行情速递 - 主板领涨个股包括盛视科技(+10.01%)、达华智能(+9.94%)、武汉凡谷(+7.39%)、中信国安(+5.70%)、盛洋科技(+5.68%) [1] - 创业板领涨个股包括光智科技(+19.99%)、汇纳科技(+15.05%)、旗天科技(+11.87%) [1] - 科创板领涨个股包括纬德信息(+13.00%)、富创精密(+8.08%)、利扬芯片(+7.48%) [1] - 活跃子行业中SW教育出版(+1.45%)和SW大众出版(+1.26%)表现突出 [1] 国内半导体行业动态 - 扬州康盈半导体开业，总投资5亿，一期聚焦SSD、PSSD、USB等存储模组产品线 [1] - 扬州晶新微6英寸芯片工厂5月量产，预计年产36万片，新增销售收入3亿元，税收3000万元 [1] - 鸿海与HCL集团在印度合资建设的芯片工厂获批准，总投资4.35亿美元，设计月产能2万片晶圆，最终月产3600万个芯片 [1] - NVIDIA CEO黄仁勋表示因美国限制H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，未来不再推出Hopper系列芯片 [1] 公司公告 - 立方控股股东湖畔山南减持922,432股(占总股本1%)，当前持股9,665,804股(10.4786%) [2] - 光格科技股东方广二期减持1,490,323股(占总股本2.2581%)，持股比例从7.2581%降至5.0000% [2] - 思特威股东Brizan Holdings减持0.82%股份，持股比例从5.82%降至5.00% [2] - 华塑科技2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.0元(含税)，合计派发1200万元 [2] 全球半导体行业动态 - 三星电子计划将内存芯片光掩模生产业务外包，候选企业包括日本Toppan控股子公司Tekscend Photomask和美国Photronics旗下PKL [3] - 国际Flash颗粒现货价格整体上涨1.53%-1.89%，MLC 64Gb 8GBx8涨幅1.89%居首，盘平均价达5.063美元 [3] - 应用材料2QFY25营收71亿美元(同比增长7%)，半导体系统部门营收52.6亿美元，物联网/通信/汽车/电源及传感器市场投资放缓 [3] - 2025年生成式AI融入生活应用，电信商推出代理式AI服务，数据中心互连技术产值预计年增14.3%突破400亿美元 [3]

作者 | 弗雷迪 数据支持 | 勾股大数 据（www.gogudata.com） 存储芯片在各类应用场景几乎不可或缺，更是伴随AI应用爆发需要升级迭代的硬件基础，"内存 墙"的桎梏，让三星电子、美光、SK 海力士等吃到第一波丰盛的果实。 但今年以来，随着国产大模型DeepSeek在应用端的高歌猛进，A股算力、机器人、半导体等科技主 题概念集体爆发，存储芯片这一细分领域也不例外。 以存储概念为例，板块自1月7日开始企稳反弹，目前累计涨幅已超30%。 然而，供不应求的只有企业级存储市场，消费级市场芯片价格处于跌势当中，整体拖累了存储芯片 市场的复苏。 现如今，曙光终于迎来。 01 算力需求转移：从训练到推理 前不久，阿里宣布未来三年云和AI基建投入预计超过去10年总和，到近期多家A股公司公布算力订 单，验证AI基建需求大趋势。 在以阿里为首的国内云厂商资本开支增加的推动下，AI应用落地有望加速，AI商业模型有望闭环。 而存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分，在AI基建浪潮的下半场也同样应该得到 重视。 当前，用于AI训练和推理的数据中心对HBM（高带宽内存）和SSD（固态硬盘）的需求旺盛。 HBM由多 ...