股东大会信息 - 2024年9月27日在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室召开[2] - 出席股东和代理人1064人[2] - 出席股东所持表决权股份总数5650911140股，占比49.6411%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票比例99.8273%[5] - 《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》A股同意票比例99.8273%[5] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为97.9033%、98.0262%[7] 其他信息 - 控股股东海南机场集团有限公司2800000000股对议案2回避表决[8] - 见证律所是北京市金杜律师事务所，结论为大会合法有效[9]

股东大会基本信息 - 2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份5,185,667,560股，占比45.5541%[8] - 网络投票股东1,060名，代表股份465,243,580股，占比4.0869%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意5,641,156,826股，占比99.8273%[14] - 《关于控股股东避免同业竞争承诺进展及变更承诺事项议案》同意2,841,728,418股，占比99.6779%[15]

公司章程修订 - 修订后公司住所变更为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座19层[6] - 修订后规定弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东所持股份比例分配，另有规定除外[6] - 修订后明确公司违规向股东分配利润，股东应退还，造成损失相关人员担责[6] - 修订后规定公司持有的本公司股份不得分配利润[6] 股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会于9月27日召开[1][4] - 采取现场投票和网络投票相结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[2] - 股权登记日在册股东可通过上交所网络投票系统行使表决权[2] - 股东大会由董事会办公室负责组织办理相关事宜[2] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[7] - 利润分配政策制订或修改提交股东大会审议，需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 对章程确定的现金分红政策调整或变更，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[9] 同业竞争承诺变更 - 海南控股、海南机场集团拟变更取得公司28亿股股票（占总股本24.51%）时作出的部分承诺[14] - 海南控股2021年12月受让公司28亿股股票成控股股东，2023年6月海南机场集团受让成新控股股东[14][17] - 海南控股、海南机场集团承诺在5年过渡期内解决同业竞争问题[16][18] - 公司独立董事专门会议、第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过变更承诺议案[32][34][35] 资产处理 - 2024年1月9日，海南控股划转海南省地产（集团）有限公司100%股权[20] - 2024年2月5日，海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权[21] - 2024年6月，海南机场集团委托海南锦润酒店管理有限公司运营海南国宾馆[22] - 拟将琼海博鳌机场运营牌照从博鳌管理变更至博鳌有限[23]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-056 海南机场设施股份有限公司 2024 年 8 月机场业务生产经营数据快报 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 8 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 14,381 | -7.26% | 107,210 | -10.03% | | 其中：境内航线 | 13,942 | -9.27% | 104,420 | -12.11% | | 地区航线 | 100 | 61.29% | 602 | 318.06% | | 国际航线 | 339 | 340.26% | 2,188 | 983.17% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 225.15 | -4.41% | 1,684 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十六次会议于2024年9月10日召开，9人应到实到[1] 议案表决 - 《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》同意4票[3] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票[4] 议案后续 - 《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》需股东大会审议，关联股东回避[3]

会议情况 - 海南机场第十届监事会第十五次会议于2024年9月10日召开，4人全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》[1] - 关联监事郑小勇回避表决，表决结果为3票同意[1][2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点30分在海南海口召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[6] 审议议案情况 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等两个议案[8] - 议案一8月26日、议案二9月10日经相关会议通过[8] 投票相关 - 议案1、2对中小投资者单独计票[11] - 议案2关联股东海南机场集团等需回避表决[11] 其他 - 股权登记日为9月20日，股票代码600515[14] - 可委托他人出席股东大会并代为表决[20]

股权变动 - 2021年12月海南控股受让28亿股成控股股东[3] - 2023年6月海南控股转让28亿股给海南机场集团[5] - 2024年1月9日海南省地产（集团）有限公司100%股权划转[7] - 2024年2月5日海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权[9] 同业竞争解决 - 原承诺注入博鳌机场管理公司股权，现拟变更[11] - 拟变更琼海博鳌机场运营牌照解决同业竞争[11] - 海南控股、机场集团将在5年过渡期内解决同业竞争[14][17] 议案审议 - 独立董事同意相关议案并提交董事会[18] - 董事会、监事会审议通过议案，待股东大会审议[19][20][21]

财务指标情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入22.51亿元，同比下降33.22%；归母净利润2.89亿元，同比下降50.35%；归母扣非净利润1.37亿元，同比下降71.23% [1][2] - 截至2024年6月30日，公司总资产536.44亿元，同比减少3.85%；归母净资产232.36亿元，同比增长0.50%；资产负债率53.54%，相比2024年期初下降2.05个百分点 [1][2] 收入和净利润下降原因 - 营业收入下降主要因上年同期房地产业务结转豪庭南苑C14项目收入10.02亿元，本年同期地产结转收入下降 [2] - 归母净利润下降一是地产收入同比大幅下降，二是离岛免税销售承压，参股的免税店2024年上半年净利润同比减少，投资收益减少 [2] 资产负债率下降原因 - 公司回归海南国资体系后，聚焦机场主业稳健经营，推进“去房地产化”，2022年至今累计实现归属上市公司股东的净利润逾30亿元 [2] - 通过偿还部分长期借款等方式降低整体负债，2022年至今累计降低负债规模逾120亿元 [2] 公司章程修订与分红计划 - 2024年8月26日董事会审议通过《关于修订<关于修订公司章程的议案>的议案》，围绕公司利润分配章节修订，完善分红机制 [3] - 待股东大会审议通过后，公司预计具备分红能力，未来将综合考量多因素践行稳定现金分红政策，具体以信息披露为准 [3] 市内免税店政策影响 - 市内免税店需在口岸出境隔离区内设立提货点，公司将与运营商就提货点开展合作 [3] - 市内免税店面向出境客群，离岛免税店面向国内离岛客群，政策对离岛免税店业务影响有限 [3] 机场业务运行情况 - 2024年上半年，机场管理业务营业收入9.46亿元，同比下降1.04% [4] - 旗下9家机场总体飞机起降架次7.86万架次、旅客吞吐量1250.84万人次、货邮吞吐量7.34万吨，同比分别增长 -11.37%、 -4.56%、 -2.23% [4] - 三亚凤凰国际机场飞机起降架次6.27万架次、旅客吞吐量1088.89万人次、货邮吞吐量6.13万吨，同比分别增长 -9.00%、 -3.15%、3.43% [4] - 客流下降一是春节期间部分机位维修、三亚凤凰国际机场三期改扩建影响航班运力；二是部分中小机场运营补贴减少 [4] 三亚凤凰国际机场情况 非航空性收入 - 2024年上半年营业收入8.70亿元，较2023年同期减少0.14% [4] - 航空性业务收入3.62亿元、占比41.57%，非航空性业务收入5.08亿元、占比58.43% [4] - 非航空性业务中，免税店场地特许经营权收入0.88亿元、地面服务收入0.86亿元等 [4] 国际航班 - 2024年上半年，国际及地区航班起降1777架次、旅客吞吐量24.80万人次，同比分别增长25285.7%和162010.5% [5] - 已恢复执飞14个国际及地区城市的16条客运航线，2024年下半年将全力恢复国际及地区航线，计划开通新航班、加密部分航班 [5] 改扩建项目 - 截至2024年8月18日，三亚凤凰国际机场三期改扩建项目换乘中心工程主体结构封顶，力争2025年底建成，建成后可满足客运终端年飞机起降17.3万架次、年旅客吞吐量3000万人次需求 [5] 暑运表现 - 2024年7月1日至8月20日，累计保障运输航班18630架次、旅客3000604人，国际（地区）航线累计保障运输航班622架次、旅客91866人 [6] 免税业务情况 - 2024年上半年，免税与商业业务营业收入1.04亿元，均为海岛商业收入，包括场地租赁、非免税租赁商户场地租赁及联营商户扣点、配套服务等收入，参股免税店实现投资收益0.01亿元 [6] - 三亚凤凰国际机场免税相关收入1.07亿元，计入机场管理业务，包括场地租赁特许经营权收入、免税提货点租赁特许经营权收入，参股免税店实现投资收益0.09亿元 [6] 参股离岛免税店经营情况 - 公司参股海口美兰机场免税店、三亚凤凰机场免税店49%股权 [6] - 2024年上半年，海口美兰机场免税店营业收入12.58亿元、净利润0.02亿元；三亚凤凰机场免税店营业收入6.81亿元、净利润0.18亿元 [6] - 2024年上半年，海南离岛免税销售额184.57亿元，同比下降29.9%，参股免税店受市场影响销售额下滑，运营成本未减，净利润下滑 [7] 房地产业务情况 - 2024年上半年，房地产业务营业收入4.84亿元 [7] - 截至2024年6月30日，在建及土地储备项目26个，土地面积逾6600亩，其中在建项目12个，面积约1100亩；土地储备项目14个，面积约5500亩（非建设用地约3120亩） [7] - 2024年上半年，1元购买唐山海悦房地产开发有限公司100%股权取得唐山海悦兴源道A - 01地块；7月31日，旗下公司以7.42亿元底价竞买成功海口市江东新区JDZH - 04 - F05地，用于开发商品住房项目 [7] 临空产业布局进展 - 积极参与海口江东新区开发，推动海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目落地，一期占地约276亩，建设四个产业项目 [7][8] - 2024年上半年，项目一期全力推进，部分项目主体结构封顶，航空特货“超级运营人”项目提高工程建设效率 [8] 海南自贸港封关运作情况 - 2024年是封关运作攻关之年，将全面完成封关软硬件建设，进行全方位压力测试，2024年底完成主要准备工作，2025年底前实现封关运作 [8] - 封关运作将吸引企业入驻，使海南自贸港人流、物流、资金流聚集，推动公司旗下机场、免税业务发展 [8]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告核心观点 - 上半年归母净利润处于业绩预告区间内,地产结转和免税承压致收入和利润下滑 [5] - 上半年估算离岛免税相关收益1.60亿元,整体下滑约38% [6] - 其他业务中,地产业务下滑拖累,机场业务和物业管理等业务相对平稳 [9] - 公司拟修改公司章程,有望进一步完善公司分红机制 [10] - 三亚机场三期扩容改造推进,中线有望受益海南自贸港建设 [11] 财务指标分析 - 2022-2026年营业收入、净利润、每股收益等财务指标预测 [4] - 2022-2026年主要财务指标及估值指标 [14]