股份与股本情况 - 截至2024年10月底，公司A股法定/注册股份3,906,698,839股，股本3,906,698,839元[1] - 截至2024年10月底，公司H股法定/注册股份704,088,800股，股本704,088,800元[1] - 2024年10月，公司A、H股法定/注册股份数目无增减[1] - 截至2024年10月底，公司法定/注册股本总额4,610,787,639元[2] - 截至2024年10月底，公司A、H股已发行股份无库存，数目无增减[3] 呈交信息 - 呈交者为董事长、执行董事赵陵[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站(www.sse.com.cn )刊發了《光大證券股份有限公司關於向專業投資 者公開發行短期公司債券獲得中國證券監督管理委員會註冊批覆的公告》。茲載列 如下，僅供參閱。 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 趙陵 中國上海 2024年11月1日 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 海外監管公告 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先 生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、王 雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、 ...

发行情况 - 获得中国证券监督管理委员会注册批复,同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券[1] - 本次公开发行短期公司债券面值余额不超过150亿元[1] - 发行期限为24个月内,公司可以分期发行[1] 发行要求 - 严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行发行[1] - 如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理[1] 公司后续计划 - 将按照有关法律法规和注册文件的要求及公司股东大会的授权办理本次短期公司债券发行的相关事宜[2] - 及时履行信息披露义务[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 公告 續訂持續關連交易 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 2024年光大集團持續關連交易框架協議 茲提述本公司日期為2021年8月26日及2021年9月2日的公告，以及日期為2021 年9月28日的通函，其中披露了本公司與光大集團簽署的(1)2021年光大集團 金融產品及服務框架協議；(2)2021年光大集團非金融綜合服務框架協議；及 (3)2021年光大集團房屋租賃框架協議，並就本集團需存於光大銀行的自有資金 及客戶資金所需設置的每日存款最高結餘限額向香港聯交所申請了豁免。 考慮到2021年光大集團持續關連交易框架協議將於2024年12月31日到期，在該 等協議的基礎上，本公司擬與光大集團訂立2024年光大集團持續關連交易框架 協議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國上海 2024年10月31日 Everbright Securities Company Limited （股份代號：6178） 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先 生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、王 雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、秦小 徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行 董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及呂隨啟 先生（獨立非執行董事）。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站(www.sse.com.cn )刊發了《光大證券股份有限公司第七屆董事會第 三次會議決議公告》。 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为22.23亿元，同比增长41.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.99亿元，同比下降69.49%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比增长0.61%[3] - 公司母公司的核心净资本为385.58亿元，净资本为432.08亿元[6] - 公司母公司各项风险控制指标均符合监管要求[6] - 公司获得政府补助9,617.31万元，计入当期损益[7] - 公司处置非流动性资产产生损益143.86万元[7] - 公司除上述项目外的其他营业外收支净支出1,339.94万元[7] - 公司营业收入为2,222,635,976.45元，同比增长41.06%，主要是股权投资及客需交易的公允价值变动收益增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为539,179,340.40元[9] - 归属于上市公司股东的净利润为599,860,059.58元，同比下降69.49%，主要是上年子公司光大资本签署执行和解协议，转回预计负债，本年无此类事项[9] - 基本每股收益为0.11元，同比下降72.50%[9] - 营业收入为64.06亿元人民币，其中利息净收入为14.90亿元人民币[22] - 手续费及佣金净收入为30.76亿元人民币，其中经纪业务手续费净收入为18.24亿元人民币，投资银行业务手续费净收入为6.22亿元人民币[22] - 投资收益为5.72亿元人民币[22] - 公允价值变动收益为11.12亿元人民币[22] - 营业支出为40.82亿元人民币，其中业务及管理费为39.97亿元人民币[22] - 归属于母公司股东的净利润为19.90亿元人民币[23] - 其他综合收益的税后净额为4.31亿元人民币[23] - 基本每股收益为0.37元人民币[23] - 稀释每股收益为0.37元人民币[23] - 营业收入同比下降16.8%，其中利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益等主要业务收入均有所下降[30] - 营业支出同比下降15.9%，主要由于业务及管理费用下降[30] - 净利润同比下降16.5%，主要受营业收入下降影响[30] - 其他综合收益同比下降78.7%，主要由于其他权益工具投资公允价值变动减少[32] 现金流 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为350.49亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-61.73亿元[24] - 2024年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为-219.40亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为284.72亿元，同比下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-41.01亿元，同比下降[34] - 籌资活动产生的现金流量净额为-210.76亿元，同比下降[35] - 期末现金及现金等价物余额为529.41亿元，同比增加[36] 资产负债情况 - 公司合并资产负债表数据,包括货币资金、结算备付金、融出资金、金融投资等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括衍生金融资产、应收款项、买入返售金融资产等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、使用权资产等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括无形资产、商誉、递延所得税资产、长期待摊费用等[19] - 公司合并资产负债表总资产数据[19] - 2024年9月30日公司资产总计2,297.31亿元[27] - 2024年9月30日公司负债总计1,631.69亿元[28] - 2024年9月30日公司所有者权益合计665.62亿元[29] - 2024年9月30日公司货币资金446.26亿元,其中客户资金存款366.30亿元[27] - 2024年9月30日公司融出资金315.03亿元[27] - 2024年9月30日公司交易性金融资产726.20亿元[27] - 2024年9月30日公司其他债权投资472.80亿元[27] 其他信息 - 公司结算备付金为3,545,856,795.29元，同比下降58.44%，主要是客户备付金减少[11] - 存出保证金为12,260,987,175.03元，同比增长36.84%，主要是期货保证金增加[11] - 衍生金融资产和衍生金融负债分别为2,489,317,292.89元和3,253,921,014.61元，同比分别增长35.41%和214.78%，主要是衍生品公允价值变动[11] - 应收款项为3,197,932,638.21元，同比增长165.44%，主要是境外子公司清算款增加[11] - 投资收益为572,035,178.69元，同比下降64.05%，主要是市场波动引起股权投资及客需交易业务收益变化[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[15] - 公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况[17] - 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[17] - 公司未提醒投资者关注的其他重要信息[18]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为2,222,635,976.45元，同比增长41.06%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为64.06亿元，同比下降17.4%[18] - 公司2024年前三季度的营业收入为46.23亿元，较2023年前三季度的55.61亿元下降16.88%[25] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为599,860,059.58元，同比下降69.49%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,990,387,649.23元，同比下降54.33%[2] - 2024年第三季度，公司实现净利润20.08亿元，同比增长118.5%[19] - 2024年前三季度的净利润为16.32亿元，较2023年前三季度的19.54亿元下降16.47%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为35,048,596,109.77元[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为350.49亿元，相比2023年同期增加375.6亿元[20] - 2024年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-61.73亿元，相比2023年同期减少16.05亿元[20] - 2024年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-219.4亿元，相比2023年同期减少167.2亿元[22] - 2024年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为69.27亿元，相比2023年同期增加192.31亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为28,471,818,543.89元，相比上期的-611,314,038.00元有显著改善[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,100,878,714.17元，相比上期的-3,606,620,587.65元有所恶化[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,076,430,049.07元，相比上期的-4,454,199,541.13元大幅下降[28] - 现金及现金等价物净增加额为3,290,841,030.05元，相比上期的-8,672,791,167.04元有显著改善[28] 资产负债 - 公司总资产为272,738,493,946.61元，同比增长5.06%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为67,440,147,478.68元，同比增长0.52%[3] - 净资本为43,207,925,702.24元，同比下降7.99%[5] - 风险覆盖率为306.19%，同比下降4.14个百分点[5] - 资本杠杆率为20.63%，同比上升0.55个百分点[5] - 买入返售金融资产减少至231,884,322.83元，下降97.05%，主要由于债券逆回购规模减少[10] - 长期待摊费用增加至75,788,750.88元，增长44.95%，主要由于租赁运营场所建造装修支出增加[10] - 其他资产减少至2,894,458,437.76元，下降31.14%，主要由于场外衍生品保证金及应收融资租赁款减少[10] - 短期借款减少100.00%，全部偿还[10] - 应付短期融资款减少至6,137,673,670.87元，下降53.09%，主要由于偿还到期的短期债务[10] - 交易性金融负债增加至424,830,306.03元，增长43.52%，主要由于债券借贷业务规模变动[10] - 卖出回购金融资产款增加至58,041,203,745.86元，增长32.32%，主要由于债券质押式回购规模增加[10] - 代理买卖证券款增加至74,592,052,808.79元，增长34.34%，主要由于经纪业务客户存放资金增加[10] - 货币资金为761.78亿元，同比增长22.3%[16] - 客户资金存款为592.86亿元，同比增长46.1%[16] - 融出资金为333.63亿元，同比下降9.3%[16] - 交易性金融资产为811.40亿元，同比增长7.7%[16] - 负债合计为2044.74亿元，同比增长6.7%[17] - 公司2024年9月30日的货币资金为446.26亿元，较2023年12月31日的363.21亿元增长22.87%[23] - 客户资金存款在2024年9月30日为366.30亿元，较2023年12月31日的235.67亿元增长55.43%[23] - 交易性金融资产在2024年9月30日为726.20亿元，较2023年12月31日的657.82亿元增长10.39%[23] 收益与费用 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,940,651,889.99元，同比增长0.61%[2] - 投资收益减少至572,035,178.69元，下降64.05%，主要由于市场波动引起股权投资及客需[10] - 公允价值变动收益增加至1,112,056,829.90元，增长160.18%，主要由于交易业务收益变化[10] - 利息净收入为14.90亿元，同比增长9.9%[18] - 手续费及佣金净收入为30.76亿元，同比下降17.0%[18] - 投资收益为5.72亿元，同比下降64.1%[18] - 公允价值变动收益为11.12亿元，同比增长160.2%[18] - 手续费及佣金净收入在2024年前三季度为20.71亿元，较2023年前三季度的25.08亿元下降17.42%[25] - 投资收益在2024年前三季度为5.06亿元，较2023年前三季度的11.88亿元下降57.41%[26] - 公允价值变动收益在2024年前三季度为9.08亿元，较2023年前三季度的7.35亿元增长23.56%[26] - 回购业务资金净增加额在2024年前三季度为224.72亿元，较2023年前三季度的27.72亿元增长710.63%[27] - 融出资金净减少额在2024年前三季度为26.18亿元，2023年前三季度为0[27] - 代理买卖证券收到的现金净额为10,393,056,814.78元[28] - 收取利息、手续费及佣金的现金为4,939,577,011.87元，相比上期的5,513,128,608.18元有所下降[28] - 收回投资收到的现金为43,681,938,943.00元，相比上期的14,543,867,322.14元大幅增加[28] - 发行债券收到的现金为17,473,865,000.00元，相比上期的22,746,625,000.00元有所减少[28] 每股收益 - 2024年前三季度，公司基本每股收益为0.37元，相比2023年同期的0.88元有所下降[19] 会计准则 - 公司未适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30]

业绩数据 - 2022 - 2024年上半年房屋租赁收入分别为356.43万元、364.71万元、182.15万元[7] - 2022 - 2024年上半年房屋租赁支出分别为3094.02万元、3167.74万元、1560.85万元[7] - 2022 - 2024年上半年房屋租赁按规则实际执行金额分别为6910.44万元、11792.06万元、14526.03万元[8] - 2022 - 2024年上半年证券和金融产品交易现金流入总额分别为2727.33亿元、827.08亿元、257.97亿元[9] - 2022 - 2024年上半年证券和金融产品交易现金流出总额分别为2886.73亿元、1093.76亿元、258.24亿元[9] - 2022 - 2024年上半年证券及金融服务收入分别为32196.01万元、34250.55万元、14841.39万元[10] - 2022 - 2024年上半年证券及金融服务支出分别为13572.48万元、13758.91万元、5328.41万元[10] - 2022 - 2024年上半年非金融综合服务收入分别为0万元、1.89万元、0万元[11] - 2022 - 2024年上半年非金融综合服务支出分别为1252.97万元、2400.42万元、685.18万元[11] 未来展望 - 2025 - 2027年房屋租赁收入上限分别为400万元、500万元、500万元[12] - 2025 - 2027年房屋租赁支出上限分别为10500万元、10500万元、31700万元[12] - 2025 - 2027年证券和金融产品交易现金流入上限分别为3800亿元、4400亿元、5100亿元[13] - 2025 - 2027年证券和金融产品交易现金流出上限分别为3700亿元、4200亿元、4900亿元[13] - 2025 - 2027年证券及金融服务收入上限均为38500万元[15] - 2025 - 2027年证券及金融服务支出上限均为15200万元[15] - 2025 - 2027年度提供非金融综合服务收入上限均为100万元[16] - 2025 - 2027年度接受非金融综合服务支出上限分别为9100万元、9900万元、10700万元[16] 其他事项 - 2024年10月30日公司第七届董事会第三次会议审议通过与光大集团签署日常关联交易框架协议议案[3][6] - 《证券和金融产品交易及服务框架协议》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[6] - 截至2024年9月末，光大集团及光大控股持有公司45.88%的股份[18] - 房屋租赁业务租金参考市场租金，由双方协商确定[21] - 证券和金融产品交易费用参照现行市场费率或类似产品市场费率，经协商确定[22] - 证券及金融服务定价参照市场化价格等，经协商确定[23] - 非金融综合服务交易价格符合法规，以不逊于第三方条件，经协商确定[24] - 公司日常关联交易有助于业务开展，定价合理公平，不损害非关联股东利益[25]

会议情况 - 光大证券第七届董事会第三次会议于2024年10月30日通讯召开，13位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[2][3] - 审议通过关联交易框架协议议案，关联董事回避表决[4][5][6][7] - 《证券和金融产品交易及服务框架协议》需股东大会审议[7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7][8] 经营情况 - 会议听取公司2024年前三季度经营情况报告[9]

核心观点 - 光储平价推动储能持续性，储能需求在亚非拉新兴市场弹性更为明显，锂电板块位于历史估值低位，周期底部位置，行业供给持续收缩，融资收紧扩张能力不足，开工率带动盈利周期触底回升，储能需求的持续性强，欧洲碳排放约束下增速恢复，有望驱动2025年锂电需求保持25%增速 [1] 储能需求 - 本轮光储LCOE大幅下降驱动储能需求快速增长，在经济水平相对较低、对经济性的敏感度更高的亚非拉等新兴市场的弹性更为明显 [1] - 综合考虑经济水平、光照条件、电源结构、电价水平，亚非拉新兴市场的储能需求将持续景气 [1] - 储能需求的持续性强，欧洲碳排放约束下增速恢复，有望驱动2025年锂电需求保持25%增速 [1] 行业供给与需求 - 据供需平衡测算，锂电各环节过剩幅度均在2025年减轻，产能出清即将完成 [1] - 行业供给持续收缩、融资收紧扩张能力不足，开工率带动盈利周期触底回升 [1] 估值与周期 - 锂电板块位于历史估值低位、周期底部位置 [1] 公司建议 - 建议关注：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米等 [1]