股份与股本 - 截至2025年3月31日，H股法定/註冊股份35,011,862,630股，法定/註冊股本35,011,862,630元[1] - 截至2025年3月31日，A股法定/註冊股份39,250,864,015股，法定/註冊股本39,250,864,015元[1] - 截至2025年3月31日，境内優先股法定/註冊股份450,000,000股，法定/註冊股本45,000,000,000元[2] - 2025年3月底法定/註冊股本總額119,262,726,645元[2] 已发行股份 - 截至2025年3月31日，H股已發行股份35,011,862,630股[3] - 截至2025年3月31日，A股已發行股份39,250,864,015股[3] - 截至2025年3月31日，境内優先股已發行股份450,000,000股[3] 优先股情况 - 截至2025年3月31日，可强制转换的境内優先股已發行總額45,000,000,000元[5] - 境内優先股認購價/轉換價6.25元，2015年5月18日股東大會通過[5]

银行定增与资本补充 - 四家国有大行（建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行）宣布定增，总规模达5000亿元，主要用于补充核心一级资本 [4][7] - 定增价格普遍低于净资产（PB 0.67-0.76倍），邮储银行定增溢价最高（较收盘价+21.5%），交通银行次之（+18.3%）[7] - 邮储银行和交通银行定增占总股本比例最高（15.54%和18.55%），反映资本充足率压力更大 [7][24] 经营贷不良贷款风险 - 六大行2024年个人经营贷不良率同比大幅上升，建设银行（+67%至1.59%）、交通银行（+55%至1.21%）、农业银行（+50%至1.39%）增幅显著 [11][12] - 邮储银行不良率基数最高（2023年1.73%），中国银行增幅较低（+34%）但基数已达1.29% [11][13] - 不良率攀升主因疫情期经营贷抵押物（房产）价值下跌超30%，预计2025年将进入爆发高峰期 [19][20] 银行业与市场影响 - 定增打破“1倍PB以上才能融资”的行业惯例，长期利于银行补充资本但短期稀释小股东权益 [26][27] - 国债被视为受益资产，因银行资本补充可能增加对低风险资产配置 [28] - A股杠杆资金与成交额矛盾（1.9万亿杠杆 vs 1.1万亿成交），港股与美股联动性减弱，对冲交易策略或调整 [29] 市场趋势预测 - A-H溢价指数或向140%均值回归，四月A股和港股波动率可能放大，市场风格切换明显 [30]

国有大行注资方案 核心观点 - 四大国有银行通过定向增发A股募资5200亿元，其中财政部认购5000亿元，资金用于补充核心一级资本 [1] - 此次注资是2024年9月24日以来一揽子增量政策的重要环节，旨在防范金融风险并增强银行服务实体经济能力 [3] - 注资可从中长期撬动约4.5万亿元资产投放，强化国有大行信贷主力军作用（贷款余额占比52%） [7] 事件细节 - 建设银行拟募资1050亿元，中国银行1650亿元，交通银行1200亿元（财政部认购1124.2亿元），邮储银行1300亿元（财政部认购1175.7994亿元） [2] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本 [2] 历史背景 - 1998年财政部曾发行2700亿元特别国债补充国有大行资本金，当时通过降低存款准备金率释放资金定向购买国债 [4] - 该次注资使国有商业银行贷款占比提升至64%，有效应对亚洲金融危机并支持经济发展 [4] 当前动因 - 2024年中报显示六大行核心一级资本充足率均高于监管要求1.28%-5.01%，但净息差从1.62%降至1.44%，利润增速放缓增大资本补充压力 [6] - 金融监管总局局长李云泽指出需通过内外多渠道充实资本以应对息差收窄 [6] 经济影响 - 配合房地产止跌回稳政策及2万亿元地方债置换，注资释放信贷扩张信号 [7] - 财政部副部长廖岷强调资本杠杆作用可增强信贷投放能力，推动宏观经济回升 [7]

会议安排 - 公司拟于2025年4月16日上午九时三十分在上海举行临时股东大会和H股类别股东会议[5] - A股类别股东会议将于同日同地举行[9] - 公司将在2025年4月15日至2025年4月17日暂停办理股份过户登记手续[131] 股份发行 - 本次发行募集资金规模不超过人民币1200亿元，扣除费用后用于补充核心一级资本[29][149] - 发行对象为财政部、中国烟草及双维，以现金认购A股股票[30] - 定价基准日为2025年3月31日，A股初步发行价为每股8.71元，较2025年3月28日收市价溢价18.34%[32] - 若除息日在定价基准日至发行日期间，发行价将调整为每股8.51元[34] - 按初步发行价计算，本次发行A股数量为13,777,267,506股[36] - 按调整后发行价计算，本次发行A股总数为14,101,057,578股[38] - 认购人所认购A股自取得股权之日起五年内不得转让，财政部承诺发行完成之日起十八个月内不转让全部股票[40] 股权结构 - 最后实际可行日期，已发行股份总数为74,262,726,645股，其中A股占比52.85%，H股占比47.15%[52] - 发行完成后，已发行股份总数将达88,039,994,151股，其中A股占比60.23%，H股占比39.77%[52] - 最后实际可行日期，财政部持股占已发行股份总数的23.88%，发行完成后占34.80%[54] - 最后实际可行日期，中国烟草（包括双维）持股占已发行股份总数的3.18%，发行完成后占3.67%[52] - 最后实际可行日期，全国社会保障基金理事会A股持股占比4.18%，H股持股占比12.21%；发行完成后，A股持股占比3.53%，H股持股占比10.30%[52] 战略合作 - 公司于2025年3月30日与中国烟草及双维签署附条件生效的战略合作协议[11] - 战略合作协议合作期限至中国烟草或双维不再持有本次发行取得的股份之日[89] - 发行完成后，中国烟草及双维共同有权向公司提名1名具备资格的非独立董事候选人[92] 业绩情况 - 2024财年净经营收入2602.69亿元，较2023财年增长0.87%[158] - 2024财年利息净收入1698.32亿元，较2023财年增长3.48%[158] - 2024财年非利息净收入904.37亿元，较2023财年下降3.68%[158] - 2024财年税前利润1034.75亿元，较2023财年增长3.79%[158] - 2024财年年度净利润942.29亿元，较2023财年增长1.05%[158] - 2024年12月31日资产总额149007.17亿元，较2023年增长5.98%[164] - 2024年12月31日负债总额137451.2亿元，较2023年增长6.05%[164] - 2024年12月31日净资产11555.97亿元，较2023年增长5.11%[164] - 2024年12月31日客户贷款83511.31亿元，较2023年增长7.45%[164] - 2024年12月31日金融投资43200.89亿元，较2023年增长5.26%[164] - 2024年12月31日客户存款88003.35亿元，较2023年增长2.91%[164] - 2024年12月31日核心一级资本充足率10.24%，一级资本充足率12.11%，资本充足率16.02%[169] - 2024年12月31日不良贷款率降至1.31%[173] 行业数据 - 2020 - 2024年中国存款类金融机构各项贷款总额复合年均增长率约9.89%[176] - 2020 - 2024年中国存款类金融机构各项存款总额复合年均增长率约9.01%[176] - 2020 - 2024年中国商业银行总资产复合年均增长率约9.51%[178] - 2020 - 2024年中国股份制商业银行总资产复合年均增长率约6.36%[178] - 2020 - 2024年中国商业银行净利润复合年均增长率约4.62%[179] - 2020 - 2024年中国股份制商业银行净利润复合年均增长率约4.99%[179] 政策情况 - 2021年11月，原银保监会颁布支持高水平科技自立自强指导意见[182] - 2022年7月，原银保监会颁布推动金融服务制造业高质量发展通知[182] - 2023年11月，国家金融监管总局颁布商业银行资本管理办法[186]

国有大行资本补充 - 交通银行、中国银行、建设银行和邮储银行拟通过定向增发A股募资，财政部现金认购中国银行、建设银行全部新发行股份，并包揽交通银行、邮储银行超90%新发行股份，合计出资规模达5000亿元 [1] - 中国银行拟发行不超过272.73亿股，每股6.05元；建设银行拟发行不超过113.27亿股，每股9.27元，财政部将分别出资1650亿元、1050亿元认购 [3] - 邮储银行2024年末核心一级资本充足率9.56%，注资后普通一级资本提升0.8%-1.2%，可撬动万亿级信贷增量 [3] - 中信证券测算5000多亿注资按8倍乘数效应可撬动4万亿信贷增量，有助于加大服务实体经济力度 [4] 金融机构业绩 - 广发证券2024年净利润96.37亿元，同比增38.11%；华泰证券净利润153.51亿元，同比增20.4%；华林证券归母净利润3.53亿元，扣非归母净利润3.75亿元，同比上升84.4% [1] - 中国石油2024年营收2.94万亿元，同比降2.5%；归母净利润1646.8亿元，同比增2%，创历史新高；自由现金流1043.52亿元 [6] - 中国海油2024年营收4205.06亿元，同比增0.9%；净利润1379.36亿元，同比增11.4%；资本支出1302.2亿元 [6] - 华润医疗2024年总营收98.55亿元，同比减2.5%；归母净利润5.66亿元，同比大幅增长119.6% [6] - 海信家电2024年营收927.46亿元，同比增8.35%；归母净利润33.48亿元，同比增17.99% [6] 上市公司回购 - 美的集团拟用50-100亿元回购股份，其中70%及以上用于注销，已取得不超过90亿元贷款承诺函 [2][9] - 美的集团拟将之前用于股权激励的超过1100万股回购股份用途变更为注销 [9] - 格力电器股东京海互联拟增持金额不低于10.5亿元，不超过21亿元 [9] - 自去年9月回购增持再贷款政策落地至今，A股已有400多家上市公司披露回购增持贷款计划，贷款额度上限正朝1000亿元迈进 [10] 智能机器人产业 - 长城汽车与宇树科技签订战略协议，宇树负责运动控制和本体，长城负责上层应用开发 [11] - 合肥市设立100亿元未来产业基金，三年内投入20亿元建设公共服务平台体系，每年拿出1亿元专项资金补贴智能机器人企业研发成本 [11] - 中关村战新基金规模100亿元，聚焦投资战略新兴产业和未来产业 [12] 市场观点 - 中信证券认为核心资产已体现出极强经营韧性，左侧布局契机成熟 [13] - 配置上延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路 [13]

文章核心观点 财政部拟现金认购交通银行向特定对象发行的A股股票，交易完成后将成控股股东，交易需经相关审批，且财政部可依规定免于要约收购 [2][9] 收购人介绍 - 收购人是财政部，为国务院组成部门，负责人蓝佛安，注册地北京西城区三里河南三巷3号 [4] - 财政部为机关法人，贯彻财经方针政策，履行多项财政职责 [4] - 截至报告签署日，财政部近五年未受相关处罚、未涉重大诉讼仲裁，主要负责人情况相同 [5][6] - 除交通银行外，截至报告签署日，财政部在境内外其他上市公司及金融机构直接拥有权益超5%的情况未披露 [6][7] 收购决定及收购目的 - 收购目的是充实交通银行资本，提升资本充足水平 [6] - 截至报告签署日，除本次收购外，财政部未来12个月暂无增持或处置股份计划，承诺发行完成后18个月内不转让股份 [7] - 交易已履行程序：2025年3月30日交通银行董事会审议通过相关议案，交易已获收购人内部审议通过 [7] - 交易尚需履行程序：交通银行股东大会、类别股东大会审议相关议案，取得审批机关批准核准，经上交所审核、中国证监会同意注册 [8] 收购方式 - 交易前财政部持股23.88%，为第一大股东，发行完成后持股34.80%将成控股股东，若有除权除息事项将相应调整 [9] - 收购方式为财政部现金认购交通银行向特定对象发行的A股股票 [10] - 认购价格8.71元/股，若有除权除息或政策调整将相应调整 [11] - 财政部拟认购金额1124.2006亿元，认购数量依发行价格调整，最终由相关方协商确定 [13] - 认购方式为现金，认购价款支付及股份交付按协议执行，认购股份限售期五年 [14][15] - 本次发行完成前滚存未分配利润由发行后股东按持股比例共享 [18] - 截至报告签署日，收购人所持上市公司股份无质押、冻结等权利限制 [19] 资金来源 收购人承诺认购资金来源合法合规，支付方式见收购方式相关内容 [20] 免于发出要约的情况 - 本次发行触发要约收购义务，财政部承诺五年内不转让股份，股东大会同意后可免于要约收购 [21] - 收购前后上市公司股权结构见收购方式相关内容 [22] - 北京市金杜律师事务所就免于要约收购事项出具法律意见书 [23]

四大行注资计划 - 交通银行、中国银行、建设银行和邮储银行发布公告，拟通过定向增发A股股票募资，发行规模均不超过发行前总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80% [1] - 财政部将以现金方式认购中国银行、建设银行全部新发行股份，并包揽交通银行、邮储银行超过九成的新发行股份，合计出资规模达5000亿元 [1] - 四家国有大行合计募资规模达5200亿元，其中中国银行拟发行不超过272.73亿股（每股6.05元），建设银行拟发行不超过113.27亿股（每股9.27元），财政部分别出资1650亿元、1050亿元 [3] 战略投资者引入 - 交通银行拟发行不超过137.77亿股（每股8.71元），募资1200亿元，财政部认购1124.2亿元，"烟草系"（中国烟草、双维投资）合计认购75.8亿元 [4] - 邮储银行拟发行不超过205.7亿股（每股6.32元），募资1300亿元，财政部认购1175.8亿元，中国移动集团、中国船舶集团分别认购75.84亿元、45.66亿元 [4] - 财政部将成为交通银行控股股东，持股比例达34.8%，而中国银行、建设银行、邮储银行控制权不变 [5] 资本充足率与政策背景 - 截至2024年末，六大国有行核心一级资本充足率分别为：工商银行14.1%、农业银行11.42%、中国银行12.20%、建设银行14.48%、交通银行10.24%、邮储银行9.56% [8] - 国家金融监督管理总局强调大型商业银行需通过内外渠道补充资本，以提升服务实体经济能力和抗风险能力 [9] - 2024年9月至2025年3月，政府多次提及发行特别国债支持国有大行补充资本，最终计划发行5000亿元特别国债 [9][10] 历史注资与经济形势对比 - 国有大行历史上经历三轮主要注资：1998年（2700亿元）、2003-2007年（汇金注资）、2010年（配股补充资本） [12] - 此次注资与1998年不同，当前银行业经营稳健，注资旨在主动增强服务能力，促进高质量发展 [12] - 中金公司指出，本轮注资主要应对资产与内生资本补充速度剪刀差压力，因国有大行息差和盈利承压 [12] 资金用途与业务方向 - 交通银行计划提升"五篇大文章"相关领域及零售贷款占比，加大对科技创新（直投、投贷联动）和居民消费（住房、汽车、家电等）的支持 [13] - 邮储银行将结合战略投资者资源，强化在数字消费等新兴领域的布局 [13]

文章核心观点 交通银行拟向特定对象发行A股股票，募集不超1200亿元用于补充核心一级资本，以应对监管要求、服务实体经济和支持自身发展，发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，发行尚需多项审批[10][11][15]。 分组1：发行方案概要 - 发行人基本情况：交通银行成立于1987年3月30日，注册资本7426272.6645万元，法定代表人任德奇，在上海和香港上市[8]。 - 发行背景和目的：应对境内外资本监管要求，服务实体经济，支持自身高质量发展[9][10]。 - 发行方案：发行A股，每股面值1元，采用向特定对象发行方式，募集不超1200亿元，发行对象以现金认购，定价基准日为董事会决议公告日，价格8.71元/股，拟发行13777267506股，限售期五年，上市地点为上交所，滚存未分配利润由新老股东共享，决议有效期十二个月[10][11][13]。 - 关联交易：发行构成关联交易，将履行审批程序，关联董事和股东回避表决[14][15]。 - 控制权变化：发行前无控股股东和实际控制人，发行后财政部持股超30%成控股股东，不影响上市条件[15]。 - 审批程序：需经股东大会、类别股东大会批准，获审批机关核准，上交所审核通过，中国证监会同意注册[15]。 分组2：发行对象情况 - 基本情况：财政部是国务院组成部门，持有23.88%股份；中国烟草是特大型国企，从事烟草业务；双维投资是其全资子公司，负责投资项目[16]。 - 合规情况：近五年无证券市场相关处罚和重大民事诉讼[17]。 - 同业竞争与关联交易：发行后业务关系无实质变化，无新增重大不利影响的同业竞争和关联交易[17]。 - 重大交易情况：预案披露前24个月内无其他重大交易[17]。 - 要约豁免：财政部触发要约收购义务，已提请股东大会批准免于要约增持[18]。 - 符合规定：发行符合《注册管理办法》相关规定[19]。 分组3：相关协议摘要 附条件生效的股份认购协议 - 协议主体：发行人为交通银行，认购人为财政部、中国烟草和双维投资[19][20]。 - 发行情况：发行人拟发行A股募资，认购人按条件认购[20]。 - 认购价格：8.71元/股，根据除权除息和政策调整[20][21]。 - 认购金额和数量：财政部1124.2006亿元，中国烟草45.7994亿元，双维投资30亿元，按价格计算数量并调整[21]。 - 限售期：五年，衍生股份同限售，财政部额外承诺18个月不转让[13][21]。 - 滚存利润：由新老股东共享[22]。 - 协议生效：经签字盖章成立，满足条件生效[23]。 - 违约责任：违约方赔偿损失[23]。 - 协议变更终止：多种情形下可变更或终止[23]。 附条件生效的战略合作协议 - 协议主体：发行人为交通银行，战略投资者为中国烟草和双维投资[24]。 - 合作目的：战略投资者支持资本市场，银行补充资本服务实体经济[24][27]。 - 优势与协同效应：中国烟草资金实力强、产业链辐射广，双方在金融业务和公司治理有协同[27][29][30]。 - 合作方式和领域：在治理载体沟通，战略等方面提建议[30]。 - 合作目标：提升银行作用、治理水平和业绩，增加中长期资金供给，加强银企合作[30]。 - 合作期限：至不再持有股份，可协商提前终止[31]。 - 认购股份：以认购协议为准[31]。 - 公司治理：有权提名非独立董事参与决策[31]。 - 控制权承诺：不谋求或配合谋求控制权[31]。 - 退出安排：减持不影响控制权承诺履行[32]。 - 协议生效：签字盖章成立，与认购协议同时生效[33]。 - 违约责任：违约方赔偿损失[33]。 - 协议变更终止：多种情形下可变更或终止[33]。 分组4：募集资金分析 - 使用计划：扣除费用后全部补充核心一级资本[34]。 - 必要性：应对监管要求，服务实体经济，支持自身发展[34][35][36]。 - 可行性：符合条件，通过战略实施、主场优势、风险管理和资本配置实现资金有效运用[37][38][39]。 - 对经营财务影响：股权结构变化，增强经营管理和财务实力，短期摊薄指标，长期提升盈利[39][40][41]。 分组5：发行影响分析 - 业务资产等影响：不影响主营业务和资产整合，修订章程，股东结构变化，高管和业务结构无重大变化[40]。 - 财务等变动情况：补充资本，短期摊薄指标，长期增强盈利，增加筹资现金流，提高资本充足率[41][42]。 - 业务关系等情况：业务关系无实质变化，无新增重大不利影响的同业竞争和关联交易[42]。 - 资金资产占用和担保：无资金资产占用和违规担保[43]。 - 负债情况：不大量增加负债，财务成本合理[43]。 - 发行风险：包括未获批准、即期回报摊薄、股价波动等多种风险[43][44][45]。 分组6：利润分配政策 - 分配顺序：弥补亏损、提公积金和准备、支付股利等[48][50]。 - 分配方式：可现金或股票分红，重视回报，保持稳定，现金分红不少于净利润10%[49]。 - 半年度分配：可进行，数额不超半年度可供分配利润40%[50]。 - 未分红说明：需说明原因和资金用途，独立董事发表意见[50]。 - 政策调整：遇特殊情况可调整，经相关程序批准[50]。

文章核心观点 交通银行拟向特定对象发行A股股票，募集不超1200亿元用于补充核心一级资本，分析了发行对即期回报的摊薄影响，阐述了发行的必要性和合理性，介绍了募投项目与现有业务关系及相关储备情况，提出填补回报措施，公司董事和高管作出相关承诺 [1][5][8][9] 本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响分析 假设条件 - 假设宏观经济环境、金融市场等无重大不利变化，发行于2025年6月30日前完成，募集资金规模根据实际情况确定，2025年完成永续债全额派息，汇率与2024年保持不变，2025年归属于母公司股东的净利润较上一年度分别增长0%、3%及6%，不考虑其他因素对财务指标的影响，无其他因素引起普通股股本变动 [2] 本次发行对公司每股收益的影响 - 基于假设，分三种情景展示了发行对股东即期回报摊薄的影响，包括不同情景下的普通股总股本、加权平均普通股总股本、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司普通股股东的净利润等数据 [3][4] 关于本次测算的说明 - 测算不构成投资建议，最终以经中国证监会同意注册的股份数量、募集金额和实际发行完成时间为准 [5] 本次向特定对象发行的必要性和合理性 应对境内外更高资本监管要求的必要选择 - 境内外监管机构加强对银行资本充足率监管，公司获评全球系统重要性银行面临更高附加资本要求，截至2024年末核心一级资本充足率为10.24%，仍面临资本补充压力，通过资本市场补充核心一级资本意义重大 [5][6] 发挥服务实体经济主力军作用的重要途径 - 公司作为国有大型银行集团，肩负“五篇大文章”使命，利率市场化和竞争加剧使资本实力对可持续发展重要性增加，补充资本有助于提升对实体经济支持力度和可持续性 [6][7] 支持公司未来持续高质量发展的关键方式 - 公司推进“一四五”战略，业务增长需充足资本支撑，发行能提高资本质量和充足率，满足战略转型和发展需求 [7][8] 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 募集资金投资项目与公司现有业务的关系 - 募集资金扣除费用后用于补充核心一级资本，支持业务发展，应对监管要求，践行发展战略，增强业务动力和风险抵御能力，提升竞争优势和盈利水平，为实体经济提供信贷支持，为股东创造回报 [8] 公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 - 人员方面，高管经验丰富，优化人才体制机制和政策，强化专业人才队伍建设 [8] - 技术方面，推进数字化转型，以数字技术和数据要素驱动，优化线上服务，打造普惠金融数字化经营体系，加强数据治理，深化人工智能应用 [9] - 市场方面，聚焦“五篇大文章”，构建“金融 + 场景”服务闭环，发挥上海主场优势，拥有全球经营网络 [9] 本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施 加强募集资金管理，充分发挥募集资金效益 - 加强募集资金管理，规范使用，提高效率，实现合理回报，填补摊薄影响，提升可持续发展能力 [9] 完善资本约束机制，提升资本配置效率 - 坚持资本约束理念，贯穿业务经营管理全过程，优化风险资产结构，提升资本配置效率和收益水平 [10] 优化资产结构，推动业务发展模式转变 - 优化资产结构，以资本管理推动业务和客户结构调整，鼓励低资本消耗业务发展，优化收入结构，转型盈利模式 [10] 注重股东回报，实行持续稳定的利润分配政策 - 加大对股东投资回报重视，持续现金分红，董事会拟订方案听取股东意见，提交股东大会批准，保持政策连续性和稳定性 [11] 公司董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动、薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩，违反承诺承担法律责任 [11][12]

文章核心观点 交通银行拟向特定对象发行A股股票，将导致股本结构和控股股东变化，发行完成后财政部持股比例超30%成为控股股东，相关事项需经股东大会、审批机关、上交所和中国证监会通过，存在不确定性 [1][2][4] 本次权益变动的基本情况 - 2025年3月30日公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过本次发行相关议案 [2] - 发行对象为财政部、中国烟草及双维投资，募集资金总额不超1200亿元，拟以现金认购全部A股股票 [2] - 发行股票价格为8.71元/股，拟发行13,777,267,506股，不超发行前总股本30%，若股价除权除息发行数量相应调整，最终发行数量协商确定 [2] - 如募集资金总额或发行股份总数调整，认购对象拟认购金额、认购数量相应调整 [2] - 财政部拟认购金额1,124.2006亿元，认购股份数量计算至个位数，不足一股部分金额计入发行人资本公积 [3] - 权益变动前公司总股本7,426,272.6645万股，发行完成后按上限测算总股本增至8,803,999.4151万股 [3] 所涉及后续事项 - 本次发行需经公司股东大会及类别股东大会审议通过、取得审批机关批准或核准、上交所审核通过、中国证监会同意注册方可实施 [2][3] - 权益变动前公司无控股股东，财政部持股23.88%为第一大股东，发行完成后财政部持股超30%成控股股东 [1][4] - 本次发行符合豁免要约收购义务规定，股东大会审议豁免后财政部可免发收购要约 [4]