工程机械行业进出口概况 - 2025年1-6月中国工程机械产品进出口总额296.5亿美元，同比增长9.1% [4] - 出口总额282.8亿美元，同比增长9.4%，占进出口总额的95.4% [4] - 进口总额13.7亿美元，同比增长3.6%，贸易顺差269.1亿美元 [4] - 工程机械主机出口203.1亿美元，同比增长8.2%，占出口总额的71.8% [4] - 零部件出口79.7亿美元，同比增长12.7%，占出口总额的28.2% [4] 主要产品类别表现 挖掘机 - 进出口总额49.9亿美元，同比增长21.5% [6] - 出口49亿美元，同比增长22.8%，进口0.9亿美元，同比下降20.3% [6] - 主要出口市场中俄罗斯、美国、沙特市场同比下降，印尼、几内亚市场增幅较大 [6] 铲土运输机械 - 进出口总额36.1亿美元，同比下降2.2% [7] - 出口34.9亿美元，同比下降2.2%，进口1.2亿美元，同比下降2.6% [7] - 俄罗斯、美国、蒙古市场持续下降，印尼、哈萨克、巴西等市场增长 [7] 起重机械 - 进出口总额27.6亿美元，同比增长13.8% [8] - 出口27.1亿美元，同比增长15%，进口0.5亿美元，同比下降29.5% [8] - 印度、俄罗斯、巴西市场出口额同比下降 [8] 工业车辆 - 进出口总额44亿美元，同比下降0.02% [9] - 出口43.2亿美元，同比下降0.3%，进口0.9亿美元，同比增长18.6% [9] - 电动工业车辆出口已超过工业车辆出口总额的50% [9] 区域市场表现 - 一带一路市场出口占比显著，如工程机械产品出口中一带一路市场占比75.29% [4] - 亚洲市场在多个品类中占比最高，如起重机械亚洲市场占比61.36% [8] - 欧洲市场表现分化，部分品类如工业车辆在欧洲市场同比增长22.95% [9] - 北美市场部分品类下滑，如铲土运输机械在北美市场同比下降9.57% [7] 行业趋势与热点 - 工程机械行业复苏迹象显现，业绩有所改观 [16] - 行业向电动化转型加速，新能源产品占比提升 [9][21] - 出口成为行业重要增长点，部分品类出口占比超过95% [4][6] - 内销市场持续调整，挖掘机内销连续下滑13个月 [16]

工程机械电动化转型 - 电动化成为工程机械行业从"燃油时代"迈入"充电时代"的必由之路，是实现国家"双碳"目标的重要路径 [1] - 合肥铂兰特科技针对燃油设备成本高、噪声大、尾气污染等痛点，提供整套电动化技术改造方案及移动供电站产品 [1] - 公司自主研发的大吨位油改电挖掘机及移动供电站已成功交付矿山客户，首月试用效果显著 [1] 电动化设备核心优势 - **经济效益**：电费比油费节省70%，单月节省11万元，年省132万元/台；单台单月机油、尿素维护成本节省1万余元 [1] - **环保性能**：实现零排放，月减排CO₂ 7万吨；噪音降低30分贝 [1] - **动力效率**：采用永磁同步电机驱动与川崎液压系统，电控系统集成化设计，结构紧凑且防护抗震等级高 [3] - **使用成本**：综合使用成本较燃油挖掘机节约60%以上，无发动机维护保养更简便 [6] 移动供电站技术亮点 - 充放电灵活易转场，采用特殊工艺架构提升防震、防水、防腐性能，适应恶劣工况 [4] - 内置高效BMS、EMS能量管理系统，提升能量转化效率；支持WEB端及APP实时监控 [4] - 安全性高：配备多重保障（过压、过流、漏电保护），变压器不进场，整车实时监测 [5] 行业动态与市场前景 - 工程机械行业复苏迹象显现，2月开工率改善，内销连续下滑13个月但出口大涨超70% [12][15] - 政策推动：国四标准切换（2023年12月1日），专家呼吁支持工程机械新能源化 [12][15] - 头部企业动态：卡特彼勒接近周期性转折点，评级下调至"中性" [12] 公司战略定位 - 合肥铂兰特科技定位为新能源行业排头兵，致力于提供"高品质、高价值、高回报"的清洁能源产品 [9] - 目标与国家"双碳"战略协同，推动工程机械电动化系列新产品落地 [9][10]

世界级水电工程 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资1.2万亿人民币，建设5个大坝，形成"梯级电站"，装机容量6000万-8100万千瓦（相当于3个三峡电站）[1] 高原施工需求 - 高原复杂地质条件下的大型水电工程需要大量岩石破碎、山体开挖及隧道掘进作业，对可靠、高效的基础施工机械有持续明确需求[3] 艾迪精密产品优势 隧道专用锤 - 破碎锤壳体前端大倒角设计及上围板平行设计，使其在隧道狭小空间操作更灵活，一体式加强型外壳适应极端角度打击，效率高且故障率低[6][7] 水下专用锤 - 配备自动感应防空打功能和专业送风系统，防止河水进入液压系统，加装自动润滑装置减少磨损并提高效率[10] 超大型破碎锤 - 设计寿命长达一万小时，具备超强打击力，性能稳定可靠，适用于矿山贯穿破碎作业，能高效利用挖掘机能量并保护液压系统[13] 行业动态 - 工程机械行业复苏迹象显现，内销连续下滑13个月但出口大涨超7成[15] - 2月开工率改善，行业预期回暖[18] 市场数据 - 挖掘机、装载机等主要产品销量数据及小松作业小时数、央视挖掘机指数等下游需求指标持续跟踪[16][17][18] 专家观点 - 工程机械行业关注新能源化发展，支持工程机械和商用车新能源化转型[19]

雅鲁藏布江下游水电工程概况 - 雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日在西藏林芝市举行开工仪式，采用截弯取直、隧洞引水方式建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元[1] - 工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地需求，中国雅江集团有限公司成立以推动项目成为"世纪工程、标杆工程"[1] - 7月22日雅下水电概念板块多支个股涨停，反映市场对项目带动的产业链机会高度关注[1] 已参与项目的上市公司 - **中国电建**：明确作为参研参试参建单位参与项目[3] - **海南华铁**：2023年9月在拉萨设立最大服务网点，已承接生活区搭建、变电站建设等前置工程[3] - **超图软件**：依托十余年水利行业经验，参与数字孪生项目建设，覆盖设计、建设、运营全周期[3] - **中钢天源**：子公司国家金属制品质量检验检测中心承担施工原材料检测业务[3] - **徐工机械**： - 与业主、设计院合作制定电动装备标准，开发20余种新能源工程机械[4] - 在先导工程中实现充换电一体式挖装运罐成套装备销售[4] 筹备参与项目的公司及业务方向 - **国泰集团**：民爆器材、爆破监理已进入西藏市场，为基建做准备[6] - **航天宏图**：商业雷达遥感星座可提供水利工程安全监测、遥感测绘服务[6] - **三一重工**：期待为墨脱水电站提供工程机械产品与服务[6] - **联检科技**：水利设施检测与加固服务[6] - **晨化股份**：聚醚胺、阻燃剂等材料可能应用于建设[6] - **阳光照明**：争取提供水电站照明解决方案[6] 工程机械行业动态 - 雅下水电开工推动工程机械需求，三一重工、徐工机械等龙头企业重点布局[6] - 行业复苏信号显现：2月开工率改善、出口同比增长70%，但内销连续13个月下滑[7] - 新能源转型加速：徐工推出电动化装备，行业12月起切换"国四"标准[7][4] 市场数据概览 - 挖掘机、装载机等销量数据覆盖2021-2025年月度统计（具体数值未披露）[8][9][10] - 下游需求指标包括小松作业小时数、央视挖掘机指数等时间序列数据[10][11]

挖掘机进出口情况 - 1-5月挖掘机进出口总额41亿美元，同比增长21.3%，其中出口40亿美元(同比增长22.3%)，进口1亿美元(同比下降10.8%)，贸易顺差39.1亿美元[1] - 出口方面：履带式和轮胎式挖掘机当月出口额均大幅增长，印尼市场持续增长，俄罗斯市场当月和累计出口增长显著[1] - 进口方面：累计进口额同比下降但5月单月进口额同比增长21.6%，履带式挖掘机进口占比超99%，主要进口来源国为日本[1] - 区域市场表现：一带一路地区出口额30.9亿美元(占比77.05%)，RCEP地区(不含中国)出口额9.7亿美元(占比24.27%)，亚洲地区出口额16.1亿美元(占比40.13%)[1] 铲土运输机械进出口情况 - 1-5月铲土运输机械进出口总额29.3亿美元(同比增长0.2%)，其中出口28.3亿美元(同比增长0.5%)，进口1.1亿美元(同比下降7.3%)，贸易顺差27.2亿美元[2] - 出口方面：累计出口额同比增长0.8%但单月出口额同比下降8.2%，俄罗斯、美国市场大幅下降，巴西、印尼、哈萨克市场单月同比下降[2] - 进口方面：累计进口额同比下降但单月进口额同比增长117.2%，履带式推土机单月进口额同比增幅达三位数[2] - 区域市场表现：一带一路地区出口额22.4亿美元(占比79.38%)，RCEP地区(不含中国)出口额4.6亿美元(占比16.37%)[2] 起重机械进出口情况 - 1-5月起重机械进出口总额22.8亿美元(同比增长13.5%)，其中出口22.5亿美元(同比增长14.4%)，进口0.4亿美元(同比下降25.8%)，贸易顺差22.1亿美元[3] - 出口方面：印度、巴西市场单月同比下降，俄罗斯市场持续下滑[3] - 进口方面：主要进口来源国为法国、德国[3] - 区域市场表现：一带一路地区出口额16.5亿美元(占比73.31%)，RCEP地区(不含中国)出口额3.5亿美元(占比15.71%)[3] 工业车辆进出口情况 - 1-5月工业车辆进出口总额36亿美元(同比下降1.2%)，其中出口35.3亿美元(同比下降1.4%)，进口0.7亿美元(同比增长15.3%)，贸易顺差34.6亿美元[4] - 行业特点：电动工业车辆出口已超过工业车辆出口总额的50%[4] - 出口方面：俄罗斯、荷兰市场持续同比下降[4] - 进口方面：单月进口额同比大幅下降38.9%[4] 路面施工机械进出口情况 - 1-5月路面机械进出口总额7.2亿美元(同比增长13.7%)，其中出口7.2亿美元(同比增长14%)，进口0.05亿美元(同比下降16.8%)，贸易顺差7.1亿美元[5] - 出口方面：俄罗斯、美国市场出口额同比持续下降，印尼单月同比增长，越南、阿尔及利亚等市场增幅达三位数[5] - 进口方面：进口量71台，进口额509.7万美元[5] 混合搅拌机械进出口情况 - 1-5月混合搅拌机械进出口总额10.1亿美元(同比增长24.6%)，其中出口10亿美元(同比增长24.5%)，进口0.12亿美元(同比增长27.9%)，贸易顺差9.8亿美元[6] - 出口方面：越南市场已连续三个月同比下降[6] - 进口方面：固体矿物质混合或搅拌机器进口额同比增幅达三位数[6] 凿岩掘进桩工及工具进出口情况 - 1-5月凿岩掘进桩工及工具进出口总额6.3亿美元(同比下降8.4%)，其中出口5.5亿美元(同比下降9.4%)，进口0.8亿美元(同比下降0.1%)，贸易顺差4.8亿美元[7] - 出口方面：中国香港、莱索托市场同比大幅增长，新加坡、美国市场单月同比下降[7] - 进口方面：单月进口额同比增长67.1%[7] 电梯与扶梯进出口情况 - 1-5月电梯与扶梯进出口总额10.1亿美元(同比增长12.4%)，其中出口9.9亿美元(同比增长12.8%)，进口0.15亿美元(同比下降7.6%)，贸易顺差9.8亿美元[8] - 出口方面：俄罗斯、阿联酋、沙特市场保持同比大幅增长，印度、马来西亚市场单月同比下降[8] - 进口方面：单月进口额同比增长47.4%，主要进口来源国为日本、韩国、瑞典等[8] 其他工程车辆及设备进出口情况 - 1-5月其他工程车辆及设备进出口总额7.5亿美元(同比下降10.7%)，其中出口7亿美元(同比下降11%)，进口0.42亿美元(同比下降3.9%)，贸易顺差6.6亿美元[9] - 出口方面：马来西亚、泰国市场持续同比大幅增长，俄罗斯、美国市场持续下降[9] - 进口方面：单月进口额同比大幅下降42.5%[9]

雅鲁藏布江水电站项目 - 项目总投资1.2万亿元人民币，建设5个大坝形成梯级电站，装机容量6000万-8100万千瓦（相当于3个三峡电站）[1] - 预计年发电量3000亿度，年售电收入750亿元，每年为西藏贡献超200亿元财政收入[1] - 项目具有战略意义，涉及能源安全、生态保护及地缘政治竞争，可能为"藏水入疆"计划铺路[1] 工程机械行业机遇 - 国盛证券测算显示1.2万亿元总投资中15%为装备投资，对应1800亿元工程机械需求[5] - 水电站主要使用中大吨位设备，净利率假设10%则利润空间达180亿元，远超四大主机厂2024年国内利润总和（40亿元）[5][6] - 三一重工、柳工等企业已深度参与，提供电动挖掘机、装载机等成套设备[2][4][5] 行业数据与趋势 - 2024年三一重工、徐工机械、中联重科、柳工四家国内收入合计不足1200亿元，雅江项目需求显著高于当前规模[5] - 工程机械行业复苏信号显现，包括电动化转型（如柳工电动装载机）、国四标准切换等热点[11][15] - 挖掘机出口数据同比大涨70%，但内销连续13个月下滑，行业周期转折点受关注[12][14] 企业动态 - 柳工为雅江项目提供双轮铣、振冲碎石桩机等核心设备，电动化产品已提前投入施工[4][5] - 三一重工电动化设备（挖掘机、自卸车等）成套亮相开工仪式[2] - 头部企业新能源布局加速，如徐工机械副总裁呼吁支持工程机械新能源化[15]

行业需求趋势 - 在"双碳"目标背景下，采矿业对电动铲运设备的需求呈现总量上升、技术要求提高等特点 [1] - 2023年中国铲运机市场规模约120亿元人民币，预计2025年突破150亿元，年均复合增长率8%，电动铲运机渗透率从2023年15%提升至2025年30%，2030年有望超50% [2] 新能源矿产开发 - 锂、钴等新能源矿产开采需求推动电动铲运设备增长，需求占比从2020年12%提升至2023年18%，预计2030年突破30% [4] 地下开采需求 - 深部矿产资源开发推动地下电动铲运设备需求，地下铲运机占比从2018年32%提升至2022年41% [6] - 徐工地下电动铲运机凭借紧凑机身和高效性能在辽宁铜锌矿等场景发挥重要作用 [6] 环保驱动因素 - 电动铲运设备因零排放、低噪音优势受矿山企业青睐，符合绿色矿山建设要求 [8] - 安百拓Scooptram ST18 SG电动铲运车实现零排放，改善地下作业环境 [9] 智能化发展 - 物联网、大数据、人工智能技术推动电动铲运设备实现远程监控、故障预警、自动驾驶等功能 [11] - 太原重工首创的露天矿电铲智能化远程操控技术已在11个露天矿应用，促进国产设备智能化升级 [11] 企业动态 - 安百拓2025年Q2中期报告显示，公司在订单获取、盈利能力及重大合同进展方面表现积极 [9]

行业整体表现 - 挖掘机和装载机作为工程机械行业两大代表性产品，2025年上半年销量均实现超过10%的增长[1] - 全国工程机械平均开工率为44.81%，第二季度开工率环比一季度上涨4.62%至47.1%[3] - 15个省份平均开工率超过50%，其中安徽、福建、河南、江西、浙江和重庆六省份连续6个月综合开工率超50%[3][4] 区域发展亮点 中部地区 - 综合开工率50.13%位居各区域第一，安徽(66.24%)、江西(61.90%)、河南(58.48%)、湖北(58.45%)包揽全国前十中的四席[8] 西部地区 - 开工率48.45%位列区域第二，港口设备(42.64%)和路面设备(27.50%)开工率均居各地区首位[9] - 宁夏履带式起重机工作量同比增幅达370.84%，拖泵工作量同比增幅406.94%[9] 东北地区 - 综合开工率45.68%，堆高机(50.74%)和履带式起重机(67.48%)开工率居各类设备地区第一[10] - 辽宁履带式起重机工作量同比增103.73%，黑龙江拖泵工作量同比增119.12%[10] 东部地区 - 混凝土设备(44.19%)和桩工设备(39.48%)开工率居各区域首位，泵车等7类细分设备开工率全国第一[11] 设备类别表现 - 吊装设备以66.87%的平均开工率位居各大类设备榜首，安徽、湖北等十省份表现突出[6] - 西部地区正面吊开工率42.51%全国第一，东北地区履带式起重机开工率67.48%居首[9][10] 基建投资特征 - 全国基建呈现"多点开花"态势，华东、华南地区领跑[1][4] - 15个省份开工率同比实现增长，显示基建投资在这些区域稳步推进[5] - 吊装设备高开工率表明更多项目进入建设关键期和阶段性收尾[6][7]

行业数据 - 2025年6月挖掘机产量26,810台，同比增长9.4% [1] - 2025年1-6月挖掘机累计产量165,139台，同比增长12.4% [1] 行业热点 - 工程机械行业业绩改观，复苏或已在路上 [2] - 工程机械于12月1日起开启"国四"时代 [2] - 挖掘机行业内销连续下滑13个月，但今年出口大涨超70% [2] - 2月开工率改善，工程机械行业预期"暖洋洋" [2][5] - 卡特彼勒正接近周期性转折点，评级下调至"中性" [2] 市场动态 - 1月信贷开门红，国内需求回暖预期强化，工程机械行业"破冰"可期 [5] 专家视点 - 工程机械行业发展形势与当前主要工作 [5] - 支持工程机械和商用车新能源化 [5]

挖掘机销售数据 - 2025年6月销售各类挖掘机18,804台，同比增长13.3%，其中国内销量8,136台（+6.2%），出口10,668台（+19.3%）[1] - 2025年1-6月累计销量120,520台（+16.8%），其中国内65,637台（+22.9%），出口54,883台（+10.2%）[1] - 电动挖掘机6月销量27台，其中6吨以下11台，10-18.5吨级4台，18.5-28.5吨级12台[1] 装载机市场表现 - 2025年6月装载机销量12,014台（+11.3%），国内6,015台（+13.6%），出口5,999台（+9.11%）[2][3] - 1-6月累计销量64,769台（+13.6%），国内35,622台（+23.2%），出口29,147台（+3.71%）[3] - 电动装载机6月销量3,049台，5吨级占比最高达1,894台，其次为6吨级902台[4][5] 其他工程机械品类 平地机 - 6月销量763台（-11.2%），国内141台（+38.2%），出口622台（-17.8%）[6] - 1-6月累计销量4,343台（+9.23%），国内818台（+40.3%），出口3,525台（+3.89%）[7] 起重机类 - 汽车起重机6月销量1,649台（-5.28%），国内901台（-7.59%），出口748台（-2.35%）[8] - 履带起重机6月销量284台（+25.7%），国内92台（+31.4%），出口192台（+23.1%）[9] - 随车起重机6月销量2,725台（+39%），国内1,870台（+19.9%），出口855台（+113%）[9] - 塔式起重机6月销量437台（-44.8%），国内217台（-59.7%），出口220台（-12.7%）[9] 工业车辆与路面机械 - 叉车6月销量137,570台（+23.1%），国内83,892台（+27.3%），出口53,678台（+17.2%）[10] - 压路机6月销量1,678台（+11.2%），国内700台（+39.2%），出口978台（-2.78%）[10] - 摊铺机6月销量182台（+78.4%），国内131台（+95.5%），出口51台（+45.7%）[11] 高空作业设备 - 升降工作平台6月销量17,963台（-16.4%），国内7,505台（-42.1%），出口10,458台（+22.7%）[13] - 高空作业车6月销量539台（+153%），国内509台（+147%），出口30台（+329%）[13] 行业动态与趋势 - 工程机械行业复苏迹象显现，部分品类如电动装载机、履带起重机、摊铺机等呈现高速增长[4][9][11] - 出口市场分化明显，随车起重机、高空作业车出口增速超100%，而平地机、塔式起重机出口下滑[6][9][13] - 新能源产品渗透加速，电动装载机单月销量突破3,000台，5吨级产品占主导[5]