财务业绩 - 2023年公司收入约为人民币158.44亿元，较去年增长约62.4%[24] - 2023年公司拥有人应占亏损约为人民币64.88亿元[24] - 2023年集团销售及分销费用以及行政费用约为人民币8.10亿元，较去年减少约28.9%[24] - 2023年非流动资产为17,996,225千元，较2022年的23,892,497千元有所下降；流动资产为59,723,869千元，较2022年的71,138,241千元下降[27] - 2023年流动负债为66,412,141千元，较2022年的84,616,685千元下降；流动负债净值为 -6,688,272千元，较2022年的 -13,478,444千元有所改善[28] - 2023年非流动负债为13,332,565千元，较2022年的5,838,525千元增加；负债净额为 -2,024,612千元，较2022年的4,575,528千元恶化[28] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损6,432,595,000元[32] - 2023年12月31日，集团的流动负债净额为6,688,272,000元，负债净额为2,024,612,000元[32] - 2023年12月31日，集团包含特定情况的流动负债为66,412,141,000元[32] - 2023年客户合约总收入为15,595,035千元，其中物业开发收入13,246,488千元，物业代理服务收入9,564千元，物业经营服务收入2,169,934千元，酒店经营收入145,262千元，其他收入23,787千元[52] - 2022年客户合约总收入为9,561,219千元，其中物业开发收入7,361,634千元，物业代理服务收入1,222千元，物业经营服务收入2,061,695千元，酒店经营收入117,774千元，其他收入18,894千元[39] - 2023年集团各可呈报经营分部总收入为15,932,501千元，其中物业开发收入13,246,488千元，物业投资收入249,058千元，物业代理收入9,564千元，物业经营服务收入2,258,342千元，酒店经营收入145,262千元，其他收入23,787千元[57] - 2022年集团各可呈报经营分部总收入为9,863,286千元，其中物业开发收入7,361,634千元，物业投资收入192,794千元，物业代理收入1,222千元，物业经营服务收入2,170,968千元，酒店经营收入117,774千元，其他收入18,894千元[57] - 2023年集团就潜在收购股权已付按金确认减值亏损拨备987,364,000元，2022年无此项减值[47] - 2023年其他收入为41006千元，2022年为52510千元；其他收益及亏损为 -377587千元，2022年为 -2796701千元[58] - 2023年预期信贷亏损模式下之减值亏损为 -232768千元，2022年为 -194069千元[58] - 2023年公司就待售物业确认减值亏损拨备1948478000元，2022年为525653000元[59] - 2023年利息开支为5307702千元，2022年为5186447千元；扣除资本化金额后为2873403千元，2022年为2241205千元[61] - 2023年即期所得税为364581千元，2022年为381303千元；递延税项计入（扣除）损益为636339千元，2022年为 -221750千元[62] - 截至2023年12月31日止年度，公司产生净亏损6432595000元，流动负债净额及负债净额分别为6688272000元及2024612000元[69] - 2023年公司累计实现合同销售金额约25.86亿元，合同销售面积374,429平方米，其中住宅占比92.0%和72.8%，城市综合体占比8.0%和27.2%[98][99] - 2023年粤港澳大湾区实现合同销售金额8.18亿元，面积29,336平方米，分别占比31.6%和7.8%[75] - 2023年成渝都市圈实现合同销售金额5.46亿元，面积190,851平方米，分别占比21.1%和51.0%[76] - 2023年华中都市圈实现合同销售金额1.21亿元，面积38,385平方米，分别占比4.7%和10.3%[103] - 2023年员工总成本796,425千元，较2022年的1,578,256千元有所下降[85] - 2023年公司拥有人应占年内亏损6,488,010千元，2022年为6,071,227千元[86] - 2023年应付账款1,797,781千元，较2022年的2,543,033千元减少[90] - 2023年另一项应付账款为3,042,528千元，较2022年的4,355,066千元减少[91] - 2023年公司收入达158.44亿元，较2022年的97.54亿元增加62.4%，物业开发收入132.46亿元，较2022年的73.62亿元增加79.9%[110] - 2023年行政费用约7.15亿元，较2022年的9.21亿元下降22.4%[115] - 2023年融资成本约28.73亿元，较2022年的22.41亿元增加28.2%[116] - 2023年所得税开支约13.31亿元，较2022年的4.45亿元增加199.1%[117] - 2023年末公司拥有约19712名雇员，较2022年末的26252名减少，2023年员工总成本约7.96亿元，较2022年的15.78亿元减少[123] - 2023年末公司已就建筑及物业开发承诺支付约11.02亿元，较2022年的12.09亿元减少[121] - 截至2023年末，公司为物业买家按揭融资提供约62.13亿元担保，较2022年的104.15亿元减少[122] - 2023年公司在长三角都市圈实现合同销售金额4.24亿元、面积53633平方米，分别占比16.4%和14.3%[130] - 2023年公司在环渤海都市圈实现合同销售金额6.77亿元、面积62224平方米，分别占比26.2%和16.6%[131] - 2023年集团21个项目分期竣工，合计建筑面积约208.91万平方米[132] - 2023年物业投资收入约2.49亿元，较2022年增加29.0%；物业经营服务收入约21.70亿元，较2022年增加5.3%；酒店住宿服务收入约1.45亿元，较2022年增加22.9%[137][138][139] - 2023年毛利约24.72亿元，较2022年上涨43.1%；毛利率为15.6%，2022年为17.7%[140] - 2023年集团其他净亏损约3.37亿元，2022年约27.44亿元；销售及分销费用约0.95亿元，较2022年下降56.6%[141][142] - 2023年12月31日，集团银行结馀及现金总额约21.31亿元，较2022年下降20.6%[163] - 2023年12月31日，集团借款约182.16亿元、优先票据及债券约429.83亿元、已发行资产抵押证券约2.70亿元[164] - 2023年12月31日，集团就合营企业及联营公司借贷担保应分摊款额分别约为18.99亿元及31.88亿元[167] 土地储备与项目情况 - 2023年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积为约7,745,244平方米[24] - 2023年末在建项目16个，总面积1823336平方米，待建项目14个，总面积5921908平方米，土地储备建筑面积约7745244平方米[106][107][108] 债务情况 - 截至2023年12月31日，集团未按预定还款日期偿还约人民币33,917,812,000元的若干计息负债[14] - 2023年12月31日，本金总额约为人民币37,420,916,000元的计息负债已违约或交叉违约[14] - 2023年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约33917812000元的若干计息负债，本金总额约37420916000元的计息负债已违约或交叉违约[70] 应对措施 - 集团计划加快在建及已落成物业预售及销售，收回销售款项和应收账款[15] - 集团采取措施控制行政成本，避免不必要资本开支[15] - 公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组财务顾问，正与现有贷款人商讨借款续期[34] - 集团将继续寻求新融资来源、加快资产出售，还将寻求机会出售项目开发公司股权[34] 会计准则影响 - 应用香港财务报告准则修订本对集团财务状况及业绩无重大影响，但影响会计政策披露[21] - 本年度集团首次应用新订及经修订香港财务报告准则，部分准则修订对财务状况等无重大影响[36] - 香港会计准则第1号和香港财务报告准则实务报告第2号有修订内容[36][37] - 已颁布但未生效的香港财务报告准则修订本，生效时间从2024年1月1日至待定日期不等[51] 股息政策 - 董事会不建议派付末期股息[24] - 董事不建议就截至2023年12月31日止年度宣派末期股息（2022年：无）[64] - 董事会不建议就2023年度派發末期股息；2023年度公司未购买、出售或赎回上市证券[149][150] 经营分部信息 - 集团拥有六个可呈报经营分部，包括物业开发、物业投资、物业代理服务、物业经营服务、酒店经营及其他[40] 估值相关 - 可变现净值参考待售物业估计售价，由独立专业估值师仲量联行西门有限公司估值计算得出[46] 客户与经营区域 - 截至2023年及2022年12月31日止年度，无单一客户销售额占集团收益10%或以上[41] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，集团主要经营实体位于中国，大部分收益和非流动资产也位于中国[42] 核数师意见 - 独立核数师报告对公司综合财务报表不发表意见[68] - 独立核数师对公司综合财务报表不发表意见[92][93] 公司经营成果 - 2023年公司秉持「保交付、稳运营」，在交付、销售、资金方面取得良好成绩[72] 公司持续经营风险 - 公司持续经营受境外债务重组、业务战略执行等多重不确定因素影响[95] 境外债务重组与清盘呈请 - 公司与境外债权人特别小组就境外债务重组持续对话，2023年1月13日签订重组支持协议，预计尽快实施重组[151][170] - 公司主要附属公司香港花样年投资控股集团有限公司的香港清盘呈请于2023年7月18日被撤回[154] - 2022年5月26日公司被提呈约149百万美元未偿还贷款融资清盘呈请，2023年7月20日该呈请被撤回[172] 资产出售事项 - 2021年9月28日公司订立股份转让协议，以33亿元代价出售邻里乐全部已发行股本，2023年12月18日出售事项完成[172] 人事变动 - 2023年9月25日潘军退任执行董事、董事会主席及首席执行官，程建丽获委任为执行董事及董事会主席[174] 股份登记事项 - 2024年5月6日至5月13日公司暂停办理股份过户登记手续，未登记股东须于5月3日下午4时30分前办理登记[178] 业绩审阅 - 公司截至2023年12月31日止年度的年度业绩获审核委员会审阅[179]

合同销售情况 - 公司在2023年上半年实现合同销售金额约252,646万元，合同销售面积为202,024平方米[4] - 公司在2023年上半年主要合同销售金额来自深圳、成都、桂林、武汉、南京、青岛、佛山等城市，以及深圳好时光、佛山广雅院、成都碧云天璽等项目[6] - 公司在2023年上半年粤港澳大湾区实现合同销售金额约543万元，占总销售金额的33.7%；实现合同销售面积为18,545平方米，占总销售面积的7.3%[7] - 公司在2023年上半年成渝都市圈实现合同销售金额约406万元，占总销售金额的25.2%；实现合同销售面积为147,469平方米，占总销售面积的58.4%[8] - 公司在2023年上半年华中都市圈实现合同销售金额约105万元，占总销售金额的6.5%；实现合同销售面积为38,922平方米，占总销售面积的15.4%[9] - 长三角都市圈是公司长期关注的重要区域，报告期内在南京、上海等城市实现合同销售金额约70.24亿元，占公司房地产合同销售总额的约7.0%[10] - 环渤海都市圈的合同销售金额为40.69亿元，占公司房地产合同销售总额的约27.6%[11] 项目情况 - 公司报告期内共有11个竣工项目，总建筑面积约132.66万平方米[12] - 公司在建项目或项目分期共有22个，总建筑面积约268.25万平方米[14] - 待建项目或项目分期共有15个，总建筑面积约61.56万平方米[15] - 公司在建及待建项目土地储备建筑面积约883.83万平方米，分布在不同地区[16] 财务状况 - 公司收入主要来源于物业开发、租赁投资物业、物业经营、酒店住宿服务和其他服务，报告期内收入约为40.20亿元，同比增长13.3%[27] - 公司报告期内擁有人應佔虧損约为27.08亿元，较去年同期有所增加[27] - 2023年上半年物业开发收入约为人民币27.20亿元，同比增长11.2%[28] - 物业投资收入达到约人民币1.02亿元，较去年同期增长4.3%[29] - 毛利达到约人民币5.76亿元，毛利率为14.3%，较去年同期略有下降[32] - 行政费用为约人民币3.81亿元，较去年同期下降20.6%[34] - 所得税开支为约人民币1.31亿元，较去年同期略微下降3.4%[37] 公司治理 - 公司董事会认为潘軍先生同时担任主席和行政总裁符合公司整体利益[61] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成[62] - 公司薪酬委員會由一名執行董事和三名獨立非執行董事組成[64] - 公司已遵守上市规则成立提名委员会[65] - 公司提名委员会由两名執行董事和三名獨立非執行董事組成[67] - 公司已採納上市规则附錄的標準守則[68]

财务数据 - 收入 - 公司2023年上半年收入约为40.20亿元，较去年同期增长约13.3%[1] - 2023年上半年客户合约收入为3,918,519千元，租赁收入为101,642千元，总收入为4,020,161千元[6] - 2023年上半年客户合约总收入39.19亿元，2022年同期为34.50亿元[17][18] - 2023年上半年物业开发收入27.20亿元，2022年同期为24.46亿元[17][18] - 2023年上半年物业经营服务收入11.74亿元，2022年同期为9.72亿元[17][18] - 2023年上半年酒店经营收入2409.1万元，2022年同期为2361.2万元[17][18] - 2023年上半年集团收入总额40.20亿元，2022年同期为35.48亿元[20] - 集团收入约40.20亿元，较2022年同期约35.48亿元增加13.3%，公司拥有人应占亏损约27.08亿元，2022年同期约33.43亿元[57] - 截至2023年6月30日止六个月，物业开发收入约27.20亿元，较2022年同期约24.46亿元增加11.2%，因交付物业平均售价上升[58] - 物业投资收入于截至2023年6月30日止六个月约1.02亿元，较2022年同期约0.97亿元上升4.3%，因出租率回暖[60] - 物业经营服务收入由2022年同期约9.72亿元增加20.7%至截至2023年6月30日止六个月约11.74亿元，因工程服务增加[61] - 酒店运营及相关服务收入于截至2023年6月30日止六个月约0.24亿元，与2022年同期持平[62] 财务数据 - 亏损 - 归属公司拥有人的亏损约为27.08亿元，较去年同期减少亏损约6.35亿元（约19.0%）[2] - 2023年上半年每股亏损 - 基本和摊薄均为 - 46.91分[7] - 截至2023年6月30日止年度，集团产生净亏损28.0531亿元[10] - 2023年上半年分部业绩总额亏损2.04亿元，2022年同期亏损4.29亿元[19][20] - 2023年上半年除税前亏损26.75亿元，2022年同期亏损32.01亿元[20] - 2023年上半年公司亏损27.08135亿元，2022年同期亏损33.4283亿元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约27.08亿元，2022年同期为33.43亿元[68] 财务数据 - 资产与负债 - 2023年6月30日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约为8,838,354平方米[3] - 2023年6月30日非流动资产为1,037,756千元，流动资产为23,469,451千元[8] - 2023年6月30日流动负债为82,387,180千元，流动负债净值为 - 13,557,292千元[9] - 2023年6月30日非流动负债为8,150,577千元，资产净值为1,761,582千元[9] - 2023年6月30日，集团的流动负债净额为135.57292亿元，资产净值为17.61582亿元[10] - 2023年6月30日，集团的流动负债为823.8718亿元[10] - 2023年6月30日，集团未按预定还款日期偿还约30.942446亿元的计息负债，本金总额约43.973205亿元的计息负债已违约或交叉违约[10] - 2023年6月30日集团资产总计922.99亿元，2022年12月31日为950.31亿元[21] - 2023年6月30日应收账款为25.56444亿元，2022年12月31日为25.43033亿元[25] - 2023年6月30日应付账款为30.87386亿元，2022年12月31日为43.55066亿元[25] - 截至2023年6月30日，集团净亏损28.0531亿元，流动负债净额为135.57292亿元[26] - 2023年6月30日，集团未按预定还款日期偿还约30.942446亿元计息负债，本金总额约43.973205亿元的计息负债已出现违约或交叉违约[27] - 2023年6月30日，集团银行结余及现金总额约23.29亿元，较2022年12月31日的26.84亿元下降13.2%[69] - 2023年6月30日，集团净负债比率为3393.9%，较2022年12月31日的1228.9%上升2165个百分点[70] - 2023年6月30日，集团借款、优先票据及债券以及已发行资产抵押证券分别约为198.42亿元、420.18亿元及2.55亿元[71] 财务数据 - 费用与税项 - 集团期内销售及分销费用以及行政费用约为4.85亿元，较去年同期减少约17.3%[4] - 2023年上半年中国即期税项1.45亿元，2022年同期为2.55亿元[21] - 2023年上半年递延税项计入损益为 - 1421万元，2022年同期为 - 1.19亿元[21] - 2023年上半年待售物业减值亏损拨备为1.80092亿元，2022年同期为2.48557亿元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，销售及分销费用约1.03亿元，较2022年同期的1.06亿元下降2.3%[64] - 截至2023年6月30日止六个月，行政费用约3.81亿元，较2022年同期的4.80亿元下降20.6%[65] - 截至2023年6月30日止六个月，融资成本约11.49亿元，较2022年同期的11.37亿元上升1.1%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税开支约1.31亿元，较2022年同期的1.35亿元下降3.4%[67] 股息分配 - 董事会不建议就2023年上半年派发中期股息[5] - 公司董事不建议派付2023年上半年中期股息，2022年同期也未派付[24] 经营策略与措施 - 公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组的财务顾问，正与现有贷款人商讨借款续期，并寻求新融资来源或加快资产出售[11] - 集团将加快在建及已落成物业的预售及销售步伐，加快收回销售款项及应收账款[12] - 集团将寻求出售若干项目开发公司股权以产生额外现金流入[12] - 集团已采取措施控制行政成本及避免不必要的资本开支[12] - 公司董事采取措施改善集团流动性及财务状况，包括境外债务重组、执行业务策略计划等[28] - 公司将积极沟通政府及债权人，用新增营收利润偿还债务[54] - 公司合理规划资本结构，注重风险控制，优化负债结构，降低融资成本[55] - 公司以务实管理模式贴近项目一线，发挥管理优势，抓住机遇全面发力[56] - 彩生活推进智慧社区建设，建立数据化“云”系统，升级服务平台，提升服务效率[49] 销售业绩 - 2023年1 - 6月，集团实现合同销售金额约16.12亿元，合同销售面积25.2646万平方米[31] - 2023年上半年集团明确五个经营导向，在交付、销售、资金方面取得良好成果[32] - 2023年1-6月公司合同销售金额16.12亿元，销售面积252,646平方米，住宅销售金额占比94.2%，面积占比80.0%[33] - 2023年1-6月粤港澳大湾区合同销售金额5.43亿元，面积18,545平方米，分别占比33.7%和7.3%[34][35] - 2023年1-6月成渝都市圈合同销售金额4.06亿元，面积147,469平方米，分别占比25.2%和58.4%[34][37] - 2023年1-6月华中都市圈合同销售金额1.05亿元，面积38,922平方米，分别占比6.5%和15.4%[34][39] - 2023年1-6月长三角都市圈合同销售金额1.13亿元，面积7,024平方米，分别占比7.0%和2.8%[34][41] - 2023年1-6月环渤海都市圈合同销售金额4.45亿元，面积40,686平方米，分别占比27.6%和16.1%[34][43] 项目建设情况 - 报告期内公司11个项目分期竣工，建筑面积约1,326,638平方米[44] - 2023年6月30日公司在建项目22个，总建筑面积2,682,535平方米[45] - 2023年6月30日公司待建项目15个，总建筑面积6,155,819平方米[46] - 2023年6月30日公司在建及待建项目土地储备建筑面积约8,838,354平方米[47] 财务准则应用 - 集团于本中期期间首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[16] 经营不确定性 - 鉴于内地物业市场波动及获得债权人支援的不确定性，集团实施计划及措施存在重大不确定性[13] 债务重组与清盘呈请 - 公司正与顾问合作制定境外债务重组计划，并与境外债权人特别小组持续对话[81] - 公司于2023年1月13日与特别小组签订重组支持协议，预计通过一项或多项债务重组安排计划实施重组[82] - 花样年中国已在上海证券交易所发行5只公司债券，自2021年11月起，公司就本金及相关利息合计约70亿元作出经修订还款安排，到期日延长至2023 - 2028年[83] - 2021年11月24日花样年投资被申请清盘呈请，涉及据称未偿还本金149百万美元贷款融资，该呈请于2023年7月18日被撤回；2022年5月26日一项针对公司约149百万美元未偿还贷款融资的开曼群岛清盘呈请于2023年7月20日在双方达成协议下被撤回[84] 合规与审核 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未能遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A条，公告日期已重新遵守相关规则[85] - 公司全体董事确认于截至2023年6月30日止六个月已遵守标准守则[86] - 公司截至2023年6月30日止六个月的中期业绩已获审核委员会及外部核数师审阅[87] 数据更正 - 2022年年度业绩公告中，截至2022年12月31日止年度的“储备”金额应为人民币557,192,000元，而非577,192,000元[89] - 2023年9月8日举行之股东特别大会适用之代表委任表格中，“股东周年大会”应更正为“股东特别大会”[90] - 已寄发及已收到的股东特别大会代表委任表格对2023年9月8日举行之股东特别大会仍有效[91]

公司财务状况 - 2022年公司资产总额为950.31亿元，毛利为17.27亿元，本公司拥有人应占亏损60.71亿元，收入为97.54亿元，负债总额为904.55亿元[4] - 2022年公司收入约97.54亿元，较去年下降38.07%；净亏损约59.8亿元，较去年减少44.83%[8] - 2022年公司收入97.54亿元，较2021年157.50亿元减少38.1%，公司拥有人应占亏损从2021年104.66亿元减至2022年60.71亿元[37] - 2022年物业开发收入约73.62亿元，较2021年的112.60亿元减少34.6%，因竣工交付物业面积减少[38] - 2022年物业投资收入约1.93亿元，较2021年的2.88亿元减少33.0%，因租赁市场下行租金下降[39][40] - 2022年物业经营服务收入约20.62亿元，较2021年的38.40亿元减少46.3%，因出售主要附属公司[41] - 2022年销售及分销费用约2.19亿元，较2021年的4.66亿元下降53.0%，因预售阶段物业项目广告宣传费减少[40] - 2022年行政费用约9.21亿元，较2021年的17.64亿元减少47.8%，因员工成本减少[41] - 2022年酒店经营收入约1.18亿元，较2021年的1.14亿元增加3.0%，经营保持稳定[41] - 2022年融资成本约22.41亿元，较2021年的28.70亿元减少21.9%，因有息负债减少[41] - 2022年公司拥有人应占亏损约60.71亿元，2021年约104.66亿元[42] - 2022年12月31日银行结余及现金总额约26.84亿元，较2021年的52.06亿元下降48.4%，因房地产行业流动资金环境收紧[43] - 2022年12月31日净负债比率为1228.9%，较2021年12月31日的493.2%上升735.7个百分点，因两年亏损致总权益大幅减少[44][45] - 2022年12月31日，集团借款、优先票据及债券以及已发行资产抵押证券分别约为197.01亿元、389.58亿元、2.55亿元，2021年12月31日分别约为244.87亿元、330.07亿元、2.55亿元[46] - 2022年12月31日，借款中约140.92亿元将在一年内偿还，约56.09亿元将在一年后偿还，2021年12月31日分别约为134.42亿元、110.45亿元；优先票据及债券中约389.58亿元将在一年内偿还，2021年12月31日约为330.07亿元[46] - 2022年12月31日，集团就合营企业及联营公司借贷提供担保应分摊款额约为104.15亿元，2021年约为116.13亿元；对联营公司供应商提供担保约为1.6亿元，2021年约为1.6亿元[48] - 2022年12月31日，撇除酬金制小区员工，集团约有26,252名雇员，2021年12月31日约为32,903名[49] - 截至2022年12月31日止年度员工总成本约15.78亿元，2021年约为26.44亿元[49] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派發末期股息[51] - 截至2022年12月31日，公司无可供分派储备，董事会不建议派付股息[67] - 2022年高级管理层成员（董事除外）中，零至100万港元薪酬有7人，100.0001万至200万港元薪酬有7人，200万港元以上薪酬有1人[71] - 截至2022年12月31日，曾宝宝小姐于公司普通股权益为33.140905亿股，权益概约百分比为57.41%[72] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份数目为57.72597864亿股[73] - 截至2022年12月31日，曾宝宝小姐持有2023年到期本金额300万美元优先票据，权益概约百分比为0.94%；持有2024年到期本金额400万美元优先票据，权益概约百分比为1.6%[74] - 截至2022年12月31日，郭少牧先生持有2022年到期本金额20万美元优先票据，权益概约百分比为0.067%[74] - 2022年公司产生净亏损人民币59.81亿元，2021年为108.40亿元[168][174] - 2022年公司总收入为97.54亿元，2021年为157.50亿元[174] - 2022年公司销售及服务成本为80.27亿元，2021年为134.13亿元[174] - 2022年公司毛利为1.73亿元，2021年为2.34亿元[174] - 截至2022年12月31日，公司流动负债净额为人民币134.78亿元[168] - 截至2022年12月31日，公司未按预定还款日期偿还数额约为人民币221.65亿元的若干计息负债[168] - 截至2022年12月31日，本金总额约为人民币434.60亿元的计息负债已违约或交叉违约[168] - 公司董事采取措施改善流动资金及财务状况，持续经营假设有效性受多重不确定因素影响[168] - 2022年基本每股亏损为人民币1.05元，2021年为人民币1.81元[174] - 2022年摊薄每股亏损为人民币1.05元，2021年为人民币1.81元[174] - 2022年非流动资产为1104986千元人民币，2021年为1235411千元人民币[175] - 2022年流动资产为44135133千元人民币，2021年为52010570千元人民币[175] - 2022年流动负债为6838236千元人民币，2021年为8183727千元人民币[176] - 2022年流动负债净值为-13478444千元人民币，2021年为-3416011千元人民币[176] - 2022年非流动负债为5838525千元人民币，2021年为11803531千元人民币[176] - 2022年资产净值为4575528千元人民币，2021年为10653461千元人民币[176] - 2022年本公司拥有人应占权益为3519549千元人民币，2021年为4317982千元人民币[176] - 2022年年内亏损6071227千元人民币[177] - 2022年年内其他全面开支为6071363千元人民币[177] - 2022年年内全面开支总额为5980797千元人民币[177] - 2021年1月1日公司拥有人应占权益总计243.24亿元，2021年12月31日降至106.53亿元[178] - 2021年年内亏损10.47亿元，全面开支总额10.85亿元[178] - 2022年集团自非控股股东收购附属公司额外权益总代价2.88亿元，2021年为47.22亿元[185] - 2022年公司除税前亏损55.36亿元，2021年为114.16亿元[187] - 2022年投资物业公允价值变动调整额为3.26亿元，2021年为17.66亿元[187] - 2022年无形资产摊销额为9551万元，2021年为1.19亿元[187] - 2022年物业、厂房及设备折旧额为1.20亿元，2021年为2.16亿元[187] - 2022年经营活动所用现金净额为负1.29亿元，2021年为负1.53亿元[187] - 2022年已付所得税3.00亿元，2021年为3.50亿元[187] - 2022年已付利息7.77亿元，2021年为9.81亿元[187] - 2022年投资活动所用现金净额为负，2021年为负2843862千元，2022年为负2099381千元[188] - 2022年融资活动所用现金净额为117212千元，2021年为负23869113千元[189] - 2022年现金及现金等价物增加净额为973148千元，2021年为24923383千元[189] - 2022年存置受限制╱已抵押银行存款为4812290千元，2021年为2641232千元[188] - 2022年已提取受限制╱已抵押银行存款为负32242千元，2021年为负366184千元[188] 公司项目荣誉 - 公司旗下花样年霍克尼的好时光获《2021年重庆高品质生活新建小区（中心城区）》榜单TOP10等多项荣誉[5] - 公司旗下花样年麓湖国际获2020 - 2021年度桂林地产行业“保交楼”优秀楼盘等多项大奖[6] 公司发展策略 - 公司将持续积极沟通政府及债权人，通过协助开展老旧社区改造业务，用新增营收利润偿还债务[8] - 公司会努力将房子及时交付给全国各地业主[8] - 公司需注重风险管理，提高韧性以应对行业不确定性[11][14] - 公司要适应市场供求变化，调整策略，推进城改和老旧小区改造新业务[11][15] - 公司需合理规划资本结构，注重资产负债管理，保持稳健财务状况[14][15] - 2023年下半年国务院推出利好政策，公司积极响应调整策略，推进新业务拓展[16] - 公司认为政策为市场和房企发展提供支持，将推进债务化解，探索新业务市场[17][18] - 公司致力于成为生活空间及体验引领者，为客户提供独特生活空间及体验[18] 房地产市场情况 - 2022年商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，销售额133,308亿元，下降26.7%，全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%[10] 公司销售情况 - 2022年公司累计实现合同销售金额约28.75亿元，合同销售面积350,932平方米[19] - 2022年住宅合同销售金额约26.17亿元，面积329,309平方米，分别占比91.0%和93.8%；城市综合体合同销售金额约2.58亿元，面积21,623平方米，分别占比9.0%和6.2%[19][20] - 报告期内公司合同销售贡献主要来自20个城市和约55个项目，深耕五大都市圈[21] - 2022年公司房地产合同销售总金额28.75亿元，总销售面积346,813平方米[22] - 2022年粤港澳大湾区合同销售金额3.19亿元，面积16,538平方米，分别占比11.1%和4.8%[22][24] - 2022年成渝都市圈合同销售金额9.94亿元，面积165,214平方米，分别占比34.5%和48.3%[22][27] - 2022年华中都市圈合同销售金额1.97亿元，面积33,323平方米，分别占比6.9%和9.5%[22][30] - 2022年长三角都市圈合同销售金额8.77亿元，面积53,837平方米，分别占比30.5%和15.3%[22][31] - 2022年环渤海都市圈合同销售金额4.88亿元，面积77,901平方米，分别占比17.0%和22.2%[22][32] 公司项目建设情况 - 报告期内公司13个项目分期竣工，建筑面积约1,466,972平方米[33] - 2022年12月31日，公司26个在建项目，总面积4,184,828平方米[34] - 2022年12月31日，公司15个待建项目，总面积6,155,819平方米[35] 公司人员情况 - 陈新禹为公司执行董事及首席财务官，负责资本运作规划管理等事务，有近30年投资等领域经验[55] - 苏波宇为公司非执行董事，任职于TCL科技产业园有限公司等，TCL科技为公司主要股东[55] - Timothy David GILDNER为公司执行董事及集团副总裁，负责管理集团资产管理部门[56] - 郭少牧为公司独立非执行董事，是薪酬委员会主席等，有逾13年香港投资银行经验[57] - 郭志成于2021年11月12日获委任为公司独立非执行董事等，为国信会计师事务所有限公司主席[57] - 郭志成现为卓悦控股等多家上市公司独立非执行董事[57] - 陈新禹曾在碧桂园集团、中海亲颐养老服务有限公司等任职[55] - 苏波宇曾在万通新创工业资源投资有限公司、仲量联行等任职[56] - Timothy David GILDNER曾在高德投资顾问有限公司等任职[56] - 郭少牧曾在Salomon Smith Barne、汇丰投资银行等任职[57] - 朱晋东42岁，2004年7月加入花样年集团，现任助理总裁，负责基金会及对外公共事务，有19年房地产行业经验[60] - 肖杰39岁，2021年加入集团，现任副总裁负责融资活动，有16年物业发展及银行信托经验[60][61] - 沈爱民45岁，2020年加入集团，现任助理总裁负责营运及深圳项目开发管理，有22年物业开发及建筑管理经验[6

合同销售情况 - 2022年1-6月，公司实现合同销售金额约17.20亿元，合同销售面积204,628平方米[4] - 2022年1-6月，住宅合同销售金额15.62亿元，占比90.8%，面积193,207平方米，占比94.4%；城市综合体合同销售金额1.58亿元，占比9.2%，面积11,421平方米，占比5.6%[5] - 2022年1-6月，粤港澳大湾区合同销售金额0.74亿元，占比4.3%，面积5,808平方米，占比2.8%[5][6] - 2022年1-6月，成渝都市圈合同销售金额5.79亿元，占比33.7%，面积90,153平方米，占比44.1%[5][7] - 2022年1-6月，华中都市圈合同销售金额1.19亿元，占比6.9%，面积24,818平方米，占比12.1%[5][8] - 2022年1-6月，长三角都市圈合同销售金额7.4亿元，占比43.0%，面积42,679平方米，占比20.9%[5][9] - 报告期内，公司合同销售金额主要来自约20个城市和约51个项目[5] - 2022年集团在环渤海都市圈实现合同销售金额2.08亿元，合同销售面积41,170平方米，分别占集团2022年房地产合同销售总金额和总面积的约12.1%和20.1%[11] 区域战略布局 - 公司深耕粤港澳大湾区、成渝都市圈、华中都市圈、长三角都市圈和环渤海都市圈，扩大战略纵深[5] 项目建设与销售 - 2022年上半年，公司在深圳好时光项目、惠州项目正常开工和施工，确保销售[6] - 2022年上半年，公司在成都积极纾困及销售，确保项目交付和客户满意度[7] 项目竣工与储备情况 - 报告期内集团7个项目分期竣工，合计建筑面积约789,037平方米[12] - 2022年6月30日，集团在建项目29个，合计总建筑面积4,862,763平方米[13] - 2022年6月30日，集团待建项目16个，合计总建筑面积6,338,123平方米[14] - 2022年6月30日，扣除已出售项目后，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约11,200,886平方米[15] 财务收入与利润情况 - 集团2022年收入约35.48亿元，较2021年同期约109.52亿元减少67.6%，公司拥有人应占亏损约33.43亿元，2021年同期应占利润约1.53亿元[23] - 截至2022年6月30日止六个月，物业开发收入约24.46亿元，较2021年同期约83.54亿元减少70.7%[23] - 截至2022年6月30日止六个月，物业投资收入约97百万元，较2021年同期148百万元下降34.3%[24] - 物业经营服务收入由2021年同期约2229百万元减少56.4%至2022年6月30日止六个月约972百万元[25] - 酒店运营及相关服务收入于2022年6月30日止六个月为约24百万元，较2021年同期40百万元减少41.5%[26] - 集团毛利于2022年6月30日止六个月为约572百万元，较2021年同期2277百万元下降74.9%，毛利率从20.8%降至16.1%[27] - 公司拥有人应占利润由2021年6月30日止期间的153百万元转为2022年6月30日止期间的亏损3343百万元[34] - 2022年上半年总收入345.04亿元，2021年同期为1080.34亿元[79] - 2022年上半年毛利5.72亿元，2021年同期为22.77亿元[79] - 2022年上半年除税前亏损1.35亿元，2021年同期亏损7.95亿元[79] - 2022年上半年期内亏损33.36亿元，2021年同期溢利3.03亿元[79] - 2022年上半年客户合约总收入为3450385千元，2021年同期为10803384千元[96][97] - 2022年上半年物业开发收入2445839千元，较2021年同期的8353931千元大幅下降[96][97] - 2022年上半年物业经营服务收入972390千元，低于2021年同期的2229339千元[96][97] - 2022年上半年酒店经营收入23612千元，少于2021年同期的40345千元[96][97] - 2022年上半年可呈報經營分部收入總額3596201千元，2021年同期为11751185千元[100] - 2022年上半年集团收入总额3547819千元，2021年同期为10951694千元[100] - 2022年上半年分部业绩总额 -429421千元，2021年同期为1748361千元[98][100] - 2022年上半年除税前亏损3201103千元，2021年同期溢利1097731千元[100] - 2022年上半年公司确认待售物业减值亏损拨备2.49亿元，2021年同期无此项减值[102] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损33.43亿元，2021年同期溢利1.53亿元[105] - 2022年上半年汇兑亏损净额14.80亿元，2021年同期收益3.04亿元[102] - 2022年上半年中国即期税项中企业所得税为1.48亿元，土地增值税为2.55亿元[101] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.58元，2021年同期每股基本及摊薄盈利为0.03元[105] 资金与负债情况 - 2022年6月30日，集团银行结余及现金总额约3313百万元，较2021年12月31日的5206百万元下降36.4%[35] - 与2021年12月31日净负债比率493.2%相比，2022年6月30日为745.2%，上升252个百分点[36] - 2022年6月30日，集团借款、优先票据及债券以及已发行资产抵押证券分别约199.31亿元、361.77亿元、2.55亿元[37] - 截至2022年6月30日，集团就物业买家按揭融资提供约104.71亿元担保，较2021年12月31日的116.13亿元减少[40] - 2022年6月30日，集团就合营企业及联营公司借贷提供担保应分摊款额约19.12亿元、36.06亿元，对联营公司供应商提供担保约1.6亿元[41] - 2022年6月30日非流动资产111.69亿元，2021年12月31日为123.54亿元[80] - 2022年6月30日流动资产497.99亿元，2021年12月31日为520.10亿元[80] - 2022年6月30日流动负债86.01亿元，2021年12月31日为82.65亿元[81] - 2022年6月30日流动负债净值11.78亿元，2021年12月31日为3.42亿元[81] - 2022年6月30日非流动负债5.91亿元，2021年12月31日为11.80亿元[81] - 2022年6月30日资产净值7.12亿元，2021年12月31日为10.65亿元[81] - 2022年6月30日公司拥有人应占权益总计3583780千元，非控股权益应占权益总计3535103千元，权益总额7118883千元；2021年6月30日对应数据分别为14337739千元、12276896千元、26614635千元[82] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为206616千元，2021年同期为1181327千元[87] - 2022年上半年投资活动存置受限制╱已抵押银行存款为10843862千元，2021年同期为1956072千元[87] - 2022年上半年已提取受限制╱已抵押银行存款为12569699千元，2021年同期为1478087千元[87] - 2022年上半年购置物业、厂房及设备为23083千元，2021年同期为56640千元[87] - 2022年上半年出售投资物业所得款项为98369千元，2021年同期为0千元[87] - 2022年上半年出售指定为按公允值计入其他全面收益之权益工具之所得款项为246674千元，2021年同期为1099129千元[87] - 2022年上半年向关联方垫款为2276040千元，2021年同期为5326918千元[87] - 2022年上半年关联方还款为4494521千元，2021年同期为2335199千元[87] - 2022年上半年应收贷款还款为54964千元，2021年同期为3922144千元[87] - 截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损人民币33.3647亿元，流动负债净额为人民币117.84556亿元，资产净值为人民币71.18883亿元[89] - 截至2022年6月30日，集团流动负债（含违约或交叉违约或含提前按要求偿还条款的流动负债）为人民币860.05432亿元[89] - 截至2022年6月30日，集团未按预定还款日期偿还约人民币142.3873亿元的计息负债，本金总额约人民币406.83421亿元的计息负债已违约或交叉违约[89] - 2022年融资活动所得现金净额为负人民币1.77405亿元，现金及现金等价物增加净额为人民币9.73148亿元[88] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备为11.17亿元，较2021年12月31日的12.35亿元减少[105] - 截至2022年6月30日，使用權資產为4.39亿元，较2022年1月1日的4.72亿元减少[106] - 截至2022年6月30日，已竣工投资物业公允值为71.56亿元，发展中投资物业公允值为8.77亿元[106] - 2022年1月1日和6月30日商誉均为902,377千元人民币，6月30日和2021年12月31日除税前贴现率分别为14%和13%，五年期内增长率均为2% - 8%[109] - 2022年1月1日无形资产为30,929千元人民币，摊销4,775千元人民币，6月30日为26,154千元人民币[109] - 2022年6月30日和2021年12月31日已竣工待售物业分别为8,700,183千元人民币和9,865,986千元人民币，在建待售物业分别为47,564,534千元人民币和48,360,875千元人民币[110] - 截至2022年6月30日止六个月，公司就销售物业确认减值亏损拨备248,557,000元人民币[110] - 2022年6月30日和2021年12月31日合约资产分别为788,042千元人民币和844,691千元人民币[110] - 2022年6月30日和2021年12月31日应收账款及其他应收款项分别为12,347,345千元人民币和12,904,945千元人民币[112] - 2022年6月30日应收账款（扣减减值亏损拨备后）0 - 30日为1,316,675千元人民币，31 - 90日为427,883千元人民币等[113] - 截至2022年6月30日止六个月，就应收账款及其他应收款项确认减值亏损76,784千元人民币等[113] - 截至2022年6月30日，应付账款及其他应付款项为5088399千元，较2021年12月31日的5270231千元有所下降[115] - 截至2022年6月30日，集团无新借款，已偿还借款890491000元，2021年同期取得新借款8496779000元，偿还借款4818186000元[117] - 截至2022年6月30日，有抵押借款为19496327千元，无抵押借款为434845千元，较2021年12月31日均有变化[117] - 截至2022年6月30日，优先票据及债券账面价值为36177242千元，较2021年12月31日的33007450千元有所增加[118] - 2022年上半年优先票据及债券变动包括汇兑亏损1417406千元、利息开支1752386千元[119] - 2021年公司附属公司发行总面值255000000元的资产抵押证券，按每年7% - 7.5%计息，2021 - 2023年间届满[119] - 应付账款中，0 - 60日账龄的为2279896千元，61 - 180日为1895304千元，181 - 365日为754391

公司基本信息 - 公司董事包括执行董事郭少牧、潘军等，非执行董事苏波宇等，独立非执行董事郭少牧等[3] - 公司核数师为上会栢诚会计师事务所有限公司，主要往来银行有中国民生银行等[3] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1777[3] - 公司总部位于中国广东省深圳市福田保税区市花路与紫荆路交汇处福年广场A栋[3] - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[138] - 公司主席及行政总裁为潘军先生[147] - 公司秘书为全职雇员，回顾年度接受不少于十五小时相关专业培训[166] - 公司为投资控股公司，股份于香港联交所主板上市，最终控股股东为曾宝宝小姐[198] 公司荣誉 - 2021年花样年控股获中国房地产百强企业TOP50、中国房地产百强企业—稳健性TOP10等多项荣誉[5] - 2021年彩生活获中国物业服务企业TOP50、中国物业服务百强企业等多项荣誉[7] - 2020年彩生活获港股物企社区增值服务毛利率榜第一名[7] - 桂林花样年麓湖国际获亚洲人居景观奖—人居专项艺术设计类优秀奖[6] - 花样年好时光获美尚奖—建筑设计专项优秀奖等多个美尚奖相关奖项[6] - 彩生活获中国物业服务发展优秀企业、中国物业服务上市公司综合实力TOP 10等多项荣誉[8][9] - 花样年控股获优质中国房地产企业大奖物业管理大奖、中国房地产公司品牌价值TOP 50 (11 - 50)等荣誉[9][10] 行业环境 - 2021年中国经济增长为8.1%，高于政府6%的目标[14] - 房地产行业发展进入新阶段，政府监管更严，限购、限贷或成常态[16] - 房地产企业面临更高融资成本和更大市场风险，需具备更强韧性和适应能力[16] - 房地产行业发展趋于多元化，需开发多样化产品和服务以满足消费者需求[15] 公司经营业绩 - 2021年公司资产总额为105,109,472千元，负债总额为94,456,011千元，收入为15,750,413千元，毛利为2,337,152千元，本公司拥有人应占亏损为10,465,578千元，每股基本亏损为181.30分[4] - 截至2021年12月31日止年度，集团收入约为人民币157.5亿元，公司拥有人应占年内亏损约为人民币104.66亿元[13] - 2021年公司累计实现合同销售金额约465.94亿元，合同销售面积2,979,794平方米[21] - 2021年公司合同销售主要来自21个城市和约63个项目，深耕五大都市圈[21] - 2021年粤港澳大湾区合同销售金额67.59亿元，面积278,904平方米，分别占比14.5%和9.4%[22][24] - 2021年成渝都市圈合同销售金额123.35亿元，面积1,186,888平方米，分别占比26.5%和39.8%[22][26] - 2021年华中都市圈合同销售金额36.26亿元，面积375,881平方米，分别占比7.8%和12.6%[22][27] - 2021年长三角都市圈合同销售金额188.68亿元，面积852,519平方米，分别占比40.5%和28.6%[22][29] - 2021年公司在佛山推出新项目广雅院，签约金额超19亿[23] - 2021年成都好未来项目受追捧，重庆霍克尼成标杆[26] - 2021年扬州融悦春晓等项目推出市场，获良好销售业绩[28] - 2021年公司在环渤海都市圈新开工项目15个，规划总面积约167.29万平方米[30][33] - 2021年公司在环渤海都市圈竣工项目13个，合计建筑面积约243.51万平方米，合同销售金额50.06亿元，销售面积28.56万平方米，分别占集团2021年房地产合同销售总金额和总面积的10.7%和9.6%[30] - 2021年12月31日，公司在建项目39个，合计总建筑面积626.46万平方米[30][34] - 2021年12月31日，公司待建项目17个，合计总建筑面积约648.51万平方米[31][35] - 2021年12月31日，公司在建及待建项目土地储备建筑面积约1274.97万平方米[33] - 截至2021年12月31日止年度，公司收入约157.50亿元，较2020年约217.59亿元减少27.6%[40] - 2021年公司拥有人应占亏损约104.66亿元，较2020年拥有人应占年内利润约9.77亿元减少114.43亿元[40] - 2021年物业开发收入约112.60亿元，较2020年的164.44亿元减少31.5%，因年内竣工交付物业面积减少[41] - 2021年物业投资收入约2.88亿元，较2020年的1.72亿元增加66.8%，因对外出租投资物业出租率及出租面积上升[42] - 2021年物业经营服务收入约38.40亿元，较2020年的43.52亿元减少11.8%，因出售若干提供物业经营服务的重大附属公司[43] - 2021年酒店住宿服务收入约1.14亿元，较2020年的1亿元增加14.5%，因疫情缓解旅游业回暖[44] - 2021年毛利约23.37亿元，较2020年的53.44亿元下降56.3%，2021年毛利率为14.8%，低于2020年的24.6%[45] - 2021年确认待售物业减值亏损拨备62.16亿元，因下半年物业市场及购房者置业情绪走低[42][47] - 2021年销售及分销费用约4.66亿元，较2020年的4.95亿元下降5.8%，因广告宣传费减少[43][48] - 2021年行政费用约17.64亿元，较2020年的16.53亿元增加6.7%，因债务重组及出售附属公司产生开支[44][49] - 2021年融资成本约28.70亿元，较2020年的29.03亿元减少1.1%[45][50] - 2021年公司拥有人应占亏损，而2020年为利润约9.77亿元，受多项变动综合影响[45] - 2021年集团所得税抵免约5.77亿元，2020年所得税开支约21.75亿元[51] - 2021年公司拥有人应占亏损约52.06亿元，2020年利润约9.77亿元，与2020年286.31亿元相比下降81.8%[51] - 2021年12月31日集团净负债比率为493.2%，较2020年12月31日的75.0%上升418.2个基点[51] - 2021年12月31日集团银行结余及现金总额约244.87亿元，2020年12月31日为104.66亿元[51] - 2021年12月31日集团借款、优先票据及债券以及已发行资产抵押证券分别约224.87亿元、330.07亿元、2.55亿元[51] - 2021年12月31日集团就物业买家按揭融资提供约116.13亿元担保[52] - 2021年集团承诺就投资物业建造等支付约11.36亿元，2020年为5.70亿元[53] - 2021年12月31日集团员工约32,903名，2020年12月31日为35,965名[55] - 2021年员工总成本约26.44亿元，2020年约25.03亿元[55] - 2021年公司产生净亏损人民币10,839,798,000元[174] - 截至2021年12月31日，公司流动负债净额为人民币3,416,011,000元[174] - 截至2021年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约人民币8,762,127,000元的若干计息负债[174] - 2021年12月31日，本金总额约为人民币36,103,303,000元的计息负债已违约或交叉违约[174] - 2021年公司总收入为人民币15,750,413,000元，较2020年的人民币21,758,844,000元有所下降[183] - 2021年公司毛利为人民币2,337,152,000元，较2020年的人民币5,344,169,000元有所下降[183] - 2021年公司除税前亏损为人民币11,416,355,000元，2020年为利润人民币3,926,113,000元[183] - 2021年每股基本亏损为人民币1.813元，2020年每股基本盈利为人民币0.1694元[183] - 2021年每股摊薄亏损为人民币1.813元，2020年每股摊薄盈利为人民币0.1685元[183] - 2021年非流动资产为258.73亿元，2020年为293.26亿元[184] - 2021年流动资产为520.11亿元，2020年为327.10亿元[184] - 2021年流动负债为81.84亿元，2020年为79.26亿元[185] - 2021年流动（负债）资产净值为22.46亿元，2020年为54.57亿元[185] - 2021年非流动负债为11.80亿元，2020年为30.24亿元[185] - 2021年资产净值为10.65亿元，2020年为24.32亿元[185] - 2021年公司年内亏损104.66亿元[186] - 2021年公司年内全面开支总额为104.78亿元[186] - 2021年分派予本公司股东的股息为3.42亿元[186] - 2021年支付予附属公司非控股权益的股息为18.19亿元[186] - 2020年1月1日公司总计权益为20591988千元人民币，2020年12月31日为24323642千元人民币[187] - 2020年年内利润为977420千元人民币[187] - 2020年年内其他全面收益为989244千元人民币[187] - 2020年年内全面收益总额为2110千元人民币[187] - 2020年行使购股权时发行股份使权益减少288384千元人民币[187] - 2020年分派予公司股东的股息为26112千元人民币[187] - 2020年支付予附属公司非控股权益的股息为1976167千元人民币[187] - 2020年确认以权益结算并以股份支付的款项为6698千元人民币[187] - 2021年集团自非控股股东收购附属公司额外权益总代价为4721624000元人民币，2020年为9909000元人民币[194] - 2021年集团已付代价与于附属公司中的应占股权之间的差额为892234000元人民币，2020年为2778000元人民币[194] - 2021年经营活动所用现金为1192354千元，2020年为1161349千元[195] - 2021年投资活动所用现金净额为2843862千元，2020年为2592555千元[196] - 2021年融资活动所用现金净额为23869113千元，2020年所得现金净额为4628107千元[197] - 2021年现金及现金等价物增加净额为24923383千元，2020年为20379733千元[197] - 2021年除税前亏损为11416355千元，2020年利润为3926113千元[195] - 2021年存货减少7541938千元，2020年增加2966334千元[195] - 2021年应收账款及其他应收款项增加37742千元，2020年减少62266千元[195] - 2021年合约资产增加4561426千元，2020年增加4954473千元[195] - 2021年应付账款及其他应付款项增加3652024千元，2020年减少2304196千元[195] - 2021年度公司产生净亏损108.39798亿元[200] - 2021年12月31日公司流动负债净额为34.16011亿元[200] - 2021年12月31日公司资产净值为106.53461亿元[200] - 2021年12月31日公司流动负债为826.5248亿元[200] - 截至2021年12月31日公司未按预定还款日期偿还约87.62127亿元计息负债[200] - 2021年12月31日本金总额约361.03303亿元的计息负债已违约或交叉违约[200] - 2021年12月31日后公司未按预定还款日期偿还若干其他银行及其他借款[200] 公司发展策略 - 公司决定今年全力以赴重组境内和离岸债务，履行债务承诺[16] - 自2021年流动性事件以来，公司背负巨大压力，但持续展示韧性[13] - 公司努力克服困难，及时将房子交付给各地业主[13] - 2021年底公司开始债务重组工作，完成后有望部署匹配战略[18

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团总收入约为人民币97.54亿元，净亏损约人民币59.81亿元[1] - 2022年公司拥有人应占亏损约为人民币60.71亿元[2] - 2022年年度亏损为人民币5980535千元，2021年为人民币10839798千元[5] - 2022年每股亏损 - 基本为人民币 - 105.17分，2021年为人民币 - 181.30分[6] - 2022年每股亏损 - 摊薄为人民币 - 105.17分，2021年为人民币 - 181.30分[6] - 2022年12月31日，集团非流动资产为人民币23892497千元，2021年为人民币25873003千元[7] - 2022年12月31日，集团流动负债为人民币84616685千元，2021年为人民币82652480千元[8] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生净亏损人民币59.80535亿元[10] - 于2022年12月31日，集团的流动负债净额为人民币134.78444亿元，资产净值为人民币45.75528亿元[10] - 2022年集团产生净亏损59.80535亿元，于12月31日流动负债净额为134.78444亿元[37] - 2022年集团收入约97.54亿元，较2021年的157.50亿元减少38.1%[57] - 2022年毛利约17.27亿元，较2021年的23.37亿元下降26.1%，毛利率从2021年的14.8%升至2022年的17.7%[62] - 2022年集团销售及分销费用约2.19亿元，较2021年的4.66亿元下降53.0%[64] - 2022年集团行政费用约9.21亿元，较2021年的17.64亿元减少47.8%[65] - 2022年12月31日集团银行结余及现金总额约26.84亿元，较2021年的52.06亿元下降48.4%[69] - 2022年12月31日，集团总资产及净资产分别约为950.31亿元及45.76亿元[98] 集团债务相关情况 - 于2022年12月31日，集团的流动负债（包括已违约或交叉违约或包含提前按要求偿还条款的流动负责）为人民币846.16685亿元[10] - 截至2022年12月31日，集团未按预定还款日期偿还数额约为人民币221.64919亿元的若干计息负债[10] - 于2022年12月31日，本金总额约为人民币434.59829亿元的计息负债已违约或交叉违约[10] - 截至2022年12月31日，集团未按预定还款日期偿还约221.64919亿元的若干计息负债，本金总额约434.59829亿元的计息负债已违约或交叉违约[38] - 2022年12月31日，集团借款约197.01亿元（2021年12月31日：约244.87亿元）、优先票据及债券约389.58亿元（2021年12月31日：约330.07亿元）、已发行资产抵押证券约2.55亿元（2021年12月31日：2.55亿元）[72] - 2022年12月31日，借款中约140.92亿元（2021年12月31日：约134.42亿元）将一年内偿还、约56.09亿元（2021年12月31日：约110.45亿元）将一年后偿还；优先票据及债券中约389.58亿元（2021年12月31日：约330.07亿元）将一年内偿还[72] - 截至2022年12月31日，集团就物业买家按揭融资提供约104.15亿元担保（2021年：约116.13亿元）[75] - 2022年12月31日，集团就合营企业及联营公司借贷担保应分摊款额约19.12亿元（2021年：约19.13亿元）及36.06亿元（2021年：约37.60亿元）；对联营公司供应商担保约1.6亿元（2021年：1.6亿元）[76] 集团业务线数据关键指标变化 - 2022年客户合约收入为人民币9561219千元，2021年为人民币15462745千元[5] - 2022年租赁收入为人民币192794千元，2021年为人民币287668千元[5] - 2022年客户合约总收入为9561219千元，2021年为15462745千元[20][21] - 2022年物业开发收入7361634千元，2021年为11260359千元[20][21] - 2022年物业经营服务收入2061695千元，2021年为3839913千元[20][21] - 2022年酒店经营收入117774千元，2021年为114381千元[20][21] - 2022年其他收入18894千元，2021年为204846千元[20][21] - 2022年其他收入为14225千元，2021年为123223千元；2022年其他收益及亏损为 - 2796701千元，2021年为582677千元[26] - 2022年预期信贷亏损模式下减值亏损为 - 194069千元，2021年为 - 1241797千元[26] - 2022年待售物业减值亏损拨备为525653000元，2021年为6216291000元[27] - 2022年融资成本为2241205千元，2021年为2870498千元[29] - 2022年物业开发收入约73.62亿元，较2021年的112.60亿元减少34.6%[58] - 物业投资收入从2021年约2.88亿元减少33.0%至2022年约1.93亿元[59] - 物业经营服务收入从2021年约38.40亿元减少46.3%至2022年约20.62亿元[60] - 酒店住宿服务收入从2021年约1.14亿元增加3.0%至2022年约1.18亿元[61] 集团项目建设与土地储备情况 - 2022年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约为10340647平方米[3] - 截至2022年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约1034.06万平方米[57] - 报告期内公司13个项目分期竣工，合计建筑面积约1,466,972平方米[54] - 2022年12月31日，公司在建项目26个，合计总建筑面积4,184,828平方米；待建项目15个，合计总建筑面积6,155,819平方米[55][56] - 截至2022年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约10,340,647平方米[97] 集团销售情况 - 2022年公司累计实现合同销售金额约28.75亿元，合同销售面积350,932平方米[41] - 2022年住宅合同销售金额约26.17亿元，占比91.0%；合同销售面积329,309平方米，占比93.8%[41] - 2022年城市综合体合同销售金额约2.58亿元，占比9.0%；合同销售面积21,623平方米，占比6.2%[41] - 2022年粤港澳大湾区合同销售金额3.19亿元，占比11.1%；合同销售面积16,538平方米，占比4.8%[45] - 2022年成渝都市圈合同销售金额9.94亿元，占比34.5%；合同销售面积165,214平方米，占比48.3%[47] - 2022年华中都市圈合同销售金额1.97亿元，占比6.9%；合同销售面积33,323平方米，占比9.5%[49] - 2022年长三角都市圈合同销售金额8.77亿元，占比30.5%；合同销售面积53,837平方米，占比15.3%[51] - 2022年环渤海都市圈合同销售金额4.88亿元，占比17.0%；合同销售面积77,901平方米，占比22.2%[53] - 2022年集团累计实现合同销售金额约28.75亿元，销售面积350,932平方米[97] 集团应对财务问题措施 - 公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组的财务顾问，正与现有贷款人商讨借款续期[11] - 集团将继续寻求新融资来源或加快资产出售，以应对财务责任及经营现金流需求[12] - 集团将加快在建及已落成物业的预售及销售，加快收回销售款及应收账款[12] - 集团将继续寻求出售项目开发公司股权，以产生额外现金流入[12] - 集团已采取措施控制行政成本，避免不必要资本开支，维持资金流动性[12] - 公司董事采取措施改善集团流动资金及财务状况，包括完成境外债务重组、执行业务战略计划等[39] 集团税务与成本情况 - 2022年中国即期税项中企业所得税本年度为3.81303亿元，土地增值税为6.66717亿元；递延税项为 - 2.2175亿元，计入损益为4.44967亿元[30] - 2022年年内亏损扣除各项后为1555.6万元，董事酬金为14.92377亿元，其他员工薪金及津贴为7032.3万元，员工总成本为15.78256亿元[30] - 2022年贸易应收款（扣除减值亏损拨备）中，0 - 30日为14.175亿元，31 - 90日为4.37121亿元，91 - 180日为2.58011亿元等，总计25.43033亿元[32] - 2022年应付账款中，0 - 60日为23.65446亿元，61 - 180日为14.88769亿元，181 - 365日为3.10084亿元等，总计43.55066亿元[33] - 2022年12月31日，集团约有26,252名雇员（2021年12月31日：约32,903名），员工总成本约15.78亿元（2021年：约26.44亿元）[78] 集团交易与企业管治情况 - 2021年9月28日，以33亿元出售邻里乐全部已发行股本；2022年5月19日，以7.60557004亿元出售中交花创（绍兴）置有限公司51%注册资本[81] - 出售项目公司适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易，获持有公司57.41%已发行股本股东书面批准[82] - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则，但主席与行政总裁由潘军先生兼任[84] 集团股东大会与股份相关情况 - 股东大会将于2023年9月25日举行[88] - 三名董事须在股东大会上轮值退任，潘军将退任且不再重选连任[90] - 公司将在2023年9月19日至25日暂停办理股份过户登记手续[93] - 公司股份于2022年4月1日上午九时正起在联交所暂停买卖[100] - 公司申请股份于2023年8月11日上午九时正起恢复在联交所买卖[100] 集团其他事项 - 若集团未能达成计划及措施，可能无法按持续基准继续经营，需对资产等进行调整[40] - 核数师对集团综合财务报表不发表意见，因未能取得足够且适当审核凭证[36] - 董事会不建议就2022年度派末期股息[79] - 2023年7月21日同意撤销针对公司之清盘呈请[98] - 2023年8月3日公司重新遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A条[99] - 公告刊发日期为2023年8月10日[100] - 公司已达成复牌指引[95]

公司整体财务数据关键指标 - 公司期内收入约为人民币35.48亿元[1] - 公司期内净亏损约为人民币33.36亿元[1] - 公司期内归属本公司拥有人的净亏损约为人民币33.43亿元[1] - 2022年上半年公司收入为34.50385亿元，2021年同期为108.03384亿元[2] - 2022年上半年公司销售及服务成本为29.75363亿元，2021年同期为86.74437亿元[2] - 截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损人民币33.3647亿元[8] - 2022年6月30日止六个月总分部收入为3,596,201千元，2021年同期为11,751,185千元[19] - 2022年6月30日止六个月减值亏损（扣除拨回）为98,083千元，2021年同期为16,959千元[21] - 2022年6月30日止六个月中国即期税项为254,592千元，2021年同期为976,361千元[23] - 2022年6月30日止六个月计入损益的所得税为135,367千元，2021年同期为794,795千元[23] - 2022年6月30日止六个月期内亏损为1,480,288千元，2021年同期为盈利304,014千元[24] - 2022年6月30日止六个月员工成本为901,192千元，2021年同期为1,200,867千元[24] - 公司董事不建议派付2022年6月30日止六个月的中期股息，2021年同期也无派息[24] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损33.4283亿元，2021年同期盈利1.52755亿元[25] - 公司收入达到约3,548百万元，较2021年同期约10,952百万元减少67.6%[50] - 期内公司拥有人应占亏损约为3,343百万元，2021年同期应占利润约153百万元[50] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利约5.72亿元，较2021年同期约22.77亿元下降74.9%，毛利率约为16.1%，2021年同期约为20.8%[55] - 截至2022年6月30日止六个月，集团录得其他净亏损约14.12亿元，2021年同期为其他净收益约5.45亿元[56] 公司资产与负债关键指标 - 2022年6月30日非流动资产为111.6932亿元，2021年12月31日为123.5411亿元[4] - 2022年6月30日流动资产为497.99869亿元，2021年12月31日为520.1057亿元[5] - 2022年6月30日流动负债为860.05432亿元，2021年12月31日为826.5248亿元[5] - 2022年6月30日流动负债净值为117.84556亿元，2021年12月31日为34.16011亿元[5] - 2022年6月30日资产净值为71.18883亿元，2021年12月31日为106.53461亿元[6] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额为人民币117.84556亿元，资产净值为人民币71.18883亿元[8] - 截至2022年6月30日，集团流动负债（含违约等情况）为人民币860.05432亿元[8] - 截至2022年6月30日，集团未按预定还款日期偿还约人民币14.23873亿元的计息负债，约人民币40.683421亿元的计息负债已违约或交叉违约[8] - 2022年6月30日应收账款23.52433亿元，2021年12月31日为23.54001亿元[26] - 2022年6月30日应付账款50.88399亿元，2021年12月31日为52.70231亿元[27] - 截至2022年6月30日，集团银行结余及现金总额约33.13亿元，较2021年12月31日约52.06亿元下降36.4%[62] - 2022年6月30日，集团净负债比率为745.2%，较2021年12月31日的493.2%上升252.0个百分点[63] - 截至2022年6月30日，集团拥有借款约199.31亿元、优先票据及债券约361.77亿元、已发行资产抵押证券约2.55亿元[64] - 截至2022年6月30日，集团已就建筑投资物业等支付约11.37亿元[66] - 截至2022年6月30日，集团已就按揭融资提供约104.71亿元的担保[67] - 2022年6月30日，集团就合营企业及联营公司借贷担保应分摊款额约为19.12亿元和36.06亿元，对联营公司供应商担保约为1.6亿元，2021年12月31日对应金额分别为19.13亿元、37.60亿元和1.6亿元[68] 各业务线收入关键指标 - 截至2022年6月30日止期间，物业开发收入为人民币24.45839亿元，物业代理服务收入为人民币76.4万元，物业经营服务收入为人民币9.7239亿元，酒店经营收入为人民币2361.2万元，其他收入为人民币77.8万元，总计收入为人民币34.50385亿元[15] - 2021年6月30日止期间总客户合约收入为10,803,384千元，其中物业开发收入8,335,628千元[16] - 2022年6月30日止六个月物业开发分部收入为2,445,839千元，2021年同期为8,353,931千元[19] - 成都印未来截至2022年6月30日止六个月总收入753,498千元，已出售建筑面积42,857平方米，平均售价17,582元/平方米[50] - 天津家天下截至2022年6月30日止六个月总收入592,707千元，已出售建筑面积52,882平方米，平均售价11,208元/平方米；2021年同期总收入1,864,781千元，已出售建筑面积160,260平方米，平均售价11,636元/平方米[50] - 桂林麓湖国际截至2022年6月30日止六个月总收入356,554千元，已出售建筑面积69,444平方米，平均售价5,134元/平方米；2021年同期总收入1,474,193千元，已出售建筑面积239,776平方米，平均售价6,148元/平方米[50] - 截至2022年6月30日止六个月，物业开发收入约24.46亿元，较2021年同期约83.54亿元减少70.7%[51] - 截至2022年6月30日止六个月，物业投资收入约9700万元，较2021年同期约1.48亿元下降34.3%[52] - 截至2022年6月30日止六个月，物业经营服务收入约9.72亿元，较2021年同期约22.29亿元减少56.4%[53] 公司销售数据关键指标 - 2022年1 - 6月公司实现合同销售金额约17.20亿元，合同销售面积20.4628万平方米[28] - 2022年1 - 6月住宅合同销售金额15.62亿元，占比90.8%，面积19.3207万平方米，占比94.4%[29] - 2022年1 - 6月城市综合体合同销售金额1.58亿元，占比9.2%，面积1.1421万平方米，占比5.6%[29] - 2022年1 - 6月粤港澳大湾区合同销售金额0.74亿元，占比4.3%，面积5808平方米，占比2.8%[30][31] - 2022年1 - 6月成渝都市圈合同销售金额5.79亿元，占比33.7%，面积9.0153万平方米，占比44.1%[30][33] - 2022年1 - 6月华中都市圈合同销售金额1.19亿元，占比6.9%，面积2.4818万平方米，占比12.1%[30][35] - 2022年1 - 6月长三角都市圈合同销售金额7.4亿元，占比43.0%，面积4.2679万平方米，占比20.9%[30][37] - 2022年公司在环渤海都市圈实现合同销售金额2.08亿元，合同销售面积41,170平方米，分别占集团2022年房地产合同销售总金额和总面积的约12.1%和20.1%[39] 公司项目建设数据关键指标 - 报告期内公司7个项目分期竣工，合计建筑面积约789,037平方米[40] - 2022年6月30日，公司在建项目或项目分期共29个，合计总建筑面积4,862,763平方米[41] - 2022年6月30日，公司待建项目或项目分期共16个，合计总建筑面积6,338,123平方米[42] - 2022年6月30日，扣除已出售项目后，公司在建及待建项目土地储备建筑面积约11,200,886平方米[43] 公司应对财务措施 - 公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组的财务顾问，正与现有贷款人商讨借款续期[9] - 集团将继续寻求新融资来源或加快资产出售，以应对财务责任及经营现金流需求[10] - 集团将加快在建及已落成物业的预售及销售，加快收回销售款及应收账款[10] - 集团将寻求出售项目开发公司股权以产生现金流入[10] - 集团已采取措施控制行政成本，避免不必要资本开支[10] 公司人员数据关键指标 - 2022年6月30日，集团撇除酬金制小区雇员后约有28,357名雇员，2021年12月31日约有32,903名雇员[70] 公司股息与证券交易情况 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息[71] - 截至2022年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[72] 公司项目出售情况 - 2021年9月28日，彩生活等订立协议以3300百万元出售邻里乐全部已发行股本，2022年3月28日订立补充协议[73] - 2022年5月19日，相关方订立协议出售中交花创（绍兴）置业有限公司51%注册资本及债务收取权，总代价为760,557,004元[73] - 出售项目公司适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易，已获Fantasy Pearl International Limited（持股57.41%）书面批准[74] 公司合规与审核情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司未能遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A条，公告日期已重新遵守[77] - 全体董事确认截至2022年6月30日止六个月已遵守证券交易标准守则[78] - 公司2022年截至6月30日止六个月中期业绩已获审核委员会审阅[79]

土地储备与项目建设情况 - 截至2021年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约为12,749,702平方米[1] - 报告期内集团新开工项目15个，规划总建筑面积约1,672,904平方米[54] - 报告期内集团竣工项目13个，合计建筑面积约2,435,104平方米[55] - 2021年12月31日，集团在建项目39个，合计总建筑面积6,264,596平方米[56] - 2021年12月31日，集团待建项目17个，合计总建筑面积约6,485,106平方米[57] - 2021年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约12,749,702平方米[58] 整体财务关键指标变化 - 2021年集团总收入约为人民币157.50亿元，净亏损约为人民币108.40亿元[2] - 公司拥有人应占亏损约为人民币104.66亿元[3] - 2021年公司收入为15,462,745千元，较2020年的21,586,402千元有所下降[5] - 2021年公司毛利为2,337,152千元，较2020年的5,344,169千元有所下降[5] - 2021年公司除税前亏损为11,416,355千元，而2020年为盈利3,926,113千元[5] - 2021年公司年度亏损为10,839,798千元，而2020年为盈利1,751,316千元[5] - 2021年公司每股基本亏损为181.30分，2020年为每股盈利16.94分[6] - 截至2021年12月31日，公司资产净值为10,653,461千元，较2020年的24,323,642千元有所下降[8] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生净亏损人民币10,839,798,000元[10] - 2021年12月31日，集团的流动负债净额为人民币3,416,011,000元[10] - 2021年12月31日，集团的资产净值为人民币10,653,461,000元[10] - 2021年12月31日，集团的流动负债（含已违约或交叉违约或包含提前按要求偿还条款的流动负债）为人民币82,652,480,000元[10] - 截至2021年12月31日，集团未按预定还款日期偿还数额约为人民币8,762,127,000元的若干计息负债[11] - 2021年12月31日，本金总额约为人民币36,103,303,000元的计息负债已违约或交叉违约[11] - 2021年客户合约总收入为15462745千元，2020年为21586402千元[18][19] - 2021年分部总收入为15876013千元，2020年为22210482千元[23] - 2021年分部总业绩为 - 8907655千元，2020年为3526122千元[23] - 2021年其他收入为123223千元，2020年为154776千元[24] - 2021年预期信贷亏损模式下减值亏损为 - 1241797千元，2020年为 - 98522千元[24] - 2021年公司就待售物业确认减值亏损拨备6216291000元，2020年为零[25] - 2021年融资成本为4439485千元人民币，2020年为4035866千元人民币[27] - 2021年中国即期税项中企业所得税本年度为808231千元人民币，2020年为1641003千元人民币[28] - 2021年年内亏损为10465578千元人民币，2020年盈利为977420千元人民币[29] - 2021年每股基本及摊薄亏损为10465578千元人民币，股份数为5772401千股；2020年每股基本及摊薄盈利为977420千元人民币，股份数为5768814千股[29] - 2021年贸易应收款（扣除减值亏损拨备）0 - 30日为1584786千元人民币，2020年为1036529千元人民币[31] - 2021年应付账款0 - 60日为2814693千元人民币，2020年为3627559千元人民币[33] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生净亏损10839798000元，流动负债净额为3416011000元[37] - 截至2021年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约87.62亿元计息负债，本金总额约361.03亿元的计息负债已违约或交叉违约[38] - 截至2021年12月31日止年度，集团收入约157.50亿元，较2020年约217.59亿元减少27.6%[65] - 年内公司拥有人应占亏损约104.66亿元，较2020年公司拥有人应占年内利润约9.77亿元减少114.43亿元[65] - 2021年毛利约23.37亿元，较2020年的53.44亿元下降56.3%；2021年毛利率为14.8%，2020年为24.6%[70] - 2021年其他净收益约7.39亿元，2020年约26.98亿元[71] - 2021年预期信贷亏损模式下减值亏损约12.42亿元，较2020年的0.99亿元增加[72] - 2021年公司拥有人应占亏损约104.66亿元，2020年为利润约9.77亿元[78] - 2021年12月31日银行结余及现金总额约52.06亿元，较2020年的286.31亿元下降81.8%[79] - 2021年12月31日净负债比率为493.2%，较2020年12月31日的75.0%上升418.2个基点[80] - 2021年12月31日，集团借款约244.87亿元（2020年12月31日：约111.96亿元）、优先票据及债券约330.07亿元（2020年12月31日：约356.48亿元）、已发行资产抵押证券约2.55亿元（2020年12月31日：0.2亿元）[81] - 2021年12月31日，借款中约134.42亿元（2020年12月31日：约36.90亿元）将於一年内偿还，约110.45亿元（2020年12月31日：约75.06亿元）将於一年后偿还[81] - 2021年12月31日，优先票据及债券中约75.06亿元（2020年12月31日：约144.90亿元）将於一年内偿还，无余额（2020年12月31日：约211.58亿元）将於一年后偿还[81] - 2021年，集团已承诺就投资物业建造等支付约11.36亿元（2020年：5.70亿元）[83] - 截至2021年12月31日，集团就物业买家按揭贷款提供约116.13亿元的担保[84] - 2021年12月31日，集团就合营企业及联营公司借贷担保应分摊款额约为19.13亿元及37.60亿元，向联营公司供应商提供担保约为1.60亿元[85] - 2021年12月31日，集团拥有约32,903名雇员（2020年12月31日：约35,965名），员工总成本约26.44亿元（2020年：约25.03亿元）[87] 股息分配情况 - 董事会不建议就2021年度派付末期股息[4] - 2021年宣派2020年度末期股息每股人民币5.93分，派付342315000元；2020年宣派2019年度末期股息每股人民币5.0分，派付288384000元[29] 业务应对措施 - 公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组的财务顾问，正与现有贷款人商讨借款续期[12] - 集团将继续寻求新融资来源或加快资产出售，以应对财务责任及经营现金流需求[13] - 集团将实施措施加快物业预售及销售，收回销售款项及应收账款[13] - 集团将寻求机会出售项目开发公司股权，产生额外现金流入[13] 各业务线收入情况 - 2021年物业开发收入为11260359千元，2020年为16444185千元[18][19] - 2021年物业经营服务收入为3839913千元，2020年为4351981千元[18][19] - 2021年酒店经营收入为114381千元，2020年为99864千元[18][19] - 2021年其他收入为204846千元，2020年为665392千元[18][19] - 2021年物业开发收入约112.60亿元，较2020年的164.44亿元减少31.5%[66] - 2021年物业投资收入约288百万元，较2020年的172百万元增加67.4%[67] - 2021年物业经营服务收入约38.40亿元，较2020年的43.52亿元减少11.8%[68] - 2021年酒店住宿服务收入约1.14亿元，较2020年的1亿元增加14.5%[69] 销售回款政策 - 销售物业代价一般于协议日期起计90日内支付，物业营运服务费一般于发出缴款通知书后30日至1年内收取，投资物业租金收入一般于发票日期起计30日内收取[30] 合同销售情况 - 2021年公司累计实现合同销售金额约465.94亿元，合同销售面积297.98万平方米[41] - 2021年公司合同销售主要来自21个城市和约63个项目，深耕五大都市圈[42] - 2021年粤港澳大湾区合同销售金额67.59亿元，面积27.89万平方米，分别占比14.5%和9.4%[43][45] - 2021年成渝都市圈合同销售金额123.35亿元，面积118.69万平方米，分别占比26.5%和39.8%[43][47] - 2021年华中都市圈合同销售金额36.26亿元，面积37.59万平方米，分别占比7.8%和12.6%[43][49] - 2021年长三角都市圈合同销售金额188.68亿元，面积85.25万平方米，分别占比40.5%和28.6%[43][51] - 2021年环渤海都市圈北京密云实现销售近20亿元[52] - 报告期内集团在环渤海都市圈实现合同销售金额50.06亿元，合同销售面积285,602平方米，分别占2021年房地产合同销售总金额和总面积的10.7%和9.6%[53] 公司持续经营情况 - 公司董事采取措施改善流动资金及财务状况，持续经营假设有效性受多重不确定因素影响[39] - 若未实现计划及措施，公司可能无法持续经营，需进行相关调整且未反映在综合财务报表中[40] 优先票据发行与购回情况 - 2021年2月10日，公司额外发行2023年到期金额为1.5亿美元、利率11.875%的优先票据[89] - 2021年2月19日，公司现金购买2021年到期8.375%优先票据中本金总额为1.41209亿美元的票据，占尚未偿还总额约29.39%[90] - 2021年3月2日，公司发行本金额为2.5亿美元、2024年到期、票面息率10.875%的优先票据[90] - 2021年6月16日，公司发行本金2亿美元、2024年到期、票面息率14.5%的优先票据[93] - 2021年7月20日，彩生活发行本金8000万美元、2022年到期、票面息率13%的优先票据[93] - 截至2021年12月31日，公司购回本金8380万美元的部分优先票据[93] 公司资产交易情况 - 2021年9月28日，彩生活按33亿元人民币出售邻里乐全部已发行股本[95][99] - 2021年7月5日，深圳富昌同意以12.6亿元人民币收购上海绿闵物业管理有限公司全部股权[95] - 2022年5月19日，三卖方与买方订立协议，出售项目公司51%注册资本及转让债务收取权，总代价为7.60557004亿元[101] - 出售项目公司适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易，获持有33.140905亿股股份（占已发行股本约57.41%）的股东书面批准[102] 公司清盘呈请与债务重组情况 - 2021年11月24日，花样年投资被申请清盘呈请，涉及1.49亿美元贷款融资，该呈请于2023年7月18日被驳回[96] - 2022年5月26日，公司因约1.49亿美元未偿还贷款融资在开曼群岛被申请清盘呈请，该呈请于2023年7月20日撤回[96] - 2023年1月13日，公司与境外债权人小组签署重组支持协议[97] - 花样年中国就本金及相关利息约70亿元人民币订立经修订还款安排，到期日延长至2023 - 2028年[98]

公司荣誉 - 花样年控股获2021中国房地产百强企业TOP 50 [39] - 花样年控股获2021中国房地产百强企业—稳健性TOP 10 [39] - 花样年控股获2021中国房地产百强企业—融资能力TOP 10 [39] - 花样年控股获2021中国大陆在港上市房地产公司投资价值TOP 10 [39] - 彩生活获2021中国物业服务企业TOP 50 [48] - 彩生活获2020年港股物企社区增值服务毛利率榜第一名 [48] - 彩生活获2021中国物业服务百强企业 [48] - 彩生活获2021中国物业服务百强企业服务规模TOP 10 [48] - 彩生活获2021中国物业服务百强服务质量领先企业 [48] - 彩生活获2021中国物业服务企业品牌价值100强 [48] - 彩生活获中国物业服务ESG发展优秀企业、中国物业服务上市公司综合实力TOP10等多项荣誉[51] - 万象美获2021中国商业物业管理优秀企业、卓越服务力价值企业等奖项[51][56] - 开元国际获2021中国高端物业服务领先企业、2021中国特色物业服务领先企业—高端住宅等荣誉[56] - 城发公司获2021中国房地产城市更新优秀企业称号[56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现营业收入约109.52亿元，同比增长18.5%；净利润约3.03亿元，同比增长9.5%；归属公司拥有人净利润约1.53亿元，同比增长58.7%[61] - 截至2021年6月底，公司净借贷比率为74.8%[67] - 2021年上半年集团收入约109.52亿元，较2020年同期约92.41亿元上升18.5%；公司拥有人应占利润约1.53亿元，较2020年同期约0.96亿元上升58.7%[78] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约为22.77亿元，较2020年同期的31.09亿元下降26.7%，毛利率约为20.8%，2020年同期为33.6%[92] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得其他净收益约4.38亿元，2020年同期为其他净亏损约2.46亿元[95] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售及分销费用约为1.59亿元，与2020年同期的1.56亿元基本持平[96] - 截至2021年6月30日止六个月，公司行政费用约为7.63亿元，较2020年同期的6.97亿元上升9.5%[97] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资成本约为11.09亿元，较2020年同期的9.27亿元上升19.6%[98] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税开支约为7.95亿元，较2020年同期的11.41亿元下降30.4%[99] - 2021年6月30日，公司银行结余及现金总额约为315.83亿元，较2020年12月31日的286.31亿元上升10.3%[100] - 2021年6月30日，公司净负债比率为74.8%，2020年12月31日为75.0%[101] 公司销售数据关键指标变化 - 2021年上半年公司合同销售金额281.17亿元，同比增长60.6%；已售建筑面积约173.6万平方米，同比增长28.2%[64] - 2021年上半年，公司累计实现合同销售金额约281.17亿元，合同销售面积173.6万平方米[112] - 2021年上半年公司合同销售总额281.17亿元，销售总面积173.6万平方米，住宅销售金额254.48亿元占比90.5%，面积162.15万平方米占比93.4%[116] - 2021年上半年公司合同销售贡献来自21个城市和约57个项目[116] - 2021年上半年华南区域合同销售金额49.82亿元占比17.7%，面积33.27万平方米占比19.2%[117][119] - 2021年上半年西南区域合同销售金额72.28亿元占比25.7%，面积56.41万平方米占比32.5%[117][120] - 2021年上半年华中区域合同销售金额14.52亿元占比5.2%，面积15.1万平方米占比8.7%[117][123] - 2021年上半年华东区域合同销售金额96.52亿元占比34.3%，面积34.42万平方米占比19.8%[117][125] - 2021年上半年华北区域合同销售金额48.03亿元占比17.1%，面积34.41万平方米占比19.8%[117][126] 公司土地与项目开发数据关键指标变化 - 2021年上半年公司针对集中供地政策变化精准拿地，在一二线城市获取6幅优质土地[67] - 2021年上半年公司有14个项目或项目分期动工，规划总面积156.2万平方米[127] - 惠州家天下项目公司权益100%，预计2022年竣工，新开工面积3.43万平方米[129] - 成都望花溪项目公司权益100%，预计2022年竣工，新开工面积19.77万平方米[129] - 2021年上半年华南、西南、华中、华东、华北区域竣工总面积分别为254,863平方米、604,905平方米、52,152平方米、199,977平方米、154,411平方米[133] - 2021年6月30日公司在建项目或项目分期共47个，合计总建筑面积8,271,638平方米[135] - 报告期内公司9个项目或项目分期竣工，合计建筑面积约1,266,308平方米[132] - 南通光启花苑公司权益33.00%，预计2023年竣工，新开工总面积152,692平方米[132] - 宁波鸣翠东著公司权益49.00%，预计2023年竣工，新开工总面积93,929平方米[132] - 扬州融悦春晓公司权益40.00%，预计2023年竣工，新开工总面积199,389平方米[132] - 北京西山相府公司权益40.00%，预计2022年竣工，新开工总面积61,626平方米[132] - 深圳家天下公司权益10.00%，预计2022年竣工，在建总面积116,682平方米[136] - 深圳好时光公司权益20.00%，预计2023年竣工，在建总面积334,439平方米[136] - 惠州家天下公司权益100.00%，预计2022年竣工，在建总面积38,143平方米[136] - 2021年6月30日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约11,864,080平方米[147] - 2021年6月30日，集团处于待建阶段的项目或项目分期共18个，合计总建筑面积约为3,592,442平方米[142] - 2021年6月30日，集团在建项目总建筑面积为8,271,638平方米[148] - 华南地区土地储备总建筑面积为2,059,889平方米，其中在建1,654,828平方米，待建405,062平方米[148] - 西南地区土地储备总建筑面积为4,895,707平方米，其中在建3,038,818平方米，待建1,856,889平方米[148] - 华中地区土地储备总建筑面积为1,286,678平方米，其中在建853,140平方米，待建433,538平方米[148] - 华东地区土地储备总建筑面积为2,051,386平方米，其中在建1,792,313平方米，待建259,073平方米[148] - 华北地区土地储备总建筑面积为1,547,660平方米，其中在建909,780平方米，待建637,880平方米[148] - 海外（新加坡）土地储备总建筑面积为22,759平方米，均为在建项目[148] - 南京溧水家天下公司权益为100.00%，预计2021年竣工，在建总建筑面积96,497平方米[141] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年上半年物业开发收入约83.54亿元，较2020年同期约66.31亿元增加26.0%[83] - 2021年上半年物业投资收入约1.48亿元，较2020年同期约1.97亿元下降24.8%[84] - 2021年上半年物业代理服务收入约0.4亿元，较2020年同期约0.07亿元上升432.4%[85] - 2021年上半年物业经营服务收入约22.29亿元，较2020年同期约21.24亿元上升4.9%[86] - 2021年上半年酒店运营及相关服务收入约0.4亿元，较2020年同期0.24亿元增加71.6%[87] - 2021年上半年其他收入约1.4亿元，较2020年同期约2.58亿元下降45.7%[91] 公司战略与市场预期 - 2021年下半年公司将聚焦“地产开发”和“社区服务”双头部战略[74] - 2021年上半年彩生活以“满意服务”为着力点深耕物业基础服务[70] - 2021年下半年预期我国经济将持续稳定恢复，房地产市场将平稳健康发展[71] 彩生活业务数据 - 截至2021年6月30日，彩生活合约管理总建筑面积为5.649亿平方米，为2,817个社区提供服务，遍布全国279个城市[151] - 2021年春节期间公司在419个项目开展社区云年会，参与人数达31万人次；5 - 7月东方比邻节，超1,000个社区、超200万业主参与活动[151] 公司股权与权益数据 - 截至2021年6月30日，曾宝宝小姐于公司普通股权益为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%；潘军先生、何敏先生于公司相关股份权益分别为9,980,000股、1,600,000股，权益概约百分比均为0.17%、0.03%[158] - 2021年6月30日，公司已发行股份数目为5,772,597,864股[158] - 截至2021年6月30日，曾宝宝小姐持有公司2023年到期9.875%优先票据本金3,000,000美元，权益概约百分比为0.94%；持有2024年到期10.875%优先票据本金4,000,000美元，权益概约百分比为1.6%；郭少牧先生持有公司2022年到期7.95%优先票据本金200,000美元，权益概约百分比为0.067%[160] - 截至2021年6月30日，曾宝宝小姐于Fantasy Pearl权益概约百分比为80%；潘军先生于Fantasy Pearl权益概约百分比为20%[161] - 截至2021年6月30日，曾宝宝小姐于彩生活服务集团有限公司普通股权益为982,640,851股，权益概约百分比为67.54%；潘军先生于彩生活服务集团有限公司普通股权益为1,755,440股，权益概约百分比为0.12%[164] - 截至2021年6月30日，潘军先生于深圳市彩之云网络科技有限公司持股金额为人民币7,000,000元，权益概约百分比为70%[165] - 2021年6月30日，Fantasy Pearl持有3,314,090,500股公司股份，占比57.41%；Ice Apex持有3,314,090,500股，占比57.41%；TCL科技集团股份有限公司持有1,012,740,000股，占比17.54%[168] 公司治理结构 - 2021年6月30日，董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[174] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层检讨会计政策及实务，外聘核数师已审阅未经审核中期业绩[175] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责提供薪酬政策意见[176] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构等[179] - 公司已采纳标准守则，全体董事确认截至2021年6月30日止六个月遵守规定[180] 公司购股计划数据 - 公司于2009年10月27日采纳购股计划，截至2021年1月1日结余95,497,200份，期内可行使/已行使2,387,440份，期内已注销/失效26,002,560份，截至6月30日结余67,107,200份[181][182] - 潘军先生截至2021年6月30日持有两份各4,990,000份购股计划下的购股权[182] - 曾宝宝小姐截至2021年6月30日持有两份各4,990,000份购股计划下的购股权[182] - 何敏先生截至2021年6月30日持有两份各800,000份购股计划下的购股权[182] - 购股权行使规则：自2011年8月29日起至2021年8月28日，12个月期满后最多行使10%，24个月期满后最多行使20%，36个月期满后最多行使70%；自2012年10月16日起至2022年10月15日，规则相同[185] - 截至2021年6月30日，潘军先生名下未行使购股权合计3,175,440份[186] - 截至2021年6月30日，集团雇员名下未行使购股权合计54,672,018份[186] - 截至2021年6月30日，所有未行使购股权总计57,847