可转债发行 - 保利发展发行可转债面值总额85亿元，每张面值100元，发行8500万张[5] - 截至2025年5月21日16时，收到可转债募集资金85亿元[7] 认购情况 - 银瑞信基金管理认购65565.7万元[11] - 中信证券股份认购35768.8万元[11] - 平安养老保险股份认购99830万元[11] - 万宏源证券认购87850.4万元[11] - 浙商证券股份认购53908.2万元[11] - 海寿养老保险股份认购49915万元[11] - 万宏源集团股份认购41928.6万元[11]

可转债发行 - 获批发行面值总额85亿元可转债，每张面值100元，共8500万张[4][5][14][15] - 截至2025年5月21日，募集资金总额85亿元[5][15] 资金情况 - 保荐承销费用2125万元，实际转入84.7875亿元[5][15] - 两银行账户各收到42.39375亿元[15] 公司历史 - 前身为广州保利房地产开发公司，1992年9月14日注册成立[11]

北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行承销办 法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《发行承销细则》"）以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

资金募集 - 公司发行8500万张可转债，募集资金总额85亿元，净额84.7875亿元[2] 项目投资 - 上海保利海上瑧悦总投资72.0968亿元，拟投入募集资金10亿元[5] - 北京保利颐璟和煦总投资36.7857亿元，拟投入募集资金8.7875亿元[5] 资金使用 - 截至2025年5月21日，募集资金账户余额84.7875亿元，16.4078206513亿元用于置换自筹资金[5] - 公司拟用不超68.3796793487亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[7] 决策审批 - 2025年5月28日，第6次临时董事会审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[9] - 监事会、保荐人认为使用闲置资金补充流动资金符合规定，同意实施[9][10]

资金募集 - 公司发行8500万张可转债，募集85亿元，净额84.7875亿元[2] - 可转债募集资金于2025年5月21日到账[2] 募投项目 - 募投项目总投资452.3597亿元，拟投入85亿元[5] - 截至2025年5月16日，自筹资金预先投入16.4078206513亿元[6] 资金置换 - 公司决定用募集资金置换16.4078206513亿元自筹资金[8] - 监事会、审计机构、保荐人对此无异议[9][10]

募集资金置换专项审核报告 保利发展控股集团股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 2025 年度 信会师报字[2025]第 ZG12454 号 保利发展控股集团股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | | 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入募投项目的专项说 | | | 1-2 | | | 明 | | | | 信会师报字[2025]第 ZG12454 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的保利发展控股集团股份有限公司（以下 简称"保利发展"）管理层编制的截至 2025 年 5 月 16 日《关于以募集 资金置换预先投入募投项目的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求 编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目的专项说明》，并保证 自筹 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-050 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），每 张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含 税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并 出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 注1：上述账户余额为扣除本次可转债保荐承销费用后的募集资金净额。 注2：公司全部募集资金暂存放于公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及中国光 大银 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-049 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 6,837,967,934.87 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，公司拟使用不超过 6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-048 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金 1,640,782,065.13 元置换预先投入的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），每 张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含 税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并 出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-047 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席 孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确可转换公司债 券募集资金用途的议案》。 公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净 额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改 变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行 适当调整，募集资金拟投入金额由 90,000 万元调整为 87,875 万元，其他募投项 目的募集资金拟投入金额保持不变。调整完毕后， ...