技术后门定义与风险 - "技术后门"指绕过正常安全检查机制获取系统访问权的方法 设计初衷是方便开发者调试和修改漏洞 但未及时删除可能被恶意利用 [1] - 境外生产的芯片 智能设备或软件可能在设计阶段被预埋后门 厂商可通过特定信号远程操控设备 如开启摄像头 麦克风或收集回传数据 [3] - 个别厂家为维护便利设置远程访问后门 若管理不善或被破解 可能被用于窃取敏感信息 [3] - 不法分子可能通过软件更新 污染开源代码或供应链篡改等方式植入后门 实现非法操控和窃密 [3] 防范措施 - 重点涉密岗位可采用自主可控芯片和国产操作系统 避免境外软硬件后门风险 [5] - 加强技术防护措施 包括制定补丁策略 定期系统更新 检查设备日志 监控异常流量 [5] - 公民和组织应配合国家安全机关防范网络间谍 发现可疑行为可通过12339举报 [5]

网络安全重要性 - 在高度数字化时代，网络安全关乎个人隐私、企业秘密和国家安全 [1] - 需警惕恶意设计或技术后门成为失泄密导火索 [1] 技术后门类型与风险 - 技术后门可绕过安全检查机制获取系统访问权，设计初衷为调试但可能被恶意利用 [2] - 恶意自带：境外生产的芯片、智能设备或软件可能预埋后门，厂商可远程操控设备或收集数据 [2] - 后期破解：厂家为维修维护设置远程访问后门，管理不善或被破解后可窃取敏感信息 [2] - 暗中植入：不法分子通过软件更新、污染开源代码或供应链篡改植入后门 [2] 安全防护措施 - 重点涉密岗位可采用自主可控芯片和国产操作系统避免境外软硬件后门风险 [3] - 加强技术防护措施如制定补丁策略、定期更新系统、检查设备日志、监控异常流量 [3] - 公民和组织应配合国家安全机关防范网络间谍，发现可疑行为可通过12339等渠道举报 [3]

报告行业投资评级 - 看好丨维持 [12] 报告的核心观点 - 操作系统是连接硬件和软件的核心基础软件，当下进入万物互联的“边缘计算时代”，国产操作系统有望迎来新发展机遇 [4][7] - 国产操作系统起步晚但在追赶，国产替代趋势下市场空间大，信创 PC 及服务器市场出货量高增 [4][8] - 国内已出现多个成熟国产操作系统，麒麟软件、统信软件、华为、麒麟信安等厂商不断取得核心突破 [9] - 建议关注国产操作系统领先企业，重点关注具备生态优势的企业 [4][10] 根据相关目录分别进行总结 操作系统：关键核心基础软件 - 操作系统是连接硬件和软件的纽带，是计算机中最重要的基础性系统软件，负责管理计算机资源，确保系统稳定运行和高效使用 [19] - 操作系统根据用户界面和功能特征可分为多种类型，常见的有桌面、移动、服务器等操作系统 [23][24] - 全球操作系统市场规模稳健增长，2024 年约为 535 亿美元，预计 2025 年达 572.5 亿美元，2033 年达 963 亿美元 [26] - 海外先发厂商凭借完善的软硬件生态建设占据极高市场份额，如微软和苹果在 PC 操作系统领域合计约占 86.7%，谷歌和苹果在移动操作系统领域合计达 99%以上 [30] 时代机遇：软硬件发展驱动操作系统更新 - 操作系统的发展伴随硬件技术升级，当前有望进入万物互联的“边缘计算时代”，对分布式多终端进行统一管理 [36][37] - 新的软硬件发展趋势为国产操作系统带来契机，如 AI 对操作系统交互产生新需求 [40] 开源共建，国产操作系统有望加速发展 - 开源助力操作系统快速开发迭代，形成产业生态，Linux 和 Android 都是成功案例 [43][45] - 我国开源社区推动多个国产操作系统发展，如基于 OpenAnolis 社区自主研发的龙蜥操作系统 [49] 国产替代：国产操作系统市场广阔 - 国产操作系统起步晚但在追赶，操作系统国产化是我国科技发展必由之路，已纳入顶层设计规划 [8][53] - 我国操作系统生态存在风险，国产替代受政策支持，如《“十四五”数字经济发展规划》等多次指明发展自主操作系统的重要性 [56][59] - 国产替代趋势下市场空间大，预计 2025 年中国操作系统市场规模达 450 亿元，信创操作系统市场有望达 97.5 亿元 [10][72] - 信创 PC 及服务器市场出货量保持高增，预计 2026 年信创 PC 总体出货量达 950 万台，2025 年信创服务器出货量有望达 115 万台 [77] 国产厂商盘点：国产操作系统百花齐放 - 麒麟软件是国产操作系统领军企业，2024 年收入 14.38 亿元，同比增长 13%，归母净利润达 5.02 亿元，同比增长 19%，生态逐步完善 [86][87] - 统信软件专业从事操作系统开发，统信 UOS 发展迅速，国产平台装机量超 800 万套，服务客户超 50000 家 [95][98] - 麒麟信安深耕关键领域操作系统国产化，2024 年操作系统业务收入 15574.07 万元，同比增长 84.29%，聚焦电力行业等细分领域 [102][104] - 华为打造开源欧拉、开源鸿蒙两大项目，openEuler 在中国服务器操作系统领域领先，2024 年市场份额达 50%；HarmonyOS 超越 iOS，成为我国移动操作系统市占率第二 [107][125] 投资建议：关注国产操作系统产业链 - 国产操作系统有望利用开源模式加速发展，在信创产业加速渗透，带动厂商营收快速增长 [10][130] - 国产操作系统市场格局将进一步收敛，生态将成为决定竞争格局的决定性因素，建议关注具备生态优势的企业 [10][130]

数字经济产业布局 - 河西区打造"数字岛"核心引擎，已汇聚83家创新企业，其中新落地企业79家、OTC入板入库企业2家 [1] - 天津数字岛数据要素产业园正式启动，定位为数据产业资源聚集区、创新发展区和应用示范区 [1] - 形成"一岛三园"发展格局，包括新八大里数字经济主题园区、天津软件园河西园和天津数字岛数据要素产业园 [1][3] 企业聚集与技术发展 - 密码科技国家工程研究中心天津基地落地，聚焦密码算法和数据安全领域核心技术 [3] - 天津软件园河西园吸引160余家企业入驻，包括中软国际、开源中国、三顾云等行业领军企业 [3] - 科大讯飞搭建全国首个融合大模型的"河西教育数字基座"，受益于信创与开源生态聚集 [5] 产业生态与政策支持 - 新八大里数字经济产业主题园推动数字设计、数字金融、数字航运、数字出版等产业协同联动 [3] - 全区拥有数字经济核心规上企业55家，信息、软件技术服务业规上企业12家，平台经济企业8家 [5] - 实施《河西区人才服务政策16条》，促进"以人才兴产业、以产业聚人才"的良性循环 [5] 前沿领域与活动 - 2025天津人工智能产业发展专场对接会聚焦脑机接口、具身智能机器人、智慧医疗三大前沿赛道 [7] - 通过"政产学研用"对接平台推动精准招商，促进数字经济全链条能级跃升 [7]

东湖高新区软件产业发展现状 - 东湖高新区是武汉市软件产业发展的核心承载区，规模占比超65%，软件产业已成为区域经济快速发展的重要引擎[1] - 公司目标推动全区软件业务收入规模朝3000亿元迈进，助力武汉中国软件名城建设[1] 政策支撑举措 - 推动软件产业政策全面升级，更新出台"软件十四条"，聚焦AI大模型和开源生态建设[4] - AI大模型标杆企业最高支持5000万元，开源生态建设最高奖励3000万元[4] - 设置揭榜挂帅和重点专项条款，产业集群重大项目最高支持1亿元[4] - 改变传统补贴模式，突出市场导向和应用牵引，以场景创新推动企业发展[4] 创新支撑举措 - 发挥国家自主创新示范区优势，突破软件核心技术，培育标杆企业[4] - 全国唯一同时孵育出国产操作系统和数据库龙头企业的高新区[4] - 建设国家智能设计与数控技术创新中心、长江鲲鹏&欧拉生态创新中心等平台[5] - 打造半导体工业软件联合创新平台、鸿蒙生态(武汉)创新中心等新平台[5] 人才支撑举措 - 全区已聚集软件研发人员超过40万人，形成"1+N"发展体系[5] - "1"指华为武研所为代表的"万人级"研发中心，"N"指小米、金山等"千人级"研发中心[5] - 超大研发中心加速以人才集聚带动产业集聚[5] 未来发展计划 - 持续抢抓科技革命和产业变革机遇，加快夯实软件产业基本盘[5] - 全力打造软件发展新引擎[5]

大会概况 - 武汉将于6月13日举办第三届软件创新发展大会，主题为"慧聚江城 数智领航" [1] - 大会设置1场主论坛、6场分论坛和1场软件互动市集，通过趣味方式展示软件技术 [1] - 大会亮点包括中部六省签署工业软件合作协议、聚焦人工智能影响、首次设立工业软件喻家山论坛 [1] 产业发展现状 - 武汉软件产业收入2024年突破3500亿元，增速连续3年居全国14座软件名城之首 [2] - 2024年一季度武汉软件产业营收同比增长15.08%，增速领跑全国 [2] - 东湖高新区软件产业规模占全市65%以上，聚集超过40万软件研发人员 [2][3] - 东湖高新区孵育出国产操作系统和数据库龙头企业，是全国唯一实现此成就的高新区 [3] 未来发展规划 - 武汉计划到2030年实现软件产业规模突破8000亿元，进入全国第一梯队 [2] - 光谷重点布局AI大模型和开源生态建设，对标杆企业最高支持5000万元 [3] - 光谷对开源生态建设提供全方位奖励，最高可达3000万元 [3] - 光谷设置产业集群重大项目支持，最高金额达1亿元 [3] 产业转型特征 - 武汉软件产业从外包主导转向自主创新，从"打工仔"模式蜕变为"创新者"角色 [1] - 产业重点发展工业软件、基础软件，培育网络安全、地理信息和智能汽车软件三大特色领域 [2] - 光谷形成1个万人级研发中心（华为武研所）和多个千人级研发中心（小米、金山等）的研发体系 [3]

新能源汽车 - 今年1-4月中国占世界新能源车份额68% 自主品牌海外新能源份额12% [1] - 蔚来能源与极氪能源达成充电互联互通合作 [3] - 小米YU7到店 上市发布会前不可试驾和上车体验 [3] - 理想汽车第二款纯电SUV i6将于9月发布 [3] - 理想汽车第一季度净利润6.47亿元 同比增加9.4% [3] - 特斯拉在奥斯汀公共道路测试无人驾驶Model Y 目前零事故 [3] - 哪吒汽车债转股失败 投资方要求罢免CEO [3] 人工智能 - 快手可灵AI上线2.1系列模型 [3] - 阿里巴巴开源自主搜索AI Agent WebAgent [3] - 云从科技多模态大模型登顶OpenCompass全球多模态榜单 [3] 科技与创新 - 国内首枚"液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收"火箭成功回收 [3] - 波士顿科学退出全球心脏瓣膜业务 [3] - 珠海最高资助3000万元用于机器人核心技术攻关 [3] - 宇树更名"股份有限公司" 回应称系常规运营变更 [3] - 美国能源部推出戴尔和英伟达支持的新型超级计算机 [3] - 国产操作系统发布 兼容华为/龙芯/英伟达/英特尔 [3] - 鸿海董事长称已建立机器人制造平台 2025年销售额目标超7万亿台币 [3]

美国对华为昇腾AI芯片禁令的反复 - 美国对华为昇腾AI芯片的禁令先强硬宣布"全球使用华为芯片即违法"，几天后又改为"风险警告"，暴露策略混乱 [1] - 这种反复反映出中国科技突围的坚韧与智慧 [1] 中国科技行业的突破与应对 - 华为昇腾芯片性能直追国际顶尖产品，价格仅为对手的四成，沙特、阿联酋等国家纷纷采购 [3] - 华为在量子芯片的3纳米级集成技术上已实现量产突破 [3] - 小米自研的3纳米芯片设计能力跻身世界第一梯队，尽管制造仍需外部代工 [3] - 国产操作系统、新能源汽车、大模型技术在全球市场成为"新选项" [3] 美国围堵策略的失效原因 - 美国禁令导致英伟达预计损失150亿美元，美企抱怨"把市场拱手让给中国" [5] - 中国通过3D堆叠技术绕开高端光刻机限制，联合欧洲研发标准，并通过稀土反制握住了产业链关键筹码 [5] - 美国政策逻辑自相矛盾，一边声称"中国AI离不开美国芯"，一边限制中国芯片出口，因"中国芯太强构成威胁" [5] - 英伟达CEO黄仁勋指出中国拥有全球半数AI人才，封锁只会逼他们更快创新 [5] 中国科技企业的反击与市场反应 - 中方强硬回应美国禁用华为昇腾芯片的企图，表示将追究任何执行美方措施的组织和个人的责任 [7] - 中国科技企业采取"反向操作"，如开源大模型、自研生态等策略应对封锁 [7] - 欧盟采购华为设备，东南亚将测试产能转向中国，美国免税货架上的电子产品七成装有"中国芯" [7] 中国科技行业的未来展望 - 中国科技的"芯"火正照亮一条多元共生的新路，创新扎根于市场需求，生长于开放合作，绽放于逆境突破的勇气中 [8]

中国科技产业突破 - 中国在3纳米芯片、国产操作系统、新手机新车等领域实现技术井喷 [1] - 华为昇腾芯片2024年预计出货量超过70万片 [4] - 中国推出全链路自主可控的电脑操作系统，涵盖系统内核到应用生态 [4] 美国对华科技政策调整 - 美国一周内调整对华为AI芯片管制政策，从全面禁止改为风险警告 [1] - 特朗普政府废除拜登《人工智能扩散规则》，计划推出新制裁 [1] - 美国对中国传统芯片出口限制因市场依赖（75%份额）被迫暂缓实施 [9] 国际供应链与市场反应 - 荷兰光刻机企业阿斯麦2023年中国市场贡献最大营收 [3] - 英伟达因对华出口管制预计损失150亿美元，CEO称政策"代价巨大且痛苦" [4] - 全球50%的AI研究员来自中国，中国AI人才储备影响科技竞争格局 [6] 中国芯片产业数据 - 中国芯片出口额从2018年5591亿元增长至2024年超11000亿元，实现翻倍 [9] - 2019年起中国国际授权专利数量超越美国 [9] 全球AI发展格局 - 60国签署巴黎AI行动峰会联合声明，美国拒绝参与并坚持技术霸权 [9] - 中国推出独立于美国的开源大模型、先进芯片和操作系统 [11]

国产操作系统行业发展 - 国产操作系统加速崛起 核心业务系统升级进入深水区 中国操作系统厂商正通过新一轮信息技术创新破局 [1] - 2025年中国操作系统市场规模预计将达到250亿元 市场增速加快 [1] - 多个国产操作系统的安全性 稳定性实现跨越式发展 正加速从"能用"迈向"好用" [1] 国产操作系统市场应用 - 有望实现国产操作系统在PC消费市场的规模化商用 [1]