沪港通（南向）成交情况 - 山东墨龙(00568)以75.70亿元成交额位居沪港通（南向）首位，净买入额达+4547.99万元 [1] - 阿里巴巴-W(09988)成交额60.17亿元排名第二，但净卖出30.44亿元 [1] - 中国海洋石油(00883)以41.42亿元成交额位列第三，净卖出14.42亿元 [1] - 建设银行(00939)和中石化油服(01033)分别录得净买入+4.06亿元和+8642.16万元 [1] - 腾讯控股(00700)和美团-W(03690)分别净卖出11.86亿元和3586.04万元 [1] 深港通（南向）成交情况 - 小米集团-W(01810)以22.51亿元成交额居深港通（南向）榜首，但净卖出3.78亿元 [1] - 山东墨龙(00568)成交额21.76亿元排名第二，净买入+46.09万元 [1] - 美团-W(03690)表现突出，净买入额达+12.54亿元，成交额17.76亿元 [1] - 中国海洋石油(00883)和泡泡玛特(09992)分别录得净买入+5.23亿元和+6337.18万元 [1] - 腾讯控股(00700)和信达生物(01801)分别净卖出8.78亿元和3.94亿元 [1] 跨市场活跃公司 - 山东墨龙(00568)同时位列沪港通和深港通成交额前三，合计成交97.46亿元 [1] - 阿里巴巴-W(09988)在两大通道合计成交79.63亿元，但净卖出总额达33.13亿元 [1] - 小米集团-W(01810)在深港通成交22.51亿元，沪港通成交32.64亿元 [1] - 中国海洋石油(00883)在两大市场合计成交53.01亿元，净卖出9.19亿元 [1]

南向资金整体动向 - 本周南向资金累计净流入154.57亿港元，环比增加5.3亿港元 [2] - 南向资金本周成交额达6403.80亿港元，环比增长56%，同期恒指冲高回落 [2] - 6月13日单日净流入1.89亿港元，其中沪港股通净流出27.89亿港元，深港股通净流入29.79亿港元 [5] - 当日南向资金成交额占恒指成交额的53.77%，连续两日占据市场半壁江山 [6] 个股资金净买入情况 - **美团-W(03690.HK)**：本周净买入56.75亿港元，短线资金延续流入趋势，前5日加仓2810万股，当日净买入12.18亿港元 [3][5][6] - **比亚迪股份(01211.HK)**：本周净买入29.79亿港元，短线资金流入趋缓，前5日加仓1580万股 [3][5] - **建设银行(00939.HK)**：本周净买入22.05亿港元，短线资金延续流入趋势，前5日加仓2.90亿股，当日净买入4.06亿港元 [3][5][6] - **信达生物(01801.HK)**：本周净买入18.55亿港元，短线资金加速流入，前5日加仓2883万股 [3][5] - **石药集团(01093.HK)**：本周净买入16.56亿港元，短线资金连续流入，前5日加仓1.85亿股 [3][5] 个股资金净卖出情况 - **腾讯控股(00700.HK)**：本周净卖出110.29亿港元，短线资金延续流出趋势，前5日减持369万股，当日净卖出20.64亿港元 [3][5][6] - **阿里巴巴-W(09988.HK)**：本周净卖出70.23亿港元，短线资金连续流出，前5日减持1074万股，当日净卖出33.14亿港元 [3][4][5][6] - **小米集团-W(01810.HK)**：本周净卖出64.36亿港元，短线资金延续流出趋势，前5日减持7476万股，当日净卖出7.64亿港元 [3][5][6] - **快手-W(01024.HK)**：本周净卖出16.99亿港元，短线资金加速流出，前5日减持971万股 [3][5] - **中国海洋石油(00883.HK)**：本周净卖出11.50亿港元，短线资金流入趋缓，前5日加仓1989万股，当日净卖出9.19亿港元 [3][5][6] 沪市港股通活跃个股 - **山东墨龙**：当日买入金额75.65亿元，卖出金额38.08亿元，净流入37.62亿元 [8] - **阿里巴巴-W**：当日买入金额14.86亿元，卖出金额45.31亿元，净流出30.44亿元 [8] - **中国海洋石油**：当日买入金额13.50亿元，卖出金额27.92亿元，净流出14.42亿元 [8] 深市港股通活跃个股 - **美团-W**：当日买入金额15.15亿元，卖出金额2.61亿元，净流入12.54亿元 [11] - **腾讯控股**：当日买入金额3.78亿元，卖出金额12.56亿元，净流出8.78亿元 [11] - **中国海洋石油**：当日买入金额8.41亿元，卖出金额3.18亿元，净流入5.23亿元 [11]

港股通资金流向 - 6月13日北水成交净买入1.89亿港元 其中港股通(沪)净卖出27.89亿港元 港股通(深)净买入29.79亿港元 [1] - 北水净买入前三个股为美团-W(03690) 建设银行(00939) 中石化油服(01033) 净卖出前三为阿里巴巴-W(09988) 腾讯(00700) 中海油(00883) [1] - 山东墨龙(00568)买卖总额达75.70亿港元 净流入4547.99万港元 阿里巴巴-W(09988)买卖总额60.17亿港元 净流出30.44亿港元 [2] 美团-W(03690) - 获港股通(深)净买入12.18亿港元 公司发布首款AI Coding Agent产品NoCode 可实现自然语言交互自动编码 [4] - 天风证券认为美团核心竞争力在于商户基础和用户评价积累 核心本地商业盈利能力有望持续增强 新业务亏损或继续收窄 [4] 银行板块 - 建设银行(00939)获净买入4.05亿港元 中国银行(03988)遭净卖出4.05亿港元 呈现分化走势 [5] - 平安证券指出银行板块高股息价值和银保渠道协同作用吸引险资关注 优质银行或成险资优先配置标的 [5] 能源板块 - 中石化油服(01033)获净买入8642万港元 山东墨龙(00568)获净买入4594万港元 中海油(00883)遭净卖出9.19亿港元 [5] - 中东局势刺激布伦特原油日内涨超13% 山东墨龙重点开发拉美市场 中石化油服深耕中东市场 [5] 泡泡玛特(09992) - 获净买入6066万港元 花旗认为其IP全球化知名度提升 新产品开发能力和内容营销策略形成竞争优势 [6] - 多元化IP策略奠定长期增长基础 新产品推出或成短期催化剂 [6] 创新药板块 - 石药集团(01093)遭净卖出2093万港元 信达生物(01801)遭净卖出3.94亿港元 [6] - 港股生物科技公司近期集中配股筹资 里昂认为创新药板块首阶段估值修复已基本完成 [6] 小米集团-W(01810) - 遭净卖出7.64亿港元 雷军表示汽车业务亏损收窄 预计2025年Q3-Q4实现盈利 [7] - 智驾研发投入达35亿元 汽车芯片研发进展顺利 [7] 科技巨头 - 阿里巴巴-W(09988)遭净卖出33.13亿港元 腾讯(00700)遭净卖出20.63亿港元 [8] - 汇丰认为AI行业短期信心受云业务增长放缓影响 但长期增长潜力仍存 云服务与用户指标改善将推动信心恢复 [8]

市场整体表现 - 沪指6月13日下跌0 75% [2] - 申万行业中3个上涨 涨幅居前为石油石化(2 05%)、国防军工(1 72%)、公用事业(0 48%) [2] - 跌幅最大行业为美容护理(-4 12%)和传媒(-2 53%) [2] 资金流向 - 两市主力资金净流出476 73亿元 [2] - 7个行业主力资金净流入 国防军工(25 70亿元)和石油石化(15 12亿元)规模居前 [2] - 24个行业净流出 计算机(-70 43亿元)、汽车(-54 28亿元)、医药生物等行业流出最多 [2] 石油石化行业个股表现 - 行业48只个股中34只上涨 8只涨停 12只下跌 [3] - 33只个股资金净流入 6只超亿元 通源石油(2 41亿元)、中国海油(2 38亿元)、洲际油气(2 09亿元)居前 [3][4] - 6只个股净流出超千万元 潜能恒信(-7607 27万元)、荣盛石化(-2193 57万元)、恒通股份(-1710 65万元)最多 [3][5] 石油石化个股数据 - 通源石油涨幅19 91% 换手率36 47% 主力净流入2 41亿元 [3] - 中国海油涨幅2 98% 换手率3 57% 净流入2 38亿元 [4] - 洲际油气涨幅9 95% 换手率13 73% 净流入2 09亿元 [4] - 石化油服、中曼石油涨停 分别净流入1 85亿元和1 22亿元 [4] - 潜能恒信虽涨幅10 97%但主力净流出7607 27万元 [5]

港股市场开盘表现 - 恒生指数开盘下跌0.31% [1] - 恒生科技指数开盘下跌0.95% [1] 个股表现 - 紫金矿业(02899HK)开盘涨幅超过3% [1] - 中国海洋石油(00883HK)开盘涨幅超过2% [1] - 中国石油股份(00857HK)开盘涨幅超过2% [1]

沪港通（南向）成交情况 - 阿里巴巴-W(09988)以41.89亿元成交额位居榜首，净卖出11.80亿元 [1][2] - 泡泡玛特(09992)以40.61亿元成交额排名第二，净卖出5804.06万元 [1][2] - 小米集团-W(01810)以39.29亿元成交额位列第三，净买入1.53亿元 [1][2] - 建设银行(00939)成交额20.81亿元，净买入3.98亿元 [2] - 美团-W(03690)成交额20.70亿元，净卖出2.96亿元 [2] - 小鹏汽车-W(09868)成交额16.00亿元，净买入5.94亿元 [2] 深港通（南向）成交情况 - 泡泡玛特(09992)以22.63亿元成交额居首，净买入1.98亿元 [1][2] - 小米集团-W(01810)以19.21亿元成交额排名第二，净买入3245.79万元 [1][2] - 阿里巴巴-W(09988)以17.89亿元成交额位列第三，净卖出4.61亿元 [1][2] - 美团-W(03690)成交额13.90亿元，净买入2.80亿元 [2] - 快手-W(01024)成交额12.95亿元，净卖出7.50亿元 [2] - 信达生物(01801)成交额10.89亿元，净买入4.37亿元 [2] 活跃成交公司排名 - 沪港通（南向）前十大公司包括金融（建设银行、中国银行）、科技（腾讯控股）、能源（中国海洋石油）等板块 [2] - 深港通（南向）前十大公司以消费（泡泡玛特）、科技（小米、美团）、生物医药（信达生物、康方生物）为主 [2]

油价上涨与地缘政治 - 隔夜美油布油双双大涨 布油两个多月以来首次涨穿70美元关口 [1] - 中东紧张局势升级 美官员称将减少美国驻伊拉克使团规模 [1] - 俄乌、巴以、美伊等地缘政治事件仍存不确定性 我国能源安全受到较多外部挑战 [1] 中国对外能源投资 - 2020-2024年中国对外能源行业投资建设项目达1680亿美元 [1] - 沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋、科威特、卡塔尔、安哥拉6国能源行业投资&建设项目累计达502.8亿美元 [1] - 其中主要的油气项目为291.5亿美元 且呈逐年上升趋势 [1] 中东油服市场 - 中东油服市场规模为千亿美元级 油服设备市场至少为百亿美元级 [1] - 中国油服设备公司目前在中东尚处于起步阶段 市场份额占比较低 具备高度成长性受行业β影响较小 [1] 国内油气企业动态 - "三桶油"响应国家"增储上产"号召 [1] - 中国石油、中国石化、中国海油2025年上游资本开支计划分别为2100、767、1300亿元 [1] - 油气当量产量预计分别增长1.6%、1.3%、5.9% [1] 相关上市公司 - 杰瑞股份：国内民营油服设备龙头 完井设备全球领先 [2] - 潜能恒信：我国领先的第三方民营油气探采企业 [2]

港股通资金流向 - 6月11日北水成交净买入13.76亿港元，其中港股通(沪)净买入3亿港元，港股通(深)净买入10.77亿港元 [1] - 北水净买入前三个股为建设银行(00939)、美团-W(03690)、信达生物(01801) [1] - 北水净卖出前三个股为小米集团-W(01810)、腾讯(00700)、阿里巴巴-W(09988) [1] 个股买卖数据 - 小米集团-W买卖总额36.64亿港元，净流出9.30亿港元 [2] - 泡泡玛特买卖总额28.77亿港元，净流出1.24亿港元 [2] - 美团-W买卖总额21.93亿港元，净流出2.13亿港元 [2] - 腾讯控股买卖总额19.75亿港元，净流出8.65亿港元 [2] - 中国银行买卖总额18.21亿港元，净流出3.11亿港元 [2] - 阿里巴巴-W买卖总额17.53亿港元，净流出6.71亿港元 [2] - 中海油(00883)买卖总额17.18亿港元，净流入1.60亿港元 [2] - 哔哩哔哩-W买卖总额13.28亿港元，净流入4160.89万港元 [2] 行业及公司动态 银行业 - 建设银行获净买入7.06亿港元，中国银行遭净卖出3.1亿港元 [4] - 华源证券指出存款利率下降可能迫使资金流入股市，支撑估值回升 [4] - 港股银行估值低且股息率高，无风险利率低支撑估值回升 [4] - 存款利率下调将降低银行负债成本，2026年商业银行净息差可能企稳 [4] 科技行业 - 美团-W获净买入3.69亿港元，已连续18个交易日净买入，累计188.82亿港元 [5] - 美团发布首款AI Coding Agent产品NoCode，可实现自动编码任务 [5] - 腾讯、阿里巴巴分别遭净卖出12.56亿、7.81亿港元 [7] - 汇丰研报称AI行业信心受资本支出和云收入增长低于预期影响 [7] 医药行业 - 信达生物、三生制药分别获净买入2.15亿、9322万港元，石药集团遭净卖出2767万港元 [5] - 里昂证券认为创新药板块反弹受流动性复苏和授权交易推动 [5] - 生物科技公司首阶段估值修复已大致完成 [5] 能源及传媒行业 - 中海油获净买入1.60亿港元，公司重申2025年产量、资本开支及分红指引 [6] - 哔哩哔哩获净买入4160万港元，浙江省出台20条措施支持游戏出海 [6] 汽车行业 - 小米集团遭净卖出18.32亿港元，公司将供应商支付账期统一至60天内 [7]

股价表现与趋势 - 中海油股价2025年6月9日收于18.52港元，单日上涨1.31%，延续多日升势，逼近第一阻力位18.8港元 [1] - 股价自短期支撑位18.0港元反弹后，已站稳所有主要技术均线（10日线18.14港元/30日线17.52港元/60日线17.60港元），形成标准多头排列 [1] - 截至当日10点最新报价18.58港元，涨幅0.43%，5日振幅3.6%显示波动可控 [1] - 成交额达11.28亿港元反映市场参与度活跃，支撑价格上行 [1] 技术指标分析 - RSI指标69接近超买边界但未达极端区域，威廉与随机震荡指标显示短期买压饱和 [3] - 动量与变动率指标出现顶背离卖讯，可能预示短期回调 [3] - 保力加通道显示股价接近上轨，若成交量跟进可能上试第二阻力位19.3港元 [3] - 技术面综合评级为"强力买入"，总强度17分，MACD/VR/ADX等关键指标均呈看多信号 [1] 衍生品表现 - 2025年6月5日正股上涨1.20%时，法兴牛证57666两日后上涨6%，汇丰认购证15958和瑞银认购证16031均涨8% [1] - 认购证中汇丰15958因最低溢价和引伸波幅成为看涨策略性价比首选，瑞银16031引伸波幅较优 [6] - 法兴牛证57666提供7倍实际杠杆，收回价15.28港元；瑞银熊证60864提供7.6倍杠杆，收回价20港元 [6] 衍生品交易数据 - 瑞银认购证16031当日成交113万股/额6.55万港元，杠杆比率13.1倍，行使价19.17港元 [7][8] - 汇丰认购证15958当日最高价0.058港元，涨幅3.64%，街货量510.3万股 [7][8] - 两只认购证打和点分别为19.75港元与19.74港元，到期日均在2025年9月 [8]

公司战略与行动方案 - 公司发布"人工智能+"专项行动方案 按照"算力统管、数据统治、平台统一、场景统筹"原则实施 [1] - 重点聚焦"场景领航"、"数据脉动"、"平台筑基"、"人才引智"4个方面 推动AI技术与海洋能源产业链全链条深度融合 [1] - 目标到2027年打造10个以上海洋油气高质量数据集 研发3个以上专业级模型 落地8个以上AI标杆场景 [1] 数智化产品发布 - 海能BMS实现集团总部至作业公司全业务流程贯通 聚焦勘探开发核心业务指标与数据精准溯源 [2] - 海能EAM以工单为核心实现设备管理领域软件自主化 提升设备可靠性并延长资产寿命 [2] - 海能-智擎作为智能油气田数字底座 提供全栈技术服务支撑技术降本与应用提质 [2] - 璇玑云具备实时监测预警等8大功能 实现海内外"璇玑"作业100%覆盖 [2] - 天枢云贯通LNG全产业链6大环节 通过数据流通破解行业壁垒 [2] 未来发展规划 - 公司将提升科技创新与数智化转型能力 推进"人工智能+"专项行动实施 [3] - 重点任务包括科技与数智化体制机制改革 目标培育海洋能源新质生产力 [3]