证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-024 号 唐山三友化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 673 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,088,533,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.7301 | | 份总数的比例（%） | | 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | ...

公司财务信息披露 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 财务报表包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及母公司相关报表 [5][6] - 公司披露了非经常性损益项目但未说明具体金额 [3] 公司治理与责任声明 - 董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实、准确、完整 [2] - 公司负责人及会计负责人对财务信息真实性承担法律责任 [2] 股东信息 - 披露了普通股股东总数及前十名股东持股情况但未提供具体数据 [4] - 未涉及持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [4] 经营数据披露 - 公司按交易所要求披露2025年第一季度主要产品产量、销量及收入情况 [6] - 披露了主要产品及原材料价格变动情况但未提供具体数据 [6] - 经营数据来自公司内部统计未经审计 [7] 其他事项 - 2025年第一季度未发生对公司生产经营有重大影响的事件 [7] - 公司声明披露数据不构成对未来经营的预测或保证 [7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入47.65亿元，上年同期52.16亿元，同比减少8.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1901.63万元，上年同期7793.73万元，同比减少124.40%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3364.55万元，上年同期7319.09万元，同比减少145.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.99亿元，上年同期为-111.38万元[4] - 基本每股收益为-0.0092元/股，上年同期为0.0378元/股，同比减少124.3386%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.14%，上年同期为0.57%，减少0.71个百分点[4] - 本报告期末总资产261.58亿元，上年度末260.57亿元，同比增加0.39%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为138.62亿元，上年度末138.74亿元，同比减少0.09%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数85360[7] - 前10名股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股7.52亿股，占比36.45%[7] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为28.04亿元，较2024年12月31日的34.74亿元减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为2.01亿元，2024年12月31日无此项[12] - 2025年3月31日应收账款为4.37亿元，较2024年12月31日的2.49亿元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计为72.25亿元，较2024年12月31日的71.36亿元增加[12] - 2025年3月31日非流动资产合计为189.32亿元，较2024年12月31日的189.21亿元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为261.58亿元，较2024年12月31日的260.57亿元增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计为65.44亿元，较2024年12月31日的61.66亿元增加[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为42.91亿元，较2024年12月31日的45.48亿元减少[14] - 2025年3月31日公司资产总计138.15亿元，较2024年12月31日的140.33亿元下降1.55%[25][26][27] - 2025年3月31日流动资产合计27.69亿元，较2024年12月31日的25.21亿元增长9.83%[25] - 2025年3月31日非流动资产合计110.46亿元，较2024年12月31日的115.12亿元下降4.05%[26] - 2025年3月31日流动负债合计21.06亿元，较2024年12月31日的19.57亿元增长7.60%[26] - 2025年3月31日非流动负债合计14.42亿元，较2024年12月31日的18.02亿元下降19.98%[26] - 2025年3月31日应收账款为4.65亿元，较2024年12月31日的3.17亿元增长46.81%[25] - 2025年3月31日长期股权投资为62.79亿元，较2024年12月31日的62.14亿元增长1.05%[25] 2025年第一季度财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为47.65亿元，较2024年第一季度的52.16亿元减少[17] - 2025年第一季度营业总成本为48.20亿元，较2024年第一季度的50.31亿元减少[17] - 2025年一季度净利润为-2329.49万美元，2024年同期为1.4047亿美元[18] - 2025年一季度基本每股收益为-0.0092元/股，2024年同期为0.0378元/股[19] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到现金29.6577亿美元，2024年同期为34.795亿美元[21] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为-2994.26万美元，2024年同期为-111.38万美元[22] - 2025年一季度投资活动现金流量净额为-4746.9万美元，2024年同期为-1304.95万美元[22] - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为1509.66万美元，2024年同期为-3945.79万美元[23] - 2025年一季度税金及附加为6171.72万美元，2024年同期为7652.01万美元[18] - 2025年一季度销售费用为4104.07万美元，2024年同期为3619.66万美元[18] - 2025年一季度管理费用为3.9218亿美元，2024年同期为4.3673亿美元[18] - 2025年一季度研发费用为1.1964亿美元，2024年同期为1.3626亿美元[18] - 2025年第一季度营业收入11.42亿元，较2024年第一季度的17.91亿元下降36.21%[30] - 2025年第一季度净利润为-743.22万元，而2024年第一季度为1.27亿元[31] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.54亿元，较2024年第一季度的8.59亿元下降58.74%[33] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为3.6115133986亿美元，上年同期为8.6347932928亿美元[34] - 经营活动现金流出小计为4.6111275214亿美元，上年同期为8.0100598964亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.9996141228亿美元，上年同期为0.6247333964亿美元[34] - 投资活动现金流入小计为4.3833296553亿美元，上年同期为2.0780449167亿美元[34] - 投资活动现金流出小计为4.5940899505亿美元，上年同期为0.2099755983亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2107602952亿美元，上年同期为1.8680693184亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计为0（本期），上年同期为1.93亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计为0.4560793514亿美元，上年同期为6.435872441亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4560793514亿美元，上年同期为 - 4.505872441亿美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6672484753亿美元，上年同期为 - 2.0100612704亿美元[34]

产品价格 - 2025年第一季度纯碱平均售价1308.34元/吨，环比降2.48%，同比降33.83%[1] - 2025年第一季度粘胶短纤维平均售价12695.36元/吨，环比降0.78%，同比涨6.66%[1] - 2025年第一季度烧碱平均售价2727.25元/吨，环比降4.80%，同比涨12.35%[1] - 2025年第一季度PVC平均售价4720.06元/吨，环比降5.37%，同比降11.29%[1] - 2025年第一季度二甲基硅氧烷混合环体平均售价11458.18元/吨，环比涨0.87%，同比降12.75%[1] 产品产销 - 2025年第一季度纯碱产量78.77万吨，销量81.76万吨，销售收入106965.54万元[2] 原料采购 - 2025年第一季度原盐采购均价179.62元/吨，环比降10.20%，同比降13.61%[3] - 2025年第一季度原煤采购均价487.93元/吨，环比降9.58%，同比降18.09%[3] - 2025年第一季度石灰石采购均价78.53元/吨，环比涨5.51%，同比降1.81%[3] - 2025年第一季度浆粕采购均价5921.57元/吨，环比降0.89%，同比涨0.86%[3]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0092元，同比下降124.34%，2024年同期为0.0378元 [1] - 每股净资产从2024年一季度的6.61元降至0元，同比下降100% [1] - 营业收入为47.65亿元，同比下降8.65%，2024年同期为52.16亿元 [1] - 净利润为-0.19亿元，同比下降124.36%，2024年同期为0.78亿元 [1] - 净资产收益率为-0.14%，同比下降124.56个百分点，2024年同期为0.57% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有106949.91万股，占流通股51.82%，较上期减少2587.05万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持2429万股，持股比例降至2.27% [2] - 工银瑞信创新动力股票型基金减持213万股，持股比例降至0.77% [2] - 南方中证1000ETF减持92.99万股，持股比例降至0.45% [2] - 国泰基金社保基金四二一组合和国泰佳泰养老金产品新进前十大股东，分别持股0.41% [2] - 工银精选平衡混合和瑞众人寿保险退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行分红或转赠 [2]

业绩数据 - 2024年生产纯碱334.01万吨，同比下降1.12%[20][55] - 2024年粘胶短纤维产量82.02万吨，同比增长9.15%[20][55] - 2024年烧碱产量50.91万吨，同比增长5.86%[20][55] - 2024年PVC产量41.17万吨，同比增长3.80%[20][55] - 2024年有机硅环体产量16.11万吨，同比增加51.48%[20][55] - 2024年实现营业收入213.61亿元，同比减少2.55%[20][55] - 2024年归属于母公司的净利润4.99亿元，同比减少11.78%[20][55] - 2024年每股收益0.2417元[20][55] - 2024年化纤莫代尔、阻燃等小产品创效1.6亿元[24] - 兴达化纤2024年营业收入1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元[66][81] - 远达纤维2024年营业收入820,947.19万元，净利润12,003.89万元[67][82] - 氯碱公司2024年营业收入370,474.74万元，净利润9,967.73万元[68][82] - 硅业公司2024年营业收入216,812.74万元，净利润 - 28,593.48万元[69] - 矿山公司2024年营业收入53,675.37万元，净利润7,460.78万元[70] - 电子化学品公司2024年营业收入15.35万元，净利润 - 1,325.60万元[70] - 唐山三友蓝海科技2024年无营收，净利润 - 567.61万元[72] - 唐山三友集团香港国际贸易2024年营收434116.47万元，净利润839.23万元[73] 财务相关 - 2024年战新产业投入占比达48%[21] - 出售碳排放配额盈余实现收入8100余万元[22] - 2024年压缩检修费用上亿元，18项主要消耗指标达近5年最好水平[23] - 2024年主料、辅料、材料采购成本分别降低3.7%、11.5%、18.5%[24] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为38.34亿元[52] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.073元（含税）[52] - 截至2024年12月31日，公司总股本20.64亿股，拟派发现金红利1.51亿元[52] - 拟派发现金红利占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%[52] - 2025年拟间接融资20.49亿元，办理银行贷款续贷20.19亿元[61] - 2025年公司计划为子公司提供新增担保额度384,324.45万元[65][78] - 截至2025年3月底，公司对全资及控股子公司担保余额352547.53万元，占2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%[77] - 截至2025年3月底，公司子公司为子公司担保余额69784.32万元，占2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%[77] - 2025年度公司子公司拟为子公司提供总额度不超过150000万元的银行授信担保[81] 项目进展 - 高端电子化学品项目建设历时13个月完成，部分产品已投料试车[21] - 精细化工一期项目土建施工完成65%[22] 技术研发 - 2024年获省部级科技奖励19项，列入政府及行业协会科技计划11项，获得授权专利76项[25] - 与陈建峰院士团队签订技术合同5项[26] 公司治理 - 2024年度董事会共召开6次会议，审议通过41项议案[28][87][109][132][152][173] - 2024年度股东大会共召开2次，审议通过13项议案[29] - 2024年审计委员会召开5次会议、提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略委员会召开1次会议[31] - 2024年公司监事会共召开3次会议，全体监事均亲自出席[36] - 2024年监事会参加股东大会会议2次，列席董事会会议6次[38] - 公司第九届监事会由7人组成，其中非职工代表监事4人，职工代表监事3人[35] 其他 - 先后制定国标3项、行标8项、团标5项，累计达113项[28] - 明确6大改革领域、29类改革任务、73项改革举措[27] - 公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法[99][121][122][143][163][183] - 聘任中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[97][120][141][162][182] - 公司2023年日常关联交易实际完成未超出年度预计总额[94][117][138][159][180] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[118][139][160] - 报告期内公司不存在被收购情形[118][139] - 2025年独立董事将继续履职，为公司经营发展提供建议[126][188]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入213.6亿元，同比下滑2.6%，归母净利润4.99亿元，同比下滑11.8% [3] - Q4单季度营业收入52.8亿元，同比下滑4%，环比下滑0.7%，归母净利润1.04亿元，同比下滑52%，环比增长55% [3] - Q4粘胶短纤价差5244元/吨，同比增长38元/吨，环比增长154元/吨，纯碱价差46元/吨，同比下滑1018元/吨，环比下滑263元/吨，PVC价差1982元/吨，同比下滑442元/吨，环比下滑358元/吨 [4] 行业动态与价差分析 - 粘胶短纤行业开工稳定、库存低位，下游需求保持刚需支撑，行业景气度有所回升 [4] - 纯碱、PVC景气下行导致价差大幅下滑，拖累公司Q4业绩表现 [4] 在建项目进展 - 公司"三链一群"重点项目建设顺利，战新产业投入占比达48% [5] - 高端电子化学品项目部分产品已投料试车，精细化工一期项目土建施工完成65% [5] - 硅业三期项目全线工艺贯通，海水淡化及浓海水项目一期完成备案和批复，年产10万吨电池级碳酸钠项目进入调试阶段 [5] 股东回报计划 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，计划2025-2027年每年现金分红比例不低于归母净利润的30% [6] - 截至2024年底，公司累计现金分红42.26亿元 [6]

股东大会信息 - 2025年3月29日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于4月15日13点30分召开，网络投票9:15至15:00[4][5] - 出席会议股东701人，代表股份1,091,331,482股，占比52.8656%[6] 议案审议情况 - 审议4项议案，4项对中小投资者单独计票[8][9] - 公司债券发行相关事宜议案同意股份数占比99.5565%，审议通过[34][35] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划同意股份数占比99.5867%[36]

股东大会信息 - 2025年4月15日在公司所在地会议室召开[3] - 701人出席，所持表决权股份占比52.8656%[3] - 董事、监事全出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 多议案A股同意比例超99.5%[5][7][10] - 未来三年股东回报规划5%以下股东同意比例97.3730%[10][11] 律师见证 - 北京市高朋律师事务所见证[11] - 大会召集、召开程序合法有效[11]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2024年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴财光华有合伙人187人、注册会计师804人[1] - 中兴财光华2024年度业务收入（未经审计）99,115.12万元，审计业务收入（未经审计）87,645.28万元[1] - 中兴财光华2024年度上市公司年报审计客户89家[1] 项目人员情况 - 项目合伙人陈海龙近三年签署或复核上市公司审计报告3份[2][3] - 签字注册会计师陈蕾洁近三年参与1家上市公司审计工作[3] - 质量复核人员闫雪峰近三年签署或复核上市公司审计报告2家[3] 审计工作内容 - 中兴财光华对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，核查关联方占用资金并出具专项报告[5] 审计评价 - 董事会认为中兴财光华2024年审计恪守原则、专业规范、报告客观[9]