江苏天元智能装备股份有限公司 （Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路 312 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过 5,3 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 （常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） I 租 1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价 ...

发行信息 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），发行股数不超过2197.2549万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8789.0196万股[38] - 发行采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式，由中信证券余额包销[38] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司，审计机构为立信会计师事务所[7][16] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为41,576.93万元、52,810.62万元、87,846.70万元和46,013.65万元[24] - 报告期内公司净利润分别为4,015.15万元、6,056.66万元、10,195.51万元和5,338.12万元[24] - 2022年度公司营业收入为86,378.29万元，同比减少1.67%[57] - 2022年度公司净利润为10,546.65万元，同比增加3.44%[57] - 2023年1 - 3月公司营业收入预计为20,720.51 - 25,466.94万元，较上年同期变动 - 7.36%至13.86%[65] - 2023年1 - 3月公司归属于公司普通股股东的净利润预计为2,543.11 - 3,067.16万元，较上年同期变动14.28%至37.83%[65] 财务数据 - 2022年1 - 6月公司资产总额为103,607.85万元[51] - 2022年1 - 6月公司归属于母公司所有者权益为61,621.52万元[51] - 2022年1 - 6月公司资产负债率（母公司）为40.02%[51] - 报告期内公司综合毛利率分别为32.39%、27.97%、24.50%和22.48%[26] - 2021年公司主要原材料生铁采购单价较2020年度增长35.57%，废钢采购单价较2020年度增长32.90%[29] 公司架构 - 公司由恒工有限于2020年9月整体变更设立[15] - 公司全资子公司有恒工科技、苏州恒强[15] - 公司控股股东为河北杰工[15] - 公司股东有天津恒赢、恒泰瑞诚、京津冀基金等[15] 研发团队 - 截至2022年6月末公司拥有127人的专业独立核心研发团队[48] 对赌协议 - 证券交易所受理发行人本次公开发行股票申请起，投资人特殊权利条款全部终止，效力追溯至《股东协议》和《投资协议》生效之日[197] - 投资人特殊权利条款终止附有恢复条款，符合相关要求[198] 其他 - 2018年7月国务院严禁重点区域新增铸造等产能，2019年6月相关部门再次强调严禁新增铸造产能项目[23] - 公司境外销售收入分别为7110.70万元、6370.86万元、12622.48万元和9897.20万元，占当期主营业务收入的比例分别为17.22%、12.21%、14.85%和22.24%[105]

发行信息 - 公司首次公开发行不超过2200万股A股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本不超过8800万股[7][38] - 发行采取网下询价配售和网上定价发行相结合或其他认可方式，承销为余额包销[38] - 募集资金用于年产17万套高效换热器生产基地建设等项目[39] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入年均复合增长率27.93%，2022年度增长13.37%[57][75] - 2019 - 2021年扣非后归母净利润年均复合增长率46.98%，2022年度增长14.89%[57][75] - 2022年1 - 6月营业收入增长29.94%，净利润增长38.37%[64][68] - 预计2023年1 - 3月营业收入增长1.90% - 10.76%[81] 客户与成本 - 报告期内前五大客户销售收入占各期营业收入比例最高达63.94%[28][96] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比例最高达81.54%[30][99] 资产与财务指标 - 2022年6月30日资产总额较2021年末增长11.91%[64][68] - 2022年6月30日负债总额较2021年末上升11.29%[68] - 2022年6月30日所有者权益较2021年末增加12.13%[68] 技术与产品 - 公司共拥有专利118项，其中发明专利8项[41] - 公司开发了高效新型壳管式换热器战略性产品[50] 风险提示 - 公司提请关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中风险[25][26][27] - 实际控制人方真健可能面临责令改正等处罚[33][110] 股权结构 - 本次发行前方真健夫妇合计控制公司75.70%股份表决权，发行后控制56.78%[111] - 本次发行后总股本8800万股，方真健持股比例降至43.28%[182]

发行信息 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[6][35] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为国信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为53,280.77万元、63,225.60万元、91,435.26万元和54,473.24万元，净利润分别为5,450.44万元、11,031.89万元、11,488.24万元和7,639.33万元[44] - 2022年1 - 6月资产负债率（母公司）为34.74%，2021年为33.66%，2020年为46.15%，2019年为49.50%[45] - 2022年1 - 6月研发费用占营业收入的比例为7.21%，2021年为6.13%，2020年为5.91%，2019年为5.12%[45] 业务情况 - 公司主营业务为精密机械零部件研发、生产和销售，包括轴承保持架和汽车精密零部件两大类产品[38] - 公司产品主要原材料为钢材与铜材，重要供应商包括宝武集团、KME MANSFFLD GMBH等[40] - 公司生产主要采取“以销定产”与“适度备货”相结合的模式[40] 行业风险 - 公司产品下游应用行业广泛，受全球和国内宏观景气度下降影响，增速预期降低[24][25] - 若风电行业需求下滑等，公司风电行业保持架产品收入可能不能持续增长甚至下降[27] - 若不能在技术含量更高的风电轴承保持架领域突破，公司风电行业保持架总体毛利率存在下滑风险[27] 原材料情况 - 公司生产成本中直接材料报告期内占比约40%[30][77] - 2019 - 2021年，钢材平均采购价格从5000元/吨涨至6600元/吨，铜材从56000元/吨涨至64000元/吨；2022年上半年，钢材回落至6500元/吨，铜材涨至73000元/吨[30][77] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±3.64%、±7.27%、±14.54%[30][77] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目总额为85,891.40万元，包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目等6个项目[49] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27,820.00万元，拟使用募集资金27,820.00万元，建设期2年[49] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资总额37,483.00万元，拟使用募集资金37,483.00万元，建设期2年[49] 股权收购 - 2016年11月公司收购新欣金帝、金帝保持器厂的轴承保持架、冲压件等生产、销售所必须的资产、负债及相关资源[89] - 2018年9月公司全资子公司致远精工以0元受让意吉希100%股权[120] - 2019年9月公司收购张世霞、郑金秀持有的博源节能32.73%、21.82%股权，合计54.55%[126][127] 其他事项 - 公司子公司承租37处用于职工居住的房屋尚未取得不动产权证[68] - 公司面临招工难、人力成本上升导致经营利润下滑风险[52] - 公司存在技术和工艺被赶超、核心技术人员流失、核心技术泄密风险[53]

券代码： 830896 重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4 号附 3 号 重庆市旺成科技股份有限公司 重庆市旺成科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） d 别为 2447.9 万辆 证券简称： 旺成科技 证 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者 ...

基本信息 - 公司全名为浙江同星科技股份有限公司，前身是浙江同星制冷有限公司[17] - 公司成立日期为有限公司2001年9月1日，股份公司2017年9月5日[37] - 公司注册资本6000.00万元[37] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司[17] - 实际控制人直接和间接控制发行前公司93.34%的股权[24] 发行信息 - 本次发行前公司总股本为6000万股，公开发行股份数量不超过2000万股，占发行后股份总数的25%[7] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为26.95%[56] - 2022年末资产总额91908.10万元，较2021年末的89249.29万元有所增长[62] 产品情况 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，具备年产600万个的生产能力[42] - 公司产品应用领域涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备等领域[42] - 公司主要原材料包括铜管、铝管等[43] 技术研发 - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项[44] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项[46] - 公司于2018年投产R290小管径高效换热器，2019年技术达国内领先水平[50] 合作关系 - 公司与海尔集团、海信集团等下游知名企业建立长期合作关系[42] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占产品成本的比例约80%[33] - 报告期内各期期末公司应收账款账面价值分别为19073.20万元、23131.72万元和19530.74万元[35] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为26.13%、22.99%和23.04%[90] 子公司及参股公司 - 公司拥有可可机电、天津汉亚等多家全资子公司[17] - 公司拥有山东同星、酷米科技等控股子公司[17] - 冰山冷热持股大连尼维斯55%，公司持股45%，其2022年营业收入19959.80万元，净利润881.99万元[159][160] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总投资额28931.95万元[67] 人员情况 - 2020 - 2022年末劳务外包人数分别为273人、344人、227人，占总用工人数的21.36%、25.56%、18.31%[76] 公司治理 - 公司本届董事会有7名成员，其中3名独立董事[191] - 公司本届监事会设3名监事[196] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[200]

发行信息 - 本次公开发行股票总数不超过1900万股，不安排股东公开发售股份，发行后总股份不超过7600万股，每股面值1元，拟在深交所创业板上市，保荐人为光大证券[9] - 发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为29488.27万元、39180.90万元、67278.52万元和37215.34万元，2019 - 2021年年复合增长率达51.05%[65] - 报告期内，主营业务毛利率分别为33.66%、35.09%、32.37%和34.89%[30] - 报告期内，外销收入分别为16562.04万元、21239.78万元、41011.15万元和22268.28万元，占比分别为56.69%、54.61%、61.46%和60.32%[31] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑净损失分别为 - 125.93万元、412.75万元、172.13万元和 - 474.47万元[31] - 报告期内，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为20.78%、19.30%、19.34%和11.46%[33] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未来将坚持企业使命和核心价值观，力争成为电动工具行业有竞争力的ODM和OBM供应商[78] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2021年公司研发投入分别为1345.97万元、1445.03万元和2301.85万元，年复合增长率30.77%[53] - 截至2022年8月31日，公司已获得国内外专利391项，其中发明专利23项，实用新型专利190项，外观设计专利178项[39] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 采取“ODM + OBM”业务双驱动模式，采购采取“以产定购”模式，生产采取“以销定产”模式[40][41] - 募集资金投资年产800万台DC锂电电动工具项目，总投资63000万元，使用募集资金56144.72万元，建设期24个月[37][80]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[5][34] - 募集资金75000万元，投资年产30万套新能源汽车驱动减速机构等项目[34] - 保荐机构为财通证券股份有限公司，律师为上海市锦天城律师事务所等[15] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为30333.80万元、36509.95万元、54311.37万元和23736.95万元，净利润分别为2755.71万元、4215.12万元、8836.36万元和3138.53万元[27] - 2022年度营业收入51759.49万元，同比下降4.70%；净利润8816.89万元，同比下降0.22%[58] - 2023年1 - 3月预计营业收入10558.38万元，同比上升9.28%；净利润1729.12万元，同比上升1.22%[60][61] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为63.74%、66.71%、68.09%和55.11%[22] - 2021年公司在小模数精密圆柱齿轮产品全球市场占有率为1.80%，位居第二[40][45] - 公司客户包括牧田集团、博世集团等，开拓了创科集团、比亚迪等客户[47] 资产与财务 - 2022年6月30日资产总额90623.43万元，归属于母公司所有者权益43022.66万元，资产负债率（母公司）50.39%[54] - 报告期各期末存货账面价值分别为7388.38万元、7905.58万元、11904.70万元和14532.38万元[28] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5589.87万元、10162.23万元、14957.15万元和14527.41万元[30] 风险因素 - 2022年上半年疫情反弹，部分客户订单下滑，疫情再变或影响业绩[25] - 2022年2月俄乌冲突，持续冲突将影响下游客户欧洲市场销售[26] - 业务规模扩大存货余额增长，产品滞销或致存货减值[28] 技术与研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有27项发明专利和62项实用新型专利[45][48] - 公司齿轮产品采用切削加工技术，形成多项核心技术[50] - 研发投入占营业收入比例2022年为5.64%，2021年为4.71%[54] 股权结构 - 发行前公司实际控制人合计控制100%股份，发行1550万股后仍控制75%股份[31] - 发行后夏厦投资持股4274.27万股，占比68.94%；社会公众股股东持股1550万股，占比25%[171] - 公司现有股东共3名，夏厦投资持股91.92%，夏挺持股5.50%，宁波振鳞持股2.58%[161] 历史沿革与收购 - 1999年3月15日公司设立，总投资18万美元，注册资本18万美元[94] - 2018 - 2020年公司进行多次收购，如收购欣格传动资产等[132] - 公司收购关联方资产和股权定价参考评估值，定价公允[132]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12888万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[4] - 保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司[4] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[32] 公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，注册资本9666万元人民币[30] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司，实际控制人为金雷[30] - 行业分类为C34通用设备制造业，注册地址和主要生产经营地址均为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[30] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司盘条、圆钢采购金额分别为16331.54万元、21460.21万元、32372.48万元和17036.11万元，分别占总采购金额的58.25%、57.09%、58.58%和60.16%[24][53] - 报告期内公司销售收入为41523.83万元、52871.11万元、71777.64万元和37605.18万元，销售规模稳定增长[35] - 2022年度公司各类弹簧产品销售收入达8.86亿元，销售数量达8000多万件，归母净利润11261.98万元[38] - 2022年度公司营业收入为88583.40万元，较上年同期上升23.41%；归母净利润为11261.98万元，较上年同期上升81.95%；扣非后归母净利润为10100.32万元，较上年同期上升74.18%[42] - 2023年1 - 3月，公司预计销售收入区间为21000.00万元 - 25000.00万元，较上年同期上升17.10% - 39.40%[43] - 2023年1 - 3月，公司预计归母净利润区间为1900.00万元 - 2300.00万元，较上年同期上升33.85% - 62.03%[43] - 2023年1 - 3月，公司预计扣非后归母净利润区间为1800.00万元 - 2200.00万元，较上年同期上升32.35% - 61.77%[43] - 截至2022年6月30日，公司资产总额88302.40万元，归属于母公司所有者权益49299.70万元，资产负债率（母公司）32.77%[39] - 截至2022年6月30日，公司营业收入37605.18万元，净利润4182.21万元，归属于母公司股东的净利润4262.78万元[39] - 截至2022年6月30日，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3770.14万元，基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元[39] - 截至2022年6月30日，公司加权平均净资产收益率8.74%，经营活动产生的现金流量净额3409.57万元，现金分红1933.20万元，研发投入占营业收入的比例4.62%[39] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.20%、29.39%、21.83%和22.34%[54] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7195.73万元、9674.76万元、11254.16万元和11495.88万元，占流动资产比重分别为19.89%、17.92%、18.11%和18.35%[62] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为15692.36万元、22971.54万元、29082.22万元和29736.00万元，占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%[63] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为14.89%、11.25%、13.59%和14.84%，汇兑损益金额分别为14.79万元、305.93万元、 - 357.98万元和 - 489.66万元[64] - 报告期各期，公司享受税收优惠的金额分别为463.39万元、759.02万元、401.55万元和366.71万元，占当期利润总额的比例分别为10.70%、9.37%、5.80%和7.77%[73] 募集资金 - 本次募集资金拟投入项目投资总额和募集资金均为43420万元，扣除发行费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[48][71] 股权变动 - 截至招股书签署日，公司实际控制人金雷直接持有公司22.50%股权，并通过控股公司控制65.01%股份[25][66] - 2016 - 2019年公司经历多次股权变更和增资，涉及华纬控股、香港华纬、鼎晟投资、万泽投资、珍珍投资、金雷、霍新潮等[93][99][103][104][106] 收购情况 - 2016 - 2018年公司进行多次股权收购，包括元亨贸易10%股权、金晟零部件55%股权、河南华纬100%股权[156] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司[170] - 各子公司在不同时期有不同的资产、营收和利润情况[179][187][190][193]