机构龙虎榜交易概况 - 当日机构龙虎榜上榜个股共37只 其中净买入19只 净卖出18只 [1] - 机构净买入额前三名个股分别为腾龙股份（3.44亿元）、大智慧（3.42亿元）、南风股份（3.04亿元）[1][2] 重点个股机构动向 - 腾龙股份获1家机构净买入3.44亿元 当日涨幅+10.02% 公司为汽车热管理领域龙头企业 产品涵盖汽车空调管路/电子水泵/热泵阀组集成模块等 [2] - 大智慧获1家机构净买入3.42亿元 当日涨幅+8.59% [2] - 南风股份获4家机构买入2家机构卖出 净买入3.04亿元 当日涨幅+13.72% [2] 机器人产业链动态 - 富佳股份作为乐聚机器人硬件供应商现身龙虎榜 [3] - 卧龙电驱与浙江人形机器人创新中心合作关节模组 主机型号包括"领航者2号" 业务涵盖工业互联网平台在电力/石化/煤矿等场景应用开发 [3] - 上海市发布《加快推动"AI+制造"发展实施方案》 支持在重复性强/危险性高的工作场景部署工业机器人 [3] - 兴业证券认为传感器是人形机器人智能化核心硬件 技术迭代驱动智能等级跃迁 在主机厂产品迭代加速趋势下价值量占比可能提升 [4] - 上海证券指出特斯拉机器人带动行业变革 已搭建首条完整人形机器人供应链 产业进入"百花齐放"阶段 工业场景应用成为确定性趋势 [4] 华为产业链进展 - 中电鑫龙云计算/云存储产品与华为等国产芯片厂家完成互认证 控股子公司中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目 [5] - 华胜天成与华为深度合作参与智算中心建设 服务器主要采用鲲鹏/昇腾系列 [5] - 搭载鸿蒙5终端突破1000万台 华为今年投入近百亿元等效资金支持鸿蒙原生应用开发 [5] - 华为Pura 80系列手机系统界面重新显示麒麟芯片信息 [5] - 昇腾平台已应用于金融/电力/政务等高算力场景 招商证券提示2025年华为全联接大会相关投资机会 [5]

华为麒麟芯片回归 - 部分华为Pura 80系列手机用户在社交媒体上发文表示，鸿蒙系统升级后可在设置中查看麒麟芯片信息，这是时隔4年之后，麒麟芯片信息再度在华为手机上公开展示 [1] - 网传图片显示处理器为HUAWEl Kirin 9020，运行内存16 GB，存储总容量512 GB，可用空间364.56 GB，屏幕分辨率2848 x 1276 [3] - 上一次华为公开介绍麒麟芯片是在2021年的华为P50系列发布会上，当时华为常务董事、终端BG董事长余承东表示因为被美国制裁，华为的麒麟5G芯片只能当4G用 [3] 华为手机出货量变化 - 余承东在央视财经的直播中坦言，华为在被制裁的6年中经历了非常艰难的时刻，过去华为手机全球发货量一年能达到2.4亿台-2.5亿台，最高的时候一个月发货量就能达到3000多万台，而受制裁影响最严重的时候，一年发货量才2000多万台 [3] - 美国制裁之前，华为终端曾经市场份额超越苹果和三星，做到第一，刚做了两个季度，因为制裁，芯片生产的原因，没有发货的问题就下来了 [5] - 近期市场调研机构IDC发布的数据显示，今年二季度，华为手机出货量为1250万台，以18.1%的份额位列中国手机市场出货第一，这是自2020年第四季度之后，时隔四年，华为重返中国智能手机市场第一 [5] 鸿蒙操作系统发展 - 2023年8月，麒麟芯片搭载于Mate60系列重返市场，但华为一直没公开介绍，几乎同一时间，华为宣布鸿蒙操作系统告别双框架，不再兼容安卓生态，进入单框架时代 [5] - 余承东表示曾经保持了两个栈，一个是鸿蒙的体系，同时又支持安卓体系，所以叫双框架，那个时候因为考虑到应用开发迁移工作量很大，所以当时鸿蒙上跑的应用不是鸿蒙应用，而是安卓应用，但鸿蒙5.0跑的应用，今年华为发布所有新手机，全是鸿蒙重新开发的应用 [5] - 余承东认为将来芯片产能上来，生态体系逐步走向完善，有可能鸿蒙不仅成为中国的主力操作系统和生态，也成为全球主力操作系统和生态 [5]

鸿蒙生态发展 - 鸿蒙注册开发者数量突破800万人，保持高速增长[1][2] - 搭载HarmonyOS 5的华为终端产品超40款，鸿蒙应用和元服务超3万款[2] - 适配鸿蒙的通用办公平台超100家，工作台快应用超5万个，覆盖企业超3800万家[2] - 基于OpenHarmony的代码超1.3亿行，社区贡献者近9000人[3] - 鸿蒙开发者数量从720万增至800万，增长比例超10%[3] 开发者支持计划 - 推出鸿蒙星光计划，投入1亿元现金和资源支持校园开发者和创意人才[4] - 华为开发者空间全面升级，提供AI原生应用引擎等新功能[4][5] - 开发者空间已吸引超110万开发者加入，赋能17万开发者使用[4] - 提供免费算力资源，整合云上AI开发工具链及技术案例[4] 鸿蒙市场表现 - 鸿蒙系统在2024年第四季度占据中国智能手机市场19%份额，连续四个季度超越iOS[3] - iOS同期市场份额为17%[3] - Top 5000应用占消费者使用时长99.9%[2] Pura 80系列手机 - Pura 80系列升级第八代ISP，实时数据处理能力提升200%[7] - AI色彩引擎提升120%，AI降噪提升113%，AI实时HDR提升41%[7] - Pura 80 Pro售价6499元起，Pro+售价7999元起，Ultra售价9999元起[7] - 加速高端主摄CIS国产替代，国产CIS芯片供应商占57%市场份额[7][8] - 格科微销量基本追上Sony，韦尔股份超越三星[8]

鸿蒙生态进展 - 鸿蒙注册开发者数量突破800万人，保持高速增长 [1][2] - 搭载HarmonyOS 5的华为终端产品超40款，鸿蒙应用和元服务超3万款正在开发更新 [3] - 适配鸿蒙的政企通用办公平台超100家，工作台支持快应用超5万个，覆盖企业超3800万家 [3] - 鸿蒙系统在中国智能手机市场份额达19%，连续四个季度超越iOS（17%） [4] - 基于OpenHarmony的代码超1.3亿行，社区贡献者近9000人 [4] - 鸿蒙开发者数量从720万（4月）增至800万（6月），增速超10% [4] 开发者支持计划 - 推出鸿蒙星光计划，投入1亿元现金和资源支持校园开发者及创意人才 [5][6] - 华为开发者空间升级，提供AI原生应用引擎、鸿蒙云手机等工具，覆盖开发全流程 [6][7] - 开发者空间已吸引超110万开发者，赋能17万开发者使用 [6] - 新增AI Notebook、FunctionGraph云函数等功能，支持大模型服务部署和低代码开发 [7] Pura 80系列技术及产业链影响 - Pura 80系列搭载第八代ISP，实时数据处理能力提升200%，AI色彩引擎提升120%，AI降噪提升113% [11] - 主摄采用一英寸RYYB超大底传感器，视频能力实现跨越式升级 [11] - 售价区间6499元（Pro）至9999元（Ultra） [12] - 加速高端CIS国产替代，国产CIS厂商（格科微、韦尔股份等）合计市场份额达57% [12] - 华为高端机回归将推动国产CIS对索尼、三星的替代加速 [12]

抖音仿冒账号处置 - 抖音平台累计处置26个仿冒"扁担女孩"刘同学的账号，重置用户资料并限制修改[1] - 平台新增拦截仿冒策略，将持续回查相关行为[1] - 当事人通过媒体发声表示无社交媒体账号，平台对疑似账号先行处置以防侵权[1] 小米红米手机争议 - 山东某大学考试禁用红米手机源于考试技术支持公司要求，非校方规定[2] - 小米集团回应称REDMI品牌已升级，K系列等产品具备豪华性能旗舰水准[4] - 小米高管王腾现身华为门店引发网友热议，被赞"格局拉满"[27] 传音控股业务拓展 - 传音控股成立出行事业部，探索两轮电动车业务[5] - 公司正将两轮电动车业务向非洲等发展中国家快速铺开[5] - 传音控股招聘多个出行业务相关岗位，但未对传闻置评[5] 光线传媒哪吒IP表现 - 哪吒衍生品单个品类销售额超百亿，总销售额有望突破千亿[8] - 《哪吒2》海外票房预计超1亿美元[8] - 开发商和生产商从哪吒IP获得巨大市场红利[8] 泡泡玛特动态 - 泡泡玛特创始人王宁认为"无用"才是消费品的永恒价值[9][10] - 杭州某泡泡玛特门店因黄牛"端盒"引发混乱，开业当天紧急闭店[15] 新能源汽车行业 - 深蓝汽车回应维修站起火事件，称系维修操作失误导致电池短路[20] - 理想汽车在美面临集体诉讼，被控涉嫌虚假陈述[21][22] - 《人民日报》点名哪吒、威马汽车，指出新能源车主权益保障问题[24] 特斯拉FSD争议 - 特斯拉FSD软件被指存在安全缺陷，测试中八次撞倒儿童假人[23] - 反对团体要求禁止FSD并施压展会移除特斯拉[23] - 特斯拉辩称FSD需司机随时接管，测试未考虑人为因素[23] 消费电子与零售 - 雷军宣布小米YU7将于6月底发布，同期推出搭载玄戒O1芯片的小米平板7S Pro[25] - 前5月全国快递业务量达787.7亿件，金华广州深圳位列前三[28] - 5月社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%[29]

中美经贸关系 - 中美经贸磋商机制首次会议达成原则一致 双方就落实元首共识和巩固日内瓦会谈成果形成措施框架 [2] - 中方表态愿通过平等对话解决分歧 美方承诺相向而行落实共识 [2] 美联储政策预期 - 特朗普呼吁美联储降息100个基点 理由包括降低债务利息支付压力 [2] - 美国5月CPI涨幅低于预期 交易员加码押注9月启动降息 [2] A股市场动态 - 沪指6月11日站上3400点 稀土永磁/汽车零部件板块活跃 金融股冲高 [2] - 注册制改革成效显现 公募基金持股增加 现金分红和主动回购金额增长 [2] - 机构预测2026-2027年为牛市主要区间 或现首个"中国版慢牛" [2] 韩国股市政策效应 - 李在明就职后推出公司治理改革/AI投资等政策 KOSPI指数连涨6天突破2900点创3年新高 [3] - 外资净买入韩股 投行集体上调韩国经济增长预期 [3] 汽车产业链变革 - 17家车企(含一汽/比亚迪)承诺统一供应商账期至60天内 响应中小企业款项支付条例 [3] - 汽车零部件板块6月11日多股飙涨 资本市场对缩短账期反应积极 [3] 能源与贵金属市场 - 中东局势升级致WTI原油期货涨4.88%至68.15美元/桶 布伦特原油涨4.33%至69.77美元/桶 [3] - 美国通胀数据强化降息预期 黄金价格上涨 [3] 零售企业治理 - 胖东来预估2024年利润15亿元 员工税后月均收入9000元 管理层人均分配70万元 [4] - 计划实施每周36小时工作制 年休假不少于40天 [4] 光伏行业投资 - 高瓴资本在隆基绿能投资浮亏严重 拟减持股份 [4] - 光伏行业陷入周期性低谷 龙头企业面临业绩压力 [4] 新能源汽车技术 - 小米SU7 Ultra量产版以7分04秒957刷新纽北最速量产电动车纪录 [5] 科技企业研发投入 - 华为Pura80系列手机发布 售价6499元起 影像系统和AI体验有突破 [5] - 华为近十年累计研发投入12490亿元 2024年研发费用达1797亿元(占收入20.8%) [5]

海外市场表现 - 美股主要指数涨跌不一：道指收平，纳指跌0.5%，标普500跌0.27% [1] - 科技股分化：亚马逊跌2.03%，苹果跌1.92%，Meta跌1.18%，英伟达跌0.78%，谷歌A跌0.70%，特斯拉微涨0.10%，微软涨0.36%创历史新高 [1] - 新股表现亮眼：Voyager Technologies Inc（VOYG）美国IPO首日大涨84% [2] 人工智能与量子计算 - 英伟达计划在欧洲新建20家"人工智能工厂"，Quantum Computing Inc（QUBT）股价大涨27.96%创六个月新高 [3] - Meta Platforms推出AI视频编辑功能 [7] 能源与大宗商品 - 原油价格大涨：WTI 7月原油期货涨4.88%至68.15美元/桶，布伦特8月原油期货涨4.33%至69.77美元/桶 [4] - 甲骨文预计新财年云基础设施营收增长超70%，盘后股价一度涨8% [4] 国内重大事件 - 中美原则上达成协议框架 [9] - 泡泡玛特年初扩产但需求远超供应链反应速度 [10] - 智能眼镜市场快速增长：2025年全球出货量预计1280万台（同比+26%），中国市场275万台（同比+107%） [10] - 阿里巴巴工程师春节无休追赶AI浪潮 [10] - 小鹏G7开启预订46分钟突破10000台 [11] - 地平线机器人寻求融资约6亿美元 [12] - 全球首个具身智能机器人4S店将亮相北京 [14] - 火山引擎新模型豆包1.6支持多模态思考，日均token调用量增长137倍 [16] 行业与题材 - 有色金属：云南计划做大做强铟、锗、铂为主的稀贵金属新材料产业 [18] - 有机硅：工业硅期货近六个交易日累计上涨近7% [19] - 星闪技术：华为多款产品支持星闪车钥匙功能，预计2025年超5000万台手机具备该能力 [19][20] - VR&AR/智能眼镜：小米AI智能眼镜或将于6月底发布，2025-2029年全球市场CAGR预计超60% [20][21] 上市公司公告 - 禾盛新材拟2.5亿元增资熠知电子（高端处理器研发） [22] - 科达利投资设立具身智能机器人相关公司 [22] - 天孚通信1.6T光引擎产品平稳交付 [22] - 双良节能签订4.5亿元绿电制氢系统销售合同 [22] - 天赐材料拟投资2.8亿美元在摩洛哥建设电解液生产基地 [22] - 长源东谷获4.5-5.0亿元发动机缸体订单 [23] 限售股解禁 - 达梦数据6月12日解禁103.44亿元（44.59%） [26] - 深桑达A 6月13日解禁88.84亿元（40.14%） [26] - 宇邦新材6月13日解禁18.94亿元（55.40%） [26]

鸿蒙生态建设进展 - 公司完成鸿蒙操作系统终端全场景覆盖，推出首款搭载HarmonyOS 5.1的Pura 80系列手机和WATCH 5手表，标志着鸿蒙生态建设取得关键突破 [1][2] - 鸿蒙5发布后版本更新30多次，新增200多项系统功能，平均每天有400多个应用版本更新 [1] - 鸿蒙应用已接入70多项创新功能，包括统一播控、跨设备互联、图库安全访问等，为终端协同奠定基础 [6] 华为终端市场表现 - 2025年第一季度中国智能手机销量同比增长2.5%，公司销售额同比增长28.5%，市场份额达19%，为2021年以来最高 [3] - 2024年第四季度公司市场份额16.7%，排名第三，2025年迅速登顶，Pura、Mate、nova系列是重要增长引擎 [3] - Pura 80系列影像能力显著提升，实时数据处理能力提升200%，AI色彩引擎提升120%，AI降噪提升113% [4][5] 鸿蒙应用生态扩展 - 高德地图、支付宝、美团等主流App接入实况窗功能，鸿蒙版支付宝刷卡速度提升50% [8] - 华为WATCH 5支持酷狗音乐、喜马拉雅等音视频App手势操控，并实现抬腕寻车、远程控车等智能出行功能 [8] - WPS Office、剪映专业版等生产力工具已完成鸿蒙平板版本适配，强化办公能力 [8] 鸿蒙系统市场地位 - 2024年第四季度鸿蒙系统以19%市场份额位居中国第二，连续四个季度领先iOS（17%） [11] - 公司定位鸿蒙为"全场景互联"系统，已完成手机、电脑、平板、穿戴等核心终端品类的鸿蒙化布局 [9] - 鸿蒙版微信、QQ等社交应用快速迭代，新增多项功能如联系人标签管理、双端登录等 [13] 生态战略与未来方向 - 公司强调生态建设是关键战役，需吸引更多开发者共建生态，加速商业正向循环 [13] - 鸿蒙生态构建"多端协同、生态共享"路径，已覆盖视频、社交、健康、金融等多个垂直领域头部应用 [12] - 公司目标实现"鸿蒙三分天下有其一"，认为生态繁荣是支撑未来发展的关键突破点 [13]

产品发布 - 华为发布Pura 80系列手机 配备行业首个双镜长焦 成为首款全面搭载鸿蒙5 1操作系统的高端直屏手机 [1] - Pura 80系列升级第八代ISP 配合一英寸RYYB超大底传感器 实时数据处理能力提升200% AI色彩引擎能力提升120% AI降噪提升113% AI实时HDR提升41% [1] - Pura 80系列出厂搭载鸿蒙5 1系统 基于方舟引擎性能流畅度提升36% 优化灵犀AI算法 新增AI视觉识别等能力 [2] 市场表现 - 华为手机一季度以19 4%份额成为中国市场第一 达到2021年以来最高份额 同比增长28 5% [2] - Pura 70系列手机上市8个月销量突破千万台 [2] - 分析师预计Pura 80系列销量有望赶超上一代 下半年或改变高端手机市场竞争格局 [2] 研发投入 - 过去十年华为累计研发投入超1 2万亿元 最近一年研发投入1797亿元 占营业收入20 8% [2] - 公司累计全球有效授权专利15万件 [2] 鸿蒙生态 - 原生鸿蒙生态持续繁荣 与微信等头部应用持续适配 推动全场景互联与鸿蒙应用普及 [1] - 鸿蒙5 1将于7月开启规模升级 首批升级19款机型 鸿蒙6 0计划2025年10-11月升级 [4] - Pura 80系列原生鸿蒙价值显著 有利于推动产业数字化和智能生态闭环构建 [3] 供应链 - Pura 80系列供应链实现高度国产化 多家上市公司为主力供应商 [4]

华为Pura 80系列及星闪技术发布 - 华为Pura 80系列手机和WATCH5手表首发支持星闪车钥匙功能，成为业界首款具备该技术的智能设备[1] - 尊界S800、问界M9 2025款、问界M8、享界S9增程版、东风猛士等车型已官宣支持星闪车钥匙，技术进入"商用爆发期"[1] - 海思预计到2025年超5000万台智能手机可通过OTA升级获得星闪车钥匙能力，未来华为多数手机、手表将标配该功能[1] 星闪技术性能优势 - 星闪技术定位精度更高、连接距离达20米外稳定连接，10米内可精准识别用户位置并启动迎宾光毯，3米自动解锁，离车8米自动落锁[1] - 技术已实现现象级产品落地，车钥匙等新场景应用将加速星闪渗透率提升[1] 星闪市场前景 - 中研普华预测2025年全球星闪技术市场规模突破60亿美元，年复合增长率117.2%，2030年预计达151亿美元[1] 相关公司动态 - 数码视讯加入华为牵头的星闪联盟，参与智能汽车产业推广组及安全组，与华为在标准制订、联合科研等方面持续协作[2] - 华阳集团子公司华阳多媒体为星闪联盟会员，已为赛力斯配套数字钥匙NFC模块产品[2]