市场开盘表现 - 三大指数集体低开，沪指报3962.44点跌0.24%，深成指报13161.70点跌0.31%，创指报3089.38点跌0.51% [1] - 煤炭开采加工、贵金属板块跌幅居前 [1] 政策与市场动态 - 第四次中德高级别财金对话联合声明支持提升GDR和CDR流动性，提高中德资本市场互联互通水平 [2] - 《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》《工作细胞》等进口日本影片将暂缓上映，为基于市场表现和观众情绪的审慎决策 [2] 半导体与存储行业 - 中芯国际承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单，预计存储行业供应存在缺口及高价位态势将持续 [2] - 立昂微拟投资22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目 [3] - 普冉股份拟1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM [5] 公司股价异动与核查 - 海峡创新因10月28日、11月4日、11月17日出现三次股价异常波动或严重异常波动，今起停牌核查 [2] - 平潭发展公告，10月17日迄今股价累计涨幅255%严重背离公司基本面，今起停牌核查 [2] - 8连板孚日股份公告，孚日新能源目前暂无扩产计划，公司股票可能存在非理性炒作 [3] 新能源与电池产业链 - 英联股份公告，某新能源科技公司计划未来两年向江苏英联合计采购5000万㎡以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料 [3] - 天合光能控股子公司天合储能签订2.66GWh储能产品销售合同 [3] - 永太科技全资子公司年产5000吨锂电添加剂项目将开始试生产 [3] - 深圳新星全资子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复，主要应用于锂电池、固态电池添加剂等 [3] 公司融资与投资 - 生益电子拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目等 [3] - 宁德时代第三大股东黄世霖本次询价转让价格为376.12元/股，较昨日收盘价折价3.8% [3] - 天孚通信初步确定的本次询价转让价格为140元/股，较收盘价折价7.2% [3] 股东减持与股权变动 - 盛科通信第二大股东大基金8月25日-11月17日减持1018.91万股，减持计划至此结束 [3] - 富临精工第二大股东、实际控制人安治富计划减持不超1%股份 [3] - 天普股份收到中昊芯英出具的要约收购报告书，要约收购价格为23.98元/股 [4] 并购与资产交易 - 亚星化学公告拟购买天一化学100%股权，股票复牌 [5] - 珠免集团公告拟向投捷控股转让格力房产100%股权，交易价格55.18亿元 [5] 公司运营与业绩 - 上海电气表示在可控核聚变产品方面已参与国内外多个首台、重大类工程项目 [6] - 小鹏汽车第三季度营收203.8亿元，同比增长102%，市场预估204.5亿元，净亏损为3.8亿元，2024年同期净亏损为18.1亿元 [6] - 科创信息涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案调查 [5] 海外市场与宏观经济 - 美股三大指数集体收跌，道琼斯指数跌1.18%，标普500指数跌0.92%，纳斯达克综合指数跌0.84% [6] - 大型科技股多数下跌，AMD、英特尔跌超2%，英伟达、苹果、甲骨文、Meta跌超1%，谷歌逆势涨超3% [6] - 美联储理事沃勒重申认为美联储应该在12月会议上再次降息 [7] - 美联储副主席杰斐逊表示由于利率正接近中性水平，进一步降息应保持谨慎 [7] - 欧盟预计欧元区明后两年GDP将分别增长1.2%和1.4% [7] - 加密货币市场延续抛售潮，小市值加密代币跌至疫情以来最低 [7] 机构市场观点 - 中原证券认为当前A股市场处于震荡蓄势、布局来年阶段，上证指数围绕4000点附近蓄势整固可能性较大 [8] - 中原证券预计短期市场以稳步震荡上行为主，10月金融数据显示居民资产配置向金融资产转移的长期趋势未变 [8] - 东莞证券认为当前上证指数在4000点附近震荡整理，资金分歧有所加大，但中期震荡上行趋势仍有望延续 [8]

行业动态与政策 - 有机硅行业将于11月18日召开实控人会议，预计将确定减产目标，目前多数厂商处于停报封盘状态[1] - 第四次中德高级别财金对话联合声明支持提升GDR和CDR流动性，以进一步提高中德资本市场互联互通水平[2] - 财政部数据显示1-10月全国一般公共预算收入为186490亿元，同比增长0.8%，其中税收收入153364亿元，同比增长1.7%[4] - 欧盟预计欧元区经济将保持温和增长，明后两年GDP增速分别为1.2%和1.4%[24] 公司运营与产能 - 中芯国际表示承接大量模拟、存储（包括NOR/NAND Flash、MCU）等急单，预计存储行业供应存在缺口且高价位态势将持续[5] - 立昂微拟投资22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目[10] - 生益电子拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目等[10] - 深圳新星全资子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复，主要应用于锂电池、固态电池添加剂等[13] - 上海电气在互动平台表示，其可控核聚变产品已参与国内外多个首台、重大类工程项目[17] 订单与合作协议 - 英联股份公告某新能源科技公司计划未来两年向江苏英联合计采购5000万㎡以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料[9] - 天合光能控股子公司天合储能签订2.66GWh储能产品销售合同[9] 股价异常与监管 - 海峡创新因10月28日、11月4日、11月17日出现三次股价异常波动或严重异常波动，今起停牌核查[6] - 平潭发展公告自10月17日迄今股价累计涨幅255%严重背离公司基本面，今起停牌核查[7] - 8连板孚日股份公告其孚日新能源目前暂无扩产计划，公司股票可能存在非理性炒作[8] - 科创信息因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查[15] 股东减持与股权交易 - 盛科通信第二大股东大基金于8月25日-11月17日减持1018.91万股，减持计划至此结束[11] - 富临精工第二大股东、实际控制人安治富计划减持不超1%股份[11] - 宁德时代第三大股东黄世霖本次询价转让价格为376.12元/股，较昨日收盘价折价3.8%[12] - 天孚通信初步确定的本次询价转让价格为140元/股，较收盘价折价7.2%[12] - 天普股份收到中昊芯英出具的《要约收购报告书》，要约收购价格为23.98元/股[14] 并购与资产交易 - 普冉股份拟1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM[16] - 亚星化学拟购买天一化学100%股权，股票复牌[16] - 珠免集团拟向投捷控股转让格力房产100%股权，交易价格55.18亿元[16] 财务业绩 - 小鹏汽车第三季度营收203.8亿元，同比增长102%，市场预估204.5亿元，净亏损为3.8亿元，2024年同期净亏损为18.1亿元[18] 市场与宏观环境 - 美股三大指数集体收跌，道琼斯指数跌1.18%，标普500指数跌0.92%，纳斯达克综合指数跌0.84%，大型科技股多数下跌[19] - 美联储理事沃勒重申应在12月会议上再次降息，理由是美国劳动力市场疲软及货币政策对中低收入消费者的影响[20] - 美联储副主席杰斐逊表示就业下行风险上升，但因利率接近中性水平，进一步降息应保持谨慎[21] - 摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson预计标普500指数未来一年将上涨16%，2026年底料达到7800点左右[22] - 知名投资人Peter Thiel旗下对冲基金上季度出清所有英伟达股份，目前主要持仓为苹果、微软以及特斯拉[23] - 加密货币市场延续抛售潮，小市值加密代币跌至疫情以来最低，投机情绪急剧降温[25]

新股发行与上市 - 精创电气新股申购，发行价12.10元，市盈率13.47倍，参考行业市盈率41.07倍，总市值7.00亿元，主营冷链智能控制及监测产品[1] - 南网数字新股申购，发行价5.69元，市盈率32.22倍，参考行业市盈率71.22倍，总市值180.9亿元，为电力能源等行业提供数字化建设综合解决方案[1] - 恒坤新材新股上市，发行价14.99元，市盈率71.42倍，参考行业市盈率60.47倍，总市值67.35亿元，主营光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售[1] - 北矿检测新股上市，发行价6.70元，市盈率14.99倍，参考行业市盈率38.77倍，总市值7.59亿元，专业从事有色金属矿产资源检验检测技术研发及服务[1] 宏观经济与政策 - 中德高级别财金对话声明支持符合条件的上交所、深交所上市公司在法兰克福证券交易所发行全球存托凭证[1] - 1-10月全国一般公共预算收入186490亿元，同比增长0.8%，印花税收入3781亿元，同比增长29.5%，证券交易印花税收入1629亿元，同比增长88.1%[2] - 10月证券交易印花税为181亿元，环比下降30.65%，同比增长17.53%[2] - 10月跨境资金净流入增多，近两个月跨境收支月均顺差为240亿美元[3] - 美联储理事沃勒认为应在12月再次降息，副主席杰斐逊认为就业下行风险上升但进一步降息需谨慎[3][4] 行业动态 - 11月国内多晶硅产量预计接近12万吨，环比大幅减少，组件排产下降幅度减弱[5] - 10月上海地区A股平均佣金率跌破万2至万1.92，头部券商新开户佣金触线万0.8，ETF低至万0.5[5] - 2025年1-10月汽车投资增速达17.5%，处于近年历史高位[5] - 彼得·蒂尔基金第三季度清仓全部英伟达股份[6] - 印尼计划对黄金产品征收7.5%至15%出口税，预计明年实施[6] - 相关方暂缓日本进口片上映，因日本政客错误言论影响中国观众情绪[6] - 10月新能源汽车出口25.6万辆，环比增长15.4%，同比增长99.9%，1-10月出口201.4万辆，同比增长90.4%[7] - 国家药监局提出到2035年化妆品监管体系达到国际先进水平，促进产业高质量发展[7] 公司公告与动态 - 宁德时代询价转让价格为376.12元/股，较收盘价折价3.8%[8] - 中芯国际承接大量模拟、存储等急单，预计存储行业供应缺口和高价位态势将持续[8] - 海峡创新因股票交易异常波动停牌核查[9] - 华夏幸福法院指定预重整临时管理人[10] - 盛科通信股东国家集成电路基金减持2.49%股份[11] - 小鹏汽车第三季度营收203.8亿元，同比增长102%，预计第四季度营收215亿元至230亿元[11] - 天孚通信询价转让价格为140元/股，较收盘价折价7.2%[12] - 英联股份获某新能源科技公司计划未来两年采购5000万㎡以上准固态半固态电池专用复合铝箔材料[13] - 深圳新星子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复，应用于锂电池、固态电池添加剂等[13] - 生益电子拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设[13] - 富临精工第二大股东、实际控制人安治富计划减持不超1%股份[14] - 天普股份收到中昊芯英要约收购报告书，要约收购价格为23.98元/股[15] - 平潭发展因股价累计涨幅255%严重背离基本面停牌核查[16] - 汉嘉设计控股子公司董事长沈刚被留置[20] - 亚星化学拟购买天一化学100%股权并复牌[20] - 科创信息涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[20] - 普冉股份拟1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM[20] 环球市场 - 美股三大指数集体收跌，道指跌1.18%，标普500跌0.92%，纳指跌0.84%，标普500结束连续10周上涨[17] - 大型科技股多数下跌，AMD、英特尔跌超2%，英伟达、苹果等跌超1%，谷歌涨超3%[17] - 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.21%，小鹏汽车跌超10%[17] - 欧洲股市连续第三日下跌，欧洲斯托克50指数跌0.85%[17] - 美元指数录得近两周最佳单日涨幅，贵金属、基本金属普跌，现货黄金、白银跌超1%[17] - 国际油价持稳，WTI12月期货跌0.3%至每桶59.91美元，布伦特1月期货跌0.3%至每桶64.20美元[18] 投资机会参考 - 华为将发布AI突破性技术，通过软件创新将算力资源利用率从30%-40%提升至70%，对标英伟达收购的Run:ai技术[19][21] - 三星电子11月提高某些内存芯片价格，较9月上涨多达60%，机构预计DDR5价格未来两季度持续上涨，存储市场"超级周期"或启动[22]

金风科技股权投资 - 公司持有蓝箭航天股权并作为其他非流动金融资产核算 [1] - 蓝箭航天是国内最早成立的民营商业火箭企业之一 其朱雀二号火箭是全球首枚成功入轨的液体甲烷火箭 [1] - 朱雀三号遥一运载火箭已于2025年10月完成首飞任务第一阶段的加注合练及静态点火试验 [1] 永太科技产能扩张 - 公司全资子公司年产5000吨锂电添加剂项目试生产方案已通过评审 将开始试生产 [2] - 项目投产后 公司电解液添加剂VC的产能将从现有水平提升至10000吨/年 [2] - 此举旨在提升VC产品的产能和规模化优势 加强公司在锂电材料板块的业务发展 [2] 英联股份战略合同 - 公司控股子公司与某新能源科技公司签署复合铝箔战略采购合同 [3] - 合同约定在2026年至2027年期间采购5000万㎡以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料 [3] - 该合同预计对公司本年度业绩无重大影响 但将对2026年至2027年的经营发展起到积极作用 [3]

英联股份业务进展 - 控股子公司江苏英联与某新能源科技公司签署准固态半固态电池专用复合铝箔战略采购合同，计划在2026至2027年合计采购5000万㎡以上 [2] - 2025年第三季度营业收入5.66亿元，同比增长10.13%，归属于上市公司股东的净利润约1020万元，同比增长454.32% [2] - 2025年前三季度营业收入约16.48亿元，同比增长10.68%，归属于上市公司股东的净利润约3537.8万元，同比增长1572.67% [2] - 公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔生产线 [3] - 项目达产后预计年产能达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔 [3] - 截至三季度末，实施主体江苏英联已有5条日本爱发科复合铝箔、5条复合铜箔生产线，产品已深入下游客户测试反馈并取得深度合作 [3] - 公司正开发锂金属/复合集流体负极一体化材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等材料，与下游汽车公司、头部电池公司进行对接送样 [3] 新能源碳材料与电池大会信息 - 大会以“新能源碳材料技术制备与电池产业应用”为核心主题，探讨碳材料在多孔炭、硅碳负极、快充石墨负极等前沿方向的研发进展与产业化路径 [6] - 中国航发、奥威科技、广汽埃安、天能电池、鹏辉能源、孚能科技等企业已确认演讲 [6] - 会议议程涵盖能源存储和转换中的前沿电池材料、多孔碳与硅碳负极进展、碳纳米管赋能硅碳负极、固态电池关键材料创新等议题 [7][8][9] - 企业或科研代表参会报名费为1200元/人（线上缴费）或3000元/人（现场缴费），学生参会报名费为800元/人（线上缴费）或2500元/人（现场缴费） [12] 能源与装备碳材料馆及展商 - 能源与装备碳材料馆（N2馆）集中展示碳材料在风光氢、空天、电池等高端领域的最新成果与应用 [13] - 展品涵盖石墨、石墨烯、碳纳米管、硅碳、硬碳、电容炭、碳纤维等多种材料及相关生产加工设备 [13] - 展商名录包括深圳光大同创新材料、湖南顶立科技、陕西美兰德新材料、江苏集萃华科智能装备等超过100家企业 [14][15][16][17][18][19][20][21] 上届大会回顾 - Carbontech2024碳材料大会暨产业展览会共有500+企业参与，举办近150场报告，吸引2000+参会群体和40000+专业观众 [22] - 展区产品涵盖金刚石、宽禁带半导体、超精密加工、超硬材料、石墨烯、碳纳米材料、硅碳负极、碳纤维等多个碳材料领域 [22] - 会议吸引了1000+科研团队，500+终端用户，100+投融资机构齐聚 [28]

宁德时代股份转让 - 初步确定询价转让价格为376.12元/股，较公告日收盘价折价3.8% [1] - 拟转让股份总数为45,632,363股，已获16家机构投资者全额认购 [1] 储能与电池材料业务进展 - 天合光能控股子公司签订合计2.66GWh储能产品销售合同，其中北美区域合同规模达1.08GWh [2] - 英联股份控股子公司获某新能源科技公司战略采购合同，计划在2026至2027年合计采购5000万㎡以上准固态半固态电池专用复合铝箔材料 [12] - 深圳新星全资子公司年产10,000吨三氟化硼气体及20,000吨三氟化硼络合物项目取得试生产批复，产品应用于锂电池、固态电池添加剂等领域 [8][9] 公司控制权变更与收购 - 天普股份收到中昊芯英要约收购报告书，要约收购价格为23.98元/股，交易完成后中昊芯英方面将合计控制公司68.29%股份 [3] - 普冉股份拟以1.44亿元收购诺亚长天31%股权，交易完成后将持有其51%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM [13] 股东股份变动 - 盛科通信股东国家集成电路产业投资基金通过集中竞价方式累计减持公司股份1018.91万股，占总股本的2.49% [4] - 翱捷科技股东阿里网络在11月6日至17日期间通过大宗交易减持423.92万股，持股比例由15%降至13.99% [14] 再融资与项目投资 - 生益电子拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板等项目 [7] 监管调查与高管变动 - 科创信息因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [5] - 汉嘉设计控股子公司董事长沈刚被立案调查并实施留置，但其不在上市公司担任职务 [6] 其他公司动态 - 华夏幸福法院指定预重整临时管理人，公司尚未被法院受理重整申请 [10] - 天孚通信初步确定询价转让价格为140元/股，较收盘价折价7.2%，并启动追加认购程序 [11] - ST中迪停牌核查结束，公司经营情况正常，股票将于2025年11月18日复牌 [15][16] 重大项目与订单 - 中国铁建近期中标496.29亿元重大项目，占公司2024年营业收入的4.65% [18] - 侨银股份预中标约1.46亿元项目 [18]

复牌 - 亚星化学拟购买天一化学100%股权，股票复牌 [1] 定增 - 生益电子拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [2] - 华银电力拟定增募资不超过15亿元，用于桂东普洛风电场、桂阳团结风电场、通道县金坑风电场项目 [2] 并购重组 - 普冉股份拟以1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM [3] - 九典制药拟使用自有资金4658.45万元收购上善弘仁持有的诺纳医药10%股权 [10] 股权变动 - 首都在线控股股东曲宁及股东南京云之拓协议转让5.01%公司股份给天阳宏业 [4] - 节能国祯股东生态环境集团拟增持公司股份，比例不低于2% [5] - 皇台酒业控股股东计划以7000万元-1.4亿元增持公司股份 [6] 日常经营与对外投资 - 英联股份某新能源科技公司计划未来两年向江苏英联合计采购5000万㎡以上准固态半固态电池专用复合铝箔材料 [7] - 荣盛发展与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司签订《债务重组合同》 [8] - 永太科技全资子公司内蒙古永太化学年产5000吨锂电添加剂项目试生产方案通过评审，具备试生产条件 [8] - 天普股份收到中昊芯英出具的《要约收购报告书》，要约收购价格为23.98元/股 [9] - 天合光能子公司天合储能与北美、欧洲、拉美客户签订合计2.66GWh储能产品销售合同，其中北美合同规模达1.08GWh [9] - 深圳新星全资子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复 [11] - 科思科技控股子公司高芯思通射频收发芯片完成试产流片 [12] - 岱美股份拟出资1亿元设立机器人全资子公司 [13] - 中国广核招远1号机组即将开始全面建设 [14]

合作签约核心信息 - 英联股份子公司江苏英联复合集流体有限公司与某新能源科技公司签署准固态半固态电池用复合铝箔战略采购合同[1] - 合同约定2026年至2027年采购总量为5000万㎡以上复合铝箔材料[1] - 具体采购计划为2026年采购2000万㎡，2027年采购3000万㎡以上[1] 合作方背景 - 江苏英联专注于新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产和销售[1] - 某新能源科技公司专精于新一代高安全高比能固态动力电池及储能电池开发[1] - 合作方拥有固态电池协同创新平台及动力电池国家地方联合工程实验室两个科研创新平台[1] 产品与技术定位 - 采购产品为准固态半固态锂离子电池正极电极集流体专用复合铝箔材料[1] - 某新能源科技公司的准固态半固态电池产品处于大规模产业化过程中[1] - 其半固态储能电池、准固态动力电池系列产品处于固态电池行业领先水平[1]

公司战略合作 - 公司控股子公司江苏英联复合集流体有限公司与某新能源科技有限公司签署准固态半固态电池用复合铝箔战略采购合同[1] - 某新能源科技公司计划在2026年至2027年向江苏英联合计采购5000万㎡以上准固态半固态电池专用复合铝箔材料[1] - 本次合同预计对公司2026-2027年的经营发展起到积极作用但对2024年度经营业绩不会产生重大影响[1] 产品与技术应用 - 合同产品为准固态半固态电池专用复合铝箔材料用于锂离子电池正极电极集流体[1] - 产品应用领域为新能源科技行业中的准固态半固态电池技术路线[1]

公司战略合作 - 子公司江苏英联复合集流体与某新能源科技公司签署准固态半固态电池用复合铝箔战略采购合同 [1] - 合同约定2026年至2027年合计采购5000万㎡以上准固态半固态电池专用复合铝箔材料 [1] - 2026年采购量为2000万㎡，2027年采购量为3000万㎡以上 [1] 财务与经营影响 - 预计该合同不会对本年度业绩产生重大影响 [1] - 合同将对公司2026至2027年的经营发展起到积极作用 [1]