人事变动 - 公司董事孟杰因工作调整申请辞职[1] - 辞职申请自2025年6月11日送达董事会起生效[3] - 公司将尽快完成董事及专门委员会委员补选工作[2]

债券发行概况 - 公司成功发行2025年度第二期中期票据，简称"25中原高速MTN002"，代码102582119 [1] - 债券期限为3年，起息日2025年5月23日，兑付日2028年5月23日 [1] - 计划发行总额5亿元人民币，实际发行总额5亿元人民币，全额到账 [1] 发行条款 - 发行利率为1 88%，发行价格100元/百元面值 [1] - 最高申购价位2 40%，最低申购价位1 79% [1] 市场认购情况 - 合规申购家数18家，合规申购金额32 10亿元人民币 [1] - 有效申购家数6家，有效申购金额6 60亿元人民币 [1] 中介机构 - 薄记管理人及主承销商为中国银行股份有限公司 [1] - 联席主承销商为招商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司 [1] 注册背景 - 公司2025年3月获交易商协会批准10亿元人民币中期票据注册额度，有效期2年 [1] - 本次发行属于注册额度内的分期发行 [1]

中期票据注册 - 交易商协会同意接受公司10亿元中期票据注册，额度2年有效[1] 中期票据发行 - 2025年5月23日完成2025年度第二期中期票据发行，资金全额到账[1] - 期限3年，起息日2025年5月23日，兑付日2028年5月23日[1] - 计划和实际发行总额均为5.00亿元，发行利率1.88％[1] 申购情况 - 合规申购家数18，金额32.10亿，最高申购价位2.40%，最低1.79%[1] - 有效申购家数6，金额6.60亿[1] 承销商 - 簿记管理人、主承销商为中国银行，联席主承销商为招行、光大银行[1]

控股股东增持 - 控股股东交投集团累计增持公司股份3869.25万股，占公司总股本的1.72%，累计增持金额为1.6亿元 [2] - 增持原因是基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，以及提振投资者信心 [2] - 这是公司自2003年上市以来首次获得控股股东增持 [2][4] - 增持完成后交投集团直接持有公司10.52亿股，占公司总股本的比例为46.81% [7] 险资加仓 - 长城人寿保险股份有限公司2023年6月增持公司股份至5.00001%，构成举牌 [7] - 2023年6月至2024年2月，长城人寿增持比例超过4%，持股比例提升至9.02% [8] - 截至2024年末，长城人寿-自有资金、长城人寿-分红-个人分红分别持有公司5.93%、3.2%股份 [8] - 2025年一季度，长城人寿-分红-个人分红持股比例提升至3.74% [8] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入69.69亿元，同比增长22.2% [2][9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.8亿元，同比增长6.27% [2][9] - 2024年扣非净利润8.44亿元，同比增长6.87% [9] - 2025年一季度实现营业收入12.99亿元，同比增长18.69% [10] - 2025年一季度净利润和扣非净利润分别为3.56亿元、3.45亿元，同比增长25.28%、12.99% [10] 业务运营 - 公司管养总里程约808公里，其中高速公路四车道567公里，六车道16公里，八车道209公里 [9] - 2024年交通运输主业实现营业收入44.59亿元，同比下降3.45% [10] - 2024年交通运输主业毛利率为50.75%，同比增加0.52个百分点 [10] - 2024年投资收益达3.31亿元，同比增长158.8% [10] 分红政策 - 自上市以来公司累计现金分红42.33亿元(含税) [3][11] - 2024年度拟每10股派送现金分红1.7元(含税) [11] - 公司计划未来三年每年分红率不低于40% [3][11] 战略规划 - 公司发布估值提升计划，推动控股股东增持落地 [10] - 加快外部并购步伐，寻找省内外优质高速公路项目 [10] - 积极与同行业上市公司开展合作并购，持续做大资产规模 [10]

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东增持股份 的专项核查意见 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 目 录 | 一、增持人的主体资格 . | | --- | | 二、本次增持的具体情况 . | | 三、本次增持相关的信息披露 | | 四、本次增持是否属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 7 | | 五、结论意见 . | 磨 义 在本专项核查意见中,除非文义另有所指,下列左栏中的简称或术语对应右 栏中的全称或含义: | 中原高速、上市公司、 公司 | 指 | 河南中原高速公路股份有限公司,一家依据中国法律成 立并有效存续的股份有限公司,其发行的股票依法在上 | | --- | --- | --- | | | | 海证券交易所上市交易,股票代码;600020 | | 交投集团、增持人 | 指 | 河南交通投资集团有限公司 | | 本次增持 | 指 | 2024年11月20日至2025年5月20日期间,公司控股 股东交投集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 | | | | 方式增持了公司 A 股股份 38,692,500 股,约 ...

增持计划的实施结果：自 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日期间， 交投集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 38,692,500 股，占公司总股本的 1.72%，累计增持金额为人民币 159,977,628.00 元，本次增持股份计划已实施完毕。 截至 2025 年 5 月 20 日，交投集团本次增持计划实施期限已届满，现将有关 事项公告如下： | 增持主体名称 | 河南交通投资集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | 是 | 否 | | | 其他：__________ | | | | 增持前持股数量 | 1,013,313,285 股 | | | | 增持前持股比例（占总 | 45.09% | | | | 股本） | | | | 一、增持主体的基本情况 证券代码：600020 证券简称：中原高速 ...

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人182人，持表决权股份1,637,080,737股，占比72.8442%[3] - 公司在任董事11人，出席6人；在任监事5人，出席3人[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案A股同意比例超99%[7][8][10][11] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意比例99.1578%[11] - 聘任2025年度审计机构议案5%以下股东同意比例97.3044%[11][12] 会议其他信息 - 本次股东会于2025年5月16日在郑州召开[4] - 律所认为本次股东会召集等符合规定，表决结果有效[13]

会议安排 - 2025年3月28日决议召开股东会，3月29日公告通知[5] - 2025年5月16日现场与网络投票结合召开，地点郑州[6] 参会情况 - 182名股东出席，代表股份1637080737股，占比72.8442%[8] 议案表决 - 多项2024年度议案同意比例超99.9%[11][12] - 2024年度利润分配预案同意比例99.1578%[14] - 2025年度审计机构议案同意比例97.3044%[14]

通行费收入情况 - 2025年4月公司通行费总收入为3.48亿元[1] - 京港澳高速郑州至漯河段收入最高达1.57亿元，交通量254万次[2] - 郑栾高速郑州至尧山段收入5814万元，交通量57.6万次[2] - 商丘至登封高速收入4868万元，交通量51.6万次[2] - 德上高速永城段收入854万元，交通量35.6万次[2] 路段运营数据 - 京港澳高速漯河至驻马店段收入3531万元，交通量139万次[2] - 郑州至民权高速收入4035万元，交通量88.8万次[2] - 收入数据来自河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司拆分数据[2] - 通行费收入不含增值税[2] 数据披露说明 - 公告数据未经审计[2] - 数据作为阶段性参考使用[2]

董事会谨此提醒投资者，上述数据系河南省高速公路联网监控收费通信服务 有限公司拆分数据，未经审计。自执行"营改增"政策后，该通行费收入中未含 增值税。因此，本公告所涉及数据仅作为阶段性数据供投资者参考，请广大投资 者审慎使用该等数据。 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年 4 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月份通行 费收入为 347,759,982.76 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 156,744,117.40 | 2,541,132 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 35,310,657.86 | 1,389,885 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 58,137,932.94 | 575,851 | | 郑州至民权高速公路 | 40,3 ...