| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2024—019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 | 22 转债 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日 向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平 价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金 已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于当日出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260 号）验证。 2023 年度，公司使用募集资金 84,542.19 万元投入募投项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 244,424.24 万元，其中以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金 43,639.37 万元，直接投入募投项目 2 ...

国元证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初 至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议 发表了如下审核意见：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业 务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公 司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提 交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表 决，其余 6 名非关联董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。该议案尚 需提交公司股东大会 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的交易 行为，维护公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）应当披露的关联交易经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 第三条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预 公司 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1097 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1097 号 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为淮北矿业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的 ...

（一）出席会议情况 淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 刘志迎 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责，密切 关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎 地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健康发展出谋划策。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 刘志迎，男，1964 年 11 月生，研究生学历，管理学博士，教授、博士生导 师。历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授；现任中国科学技术大学教授、 博士生导师、研究中心主任，兼任安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事，安徽 华人健康医药股份有限公司独立董事，合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事， 淮北矿业独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，对任职独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况表， 确 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为淮北矿业 控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持 续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监指引第5号—交易与关联交易》等 有法律规和范性文件要求，对淮北矿业关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务事项进行核查，对关联交易协议条款的完备性、协议的执行情况、风 险控制措施和风险处置预案及执行情况、公司对相关情况的信息披露真实性进行 专项核查，具体核查情况如下： 一、淮北矿业集团财务有限公司关联交易基本情况 2022年3月29日，淮北矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）分 别与淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮北矿业集团"）、安徽华塑 股份有限公司（以下简称"华塑股份"）签署《金融服务协议》，由财务公司向 淮北矿业集团及其下属成员单位（不含淮北矿业控股股份有限公司及其合并报表 范围内的下属公司）提供存款、贷款等金融服务。 二、2023 ...

根据中国证监会最新修订及发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相 关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。2024 年 3 月 27 日，公司召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，决定对 《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司不得收购本公司股 | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司 | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | 合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份用于员工持股计划或者 | 励； | | 股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司 | 分立决议 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损 害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会 对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初 至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议 发表了如下审核意见：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业 务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公 司及非关联股 ...

为保证公司安全工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司召开 第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对拟聘任高级管理人员的任职资 格进行审查，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董 事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会 同意聘任周二元先生（简历附后）为公司副总经理兼安监局局长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于改聘公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原高级管理人员辞职情况 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会近日收到公司原高级管 理人员周卫金先生提交的书面辞职报告，周卫金先生因达到法定退休年龄，申请 辞去公司安监局局长职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定， 周卫金先生的辞职报 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为733.87亿元，同比增长6.26%[1] - 公司2023年度归母净利润为62.25亿元，同比下降11.21%[1] - 公司2023年商品煤销量为1783万吨，同比下降99万吨（-5.28%）[2] - 公司2023年焦炭销售收入为87亿元，同比下降21亿元（-19.64%）[4] - 公司2023年甲醇产量同比增长40.16%，销量同比增长43.37%[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为72.63亿、81.87亿、97.09亿，EPS分别为2.74/3.09/3.66元/股[11] - 公司2024-2026年的PE分别为5.98/5.31/4.47倍，维持公司“买入”评级[11] - 公司2022-2026年营业总收入同比增长稳定，2026年达到100,375百万元，同比增长11.7%[13] - 2026年预计公司营业总收入将达到1003.75百万元，同比增长11.7%[1] - 2026年预计公司净利润将达到928.1百万元，同比增长18.6%[1] - 2026年预计公司ROE将达到15%[1] - 2026年预计公司经营活动现金流将达到1451.4百万元[1] - 2026年预计公司投资活动现金流将达到-3730百万元[1] - 2026年预计公司筹资活动现金流将达到-3920百万元[1] - 2026年预计公司营运资金变动将达到1684百万元[1] - 2026年预计公司资本支出将达到3920百万元[1] - 2026年预计公司长期投资将达到0百万元[1] 其他新策略 - 公司煤炭、电力、化工等领域项目建设加快，业绩增长可期[7] - 公司可转债赎回有望缓解估值压力，促进股价回升[8] - 公司现金分红比例提高，每股分红绝对额基本持平[9] - 公司每股派发现金红利同比下降0.05元，现金分红比例同比上涨5.44pct[10]