业绩总结 - 2024年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共5629万元[1][5] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润4746万元，占比9.51%[6] - 考虑因素后增加2024年度归母净利润290万元，占比0.58%[6] 其他新策略 - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》于2025年4月15日审议通过[1][7]

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司董事会审计委员 会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督，现将有关情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中兴财光华基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审 ...

担保情况 - 2025年拟为子公司新增担保额度384,324.45万元，为香港贸易公司新增146,925.53万元[2][5][6] - 截至2025年3月底，为子公司担保余额352,547.53万元，占2024年底净资产25.41%，为香港贸易公司担保114,635.85万元[2][25] - 截至2025年3月底，子公司为子公司担保余额69,784.32万元，占2024年底净资产5.03%[25] - 担保事宜需提交年度股东大会审议[6] 子公司业绩 - 兴达化纤2024年营收1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元，资产负债率56.32%[7] - 远达纤维2024年营收820,947.19万元，净利润12,003.89万元，资产负债率50.30%[9] - 氯碱公司2024年营收370,474.74万元，净利润9,967.73万元，资产负债率16.72%[10] - 硅业公司2024年营收216,812.74万元，净利润 - 28,593.48万元，资产负债率56.76%[13] - 矿山公司2024年营收53,675.37万元，净利润7,460.78万元，资产负债率33.68%[14] - 电子化学品公司2024年营收15.35万元，净利润 - 1,325.60万元，资产负债率65.99%[15] - 精细化工公司2024年无营收，净利润 - 1,712.80万元，资产负债率59.61%[17] - 唐山三友蓝海科技2024年无营收，净利润 - 567.61万元，资产负债率1.96%[18] - 香港国际贸易公司2024年营收434,116.47万元，净利润839.23万元，资产负债率80.37%[20] 子公司股权 - 唐山三友蓝海科技公司持股100%，注册资本10000万元[18] - 香港国际贸易公司直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%，注册资本2472万元[19][20]

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业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95%，营收占比85%[9] 未来展望 - 2025年公司开展“制度建设年”活动[24] 其他情况 - 报告期内财务管理4项、销售采购等26项一般缺陷[20][22] - 上一年度内控缺陷已整改完成[23] 内控标准 - 财报内控缺陷评价有利润、资产、营收错报标准[18] - 非财报内控缺陷评价有损失、人员流失、安全事故标准[17]

业绩总结 - 审计公司对三友化工2024年度财报出具无保留意见[4] 资金情况 - 2024年初占用资金余额117380万元，年末91940万元[12] - 2024年度占用累计发生额19560万元，偿还45000万元[12] - 2024年度占用资金利息2957.55万元[12] 子公司资金 - 唐山三友硅业年初占用40000万元，年末54500万元[12] - 兴达化纤年初22000万元，年末17000万元[12] - 远达纤维年初35000万元，年末15000万元[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日10点召开[3] - 现场会议在公司所在地会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[3] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月28日[10] - 会议登记时间为2025年4月29日[14] 议案情况 - 各议案2025年4月15日经审议通过[5] - 特别决议议案为8、9号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9号议案[6]

会议信息 - 公司2025年4月3日发九届七次监事会会议通知，4月15日召开[2] - 应出席监事7人，亲自出席7人[2] 审议事项 - 多项议案审议通过，含年报、报告、资产处置等，均7票同意[2][3][4] - 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》1票同意[4] 提交安排 - 《2024年年度报告》等提交公司年度股东大会审议[2][3] - 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》直接提交[4]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.73元，需派发现金红利150,697,509.70元，占2024年净利润30.20%[3][4] - 2024年度固定资产处置损失1,338.26万元，无形资产处置损失45.31万元[4] - 2024年度计提减值准备共计5,629万元，减少归母净利润4,746万元，占2024年净利润9.51%[5] - 考虑已转销存货跌价准备因素后，增加2024年度归母净利润290万元，占2024年净利润0.58%[5] - 2024年日常关联交易实际完成未超年度预计总额[9] - 2024年度不进行资本公积金转增[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股[3] - 2025年度间接融资20.49亿元，办理续贷银行贷款20.19亿元[10] 担保与增资 - 公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元[11] - 为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保146,925.53万元，2025年度为其提供整体担保限额250,000.00万元[11] - 公司子公司2025年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保[11] - 公司以自有资金3亿元对全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司进行增资[12] 会议与议案 - 九届七次董事会应出席董事14人，亲自出席14人[2] - 审议多数议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票；部分关联议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][8][9][10] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[11] - 《关于2025年度子公司为子公司提供担保的议案》尚需提交公司年度股东大会审议[11][12] - 《关于对全资子公司蓝海科技公司增资的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[12] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[12] - 《关于对全资子公司增资的公告》公告编号为临2025 - 020号[12] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为临2025 - 021号[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21,361,186,328.94元，较2023年减少2.55%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润499,024,898.12元，较2023年减少11.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润430,498,900.22元，较2023年减少22.34%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,805,589,187.57元，较2023年增加7.62%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13,874,471,095.95元，较2023年末增加2.37%[23] - 2024年末总资产26,056,928,700.97元，较2023年末增加1.81%[23] - 2024年基本每股收益0.2417元，较2023年的0.2740元下降11.7883%[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.64%，较2023年的4.23%减少0.59个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计6852.60万元，2023年为1133.15万元，2022年为3267.28万元[30] - 2024年实现营业收入213.61亿元，同比减少2.55%[35] - 2024年归属于母公司的净利润4.99亿元，同比减少11.78%[35] - 营业收入213.61亿元，同比降2.55%；营业成本179.42亿元，同比升2.76%[49] - 销售费用1.39亿元，同比降19.31%；管理费用14.62亿元，同比降14.61%；财务费用1.66亿元，同比降30.66%[49] - 研发费用6.07亿元，同比升2.01%；经营活动现金流量净额18.06亿元，同比升7.62%[49] - 投资活动现金流量净额 -10.85亿元，同比降236.86%；筹资活动现金流量净额 -2.72亿元，同比升90.51%[49] - 2024年销售费用139,129,851.40元，同比减少19.31%；管理费用1,462,103,769.11元，同比减少14.61%；研发费用607,491,770.64元，同比增加2.01%；财务费用166,311,657.47元，同比减少30.66%[65] - 本期费用化研发投入720,672,814.99元，研发投入总额占营业收入比例3.37%[67] - 经营活动现金流量净额为1,805,589,187.57元，比去年同期增加127,902,039.32元；投资活动现金流量净额为 -1,084,511,794.97元，比去年同期减少762,562,388.49元；筹资活动现金流量净额为 -272,221,723.00元，比去年同期增加2,596,187,079.15元[72] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为308,644,037.89元，上期为185,572,926.71元，变动幅度66.32%；取得投资收益收到的现金本期为0元，上期为5,999,400.00元，变动幅度 -100.00%；购建固定资产等支付的现金本期为1,090,319,503.77元，上期为337,356,175.92元，变动幅度223.20%等[72] - 应收账款本期期末数为249,402,268.60元，占总资产0.96%，上期期末数为369,349,340.19元，占总资产1.44%，较上期变动 -32.48%；其他应收款本期期末数为89,777,205.80元，占总资产0.34%，上期期末数为22,101,188.74元，占总资产0.09%，较上期变动306.21%等[75] - 应收票据本期期末数为0元，上期期末数为97,919,358.72元，占总资产0.38%，较上期变动 -100.00%[74] - 短期借款本期期末数为125,092,888.88元，占总资产0.48%，上期期末数为404,864,355.45元，占总资产1.58%，较上期变动 -69.10%[75] - 长期借款本期期末数为2,332,118,088.66元，占总资产8.95%，上期期末数为1,156,779,913.50元，占总资产4.52%，较上期变动101.60%[75] - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为499,024,898.12元[169][172] - 2024年末母公司报表年度末未分配利润为3,834,324,915.28元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年生产纯碱334.01万吨，同比下降1.12%；粘胶短纤维82.02万吨，同比增长9.15%[35] - 2024年生产烧碱50.91万吨，同比增长5.86%；PVC41.17万吨，同比增长3.80%[35] - 2024年生产有机硅环体16.11万吨，同比增加51.48%[35] - 2024年销售纯碱326.60万吨、粘胶短纤维82.48万吨、PVC41.22万吨，烧碱51.03万吨、有机硅环体12.31万吨[46] - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达340万吨、80万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达52.5万吨、53万吨、40万吨[44] - 化工、化纤行业营业收入222.59亿元，毛利率11.45%，同比减少4.73个百分点[51] - 公司2024年主营业务收入为209.33亿元，2023年为214.86亿元[55] - 2024年纯碱营业收入55.32亿元，占比26.43%，2023年为77.20亿元，占比35.93%[55] - 2024年粘胶纤维营业收入102.50亿元，占比48.97%，2023年为91.27亿元，占比42.48%[55] - 2024年聚氯乙烯树脂营业收入21.41亿元，占比10.23%，2023年为21.79亿元，占比10.14%[55] - 2024年烧碱营业收入13.59亿元，占比6.49%，2023年为12.99亿元，占比6.05%[55] - 2024年二甲基硅氧烷混合体营业收入12.41亿元，占比5.93%，2023年为9.03亿元，占比4.20%[55] - 2024年室温胶营业收入1.66亿元，占比0.79%，2023年为1.87亿元，占比0.87%[55] - 2024年高温胶营业收入2.18亿元，占比1.04%，2023年为1.25亿元，占比0.58%[55] - 化工、化纤行业直接材料本期金额157.57亿元，占总成本比例86.04%，较上年同期变动3.90%[57] - 化工、化纤行业直接人工本期金额6.13亿元，占总成本比例3.35%，较上年同期变动 - 5.29%[57] - 纯碱直接材料成本3,183,102,876.89元，占比77.10%，较同期变动-11.59%[58] - 粘胶短纤维直接材料成本8,402,496,735.25元，占比88.40%，较同期变动11.24%[58] - 烧碱直接材料成本482,399,661.79元，占比88.65%，较同期变动2.38%[58] - 二甲基硅氧烷混合环体直接材料成本1,063,972,265.29元，占比82.37%，较同期变动33.96%[58] - 截止2024年底，国内纯碱产能约4080万吨，同比增长9.4%，实际产量约3735万吨，同比增长16%，产能利用率约92%[80] - 公司纯碱产能340万吨/年，产品市场占有率约10%[80] - 截止2024年底总体产能约508万吨，产量约420万吨，同比增长7.6%，产能利用率约82%；公司粘胶短纤维产能80万吨/年，市场占有率约18%，年出口量占全国出口总量40%以上[81] - 截止2024年底PVC产能约2900万吨，产量约2350万吨，同比增长2.5%，产能利用率约81%；烧碱产能约4850万吨，产量约4220万吨，同比增长5.5%，产能利用率约87%；公司烧碱和聚氯乙烯产能分别为53万吨/年、52.5万吨/年[82] - 截止2024年底国内有机硅单体总体产能约690万吨，同比增长27%，产量约470万吨，增长约7%，产能利用率68%；公司有机硅单体年产能40万吨，市场占有率约6%[83][84] - 纯碱（本部）设计产能230万吨，产能利用率92.10%；纯碱（青海）设计产能110万吨，产能利用率111.07%；粘胶短纤维设计产能80万吨，产能利用率102.53%；PVC（含专用树脂）设计产能52.50万吨，产能利用率78.42%；烧碱设计产能53万吨，产能利用率96.06%，在建产能9.8万吨/年预计2025年四季度完工；有机硅单体设计产能40万吨，产能利用率84.25%[98][99] - 报告期内，粘胶短纤维产能增加2万吨/年，新增20万吨/年有机硅单体、5000吨/年含氢硅油及2000吨/年高沸硅油产能；精细化工公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目总投资196,222.42万元，截至2024年底已投资额为31,019.57万元，预计2025年四季度建成[100] - 纯碱营业收入5,531,524,065.82元，营业成本4,128,319,256.47元，毛利率25.37%，营业收入比上年增减 -28.35%，营业成本比上年增减 -10.69%，毛利率比上年增减 -14.76%[107] - 粘胶短纤营业收入10,249,894,846.28元，营业成本9,505,109,026.45元，毛利率7.27%，营业收入比上年增减12.31%，营业成本比上年增减10.80%，毛利率比上年增减1.26%[107] - 聚氯乙烯树脂营业收入2,140,693,911.91元，营业成本2,435,403,176.52元，毛利率 -13.77%，营业收入比上年增减 -1.75%，营业成本比上年增减 -7.22%，毛利率比上年增减6.70%[107] - 烧碱营业收入1,358,982,710.54元，营业成本544,174,957.24元，毛利率59.96%，营业收入比上年增减4.57%，营业成本比上年增减 -0.27%，毛利率比上年增减1.95%[107] - 二甲基硅氧烷混合环体营业收入1,241,062,745.86元，营业成本1,291,774,292.66元，毛利率 -4.09%，营业收入比上年增减37.50%，营业成本比上年增减27.64%，毛利率比上年增减8.04%[107] - 唐山三友集团兴达化纤有限公司本报告期生产粘胶短纤维82.02万吨，销售82.48万吨，主营业务收入103.28亿元，净利润1.40亿元[114] - 唐山三友氯碱有限责任公司本报告期生产PVC(含专用树脂)41.17万吨、烧碱50.91万吨，主营业务收入35.40亿元，净利润0.997亿元[114] - 唐山三友硅业股份有限公司本报告期生产二甲基硅环体10.36万吨等，主营业务收入21.55亿元，净利润 -2.86亿元[115] 分红相关 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元，需派发现金红利150,697,509.70元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%[6] - 自2014年起公司连续五次制定《未来三年股东回报规划》，规定每年现金分配利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[165] - 2023年度公司共计派发现金红利1.71亿元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%[165] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.73元（含税），需派发现金红利150,697,509.70元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%[166][169] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为623,433,533.29元，年均净利润金额为684,461,192.34元，现金分红比例为91.08%[171][172] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称三友化工，代码600409[21] - 截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股[6] - 中兴财光华会计师事务所