股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日9点30分召开[3] - 会议地点为北京朝阳区中航发展大厦A座11层会议室[3] - 网络投票时间为1月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议全资子公司哈飞集团转让中直股份全部股权暨关联交易议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月8日[17] - 会议登记时间为1月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[18] 登记方式 - 现场登记或传真、邮件发至xiay036@avic.com[18] 其他 - 现场会议预计半天，股东食宿交通费用自理[21]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议2024年12月20日发通知，25日通讯表决召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议3项议案[3] - 3项议案均3票同意通过，其中关联交易议案需提交股东大会审议[4]

中航直升机股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 ...

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿，实际募资29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元[2][3][4] - 向特定对象发行股票88287227股，发行价33.98元/股[3] 资金用途 - 用于补充流动资金、偿还债务比例未超交易对价25%[4] - 拟向募投主体提供不超20亿无息借款[2][5] 募投项目投入 - 新型直升机研制保障能力建设项目拟投2.31亿，主体哈飞集团[4] - 无人机研发及基础能力建设项目拟投2.28亿[4] - 景德镇维修基地建设项目拟投1.49亿，主体昌飞集团[4] - 哈飞集团直升机生产能力提升项目拟投2.65亿[4] - 补充流动资金或偿还债务拟投9.68亿[4] 议案审议 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过借款议案[2][12][14] - 监事会认为借款有利，未损害公司和股东利益[14] - 两家财务顾问对借款事项无异议[15][17]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入为173亿，2023年为233亿[21] - 2024年1 - 9月净利润为3.49亿，2023年为3.47亿[21] - 2024年9月30日资产总额为527亿，2023年为278亿[21] - 2024年9月30日净资产为163亿，2023年为102亿[21] 股权交易 - 2023年公司购买昌飞、哈飞集团股权[10] - 哈飞集团将1918万股转让给中航科工[10] - 2024年12月25日审议通过转让议案[11] - 本次交易标的为中直股份2.34%股权[18] - 标的股份拟转让价39.76元/股，总价7.63亿[24] - 受让方先付30%保证金，获批过户前付剩余款[29] 关联方数据 - 过去12个月与关联人交易未超净资产5%[11] - 中航科工2024年6月30日资产1860亿，营收336亿[15] - 中航科工2023年12月31日资产1850亿，营收847亿[15] 其他信息 - 公司注册资本8.2亿人民币[19] - 提示性公告日前30日均价39.76元/股[24] - 最近一年经审计每股净资产16.98元/股[28] - 本次交易按规定定价，无不利影响[35]

股权交易 - 2024年12月25日哈飞集团转让公司19,186,952股股份，占比2.34%[5,14] - 转让方转让后不再持股，受让方转让后直接持有4.17亿股，占比50.90%[19] - 标的股份拟转让价格39.76元/股，交易总价款7.63亿元[18] 公司并购 - 2023年9月27日公司股东大会通过发行股份购买资产议案[3,5] - 2024年3月昌飞集团及哈飞集团完成工商变更登记，成全资子公司[4] - 2024年7月公司完成募集配套资金的发行及新增股份上市[4] 财务数据 - 中航科工2024年6月30日资产总额185,627,351,171元等[10] - 中直股份2024年9月30日资产总额52,698,474,403.55元等[15] 交易进展 - 本次交易尚需股东大会审议等手续[3,6] - 签署协议后5个工作日内，受让方支付2.29亿元保证金[22] - 股份转让获批准且过户前，受让方支付剩余5.34亿元[22]

会议时间 - 2024年11月15日召开董事会决议召开股东大会[4] - 2024年11月16日公告召开股东大会通知[4] - 2024年12月6日9点30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东560名，代表股份480,557,472股，占比60.0167%[6][7] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案同意51,022,886股，占比91.9153%[10] - 签署金融服务框架协议议案同意50,740,510股，占比91.4063%[12] - 修订章程议案同意479,152,672股，占比99.7076%[13] - 变更会计师事务所议案同意479,127,772股，占比99.7024%[14] - 中小投资者对变更议案同意80,959,921股，占比98.2647%[14] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过[14] - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[15]

现金管理 - 公司可对最高28亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 三款结构性存款合计购买20.5亿元，赎回20.5亿元，收益1277.11万元[4][5] - 截至披露日，未到期现金管理金额7.5亿元[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为560人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比60.0167%[4] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决结果 - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意比例91.9153%[7] - 签署金融服务框架协议议案A股同意比例91.4063%[8] - 修订公司章程议案A股同意比例99.7076%[9] - 变更会计师事务所议案A股同意比例99.7024%[9] - 5%以下股东对变更议案同意比例98.2647%[10] - 议案1、2、4为普通决议，议案3为特别决议，均获通过[11] 会议见证情况 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[12] - 见证结论为会议合法有效[12]

公司业绩 - 2024年前三季度，中直股份实现营业收入173亿元，同比下降3.12%；净利润3.57亿元，同比下降29.92%；基本每股收益0.48元 [1] 公司战略 - 公司将继续加大民机方面的投入，直升机产业链长远看前景向好 [1] - 公司积极参与低空经济，联合中国航空研究院、中航科工研发电动垂直起降飞行器(eVTOL) [2] - 公司将充分发挥在直升机领域的技术优势、产品优势、人才优势，紧抓低空经济发展机遇，全面布局战略前沿技术研究，打造出更多世界一流直升机产品 [2] 产品与研发 - 公司研发制造AC301、AC311、AC312、AC332、AC352、AC313等适用范围广泛的AC系列民用直升机，并从事国产直升机零部件制造业务 [1] - AC-EV2000"雨燕"飞行器是中国航空研究院与中航科工/中直股份联合研发的2吨级高速电动垂直起降飞行器的原理验证机，采用独特的六倾转旋翼布局与可折叠翼面设计 [2] - LHEP"清穹"是由中国航空研究院与哈飞公司联合研制的500公斤级氢能动力技术验证机，面向低空无人货运等场景 [2] 行业前景 - 低空经济已被列为战略性新兴行业，相关政策集中出台，低空经济将迎来快速发展的战略机遇期 [1] - 低空经济作为新质生产力的重要代表，通过对低空空域这一未被充分利用的自然资源的转化，未来将会产生不可估量的经济资源，必将成为我国发展新动能的重要方向 [1]