摩根士丹利今日发布的财报显示，其第三季度股票交易收入大增35%，达到41.16亿美元，超过高盛同 期的37.4亿美元。 ...

公司业绩表现 - 第三季度股票交易收入激增35%至41.2亿美元 [1] - 股票交易收入增幅远高于分析师预估的6.6% [1] - 股票交易收入超过高盛同期的37.4亿美元 [1] - 投行业务手续费收入同比增长44%超出市场预期 [1] - 财富管理部门本季度吸引810亿美元新资金 [1] - 财富管理部门税前利润率达30%高于分析师预估 [1] 行业竞争格局 - 在特朗普政策引发的市场波动中表现优于同行 [1] - 高盛一直主导全球股票交易市场 [1] - 公司正努力重夺股票交易市场榜首位置 [1]

消息面上，在蚂蚁要约收购耀才证券公告半年后，获得香港证监会批准。10月10日晚，耀才证券公告， 截至2025年9月23日，根据《证券及期货条例》第132(1)条，要约人已获香港证监会批准，成为耀才期 货及商品有限公司、耀才证券国际(香港)有限公司、耀才资产管理有限公司及耀才环球外汇有限公司的 主要股东。 东海证券认为，蚂蚁财富平台连接150余家资管机构，可与耀才证券的股票交易、资产管理、衍生品业 务形成互补。借助耀才证券的本地化优势和金融牌照资源，蚂蚁集团可快速建立面向全球市场的证券服 务能力。蚂蚁集团的金融科技能力将推动耀才证券数字化转型，提升客户获取效率、服务体验和ARPU 值。 耀才证券金融(01428)盘中涨超8%，截至发稿，涨5.94%，报10.53港元，成交额2.51亿港元。 ...

消息面上，在蚂蚁要约收购耀才证券公告半年后，获得香港证监会批准。10月10日晚，耀才证券公告， 截至2025年9月23日，根据《证券及期货条例》第132(1)条，要约人已获香港证监会批准，成为耀才期 货及商品有限公司、耀才证券国际(香港)有限公司、耀才资产管理有限公司及耀才环球外汇有限公司的 主要股东。 东海证券认为，蚂蚁财富平台连接150余家资管机构，可与耀才证券的股票交易、资产管理、衍生品业 务形成互补。借助耀才证券的本地化优势和金融牌照资源，蚂蚁集团可快速建立面向全球市场的证券服 务能力。蚂蚁集团的金融科技能力将推动耀才证券数字化转型，提升客户获取效率、服务体验和ARPU 值。 智通财经APP获悉，耀才证券金融(01428)盘中涨超8%，截至发稿，涨5.94%，报10.53港元，成交额2.51 亿港元。 ...

股价表现 - 10月13日午后，港股耀才证券金融股价一度上涨超过30%，最高达到11.83港元/股 [1][3] - 股价在交易中呈现震荡上行的态势 [3] 收购进展 - 蚂蚁集团对耀才证券的要约收购在公告约半年后，已获得香港证监会的批准 [1][4] - 香港证监会的批准有效期为6个月，收购事项需在此期限内或经延期后落实 [4] - 要约人已向国家发改委提交申报材料，并正积极沟通，相关流程在按计划推进中 [1][5] - 收购事项最终完成需以满足各项审批条件为前提，因此存在不确定性 [5] 机构交易动态 - Morgan Stanley & Co International plc于2025年10月8日净买入耀才证券金融54,000股（买入46,000股和28,000股，卖出20,000股）[1][7] - 该机构另于2025年9月29日买入公司股份28,000股 [1][7] 公司业务概况 - 耀才证券持有香港1、2、3、4、5、7、9号牌照，业务覆盖港股、美股、沪深港通、孖展融资及期货 [7] - 截至2024年末，公司客户总数为57.9万个，客户资产规模低于富途控股 [7] - 客户户均资产为10.42万港元，约为富途控股户均资产30.82万港元的三分之一 [7] - 公司核心业务以经纪和孖展为主，占比约85.1% [7] - 2025年3月，公司月成交额市占率为0.82%，在行业中排名第17位，优于老虎证券的0.22%，但落后于富途控股的3.85% [7] 收购协同效应 - 蚂蚁财富平台连接超过150家资管机构，其资源可与耀才证券的股票交易、资产管理和衍生品业务形成互补 [7] - 借助耀才证券的本地化优势和金融牌照，蚂蚁集团可快速建立面向全球市场的证券服务能力 [7] - 蚂蚁集团的金融科技能力有望推动耀才证券的数字化转型，提升客户获取效率、服务体验和ARPU值 [7]

股价异动与收购进展 - 耀才证券金融股价于10月13日午后一度暴涨超过30%，最高达到11.83港元/股 [2][4] - 股价异动主要驱动因素是蚂蚁集团对其的要约收购在公告约半年后，于近期获得了香港证监会的批准 [2][4] - 香港证监会的批准有效期为6个月，收购事项需在此期限内或经延期后落实完成 [4] 收购审批关键节点 - 香港证监会已批准蚂蚁集团成为耀才证券旗下四家主要子公司的主要股东，包括耀才期货及商品有限公司、耀才证券国际（香港）有限公司等 [4] - 除香港证监会批准外，要约人已向中国国家发改委提交申报材料，相关流程正在按计划推进中 [2][4] - 公司公告强调，收购事项最终完成仍需落实各项审批条件，因此存在不确定性 [4] 机构动向与公司基本面 - Morgan Stanley & Co. International plc于2025年10月8日净买入耀才证券金融54,000股，并于9月29日买入28,000股 [2][5] - 截至2024年末，耀才证券客户总数为57.9万个，客户户均资产为10.42万港元，约为富途控股户均资产30.82万港元的三分之一 [5] - 公司核心业务以经纪和孖展融资为主，占比约85.1%；2025年3月其月成交额市占率为0.82%，低于富途控股的3.85% [5] 战略协同与行业展望 - 分析认为，蚂蚁财富平台连接的150余家资管机构可与耀才证券的股票交易、资产管理等业务形成互补 [5] - 收购有助于蚂蚁集团借助耀才证券的本地化优势和金融牌照资源，快速建立面向全球市场的证券服务能力 [5] - 蚂蚁集团的金融科技能力预计将推动耀才证券的数字化转型，提升其客户获取效率、服务体验和ARPU值 [5]

美股银行财报季概述 - 美股新一轮财报季将于下周拉开帷幕 美国六大银行将从下周二起陆续公布第三季度业绩 [1] - 市场预计六大银行第三季度业绩将表现强劲 主要得益于投行业务的强势复苏以及美国经济的韧性支撑贷款部门 [1] - 投资者将密切关注银行的经济展望 以及对投行业务和交易业务的预期 [1] 六大银行业绩展望 - 摩根大通第三季度每股收益有望增长逾10% 预计投行业务收入将实现低双位数增长 [1][2] - 美国银行第三季度每股收益有望同比增长近17% 预计投行业务收入将增长10%至15% [2] - 花旗第三季度每股收益预计将同比大增26% 主要受资本市场业务推动 投行业务与市场收入预计实现中个位数增长 [2] - 高盛第三季度每股收益预计将同比增长约31% 主要得益于投行业务和交易部门的反弹 [2] - 摩根士丹利第三季度每股收益预计将同比增长逾11% 凭借综合优势有望在中期收入增长方面优于同行 [2] - 投资者将关注富国银行在监管机构解除1.95万亿美元资产上限后的增长计划 [2] 具体每股收益预期 - 摩根大通第三季度每股收益预计为4.83美元 [3] - 美国银行第三季度每股收益预计为0.95美元 [3] - 花旗第三季度每股收益预计为1.90美元 [3] - 富国银行第三季度每股收益预计为1.54美元 [3] - 高盛第三季度每股收益预计为10.99美元 [3] - 摩根士丹利第三季度每股收益预计为2.09美元 [3] 投行业务与并购活动 - 投行业务因监管放松与美联储降息预期而重新活跃 摩根大通形容今年夏天是其最繁忙的并购季之一 [4] - 截至9月中旬 第三季度已宣布49笔并购交易 高于第二季度的39笔和去年同期的32笔 [4] - 全球并购规模已达2.6万亿美元 为自2021年疫情高峰以来同期最高水平 并购与IPO推动了交易活动激增 [4] 交易与利息收入展望 - 美国银行业的交易收入预计也将增长 第三季度打破了以往淡季的趋势 股票交易量强劲 固定收益等交易活动保持活跃 [6] - 投资者将关注净利息收入的前景 随着美国经济保持韧性 NII预期或将依然稳健 [6] - 美国消费者的财务状况仍然良好 借款人持续按时偿还贷款 投资者将关注拖欠率或违约率是否出现变化 [6]

主要股指表现 - 上证指数突破3900点，报3924.66点，上涨1.08%，续创10年新高 [1] - 深证成指报13790.82点，上涨1.95% [1] - 创业板指报3318.39点，上涨2.48% [1] - 科创50指数表现强劲，涨幅近6% [3] 市场交易情况 - 沪深两市成交额突破1.4万亿元 [1] - 科创50指数总成交金额达763.49亿元 [4] - 沪深京三市上涨个股数量超过3000只 [3] 行业板块表现 - 贵金属、核聚变、半导体芯片等行业板块涨幅居前 [3] - 科创50指数成分股中42家上涨，8家下跌 [4]

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交全额 (万元) | 买方营业部 | | 卖方营业部 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 402.00 | 5.18 | 2,082.3 | | 机构专用 | | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 402.00 | 3.50 | 1,407.00机构专用 | | 机构专用 | | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 402.00 | 3.50 | 1,407.0(机构专用 | | 机构专用 | | 9月30日，宁德时代大宗交易成交12.18万股，成交额4896.36万元，占当日总成交额的0.37%，成交价 402元，较市场收盘价402元持平。 ...

上市与暗盘表现 - 公司将于9月30日在香港挂牌上市 [1] - 暗盘收盘报价为108.40港元，较招股价71.59港元大幅上涨51.42% [1][2] - 以每手100股计算，不计手续费，每手可获利3681港元 [1] 暗盘交易详情 - 暗盘成交量为1066万股，换手率为0.41% [2] - 暗盘交易期间股价最高达112.50港元，最低为94.50港元，开盘价为94.50港元 [2] - 暗盘交易时段均价为110.031港元 [2] 市值与股价波动 - 公司总市值达到2844亿港元 [2] - 暗盘收盘价108.40港元较招股价上涨36.810港元 [2] - 股价从最低点94.50港元反弹至收盘价，显示出较强的买盘支撑 [2]