关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 淮北矿业控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，淮北矿业控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事裴仁彦先生、姚 圣先生、王敏先生、李桂臣先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 淮北矿业控股股份有限公司董事会 经核查独立董事裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生的任职经历 及其签署的独立性自查文件，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及 独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 2025 年 3 月 26 日 ...

公司基本信息 - 公司负责人为孙方，主管会计工作负责人为邱丹，会计机构负责人为戚玉虎[5] - 公司董事会秘书为邱丹，证券事务代表为焦道杰[17] - 董事会秘书联系电话为0561 - 4952999，电子信箱为qd@hbcoal.com[17] - 证券事务代表联系电话为0561 - 4956563，电子信箱为jiaodaojie@hbcoal.com[17] - 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务[45] - 公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤，煤化工产品主要有焦炭、乙醇等[46] - 煤炭业务采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式[46] - 煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业[47] - 煤化工业务原料煤采购主要采用长协定价及散单竞价交易模式，物资采购主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购等[47] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入657.35亿元，较2023年减少10.43%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48.55亿元，较2023年减少22.00%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额90.63亿元，较2023年减少30.45%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产423.89亿元，较2023年末增加13.64%[23] - 2024年末总资产877.45亿元，较2023年末增加0.87%[23] - 2024年基本每股收益1.84元/股，较2023年减少26.69%[24] - 2024年加权平均净资产收益率11.95%，较2023年降低5.67个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2565.44万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.99亿元[28] - 2024年度营业收入657.35亿元，较同期减少76.52亿元，降幅10.43%；利润总额54.08亿元，较同期减少16.48亿元，降幅23.36%；归母净利润48.55亿元，较同期减少13.69亿元，降幅22.00%；每股收益1.84元，较同期减少0.67元[34] - 2024年度营业收入657.35亿元，同比减少76.52亿元，降幅10.43%；利润总额54.08亿元，同比减少16.48亿元，降幅23.36%；归母净利润48.55亿元，同比减少13.69亿元，降幅22.00%；每股收益1.84元，同比减少0.67元，降幅26.69%[53] - 报告期商品煤产量2055.30万吨，同比减少142.04万吨，降幅6.46%；销量1536.69万吨，同比减少246.51万吨，降幅13.82%[53] - 报告期生产焦炭354.65万吨，同比减少22.45万吨，降幅5.95%；销售352.21万吨，同比减少22.70万吨，降幅6.06%；平均售价1961.04元/吨，同比降369.38元/吨[53] - 生产甲醇40.77万吨，同比减少12万吨，降幅22.75%；销售19.84万吨，同比减少32.03万吨，降幅61.76%；平均售价2157.21元/吨，同比增33.58元/吨[53][54] - 2024年度主营业务收入273.17亿元，同比减少45.08亿元；主营业务成本168.89亿元，同比减少25.52亿元[56] - 商品煤销售收入169.09亿元，同比减少37.72亿元；煤化工产品销售收入104.07亿元，同比减少7.36亿元[56] - 煤炭产品销售成本84.94亿元，同比减少20.69亿元；煤化工产品销售成本83.95亿元，同比减少4.83亿元[56] - 公司营业收入657.35亿元，较上年同期减少10.43%；营业成本537.12亿元，较上年同期减少9.79%[59] - 煤炭采选业营业收入169.09亿元，毛利率49.77%，营业收入比上年减少18.24%；煤化工行业营业收入104.07亿元，毛利率19.34%，营业收入比上年减少6.61%[58] - 商品煤生产量2055.30万吨，比上年减少6.46%；销售量1536.69万吨，比上年减少13.82%；库存量99.29万吨，比上年减少20.05%[61] - 焦炭生产量354.65万吨，比上年减少5.95%；销售量352.21万吨，比上年减少6.06%；库存量8.52万吨，比上年增加40.33%[61] - 前五名客户销售额76.01亿元，占年度销售总额11.56%；前五名供应商采购额27.03亿元，占年度采购总额5.03%[65] - 销售费用1.98亿元，比同期减少0.04亿元；管理费用32.85亿元，比同期减少3.87亿元；财务费用4.91亿元，比同期减少3.00亿元；研发费用19.33亿元，比同期增加1.81亿元[65] - 本期费用化研发投入19.33亿元，研发投入总额占营业收入比例2.94%[67] - 国内地区营业收入273.17亿元，毛利率38.17%，营业收入比上年减少14.17%[60] - 直销模式营业收入273.17亿元，毛利率38.17%，营业收入比上年减少14.17%[60] - 经营活动现金流量净额本期为906,275.25万元，上期为1,303,055.10万元，同比减少396,779.85万元[72] - 投资活动现金流量净额本期为 - 661,636.73万元，上期为 - 859,729.94万元，同比增加198,093.21万元[72] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 344,552.19万元，上期为 - 760,165.83万元，同比增加415,613.64万元[72] - 交易性金融资产本期期末数为1,074,251,130.27元，占总资产1.22%，较上期下降66.50%[73] - 应收款项融资本期期末数为465,158,244.10元，占总资产0.53%，较上期下降75.26%[73] - 固定资产本期期末数为41,097,427,090.50元，占总资产46.84%，较上期增长7.91%[74] - 煤炭业务总产量20,553,034.03吨，总销量20,849,599.92吨，销售收入224.07亿元，销售成本111.75亿元，毛利112.32亿元[80][81] - 临涣焦化营业收入924,344.17万元，营业成本971,231.85万元，毛利率-5.07%，营业收入比上年增减-17.49%，营业成本比上年增减-16.42%，毛利率比上年增减-1.34%[99] - 碳鑫科技营业收入185,905.17万元，营业成本182,055.36万元，毛利率2.11%[99] - 2025年公司营业收入预期为637.00亿元，归母净利润预期为33.40亿元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司炼焦煤产量1053.77万吨，约占公司商品煤产量51%，占全国炼焦煤总产量0.23%[42] - 2024年公司焦炭产量为354.65万吨，占全国焦炭总产量的0.72%[42] - 2024年公司甲醇产量为40.77万吨，乙醇产量为37.11万吨，公司合成气法制60万吨无水乙醇装置为全球单系列规模最大无水乙醇生产装置[42] - 吨煤综合成本同比下降11.74%；精煤产率49.88%，比计划高1.38个百分点[36] - 内蒙古陶忽图煤矿年产能800万吨，4个井筒掘砌工程完成，地面主井井塔建设启动；聚能发电2*660MW超超临界燃煤发电机组项目围绕2025年底“双机双投”推进[37] - 全球最大的合成气法制60万吨无水乙醇项目投产，年产10万吨碳酸二甲酯项目建成投产；年产3万吨碳酸酯等重点项目加速推进[37] - 152MW集中式、6.7MW分布式光伏项目全容量并网发电；聚能发电项目739MW新能源指标中406MW用于风电项目[37] - 炼焦煤储量约占公司煤炭总储量的85%以上[50] - 现有炼焦煤选煤厂4座，临涣选煤厂年入洗能力达1600万吨[51] - 2024年全国乙醇产量1042万吨，同比增加16万吨，碳鑫科技生产无水乙醇37.11万吨，其负责建设运营的合成气法制60万吨乙醇装置是全球单体最大装置[85] - 临涣焦化2024年焦油、粗苯、硫铵回收率同比提高0.04%、0.1%、0.01%，单位产品综合能耗降至109.79千克标准煤/吨焦[85] - 焦炭设计产能440万吨/年，产能利用率80.60%；甲醇设计产能90万吨/年，产能利用率45.30%；DMC项目设计产能10万吨/年，产能利用率40.63%；甲醇综合利用制乙醇项目设计产能60万吨/年，产能利用率61.85%[94] - 2024年10月DMC项目建成投产，新增碳酸二甲酯产能10万吨/年，2024年生产1.02万吨；2025年1月甲醇综合利用制乙醇项目正式投产，新增无水乙醇产能60万吨/年，2024年试生产阶段生产37.11万吨[95] - 炼焦精煤采购量509.78万吨，耗用量512.68万吨，价格同比变动-14.41%；气煤采购量60.26万吨，耗用量60.22万吨，价格同比变动-21.35%[96] - 临涣焦化电力采购量和耗用量均为54,754.91万千瓦时，价格同比变动2%；清水采购量和耗用量均为426.64万吨，价格同比变动-17.18%；除盐水采购量和耗用量均为15.76万吨，价格同比变动-9.28%[97] - 碳鑫科技清水采购量和耗用量均为217.40吨；除盐水采购量和耗用量均为30.59万吨；电力采购量和耗用量均为25,731.88万千瓦时；蒸汽采购量和耗用量均为139.67万吨[97] - 2025年公司商品煤产量预期为1920万吨，焦炭产量420万吨，乙醇产量57万吨[112] 分红相关信息 - 2024年度每10股拟派发现金股利7.5元（含税）[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本2,693,258,709股[6] - 2024年度合计派发现金红利2,019,944,031.75元（含税）[6] - 现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.60%[6] - 本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本[6] - 2022 - 2024年公司每年现金分配利润不低于当年合并报表归属母公司所有者净利润的30%[159] - 2023年度以2,693,258,709股为基数，每股派发现金红利1元，共计2,693,258,709元，占当年归属于上市公司股东净利润的43.27%[160] - 本报告期每10股派息7.5元，现金分红金额为2,019,944,031.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.60%[163] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为73.182922428亿元，年均净利润金额为60.298606586亿元，现金分红比例为121.37%[166] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为48.5543058918亿元，母公司报表年度末未分配利润为22.4415889871亿元[166] 公司治理相关信息 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议议案21项[120] - 公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名[121] - 报告期内公司共召开7次董事会，审议议案51项[121] - 报告期内公司召开6次监事会，审议16项议案[122] - 报告期内公司披露4份定期报告、64份临时公告及相关辅助资料[122] - 报告期内公司召开4场定期报告业绩说明会，接听1000余个投资者热线、回复100余条上证e互动[123] - 报告期内公司制定3项制度，修订10项制度[123] - 2023年年度股东大会于2024年4月26日召开，审议通过15项议案[126] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月26日召开，审议通过6项议案[128] - 报告期内公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[128] - 2023年股东大会出席股东及代表59人，代表股份1,902,862,055股，占总股本70.65%[128] - 2024年第一次临时股东大会出席股东及代表209人，代表股份1,816,850,956股，占总股本67.46%[128] - 2024年公司召开多次董事会会议，审议通过多项议案，如提前赎回“淮22转债”、年度报告等[142] - 年内召开董事会会议7次，均为现场结合通讯方式召开[144] - 多位董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自参加董事会会议的情况[143][144] - 2024年审计委员会召开7次会议，对公司2023年年报审计、2024年各季度及半年度报告等进行审议并提出意见[146][147] -

存款数据 - 存款利率范围为0.25% - 1.200%[10] - 淮北矿业(集团)有限责任公司期初余额1,234,314,545.19元，本期存入10,694,250,921.44元，取出11,079,238,113.14元，期末余额849,327,353.49元[10] - 安徽花明龄份有限公司期初余额320,161,128.59元，本期存入2,815,924,746.20元，取出2,889,195,894.89元，期末余额246,889,979.90元[10] - 淮鑫融资租赁有限公司期初余额2,184,178.61元，本期存入2,206,144,278.35元，取出2,145,389,701.37元，期末余额62,938,755.59元[10] - 淮北皖淮投资有限公司期初余额35,936,557.70元，本期存入1,460,312,769.42元，取出1,447,124,795.11元，期末余额49,124,532.01元[10] - 所有关联方期初余额合计1,729,158,973.67元，本期存入21,207,659,830.51元，取出21,526,920,117.99元，期末余额1,409,898,686.19元[14] 贷款数据 - 公司对淮北矿山（佳田）有限责任公司贷款额度23亿，利率2.75%-3.50%，期初余额15.54亿，本期发生额14亿，还款10.22亿，期末余额19.32亿[16] - 公司对安徽华塑股份有限公司贷款额度7000万，利率2.60%，期初余额1.58亿，期末余额1.58亿[16] - 公司对安徽紫朔环境工程技术有限公司贷款额度1.3亿，利率2.80%-3.05%，期初余额7000万，本期发生额8600万，还款9200万，期末余额6400万[16] - 公司对安徽福岩环保装备科技有限公司贷款额度2200万，利率3.10%-3.20%，期初余额1500万，本期发生额1960万，还款1500万，期末余额1960万[16] - 公司对淮北矿业集团南京航运有限公司贷款额度6000万，利率3.35%，本期发生额800万，还款800万[16] - 公司对安徽丰和农业有限公司贷款利率3.10%，期初余额10万，还款10万[16] - 公司贷款业务合计贷款额度25.82亿，期初余额17.971亿，本期发生额15.136亿，还款11.371亿，期末余额21.736亿[16] 其他 - 审计报告为容诚审字[2025]230Z0918号无保留意见审计报告[4] - 公司对实际控制人及其他关联方的授信实际发生额为22.1772528503亿[18] - 2022年3月29日，公司同意财务公司向淮北矿业集团及其下属成员单位提供相关金融服务[18] - 2025年3月26日，本表经第十届董事会第四次会议批准[19]

产量数据 - 2024年商品煤产量2055.30万吨，较2023年下降6.46%[1] - 2024年焦炭产量354.65万吨，较2023年下降5.95%[4] - 2024年甲醇产量40.77万吨，较2023年下降22.75%[5] 销售数据 - 2024年商品煤销售量1536.69万吨，较2023年下降13.82%[1] - 2024年焦炭销售量352.21万吨，较2023年下降6.06%[4] - 2024年甲醇销售量19.84万吨，较2023年下降61.76%[5] 收入数据 - 2024年商品煤销售收入1690943.16万元，较2023年下降18.24%[1] 采购数据 - 2024年洗精煤采购量509.78万吨，较2023年下降5.07%[6] - 2024年洗精煤采购金额795517.02万元，较2023年下降18.75%[6] - 2024年洗精煤采购单价（不含税）1560.52元/吨，较2023年下降14.41%[6]

关联交易 - 2025年3月26日公司与淮北矿业集团续签日常关联交易框架协议[1] - 协议需提交公司股东大会审议[1] - 框架协议有效期三年，期满可协商续签[9] 股东信息 - 淮北矿业集团持有公司61%股权，为控股股东[5] 股东业绩 - 2024年淮北矿业集团营收829.57亿元，净利润39.89亿元[5] - 截至2024年底，淮北矿业集团总资产1085.73亿元，净资产499.44亿元[5] 审议情况 - 2025年独董专门会议、董事会会议审议通过续签议案[3][4] 交易意义 - 关联交易保障业务开展，提升效率，符合公司与股东利益[10]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过报告、议案及聘任事项[2][3] 审计费用 - 公司2023年度支付容诚审计费370万元[7] 审计督促 - 发出2次审计工作督促函[7]

财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产127.95亿元，净资产23.83亿元，2024年度营收3.31亿元，净利润1.97亿元[4] - 截至2024年12月31日，淮北矿业集团总资产1085.73亿元，净资产499.44亿元，2024年营收829.57亿元，净利润39.89亿元[5] 协议内容 - 财务公司拟与淮北矿业集团重新签署《金融服务协议》，有效期三年[2] - 淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司每日最高存款余额不超35亿元[2][6] - 财务公司对其授信额度总额及日贷款额度均不超35亿元[2][6] 决策进展 - 2025年3月25日，独立董事专门会议全票通过签署协议议案[11] - 2025年3月26日，董事会通过签署协议议案，关联董事回避表决[11] - 本次关联交易尚需股东大会批准，关联人将放弃投票权[11]

2024年关联交易数据 - 预计日常关联交易总额112.5亿元，购销、服务类32.5亿元，金融类80亿元[4] - 实际发生购销、服务类23.91亿元，金融类42.95亿元[4][6] - 向淮北矿业（集团）采购预计2.8亿元，实际1.52亿元[4] - 关联方在财务公司日最高存款余额预计39.6亿元，实际18.36亿元[7] 2025年关联交易预计 - 购销、服务类日常关联交易总额预计35亿元[8] - 向淮鑫融资租赁采购商品及材料物资预计10亿元[10] - 接受淮北矿业（集团）加工修理等服务预计1亿元[10] - 向安徽华塑股份销售商品及材料物资预计6.8亿元[10] - 向关联方提供工程建筑等服务预计9.3亿元[10] - 关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计预计90亿元[11] 2024 - 2025年财务公司数据对比 - 2024年关联方在财务公司日最高存款余额实际183,609.58万元，2025年预计445,000万元[12] - 2024年关联方在财务公司利息收入实际1,230.44万元，2025年预计5,000万元[12] - 2024年关联方在财务公司日最高贷款余额实际238,200.00万元，2025年预计435,000万元[12] - 2024年关联方在财务公司利息支出实际6,485.74万元，2025年预计15,000万元[12] 2025年截至3月20日数据 - 与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易合计26,923.53万元[13] - 关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计389,293.69万元[13] 其他信息 - 控股股东淮北矿业集团注册资本478,401.384701万元[14] - 安徽华塑股份有限公司注册资本350,740.1812万元[14] - 无为华塑矿业有限公司注册资本8,000万元[14] - 关联交易定价依据多种情况确定[17] - 公告由淮北矿业控股股份有限公司董事会发布于2025年3月28日[20]

财务数据 - 财务公司注册资本16.33亿元[1] - 公司持有财务公司51.01%股权[2] - 截至2024年末总资产127.95亿元，净资产23.83亿元[2] - 2024年营收3.31亿元，净利润1.97亿元[2] - 2024年12月末资本充足率21.06%等多项比例数据[7] - 关联方日最高存贷余额不超40亿元[12] - 2024年关联方日最高存款18.484161亿元，贷款24.468574亿元[12] 制度与管理 - 《内控制度汇编》含九大类190余项制度[5] - 建立完善风险管理组织体系与机制[5] 风险评估 - 公司认为风险控制措施到位，能管控风险[13]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年归母净利润35%[6] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6][7] - 利润分配方案需董事会、股东大会通过[8] - 调整利润分配政策议案需股东大会2/3以上表决权通过[9] 分配方式与条件 - 优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3][4] - 原则上按年分配，董事会可提议中期分配[4] - 实施现金分红需满足三个条件[5] - 董事会认为股价与股本规模不匹配时可实施股票股利分配[6]