本报讯(张敏)5月15日，江苏恒瑞医药（600276）股份有限公司(以下简称"恒瑞医药")正式启动H股全球 公开发售，计划发行2.245亿股H股(假设超额配售权及发售量调整权未行使)，发行价区间定为每股41.45 港元至44.05港元。若全额行使超额配售权及发售量调整权，发行H股最高达2.97亿股，最高募资额可达 130.8亿港元。这意味着此次恒瑞医药募资额将成为近五年港股医药企业IPO最高募资额。 赴港上市对于恒瑞医药而言极为重要，是其出海战略的关键一步。首先，中国香港资本市场的国际投资 者基础广泛，有助于提升公司在全球医药行业的品牌影响力。其次，本次上市可进一步优化资本结构并 开拓新的融资渠道，为公司多元化融资提供助力。再者，上市有助于公司拓展海外业务和国际研发合 作，增强国际布局，进一步实现海外市场的突破，提升公司的全球竞争力。 据了解，恒瑞医药H股中国香港公开发售将于2025年5月20日结束，预计于22日前(含当日)确定最终发行 价，最快或于5月23日正式登陆港交所主板，实现"A+H"两地上市。此次发行由摩根士丹利、花旗及华 泰国际担任联席保荐人。 关于此次赴港上市的资金用途，招股书显示，所得募集资金 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行境外上市外资 股（以下简称"H 股"）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的相关工作。 在香港联交所网站刊登了申请资料。 江苏恒瑞医药股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕721 号）。 市的申请。关于本次发行上市的相关进展具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告 上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、 香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能 与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不 限于该招股说明书中包含的根据国 ...

恒瑞医药H股全球公开发售 - 计划发行224,519,800股H股，香港公开发售占5.5%(12,348,600股)，国际配售94.5%(212,171,200股)，发行价区间41.45-44.05港元 [1] - 若全额行使超额配售权及发售量调整权，发行H股最高达296,927,200股，最高募资额130.8亿港元，创近五年港股医药企业IPO最高募资额 [1] - 香港公开发售将于2025年5月20日结束，预计5月22日前确定最终发行价，最快5月23日登陆港交所主板，实现"A+H"两地上市 [1] - 摩根士丹利、花旗及华泰国际担任联席保荐人 [1] 基石投资者与资金用途 - 基石投资者包括GIC、景顺、瑞银全球资产管理集团、高瓴资本、博裕资本等，按发售价中端计算总认购金额逾41亿港元(5.33亿美元)，占比达发行规模的43.04% [2] - 募集资金将用于研发计划、建设新生产和研发设施、扩大或升级现有生产设施、营运资金及其他一般企业用途 [2] 财务表现与研发投入 - 2024年营业收入279.85亿元(同比+22.63%)，净利润63.37亿元(同比+47.28%)，扣非净利润61.78亿元(同比+49.18%)，均创历史新高 [3] - 2025年一季度营业收入72.06亿元(同比+20.14%)，净利润18.74亿元(同比+36.90%)，扣非净利润18.63亿元(同比+29.35%) [3] - 2024年研发投入82.28亿元(费用化65.83亿元)，占销售收入比重29.40%，研发费用率长期保持20%以上 [3] - 2011年至今累计研发投入达460亿元 [3] 赴港上市战略意义 - 香港资本市场国际投资者基础广泛，有助于提升全球医药行业品牌影响力 [4] - 优化资本结构并开拓新融资渠道，为多元化融资提供助力 [4] - 拓展海外业务和国际研发合作，增强国际布局，提升全球竞争力 [4]

上市进程 - 2025年1月6日向香港联交所递交发行上市申请并刊登申请资料[1] - 2025年4月28日获中国证监会备案通知书[1] - 2025年4月30日香港联交所上市委员会审议申请[1] - 2025年5月15日刊登并派发H股招股说明书[2] - H股预计于2025年5月23日在香港联交所挂牌交易[5] 发售情况 - 全球发售H股基础发行股数224,519,800股[4] - 香港公开发售12,348,600股，占比5.5%[4] - 国际发售212,171,200股，占比94.5%[4] - 行使相关权利后最大发行股数296,927,200股[4] - H股发行价格区间41.45 - 44.05港元[5]

全球发售详情 - 公司拟全球发售约2 25亿股H股 其中中国香港发售1234 86万股 国际发售约2 12亿股 [1] - 招股期为2025年5月15日至5月20日 预期定价日为5月21日 预计5月23日在联交所开始交易 [1] - 发售价区间为每股41 45-44 05港元 每手买卖单位为200股 联席保荐人为摩根士丹利 花旗及华泰国际 [1] 公司核心竞争力 - 公司是中国创新型制药企业领导者 2023年新分子实体创新药收入及临床后期在研药物数量均居国内前列 [2] - 研发投入占比达29 4%（2024年） 自2000年A股上市以来累计现金分红80 29亿元 为IPO募资额的16 8倍 [2] - 拥有全球化研发体系 专注于解决重大未满足医疗需求的创新药 已建立差异化产品组合包括多款潜在重磅药物 [2] 基石投资者与募资用途 - 基石投资者认购总额达5 33亿美元（约41 31亿港元） 包括GIC Invesco UBS AM Singapore等7家机构 [3] - 预计募资净额94 578亿港元（未行使超额配股权）或125 282亿港元（全额行使） [4] - 资金分配：45%用于临床研究 20%开发新药 10%全球并购 15%建设生产研发设施 10%营运资金 [4]

恒瑞医药：在港上市拟发行2.245亿股 发行价不超44.05港元 金十数据5月15日讯，恒瑞医药港交所公告：在港上市拟发行2.245亿股H股（视乎发售量调整权及超额 配股权行使与否而定），发行价将不会超过44.05港元/股，不低于41.45港元/股。预计5月23日开始在港 交所买卖。 ...

商报讯(记者苗露)当前，A股企业掀起一波港股上市潮，美的、顺丰控股（002352）、宁德时代 （300750）等多家企业港股IPO的消息足够振奋人心。在这个时间点，A股"药王"恒瑞医药（600276） 也于近日正式通过港交所上市聆讯，最快将于本月启动港股IPO路演，预计募资规模20亿美元(约145亿 元人民币)，有望成为继药明康德（603259）、百济神州、荣昌生物后又一家"A+H"股上市的医药巨 头。 关于此次赴港上市的资金用途，恒瑞医药此前披露，所得募集资金在扣除发行费用后，将进一步优化资 本结构并开拓新的融资渠道，用于研发创新、产品商业化及公司运营等。 2024年12月9日，恒瑞医药宣布拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，以深入推动科技创新和国际 化双轮驱动战略。2025年1月6日，恒瑞医药正式向港交所递交上市申请，联席保荐人为摩根士丹利、花 旗及华泰国际。4月28日，恒瑞医药发布公告称，公司已正式收到中国证监会出具的《境外发行上市备 案通知书》，获准发行不超过8.15亿股境外上市普通股(H股)并在香港联合交易所主板上市。 2000年，恒瑞医药在上海证券交易所上市。若此次港股成功上市，将是恒瑞医药继A ...

智通财经5月15日电，恒瑞医药香港IPO发行价区间为每股41.45-44.05港元。 ...

迈瑞医疗 沪指5月12日上涨0.82%，申万所属行业中，今日上涨的有27个，涨幅居前的行业为国防军工、电力设 备，涨幅分别为4.80%、2.69%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物，跌幅分别为0.49%、0.27%。 医药生物行业位居今日跌幅榜第二。 资金面上看，两市主力资金全天净流入191.45亿元，今日有19个行业主力资金净流入，国防军工行业主 力资金净流入规模居首，该行业今日上涨4.80%，全天净流入资金54.01亿元，其次是电力设备行业，日 涨幅为2.69%，净流入资金为39.77亿元。 主力资金净流出的行业有12个，农林牧渔行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金9.39亿元，其 次是公用事业行业，净流出资金为7.54亿元，净流出资金较多的还有医药生物、纺织服饰、商贸零售等 行业。 医药生物行业今日下跌0.27%，全天主力资金净流出6.35亿元，该行业所属的个股共475只，今日上涨的 有264只，涨停的有2只；下跌的有190只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有218 只，其中，净流入资金超3000万元的有12只，净流入资金居首的是迈瑞医疗，今日净流入资金1.12亿 元，紧随其后的 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-077 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 12 日 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通 过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联 交所上市的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括 但不限于：（1）刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2） 处理 H 股发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行 上市有关的具体事务。 赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 ...