美股市场表现 - 美股三大股指温和上涨 道琼斯工业平均指数上涨0.32% 纳斯达克综合指数上涨0.21% 标普500指数上涨0.24% [1] - 科技巨头微软股价上涨近1% 投资巨头伯克希尔・哈撒韦股价涨幅超1% 英伟达股价微跌0.09% [1] - 热门中概股集体承压 纳斯达克中国金龙指数单日跌幅超2% 京东和富途跌超3% 阿里、拼多多、网易、腾讯音乐跌超1% 理想汽车跌超8% 小鹏跌超6% 蔚来跌超5% [1] 英伟达财报核心数据 - 第二季度营收467亿美元 高于市场预期的460.5亿美元 同比增长56% 创2023年生成式AI热潮以来最慢增速 [1] - 数据中心业务营收411亿美元 同比增长56% 略低于分析师预估的413亿美元 连续第二个季度未达华尔街预期 [1] - GPU计算芯片营收338亿美元 环比下降1% 主要因未向中国出货H20芯片导致减少约40亿美元销售 网络芯片营收73亿美元 同比几乎翻倍 [2] - 新一代Blackwell芯片销售环比增长17% 占数据中心营收70% 截至5月累计销售额达270亿美元 [2] 业绩展望与市场影响 - 对第三财季营收给出540亿美元、上下浮动2%的展望 市场预期为534.6亿美元 引发市场对人工智能领域支出增速放缓的担忧 [2] - 财报公布后股价盘后一度下跌5% [2] - 英伟达业绩报告被视为关乎美国股市及全球股市能否延续自4月以来"超级牛市"的关键变量 其表现将主导全球科技板块及资本市场短期走向 [2] - 公司今年股价已飙升超过30% 成为全球首家市值超过4万亿美元的公司 是推动标普500指数今年上涨的关键推动力 [2]

美股市场表现 - 美股三大股指温和上涨 道琼斯工业平均指数上涨0.32% 纳斯达克综合指数上涨0.21% 标普500指数上涨0.24% [1] - 科技巨头微软股价上涨近1% 投资巨头伯克希尔哈撒韦股价涨幅超1% [1] - 英伟达股价微跌0.09% [1] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数单日跌幅超2% [1] - 京东和富途跌超3% 阿里、拼多多、网易和腾讯音乐跌超1% [1] - 理想汽车跌超8% 小鹏跌超6% 蔚来跌超5% [1] 英伟达财报核心数据 - 第二季度营收467亿美元 高于市场预期的460.5亿美元 同比增长56% 但创下自2023年生成式AI热潮以来的最慢增速 [1] - 数据中心业务营收411亿美元 同比增长56% 略低于分析师预估的413亿美元 连续第二个季度未达华尔街预期 [1] - GPU计算芯片营收338亿美元 环比下降1% 主要因未向中国出货H20芯片导致减少约40亿美元销售 [2] - 网络芯片营收73亿美元 同比几乎翻倍 [2] - Blackwell芯片销售环比增长17% 占数据中心营收70% 截至5月累计销售额达270亿美元 [2] 业绩展望与市场影响 - 第三财季营收展望540亿美元（上下浮动2%） 高于市场预期的534.6亿美元 [2] - 财报公布后股价盘后一度跌5% [2] - 英伟达今年股价已飙升超过30% 成为全球首家市值超过4万亿美元的公司 [2] - 业绩表现被视为关乎美国股市及全球股市能否延续自4月以来"超级牛市"的关键变量 [2] - 业绩报告将决定市场对人工智能热潮的信心 并持续主导全球科技板块及资本市场短期走向 [2]

美股市场表现 - 美股三大指数集体上涨 道指涨0.20% 纳指涨0.15% 标普500涨0.14% [1] - 中概股普遍下跌 老虎证券跌超10% 美团ADR跌超9% 理想汽车跌超6% 小鹏汽车跌超5% 京东/蔚来/百度/微博跌超3% [1] 美联储治理风险 - 前美联储副主席警告特朗普可能撤换多位地区联储主席 明年2月续任审查存在重大不确定性 [2] - 市场担忧政治干预恐削弱美联储抗通胀公信力 长期利率或不降反升 进而挤压经济并引发市场动荡 [5] 国际贸易政策 - 美国对印度加征50%关税正式生效 印度2024年对美出口额达873亿美元 已有出口商遭遇美国客户取消订单 [4] - 万国邮政联盟25个成员国暂停对美寄件 因美国新规造成运输服务不确定性 小额包裹关税豁免到期将转嫁成本予美国消费者 [3] 科技巨头动态 - 英伟达期权交易预示财报后股价波动幅度达6.5% 市场预期Q2营收同比增长超50%至465.2亿美元 关注新品细节披露 [6] - 苹果定于9月9日举办秋季发布会 主题为"Awe dropping" 投资者重点关注iPhone 17系列及AI技术进展 [7]

美股市场表现 - 美股三大指数集体低开 道指跌0.04% 标普500指数跌0.06% 纳指跌0.18% [1] - 中概股普遍下跌 美团ADR跌超9% 理想汽车跌超5% 京东跌超3% 阿里巴巴跌超2% [1] Meta公司投资计划 - Meta计划在路易斯安那州乡村兴建大型数据中心项目 总投资达500亿美元 [2] - 该项目目前正在建设中 美国总统特朗普对项目花费表示震惊 [2] 谷歌新产品发布 - 谷歌正式推出图像生成与编辑模型Gemini 2.5 Flash Image 代号"纳米香蕉" [3] - 该模型在LMArena基准测试中位列AI图像编辑模型榜首 具备角色一致性保持、自然语言精准修图和多图融合能力 [3] - 模型通过Gemini App和API访问 API定价为每百万输出token 30美元 生成单张图片消耗1290个输出token 成本约0.039美元 [3] 金融机构持仓变动 - 韩国Mirae Asset金融集团增持Strategy(MSTR)股票25% 持仓价值达1.53亿美元 [4] - 该集团资产管理规模达6140亿美元 [4] 晶科能源财务表现 - 公司2025年上半年营业收入318.31亿元 同比下降32.63% [5] - 归属于上市公司股东的净亏损29.09亿元 上年同期净利润12亿元 [5]

市场整体表现 - 沪指收盘3800.35点 单日下跌1.76%或68.03点 [1][2] - 深成指收盘12295.07点 单日下跌1.43%或178.10点 [2] - 创业板指收盘2723.20点 单日下跌0.69%或18.93点 [1][2] - 北证50指数收盘1550.44点 单日下跌2.6%或41.46点 [2] - 沪深两市全天成交额3.17万亿元 较上一交易日放量4865亿元 [1][5] 板块表现分化 - CPO板块维持强势 多只个股创历史新高 [2] - 芯片板块盘中冲高 瑞芯微涨停 [2] - 稀土永磁概念表现活跃 北矿科技涨停 [2] - 房地产板块大幅调整 深深房A跌停 [2] - 半导体板块涨幅居前 [3] - 房地产/白酒/美容护理/创新药板块跌幅居前 [3] 个股表现数据 - 全市场超4700只个股下跌 上涨仅633家 [2][5] - 涨停个股47家 跌停个股14家 [5] - 个股涨跌比约为1:7.5(633:4764) [5] - 涨停封板率48% 高开率70% 获利率46% [4] 交易数据明细 - 上证指数成交额1.33万亿元 [2] - 深证成指成交额1.84万亿元 [2] - 北证50成交额328.72亿元 [2] - 创业板指成交额8880.65亿元 [2] - 市场热度指标为11 [5]

公司股价表现 - 寒武纪股价一度涨超10%至1462.85元/股 超越贵州茅台成为A股市场新股王 [1] - 寒武纪与贵州茅台为当前市场仅有的两只千元股 [3] 公司财务业绩 - 2025年上半年营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% [2] - 归属于母公司所有者净利润10.38亿元 同比扭亏为盈（上年同期净亏损5.3亿元） [2] 行业与政策环境 - 国务院发布"人工智能+"行动意见 明确2027年实现人工智能与6大重点领域深度融合 [3] - 智能经济核心产业规模将快速增长 [3] 机构观点与研发进展 - 高盛上调寒武纪目标价50%至1835元 主要基于中国云计算资本支出提高、芯片平台多样化及研发投入增大 [2] - 寒武纪等8家公司通过DeepSeek适配测试 印证其强大研发能力 [2] 公司背景与市场地位 - 公司成立于2016年 专注于人工智能芯片产品研发与技术创新 [2] - A股历史上多家公司股价曾短暂超越茅台但后续大幅下跌 包括中国船舶、全通教育等 [3]

市场整体表现 - 沪指午盘报3881.07点 上涨0.33%[1][2] - 深成指午盘报12639.72点 上涨1.34%[1][2] - 创业板指午盘报2808.08点 上涨2.41%[1][2] - 科创50指数涨幅超过4%[1] - 沪深两市半日成交额达1.73万亿元 较上个交易日放量483亿元[1][5] 板块表现 - 半导体板块涨幅居前[3] - CPO板块涨幅居前[3] - AI眼镜板块涨幅居前[3] - 稀土永磁板块涨幅居前[3] - 白酒板块跌幅居前[3] - 煤炭板块跌幅居前[3] - 保险板块跌幅居前[3] - 养鸡板块跌幅居前[3] 个股表现 - 全市场超3000只个股下跌[2] - 涨停个股53家[5] - 跌停个股5家[5] - 停牌个股9家[5] 资金流向 - 上证指数成交金额7077.37亿元[2] - 深证成指成交金额1.02万亿元[2] - 北证50成交金额184.07亿元[2] - 创业板指成交金额4946.47亿元[2] 热点板块详情 - CPO等算力硬件股集体大涨 新易盛等多股再创历史新高[2] - 芯片股再度爆发 长川科技等涨停[2] - 稀土永磁概念股表现活跃 北矿科技涨停[2] - 地产股展开调整 深深房A跌停[2]

市场开盘表现 - 三大指数集体高开，沪指高开0.03%报3869.61点，深成指高开0.08%报12483.19点，创业板指高开0.20%报2747.50点 [1] - AI应用、AI智能体、华为昇腾等板块指数涨幅居前 [1] - 深证成指成交金额达143.58亿元，创业板指成交金额达63.52亿元 [2] 美股市场动态 - 美股三大指数小幅上涨，道琼斯指数涨0.30%报45418.07点，标普500指数涨0.41%报6465.94点，纳斯达克指数涨0.44%报21544.27点 [3] - 市场关注点从特朗普解雇美联储理事库克事件转向英伟达财报 [3] 资金情绪与交易行为 - 市场放量大涨反映资金情绪正盛，隐含波动率大幅上升显示投机热度快速上升 [4] - 融资流入超900亿元，活跃度创2016年以来新高 [5] - 主动配置型外资自去年10月中旬以来首次转向净流入，8月初主动型外资在A股仓位仍位于2021年以来中枢水平 [5] 公募基金动态 - 6月底以来新发公募持续修复，上周公募基金新发接近200亿份 [5] - 偏股型权益型基金报会数量超50支，环比均有提升 [5] 证券板块配置价值 - 证券板块相对于宽基指数的超额收益投资机会远多于绝对收益型机会，配置价值存在低估 [6] - 政策信号为证券板块超额收益的核心驱动，分为利好行业政策、交投活跃度信号和定向信号三类 [6] - 三类驱动条件下证券板块相对于大盘的平均超额收益排序为：行业政策 > 定向信号 > 交投活跃度信号 [6] 低空经济与农业结合 - 无人机正以独特技术优势重塑科技兴农发展格局，从农田测绘到精准播种等多个环节应用 [7] - 低空经济与科技兴农战略结合推动农业数字化、智能化转型 [8] 核聚变产业投资机会 - 可控核聚变技术路线百花齐放，磁约束、Z箍缩、FRC等技术路线均迎来重要变化 [9] - 全球在运/在建核聚变项目主要由公共资金主导，规划中项目主要由私营资本主导 [9] - 若核聚变电站实现商业化，年投资额或将达数千亿元量级 [9]

美股市场表现 - 美股三大指数震荡整理 道指跌0.04% 纳指涨0.17% 标普500涨0.05% [1] - 中概股汽车板块表现强势 蔚来涨超8% 小鹏汽车涨超7% 理想汽车涨超2% [1] - 部分中概股下跌 房多多跌超12% 斗鱼和开心汽车跌超3% 爱奇艺和哔哩哔哩跌超2% [1] 全球贸易政策动态 - 特朗普威胁对征收数字税国家加征关税 要求取消数字服务税立法 [2] - 数字服务税针对数字企业提供的搜索引擎和网络广告等服务的收入征税 [2] - 欧洲等多国正在对数字服务提供商的销售收入征收此类税款 [2] 美联储人事变动 - 特朗普宣布解除美联储理事丽莎·库克职务 为拜登任命的官员 [3] - 政府正对美联储进行人事调整 干预手段被描述为具有创造性和残酷性 [3] 科技行业与公司动态 - 英伟达将于周三公布第二季度财报 业绩可能影响人工智能热潮信心 [4] - 英伟达今年股价飙升超30% 成为全球首家市值超4万亿美元公司 [4] - 公司是推动标普500指数今年上涨的关键因素之一 [4] - 英伟达推出Jetson AGX Thor机器人芯片模块 起售价3499美元 [5] - 新芯片被称为"机器人大脑" 将于下月发货并向全球客户销售 [5] 政府与企业股权关系 - 特朗普宣称政府持有英特尔股份价值约110亿美元 未支付任何费用 [5] - 政府表示将寻求持有更多私营企业股份 类似英特尔交易模式 [5]

美股市场表现 - 美股三大指数小幅低开，道指跌0.13%，标普500指数跌0.06%，纳指跌0.04% [1] - 中概股表现分化，蔚来涨超8%，小鹏汽车涨超7%，万国数据涨超4%，知乎和拼多多涨超2% [1] - 部分中概股下跌，房多多跌超8%，开心骑车跌超3% [1] 制药行业动态 - 礼来制药口服GLP-1药物Orforglipron在肥胖合并2型糖尿病的三期临床研究成功，推动股价上涨超3% [1][4] - 礼来计划今年内向全球监管机构提交该肥胖症治疗药物的上市申请 [4] 科技与制造业 - 特朗普宣称美国政府获得英特尔约10%股份"为公司好事"，并称此举"为美国赚了上百亿美元" [2] - 韩国大韩航空与波音签署500亿美元采购协议，内容包括购买103架新一代飞机及备用发动机，并获得未来20年发动机维护服务 [5] 媒体行业事件 - 特朗普建议美国联邦通信委员会吊销迪士尼旗下ABC和康卡斯特旗下NBC新闻牌照，指控两家机构存在偏见且报道多数为"负面新闻" [3] 企业财报数据 - 贝壳第二季度净收入260亿元，同比增长11.3% [6] - 公司第二季度非GAAP净利润18.2亿元，同比下降32.4% [6]