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稀土储氢材料
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2025稀土产业链研究-中美欧供应链博弈与地缘竞争杠杆
2025-05-14 13:08
纪要涉及的行业 稀土产业链 纪要提到的核心观点和论据 稀土产业链和产品概况 - **核心观点**:稀土是现代工业“维生素”,有不可替代战略价值,我国主导全球稀土供应链,但美西方推动“去中国化”[8] - **论据**:我国控制约70%全球稀土产量及90%稀土精炼产能;美西方出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,加强勘探并推动新建产能 全球稀土资源和产品供应格局 - **核心观点**:我国是全球最大稀土储备国和产量国,主导全球稀土产业链,但美西方推动供应链多元化[18][21][23] - **论据**:2024年我国稀土储量4400万吨,占全球48%;产量27万吨,占比69%;2023年全球稀土冶炼分离产品中国产量占比92.3%;美澳日组建“稀土联盟”,美国国防部投入超4.39亿美元支持供应链建设 中国稀土资源管理格局 - **核心观点**:我国对稀土开采、冶炼分离实行总量控制,产业格局整合,供给侧改革推进[30][33][35] - **论据**:2016 - 2021年由六大稀土集团负责,后整合为四大集团;2025年起草相关管理办法,预计新规实施后中小企业加速退出 中国稀土产业链市场规模 - **核心观点**:中国稀土产业链产值增长,功能材料市场规模快速增长,产业将迎来机遇期[41][43] - **论据**:2018年产业链产值约900亿元,2023年冶炼分离行业营收预计超450亿元;2017 - 2022年功能材料行业规模CAGR达34.40% 中国稀土功能材料市场格局 - **核心观点**:永磁材料是稀土消费价值主体,我国主导全球市场,需求快速增长,产业集中度逐步提升[45][51][54] - **论据**:永磁材料占稀土功能材料总量60%以上,消费价值90%以上;中国产量占全球90%上下;新能源等领域对永磁材料需求快速增长;国内前10企业产能占比超45% 其他重要但是可能被忽略的内容 - **稀土元素分类及应用**:稀土元素分轻、中、重稀土,不同元素应用领域不同,使用最广泛的钕、铈、镧合计占比85%[10][11] - **我国稀土资源分布特点**:我国稀土资源分布呈“北轻南重”格局,轻稀土主要在内蒙古包头,中重稀土主要在南方地区[21] - **我国稀土产业进口情况**:我国已由稀土原料出口国转变为净进口国,2024年加工稀土矿资源总量超37万吨,占全球份额95%以上,缅甸稀土对中重稀土矿供给重要[28] - **稀土永磁材料技术水平**:我国在高性能稀土永磁材料等领域接近世界先进水平,生产装备基本实现国产化[56] - **稀土催化材料市场格局**:全球催化剂知名企业在中国市场处于垄断地位,本土企业起步晚,在部分领域与国外有差距[73][74] - **稀土储氢材料市场情况**:全球90%以上稀土储氢材料由中国和日本供应,我国是最大生产国,但在高技术含量领域竞争力不足[81][83] - **稀土抛光材料市场趋势**:随着相关领域发展,稀土抛光材料应用场景将拓展,2024年中国产量预计达5万吨,北方稀土占据主导地位[86] - **稀土发光材料市场现状**:全球稀土荧光材料趋于饱和,我国白光LED荧光粉国产化率提升,但与国外有技术差距[89] - **稀土合金材料产品及应用**:稀土合金适用于高端工业领域,常见产品有稀土镁合金、稀土铝合金、稀土硅铁合金等,在航空航天、军工等领域有重要应用[92][93]
2025稀土产业链研究-中美欧供应链博弈与地缘竞争杠杆-深企投研究院
搜狐财经· 2025-05-12 08:40
稀土产业链和产品概况 - 稀土包含17种金属化学元素,按性质分为轻稀土和中重稀土,其中钕、铈、镧使用最广,合计占比达85% [1][19] - 稀土产业链涵盖开采、冶炼、分离、加工等环节,最终制成功能材料用于新能源汽车、风电等领域 [1][19] - 稀土功能材料是国防军工和战略性产业的关键支撑,例如一架F-35战机需要417kg稀土材料,一艘核潜艇需超过4吨 [27] 全球稀土资源和产品供应格局 - 2024年全球稀土储量超9000万吨,中国储量4400万吨,占比48%,位居全球第一 [30][31] - 2024年全球稀土矿产量39万吨,中国产量27万吨,占比69%,主导全球产业链 [34][36] - 中国冶炼分离产品产量28.7万吨,占全球92.3%,远超美国(5000吨)和澳大利亚(1.6万吨) [37][39] - 美西方推动供应链多元化,美国国防部累计投入超4.39亿美元支持稀土供应链建设 [43] 中国稀土资源管理格局 - 中国对稀土开采和冶炼分离实行总量控制,2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为27万吨、25.4万吨 [51][53] - 中国稀土行业形成"南重北轻"双雄格局,北方稀土主导轻稀土,中国稀土集团主导中重稀土 [45][49] - 2025年新规将仅允许国家指定的大型国有稀土企业集团获得稀土开采和冶炼分离指标 [50] 中国稀土产业链市场规模 - 2018年中国稀土产业链产值约900亿元,2023年冶炼分离行业营收超450亿元 [57][58] - 稀土功能材料行业规模从2017年的274.58亿元上升到2022年的1203.9亿元,CAGR达34.40% [59] - 2023年我国稀土永磁材料行业产值约1000亿元,占全球供应链的85% [68] 中国稀土功能材料市场格局 稀土磁性材料 - 稀土永磁材料占稀土功能材料总量的60%以上,从消费价值看占全球稀土消费的90%以上 [61] - 2023年我国烧结钕铁硼产量约26.7万吨,产值910亿元左右,占全球85% [68] - 2024年钕铁硼主要终端应用中新能源汽车、工业电机、家电消费量合计占比达77% [70] 其他功能材料 - 催化材料市场规模60-80亿元,外资企业垄断市场 [2] - 储氢材料全球90%以上由中国和日本供应,中国在高端合金领域竞争力不足 [2] - 抛光材料以氧化铈为主,北方稀土占据主导地位 [2] - 发光材料市场整体呈饱和下滑趋势,中国国产化率虽有提升但技术创新能力仍有差距 [2]
2025年中国稀土行业技术环境分析:国家鼓励稀土在绿色环保及新能源等前沿技术领域融合应用
前瞻网· 2025-05-06 17:13
中国稀土产业技术创新方向 - 国家鼓励稀土行业技术创新,支持基础研究、前沿技术研究和产业关键技术研发,推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系[1] - 2024年度稀土科学技术奖获奖项目包括一等奖8项、二等奖24项,应用开发类技术占主导,涵盖汽车尾气催化剂、稀土上转换发光纳米材料肿瘤治疗、磁制冷技术等领域[1] - 技术创新方向聚焦资源高效利用和材料性能提升,如氟碳铈矿联动循环分离技术、高性能含稀土镁合金冶金质量调控技术[1] 稀土产业技术改造措施 - 改造现有稀土矿山:推广高效绿色采选矿技术和设备,提高资源综合利用率和环保水平,建设专用尾矿处理设施[6] - 改造冶炼分离生产线:采用无氨氮冶炼分离、联动萃取分离等技术降低化工消耗和"三废"排放[6] - 改造稀土金属冶炼企业:应用低排放低能耗技术设备,淘汰氨皂化分离、氯化物电解等落后工艺[6] 行业技术创新政策规划 - 提升产业技术创新能力:健全企业主导的创新体系,加强稀土国家重点实验室等平台建设,重点研发磁性/储氢/发光/抛光等功能材料[7] - 推动绿色智能转型:攻关绿色开采选冶技术,加快5G/人工智能/工业互联网在稀土行业的融合应用[7] - 统筹国内外资源:建立稀土二次资源回收机制,引导企业参与国际开发合作[7] 稀土与新能源融合应用 - 高性能稀土磁性材料:应用于风电电机优化磁路设计,固态存储散热解决方案开发[8] - 稀土固态储氢材料:在氢能源汽车储氢系统、移动能源存储等领域具有核心应用价值,主要使用La/Sc/Ce等稀土元素[8] - 稀土催化材料:全球年消耗量近3万吨,应用于汽车尾气净化(Ce)、石油裂化、工业脱硝等领域[8] - 稀土固态电解质电池:含稀土元素的Li3YBr6等材料具有高离子电导率优势,适用于电动汽车、航空航天电源[8] 代表性企业研发动态 - 北方稀土:启动高强韧稀土铝硅盖板玻璃、稀土改性耐火材料项目,建成全球首个稀土产业"碳排放核算平台"[11] - 中国稀土:开展硬质合金棒材前沿技术、稀土金属与合金开发、固态电池正极材料等专项研发[11] - 包钢股份:自主掌握晶界渗透等钦铁硼永磁体核心技术,配合人形机器人磁组件研发并实现小批量交付[11]
预见2025:《2025年中国稀土行业全景图谱》(附市场现状和发展趋势等)
前瞻网· 2025-05-01 09:11
行业概况 - 稀土是一组包含17种金属元素的氧化物,分为轻稀土和中重稀土两类,具有"工业维生素"的美称 [1] - 轻稀土包括镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)等,主要应用于催化裂化、电池、磁体等领域;中重稀土包括钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)等,主要用于荧光粉、激光等高端领域 [3] 产业链剖析 - 稀土产业链包括开采、冶炼、分离、加工等环节,最终产品应用于新能源、智能制造等多个领域 [4] - 稀土回收已成为产业链重要一环,国家积极推动资源节约和再利用 [5] - 上游和中游由六大集团主导,下游精密加工企业包括中科三环、银河磁体等,回收企业有华宏科技、南方稀土 [6] 行业发展历程 - 中国稀土产业始于1949年地质勘查,60年代实现产业化,目前处于调整优化阶段 [8] 行业政策方向 - 2024年出台《稀土管理条例》,建立全产业链监管机制 [13] - 政策聚焦提高资源保障能力、绿色低碳技术研发和产业集聚发展 [13] 行业发展现状 - 2024年中国稀土产量27万吨,占全球70% [14] - 行业规模以上企业营收从2019年2477亿元增至2022年3816亿元,2024年初步核算3469亿元 [17] - 稀有稀土金属冶炼是最大细分领域,2022年营收2406亿元,占比63% [18] 行业竞争格局 - 区域分布:江西稀土矿采企业最多(197家),浙江压延加工能力突出(94%企业属该领域) [23] - 企业竞争:盛和资源营收规模最大(2024上半年54亿元),厦门钨业逆势增长20%以上 [25] 行业发展前景 - 稀土作为战略资源,在新能源、新材料等领域应用价值将持续提升 [28] - 国家将继续实行开采总量控制,推动产业规范化发展 [28] - 稀土回收需求将显著增长,以应对资源稀缺和下游需求扩大 [28]