划申报价格为89.35元，拟申购数量为400万股[128] - 华夏基金管理有限公司对多个年金计划和基金报价84.95元，数量多为400[134] - 中国人寿养老保险股份有限公司多个年金计划和养老金产品报价为83.14元，对应金额多为400[141]

发行相关 - 公司拟公开发行不超16,500万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超67,500万股[10][39] - 每股面值1元，股票类型为A股，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐人、主承销商为中信证券[10] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合等方式[39] 业绩数据 - 2019 - 2022年公司营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[31] - 2022年营业收入553,921.47万元，净利润68,941.34万元[52] - 2022年标准不锈钢液体罐箱收入311,086.21万元，占比59.76%[45] - 2023年1 - 3月营业收入141,865.46万元，同比增加16.25%[57] - 2023年1 - 3月净利润22,321.56万元，同比增加72.71%[57] - 预计2023年1 - 6月营业收入23.85 - 26.29亿元，同比减少11.28% - 2.20%[60] - 预计2023年1 - 6月净利润3.22 - 3.48亿元，同比减少0.64% - 增加7.33%[60] 市场与客户 - 罐式集装箱细分领域全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[44] - 报告期内境外销售金额分别为190,264.50万元、328,189.80万元和473,469.75万元，占比分别为74.11%、86.52%和90.05%[29][92] - 报告期内主要新增客户包括Mexichem Fluor等[50] 研发与专利 - 截至2022年12月31日，公司形成专利授权273项，研发人员373位[48] 未来展望 - 未来无法排除公司上市当年营业利润同比下滑50%以上的可能[32] 收购与重组 - 2020年公司收购南通环科85.71%股权、中集绿建70%股权、嘉兴赛维30%股权、Burg Service 100%股权、CTES 100%股权，转让南通能源100%股权[121][124][125][126][128][129] - 本次重组规模占发行人相关财务指标未超50%，不构成重大资产重组[130] 其他 - 公司成立于2003年8月14日，注册资本51,000万元[36] - 2020年10月公司与中集集团签署《商标使用许可合同》[34] - 截至招股书出具日公司存在8,872平方米建筑未取得产权证[35] - 募集资金拟使用100,000万元，用于多个项目，总投资106,818.23万元[64]

发行信息 - 拟公开发行不超过2000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8000万股[6][36][179] - 每股面值为人民币1.00元[6][15] - 首次公开发行股票前累计未分配利润由新老股东共同享有[30] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39,045.68万元、50,486.94万元及46,456.90万元，扣非归母净利润分别为7,355.73万元、9,555.04万元及8,134.08万元[25] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为10,038.21万元、9,932.54万元和12,459.86万元，占流动资产比例分别为32.95%、25.27%和35.00%[26][79] - 2023年1 - 3月营业收入11,760.06万元，较上年同期减少0.43%；2023年1 - 6月预计营业收入23,000.00 - 25,000.00万元，同比增长3.24% - 12.22%[63][67] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润3,900.00 - 4,300.00万元，同比变动 - 12.77%至 - 3.82%[67] 公司概况 - 公司注册资本6,000万元，成立于2005年4月8日，行业分类为通用设备制造业（C34）[34] - 主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成等液压元件[39] - 掌握硬管弯折多元化工艺应用等多项核心技术，获多项荣誉[39] 技术研发 - 已取得145项专利，包括6项发明专利，136项实用新型专利，3项外观设计专利[44] - 弯管工艺可将弯管扁平率降低至1.05以内，管端位置公差控制至1.5mm以内；焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道；清洗工艺可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[44] - 开发一体成型吸回油管，可实现1D最小半径弯管[47] 生产销售 - 采用“以销定产”生产模式，销售采用直销模式[42] - 产品应用于工程机械等领域，积累了三一集团等优质客户资源[42] 客户与市场 - 报告期各期，前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[21][93] - 报告期内，向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%[22][80] 财务指标 - 报告期内，主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%，呈下降趋势[24][78] - 报告期内，直接材料占成本比例在70%以上[23][95] - 2022年12月31日资产总额74,185.69万元，资产负债率（母公司）58.61%[59] - 2022年净利润16,069.48万元，归属于母公司所有者的净利润15,538.19万元[59] 税收优惠 - 江西福事特、江苏福事特及湖南福事特为高新技术企业，可减按15%税率征收企业所得税[28][99] 股权结构 - 发行前公司实际控制人彭香安、彭玮父女合计直接控制65.90%股份[89] - 彭香安直接持有公司3720.00万股，占公司股本总额62.00%，彭香安和彭玮合计持有公司3954.00万股，占公司股本总额65.90%[173] - 郑清波直接持有公司1050万股，占公司股本总额17.50%；杨思钦直接持有公司300万股，占公司股本总额5%[175] 资产重组 - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[129] - 资产重组后，扩大下游客户领域，丰富产品种类，加大国内市场开拓力度[146] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日公司拥有13家控股子公司，包括10家一级控股子公司及3家二级控股子公司[160] - 列举多家子公司2022年的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务数据[161][162][163][164][165][166][167][169][170][171]

发行信息 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[6][35] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所主板[6] - 保荐人、主承销商为国信证券，发行人律师为北京市中伦律师事务所，发行人会计师为上会会计师事务所[6][14] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为63,225.60万元、91,435.26万元和109,728.26万元，净利润分别为11,031.89万元、11,488.24万元和12,557.17万元[46] - 2023年1 - 3月营收24,001.15万元，较2022年下降2.61%；净利润3,518.74万元，较2022年增长6.77%[59] - 预计2023年1 - 6月营收55,000.00 - 60,000.00万元，较2022年增长0.97% - 10.15%；净利润7,900.00 - 8,400.00万元，较2022年增长2.97% - 9.49%[61] 财务指标 - 2022年资产总额187,167.04万元，2021年为156,153.19万元，2020年为110,606.36万元[56] - 2022年归属于母公司所有者权益90,601.96万元，2021年为81,064.41万元，2020年为47,761.61万元[56] - 2022年资产负债率（母公司）为37.77%，2021年为33.66%，2020年为46.15%[56] 业务数据 - 2020年和2021年，风电行业保持架销售收入分别为15396.92万元和13795.04万元[26][94] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[26][94] - 报告期内主营业务收入中境外销售收入分别为7319.40万元、10003.56万元和11103.96万元，占比分别为12.71%、12.57%和11.37%[79] 产品与技术 - 风电齿轮箱保持架生产形成“精密拉伸技术”等3项核心技术[51] - 产品聚焦传统汽车传动和新能源汽车电驱动系统，兼顾其他系统[52] - 参与起草2项国家级和2项工信部轴承行业标准[42][47] 市场合作 - 与全球八大轴承公司建立长期稳定合作，斯凯孚、舍弗勒、恩斯克销售占比较高[49] - 成为蔚来、长城等主流汽车厂商及舍弗勒等供应商的主要供应商之一[52] - 在新能源汽车领域获蔚来等关于铸铝转子总成的定点[53] 募投项目 - 募投项目投资总额85891.40万元，拟用募集资金85891.40万元，建设期多为2年[66] 风险提示 - 面临人力资源、技术、产品质量控制等多种风险[69][70][71] 股权收购 - 2016年收购金帝保持器厂和新欣金帝资产，二者分别于2020年11月和2021年8月注销[120][134] - 2018年受让意吉希100%出资额，2019年收购博源节能部分股权、金之桥100%股权[139][146][182] - 2020年收购博源精密部分股权[198]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超785.00万股（未考虑超额配售选择权）或不超902.75万股（全额行使超额配售选择权）[7][47] - 每股发行价格不低于15.00元[7][49] - 发行股数占发行后总股本比例假定不行使超额配售选择权为25%，假定完全行使为27.71%[49] - 发行对象不少于100人，发行完成后发行人股东数量不少于200名[49] 财务数据 - 报告期内产品直接材料占主营业务成本比例分别为60.54%、67.25%和66.65%[12][70] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比重分别为87.38%、90.44%和87.94%[15][73] - 报告期内毛利率分别为37.66%、28.43%和27.65%，呈下降趋势[16][43][74] - 报告期各期末应收账款余额分别为2650.41万元、2782.79万元和3417.07万元[18][75] - 报告期各期末存货余额分别为1260.40万元、3298.44万元和5556.02万元[19][76] - 2022年资产总计282757976.79元，2021年为181269215.86元，2020年为112363127.80元[43] - 2022年股东权益合计144767737.63元，2021年为110626874.83元，2020年为84940013.39元[43] - 2022年资产负债率（母公司）为22.63%，2021年为25.36%，2020年为21.17%[43] - 2022年营业收入211595381.08元，2021年为150939493.56元，2020年为85350994.56元[43] - 2022年净利润33646877.45元，2021年为15173280.03元，2020年为17556942.21元[43] - 2022年研发投入占营业收入比例为4.92%，2021年为3.96%，2020年为4.74%[44] - 2021年、2022年归属于母公司股东的净利润分别为1421.70万元和3304.54万元，加权平均净资产收益率分别为16.53%和25.85%[64] 公司架构 - 公司指浙江坤博精工科技股份有限公司，前身是坤博有限，控股股东是坤博控股，全资子公司有坤博新能源和坤博材料成型，坤大贸易于2023年3月注销[28] - 截至招股书签署日，坤博控股持有公司9380800股股份，持股比例为39.83%[34] - 厉全明和厉康妮合计控制公司64.78%的表决权[21][34][80][104] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司取得19项发明专利，16项实用新型专利，核心产品拥有省级新产品证书16项，主持起草制定、发布2项行业标准[40][61] 未来展望 - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目和研发中心建设项目，总投资额15226.68万元[67] 其他 - 公司存在未为部分员工缴纳社保和公积金的情况[23] - 2022年8月12日，公司因担保事项未及时审批和披露被监管工作提示[87] - 2021年第一次股票定向发行，现金认购200万股，融资金额1000万元，资产认购155.0307万股[93] - 2021年以每10股派7.5元（含税）共派发现金红利1500万元，2023年以每10股派4.5元（含税）共派发现金红利10597638.15元[100]