宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （田雍） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1959年10月生，中国国籍。本人1982年1月毕业于辽宁财经 学院，1987年7月获得中国人民大学硕士学位。现任中准会计师事务 所（特殊普通合伙）首席合伙人、管理委员会主任，注册会计师、注 册税务师、高级审计师。 本人有着多年国家审计、中央企业审计、上市公司财务审计的工 作经历，在企业内部控制、风险管理等方面具有丰富的经验。历任国 家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999年至今， 先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主 任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019年9月起任宝 山钢铁股份有限公 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （谢荣） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授。1983年7月 获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学 硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。现任中国中 药、外服控股等上市公司独立董事。 本人主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究， 主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教 授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院 长，申万宏源、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。2018 年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上 ...

公司业绩 - 公司一季度实现利润总额27.9亿元，经营业绩保持国内行业第一[4] - 一季度公司实现出口接单量152万吨，超目标进度[5] - 一季度实现成本削减22.4亿元，有力支撑公司经营业绩跑赢行业大盘[6] - 一季度公司“1+1+N”产品销量731.2万吨，同比上升16.5%[7] - 本报告期营业收入为80,814百万元，同比增长2.81%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1,926百万元，同比增长4.40%[9] - 公司成功试制了中国首件超低碳吉帕钢®零件和低碳宝特赛®电镀锌零件等绿色低碳产品[8] - 公司一季度累计完成铁产量1,187.8万吨，钢产量1,309.5万吨，实现合并利润总额27.9亿元[17] 资产负债 - 公司2024年3月31日流动资产合计1377.99亿元，非流动资产合计2375.27亿元，资产总计3753.25亿元[18] - 公司2024年3月31日流动负债合计1101.11亿元，非流动负债合计3264.21亿元[19] - 公司非流动资产合计为1604.54亿人民币，与去年同期持平[24] - 公司资产总计为2468.34亿人民币，略有下降[24] - 公司流动负债合计为567.89亿人民币，较去年同期有所减少[24] - 公司非流动负债合计为346.89亿人民币，与去年同期持平[24] 现金流 - 公司每股基本收益为0.09元，稀释每股收益也为0.09元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.10亿元，较去年同期有所改善[22] - 投资活动产生的现金流量净额为21.49亿元，公司有较大的投资支出[22] - 公司筹资活动现金流入小计为126.79亿人民币，较去年同期增长一倍以上[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为228.15亿人民币，较去年同期有所增加[23]

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-013 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 下午 15:00-17:40 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 全景投资者关系互动平台 （中文网址：https://rs.p5w.net/html/141577.shtml 英文网址：https://rs.p5w.net/html/141578.shtml）； 万得 3C 会议 （网址：https://3c.wind.com.cn/l/Ciqs?shareUserSign=HFs）； 东方财富 （网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4430806）。 会议召开方式：全景投资者关系互动平台视频直播、万得 3C 会议与东方财富视频 ...

公司业绩 - 公司2023年-2025年归母净利分别为120.1亿、131.8亿、143.5亿元，估值有明显修复空间，给予“买入”评级[1] - 公司2024年营业收入将略有增长，分别为357097百万元和367719百万元[3] - 公司2024年的净利润预计为15256百万元，同比增长11.2%[3] - 公司2024年的ROE预计为6.4%，ROIC预计为6.0%[3] - 公司2024年的资产负债率预计为41.2%，净负债比率为-7.5%[3] - 公司2024年的每股收益预计为0.60元，每股净资产为9.67元[3] - 公司2024年的P/E为11.0，P/B为0.7[3] - 公司2024年的EV/EBITDA为4.6[3] - 公司2024年的每股经营现金流为0.81元[3] 产品结构和市场 - 公司产品结构优化和行业短周期盈利回归背景下，盈利改善值得期待，市值与重置成本比值处于显著低估值状态[1] - 公司在绿色协同降本方面有巨大空间，通过发展绿色低碳炼钢、工序降本以及多基地协同，盈利能力有望持续增强[1] - 公司2022年钢材产量为4984万吨，同比增长7.6%，销量为4976万吨，同比增长6.8%[22] - 公司主营业务中国大陆营收占比与毛利占比分别为88%、91%[24] - 公司生产效率及盈利能力位居行业前列，吨钢毛利净利判断企业整体盈利水平[27] 未来展望 - 预计2024年国内钢铁消费总量约为9.51亿吨，建筑业需求占比最大为41.9%，机械、汽车、家电等行业需求也呈现增长态势[52] - 预计2024年钢铁产能有望增至10.4亿吨左右，产能利用率将略有增加至85.0%左右，较2023年增长1.0个百分点[54] - 预计2024年钢铁消费约为10.38亿吨左右，内外需合计增长约1900万吨，同比增长约1.9%[55] - 预计2024年-2025年公司冷轧碳钢板卷价格涨幅分别为3%、3%；热轧碳钢板卷销售价格涨幅分别为2%、2%[82] - 预计2023年-2025年公司冷轧碳钢板卷销量涨幅分别为3%、2%、2%；热轧碳钢板卷销量涨幅分别为7%、2%、2%[83]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-012 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 12 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 34,206.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.55% | | | 累计已回购金额 | | 208,861.41 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.57 | 元/股~6.67 元/股 | 截至 2024 年 3 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 34206.27 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.55%，购买的最高价为 6.67 元/股、 购买的 ...

本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-010 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 3 月 8 日召开临时监事 会。 公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 关于审议董事会"关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权 及 2023 年金融衍生品开展情况的议案"的提案 全体监事一致通过本提案 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-009 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-011 宝山钢铁股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：宝山钢铁股份有限公司（以下称"本公司"或 "公司"）开展期货及衍生品交易均为针对实际业务产生外汇及实货 价格敞口，规避汇率及实货价格波动风险。 ● 已履行审议程序：公司第八届董事会第三十八次会议审议 通过。 ● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、 利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存 在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法 律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 提请投资者注意。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1.公司货币类金融衍生品交易均为针对开展进出口业务产生的 - 1 - ● 交易品种:人民币、美元、欧元、日元、澳元等；利率；铁 矿石、燃料油、热轧卷板、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅 铁、动力煤。 ● 交易 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-008 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过 30 亿元的 自有资金，以不超过 8.86 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份 数量不低于 3.3 亿股，不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.48%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份方案的公告》。 二、回购股份的进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告 ...