申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")作 为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"）的保荐机构 和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关规定履行职责,对宝地矿业首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流 通事项进行了审慎核查,发表如下意见: 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年2月14日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号),新疆 宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")首次向社会公众公 开发行人民币普通股 200,000,000 股,并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所 上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及新疆凯迪投资有限 责任公司(以下简称"凯迪投资")、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业(以 下简称" ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-026 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,117,648 股。 本次股票上市流通总数为 44,117,648 股（均为首次公开发行限售股，无战略 配售股份）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号），新疆宝 地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 公司首次公开发行前的总股本为 600,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总 股本增至 800,000,000 股， ...

公司业绩情况 - 2024 年 1 季报显示，公司营业收入 2.44 亿、净利润 6908 万元、少数股东损益 2876 万元、母公司净利润 4032 万元、非经常性损益约 422 万元，备战矿业带来约 5753 万元，松湖铁矿等仅带来 733 万元利润 [2] - 2023 年年报显示，第 4 季度宝地营业收入 3.2083 亿、净利润 1509 万元、非经常性损益 1176 万元、扣非后净利润 333 万元，备战营业收入 13088 万元、净利润 2718 万元（2023 年 9 月合并后数据） [2] - 2023 年总营收为 8.66 亿人民币，同比增长 13.88%，增长主要来源是新增控股子公司备战矿业铁精粉销售收入 [9] - 2023 年生产铁精粉 110.05 万吨，较上年上升 13.28%；销售铁精粉 126.46 万吨，较上年上升 25.54%，完成年初既定目标 [6] - 2023 年归母净利润同比下降 6.74%，至 1.87 亿人民币，下降原因是子公司鄯善宝地及备战矿业利润下降 [6] - 2023 年度毛利率下降 2.3 个百分点，至 37.09%，主要因为铁精粉销售单价下降 [4] - 2023 年净利率同比下降 9.48 个百分点，至 26.98% [5] - 2023 年非经常性损益达到 1.02 亿人民币，主要为重大资产重组取得备战矿业 1%股权的可辨认净资产公允价值产生的收益 [9] - 2023 年第四季度营业总收入为 3.21 亿人民币，同比上升 265.61%，原因是备战矿业纳合并报表 [6] - 经营活动产生的现金流量净额为 3.38 亿人民币，同比下降 25.32%，主要系本年子公司天华矿业开具银行承兑汇票保证金支出增加，本年期初票据较 2022 年期初减少，上年票据在本年托收较 2022 年减少所致 [7] - 2023 年度末应收账款为 1354.9 万元，占期末总资产 0.22%；应收款项融资为 4723.7 万元，占期末总资产的 0.76% [7] 公司项目与发展规划 - 哈西亚图铁多金属矿是公司走出新疆的第一个矿山项目，公司将积极做好开采开发，未来立足该矿山打造疆外新的盈利增长点，120 万吨/年项目将于 2024 年年底投产 [1][4] - 公司所属松湖铁矿 150 万吨/年已达产稳产 [4] - 公司正在推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发 [4][6] - 2023 年以来新增“新疆和静县奇肯萨拉铜铁多金属矿一区普查”“新疆和静县备战铁矿普查一区”2 处探矿权，目前正在开展勘查工作 [3][4] - 未来将持续专注铁矿石开采开发，积极论证将其他优质矿种纳入公司体系，在矿业权并购、提升公司产能和产业链上下协同研究论证的脚步不停 [4][6] 公司运营管理 - 研发费用变动主要系开展复杂地质条件下充填法采矿技术研究等项目所发生的费用，为公司开展生产经营所进行的研发投入 [2] - 存货较上年减少主要系本年产成品铁精粉期末库存较上年减少所致 [6] - 高度重视现金流管理和监控，严格控制赊销，定期评估客户信用，仅对信用等级高的客户采取赊销，并严格按合同约定信用期限收款 [7] - 未来将持续开拓市场、降低成本、扩大产量、精细化内部管理、实施员工各项激励制度等提升员工绩效 [5] - 计划做优存量、拓宽增量，提高资源利用效率进一步提高公司收入规模盈利能力，提高净利率 [5] 市场与竞争 - 公司主要铁矿粉销售的竞争对手为新疆区域铁矿石开采矿山企业及新疆钢厂自有矿山，所属矿山铁精粉品位高于全国平均品位，销售价格参照普氏指数、期货价格，根据市场行情、供需关系等与钢厂协商确定 [7][8] - 在新疆区域铁精粉的需求暂无官方统计数据，新疆自贸区建设、八大产业集群建设等政策将为企业提供发展空间 [5][6] 资金募集与使用 - 2023 年发行股份募集资金 87600.00 万元，主要用于天华矿业子公司 150 万吨改扩建项目和公司补充流动资金 [8] 智能矿山建设 - 正着力打造智能设计与生产管理软件系统为平台，引进数字化、智能化、自动化采矿装备为核心，推进国内外先进设备应用，加速采矿及找矿相关装备的升级迭代，促进采矿智能、绿色、安全水平的提升，实现矿山开采经济效益最大化 [9] 其他问题回复 - 公司将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（2024 年 5 月 24 日发布）做好信息披露工作 [1] - 股价波动系二级市场行为，受宏观经济、市场环境等多种因素影响，目前公司生产经营正常，如有回购股份计划会按规定实施并披露 [2] - 公司将严格按照相关规则要求及时披露 2024 年半年度工作报告 [4] - 应对经济低迷，公司将加强成本管理、进行市场分析、加大技术研发投入、加强风险管理 [5] - 公司严格按照会计准则和监管要求做好财务核算和信息披露工作 [5]

公司概况 - 新疆宝地矿业股份有限公司将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] - 公司董事兼总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表将参加本次活动[2] 活动安排 - 会议召开时间为2024年6月14日（星期五）16:00-18:00[1] - 会议召开地点为"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）[1] - 会议采取网络互动方式进行[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、"全景财经"微信公众号或"全景路演"APP参与本次互动交流[2] 交流内容 - 公司将就2023年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通和交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2] 联系方式 - 联系部门：宝地矿业证券事务部[2] - 电话：0991-4856288、0991-4850667[2] - 传真：0991-4856288[2] - 邮箱：XJBDKY@outlook.com[2]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-024 新疆宝地矿业股份有限公司 | | 是否 | | | 是 否 | | | 本次延 | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | | | | | | 所持 | 司总 | | | 股东 | 为控 | 质押股数 | 为限 | 补 | 质押起 | 原质押 | 期后质 | 质权人 | 股份 | 股本 | 融资 | | 名称 | 股股 | | 售股 | 充 | 始日 | 到期日 | 押到期 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | 质 | | | 日 | | （%） | （%） | 用途 | | | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | | | 兴业证 | | | 公司 | | 海益 | 否 | 6,800,000 | 否 | 否 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 | 券股份 | 13.08 | 0.85 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.117 元 相关日期 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-023 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.117 元（含税），共计派发现金红利 93,600,000 元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日 ...

市场与价格判断 - 公司看好二、三季度铁矿石市场，因制造业用钢需求平稳释放，钢厂利润修复，终端需求恢复，成材库存下降，铁水复产预期强，铁矿石需求改善 [1] - 铁精粉销售价格定价机制考虑铁矿石普氏价格指数、钢材市场变动等因素，具体以当期买卖合同为准，公司产能排名靠前有议价权 [3] 行业政策与公司支持 - 基石计划用2 - 3个五年规划改变中国铁资源来源构成，解决钢铁产业链资源短板问题，降低铁矿石对外依存度，新疆铁矿石整体供小 [1] 公司发展战略与方向 - 未来一年公司树立“一主多元”战略发展思路，矿种上增加铁矿资源控制量，发展互补性矿种；产业上壮大主业规模，延伸产业链，构建产业生态圈 [2] - 2024年积极推动松湖铁矿达产稳产，加快备战铁矿—察汉乌苏铁矿一体化开发，力争哈西亚图铁多金属矿项目投产运行，推动现有矿山探矿增储，健全常态化分红机制 [2] 矿山整合进展 - 备战矿业拟吸收合并华健投资，整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿，2024年4月25日相关议案已通过审议，不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议，整合工作有序推进 [2] 募投项目进展 - 公司完成重大资产重组，实现备战矿业控股及并表，推进募投天华矿业松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目和哈西亚图矿业铁多金属矿项目120万吨/年建设，控股范围内储备铁矿石资源增至2.9亿吨 [3] 降本增效措施 - 公司巩固提升铁矿石采选主业优势，通过探矿增储、节本降耗、新技术应用等提升资源储量和生产效率，实施优先分选工艺流程改造降低磨矿循环负荷，下一步推进智能化矿山建设 [3] 销售结算情况 - 公司铁精粉销售不存在当月销售次月结算现象，销售价格一单一议 [3]

T&P 天阳律师事务所 宝地矿业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 11 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年五月 宝地矿业 2023 年年度股东大会 T&P 天阳律师事务所 (一)公司董事会于 2024年4月12日分别在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《经济参考报》《证券日报》和上海证券交易所网站上 刊登了《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 该公告载明了本次股东大会的类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现 场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审 议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方 法及其他事项等内容。 (二)本次年度股东大会由公司第四届董事会召集,会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开,其中: 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 11 号 致:新疆宝地 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-022 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,322,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.1653 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号 深圳城大厦 30 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入244,131,602.41元，同比增长66.40%[5] - 2024年第一季度营业总收入244,131,602.41元，较2023年第一季度的146,716,855.91元增长66.40%[20] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润40,320,780.66元，同比增长28.89%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,098,616.43元，同比增长18.48%[5] - 2024年第一季度净利润69,084,868.33元，较2023年第一季度的35,936,910.79元增长92.24%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润40,320,780.66元，较2023年第一季度的31,283,009.58元增长28.89%[22] - 2024年第一季度少数股东损益28,764,087.67元，较2023年第一季度的4,653,901.21元增长518.06%[22] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.050元/股，同比减少3.85%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.050元/股，2023年第一季度均为0.052元/股[22] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.30%，较上年减少0.16个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产6,255,163,890.09元，较上年度末增长1.12%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,087,016,328.74元，较上年度末增长1.42%[6] - 2024年3月31日货币资金为10.83亿元，2023年12月31日为9.32亿元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为5.65亿元，2023年12月31日为6.77亿元[16] - 2024年3月31日应收票据为4984.1万元，2023年12月31日为1.01亿元[16] - 2024年3月31日应收账款为2363.9万元，2023年12月31日为1354.99万元[16] - 2024年3月31日预付款项为4790.49万元，2023年12月31日为378.3万元[16] - 2024年3月31日资产总计为62.55亿元，2023年12月31日为61.86亿元[17] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计6,255,163,890.09元，较2023年的6,185,831,579.10元增长1.12%[18] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,222,164.23元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为36,388[11] 股东持股相关 - 新疆宝地投资有限责任公司持股2.82亿股，占比35.25%[12] - 吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股1.38亿股，占比17.25%[12] - 新疆海益股权投资有限公司持股6000万股，占比7.50%，其中4040万股质押[12] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本171,118,000.37元，较2023年第一季度的122,942,831.94元增长39.18%[21] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额156,688,707.71元，同比增长85.10%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计441,087,976.61元，较2023年第一季度的178,750,885.00元增长146.76%[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计284,399,268.90元，较2023年第一季度的94,097,848.49元增长202.24%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额156,688,707.71元，较2023年第一季度的84,653,036.51元增长85.09%[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计489.95万美元，上年同期为1.065亿美元[27] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金1.3888亿美元，上年同期为5868.26万美元[27] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为 - 1.1195亿美元，上年同期为18.74万美元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2692.73万美元，上年同期为5887万美元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2202.78万美元，上年同期为4763万美元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2940万美元，上年同期为8.4588亿美元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为500万美元，上年同期为1658.42万美元[27] - 2024年第一季度分配股利等支付的现金为250.49万美元，上年同期为428.98万美元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计750.49万美元，上年同期为2826.83万美元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2189.51万美元，上年同期为8.1761亿美元[27] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为9.13亿元，2023年12月31日为9.11亿元[17]