公司IPO与基本信息 - 江苏烽禾升科技集团股份有限公司已启动IPO [1] - IPO辅导机构为华泰联合证券有限责任公司 [4] - 律师事务所为安徽天禾律师事务所 [4] - 会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [4] 公司业务与定位 - 公司创立于2010年，总部位于江苏省昆山市 [4] - 主要在新能源汽车锂电制造和汽车零部件制造领域提供智能化、数字化、柔性化智能制造生产解决方案 [4] - 公司被授予“江苏潜在独角兽企业”荣誉称号 [4]

公司主营业务与经营状况 - 公司主营业务为信息通信、金融科技、智能制造等业务 [1] - 公司致力于为政府、公安、运营商、银行、交通等关键行业和部门提供安全可靠的数字化、网络化、智能化产品及服务 [1] - 报告期内，公司主营业务未发生重大变化 [1] 公司与“商业航天”概念的关联 - 公司关注到“商业航天”相关概念引起市场关注 [1] - 公司所从事的卫星互联网网络维护业务，主要是为相关客户在卫星通信地面站提供网络维护服务 [1] - 该部分业务营业收入占公司营业收入比例不到 1% [1] - 该部分业务对公司利润贡献较小 [1]

公司股票交易异动 - 公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形[1] 公司主营业务与澄清 - 公司目前的主营业务为信息通信、金融科技、智能制造等业务，致力于为政府、公安、运营商、银行、交通等关键行业和部门提供安全可靠的数字化、网络化、智能化产品及服务[1] - 报告期内，公司主营业务未发生重大变化[1] - 公司关注到"商业航天"相关概念引起市场关注[1] - 关于公司所从事的卫星互联网网络维护业务，主要是为相关客户在卫星通信地面站提供网络维护服务[1] - 该部分业务营业收入占公司营业收入比例不到1%[1] - 该部分业务对公司利润贡献较小[1]

公司核心业务布局 - 公司主要业务围绕信息通信、金融科技、智能制造三大核心领域展开 [2] - 公司为政府、公安、运营商、银行、交通等关键行业和部门提供产品及服务 [2] - 公司提供的产品及服务具有安全、数字化、网络化、智能化的特点 [2] 公司发展战略 - 公司发展思路为“巩固成熟业务、做强成长业务、提速培育业务” [2] - 公司未来将持续聚焦核心产业并关注产业链上下游优质资源 [2] - 公司计划通过技术延伸、市场延伸、模式创新等方式主动谋划业务增长 [2] - 公司旨在发展现有产业的延长线和业务的第二曲线以发展增量业务 [2] - 公司目标是通过上述举措助推产业转型并加快推动战略新兴产业实现有效突破 [2] - 公司的最终目标是推动企业实现持续稳定健康发展 [2]

展会概况与市场吸引力 - 第八届中国国际进口博览会单日累计入场23.75万人次，创历史新高[1] - 多场全球签约仪式在技术装备、医疗器械、农业与食品等领域举办[1] - 中国市场展现出强大吸引力，吸引连续八年参展的“全勤生”和首次亮相的“新面孔”[1] 长期参展企业（“全勤生”）战略 - 本田中国连续八年参展，展示二轮、四轮及航空领域最新产品与安全技术[2] - 本田中国视进博会为展示整体品牌形象、与同行交流及实现信息共享的重要平台[2] - 苏美达香港有限公司同样连续八年参展，通过其全球设备交易服务平台将海外前沿技术装备引入国内市场[2] - 苏美达本届展会设立两个展位总面积1240平方米，携手全球20个国家和地区100余家高端装备品牌联合参展，其中19家品牌带来实物展品[3] - 苏美达从第五届进博会起从采购团升级为兼具参展方身份的参与者，显示其与中国市场共同成长[3] 首次参展企业（“新面孔”）机遇 - 本届进博会有600余家首次参展企业[4] - 德硕管理咨询首次参展，通过智能全息舱、人形机器人等展示其在数字化、智能化领域的咨询方案[4] - HC Display首次亮相，集中展示其在环保零售展示材料研发与解决方案方面的成果，并希望将其绿色制造技术引入中国市场[5] - HC Display获得进博会支持，承制了吉祥物“大进宝”与“小进宝”作为绿色制造与可持续发展的创新展示[6]

公司业绩表现 - 前三季度营业收入6.07亿元，同比增长11.19% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1312.83万元，同比大幅增长161.66% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润437.35万元，盈利能力显著增强 [1] - 基本每股收益0.09元，同比增长161.88% [1] - 截至9月末公司总资产达11.13亿元，较上年末增长32.47% [1] 业绩增长驱动因素 - 银行等金融机构加快数字化和智能化转型，更加重视科技投入 [1] - 金融机构信息化、数字化、智能化建设相关预算保持增长趋势 [1] - 公司主营业务市场需求增大是推动业绩增长的主要因素 [1] - 公司拥有广泛稳定的客户基础，与大部分银行客户存在长期合作关系 [1] 研发投入与资本运作 - 前三季度研发费用达8.11亿元，同比增长9.44% [2] - 持续研发投入助力产品迭代与服务升级，更好适配金融机构数字化转型需求 [2] - 公司向特定对象发行股票申请已于10月份获深交所受理 [2] - 拟募集资金不超过6亿元，为后续业务拓展与技术创新注入新动能 [2]

行业发展趋势与核心观点 - 数字化和智能化是破解航运业发展关键难题并推动转型的新趋势[1] - 数字智慧赋能行业转型是推动上海国际航运中心高质量建设的重要抓手和战略重点[1] - 航运业智能技术正从概念验证走向规模应用，为全面智能化转型提供可行路径[3] 全球及中国航运公司的数字化实践 - 全球航运巨头马士基在自动驾驶技术、供应链效率提升、仓储机器人等领域积极探索[3] - 达飞海运、赫伯罗特、长荣海运、地中海航运等公司在区块链、数字化、数字孪生技术方面进行业务结合探索[3] - 中远海运集团和招商集团在航运垂直大模型上积极实践，中远海运提出构建人船货全生命周期运营平台[3] - 国家从“十三五”开始高度重视智能航运发展并制定支持保障政策[3] 上海港航数字化转型成果 - 洋山深水港四期自动化码头采用5G和AI技术实现全程无人操作，集装箱装卸效率提升30%[4] - 航运枢纽区块链基础设施搭建完成，电子提单、电子放货、多式联运等业务场景实单上线[4] - 长江经济带多式联运分布式协同数据链等11个省市节点启动运行，覆盖长江经济带全流域[4] 航运数智化面临的主要挑战 - 行业发展需打通标准统一、数据畅通、协同充分等环节[5] - 面临智能船舶技术规范国际差异大、物流平台数据壁垒等问题[5] - 数字技术标准体系需加强，数据共享共治机制缺乏[5] - 数据所有权和保密性导致公司不愿分享运营信息，监管不均衡及国家间执行不一致[6] 推动发展的建议与解决方案 - 建议搭建智能航运公共框架，包含标准、数据规则及政府原则以确保可操作性[6] - 建议参考绿色行业走廊试点经验搭建跨区域数据协同平台，统一港口、船东、海关等主体数据标准[6] - 建议建立数据安全动态保护机制，嵌入国际认可的安全审计模块防范数据泄露[6] - 建议加快航运数字化相关标准规范修订，制定统一数据标准以推动企业间数据互联互通[6] - 需要政府、贸易政策配合及法律确定性以实现跨境数据流通，降低行业复杂性[6]

政府政策动态 - 省级发展改革委计划建立民营企业服务机构库 旨在构建民营企业公共服务体系和帮助建立中国特色现代企业制度 [1] - 入库机构需具备专业服务能力且具有公益助企意愿 包括会计师事务所/律师事务所/管理咨询公司/金融机构/高校/科研院所/行业协会商会等类型 [1] - 服务内容涵盖入企调研/政策宣讲/座谈交流/业务培训/信息咨询/上市辅导/专题授课/技术诊断等公益性助企工作 [1] 企业服务领域 - 服务机构将为民营企业提供金融/财税/知识产权/创新创业/法律/管理咨询/检验检测/数字化/市场开拓等领域的技术支持 [1] - 服务机构需为民营企业提供个性化解决方案服务 符合条件机构可经当地发展改革部门审核后自愿申报 [1]

公司控制权变更 - 控股股东及实际控制人之一岳亚梅被阿拉山口市监察委员会立案调查并采取留置措施 [1] - 实控人何开文与岳亚梅原计划以总价款7.22268亿元转让25.06%股份予上海盛讯及尊宏紫瑞基金 [3][4] - 若交易完成公司控股股东将变更为上海盛讯 实际控制人变更为盛凝 [1][4] 股权交易细节 - 转让股份分为两部分：19%股份以15.02元/股作价5.464276亿元予上海盛讯 6.06%股份以15.16元/股作价1.7584084亿元予尊宏紫瑞基金 [4] - 交易后岳亚梅持股比例从10.18%降至7.64% 何开文不再直接持股 [4][5] - 交易需经深交所合规审核及中登公司过户手续 [4] 公司背景与影响 - 公司为创业板上市企业 专注于智慧城市与平安城市领域数字化解决方案 [2] - 岳亚梅曾任公司市场总监及总经理 拥有工程技术及管理背景 [2] - 控制权变更关键时点出现立案调查事件 可能对交易推进产生不确定性 [5]

公司控制权变更 - 公司控股股东、实际控制人之一暨董事、总经理岳亚梅被阿拉山口市监察委员会立案调查并采取留置措施 [2] - 实控人夫妇何开文、岳亚梅拟将所持4797.90万股股份（占公司总股本的25.06%）转让给上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）、尊宏紫瑞成长1号私募证券投资基金 [2] - 若交易完成，公司控股股东将变更为上海盛讯，实际控制人将变更为盛凝 [2] 股份转让详情 - 何开文、岳亚梅夫妇将所持公司19%的股份以15.02元/股、总价54642.76万元转让给上海盛讯 [5] - 将所持公司6.06%的股份以15.16元/股、总价17584.084万元转让给尊宏紫瑞成长 [5] - 两项股份转让总价款7.22268亿元 [5] - 转让完成后，何开文不再直接持有公司股份，岳亚梅持股比例降至7.64% [5] 股东持股变化 - 转让前何开文持股43,104,000股（22.51%），岳亚梅持股19,500,000股（10.18%） [6] - 转让后岳亚梅持股降至14,625,000股（7.64%），上海盛讯持股36,380,000股（19.00%），尊宏紫瑞成长持股11,599,000股（6.06%） [6] 公司背景 - 公司2017年1月5日创业板上市，专注于智慧城市与平安城市领域的行业应用软件产品研发和数字化、智能化信息系统解决方案建设 [3] - 岳亚梅女士1962年出生，大专学历，中级工程师，曾任新疆水利水电研究所助理工程师、新疆自治区工商行政管理局副主任科员等职 [3]