短期融资券发行情况 - 浙商证券2024年度第四期短期融资券于2024年11月15日发行完毕[1] - 计划和实际发行总额均为15亿元，票面利率1.90%[1] - 期限182天，2025年5月16日兑付[1] 发行相关日期 - 发行日为2024年11月14日，起息日为11月15日[1] 文件刊登 - 本期发行短期融资券相关文件在指定网站刊登[1]

公司资本 - 注册资本为776,664.2422万人民币[2] - 2022年6月14日发行70亿元可转债[3] 股权变动 - 截至2024年11月8日，控股股东持股比例稀释至49.5787%[3] - 截至2024年11月15日，可转债转股累计形成股份503,714,638股[4] - 截至2024年11月15日，公司股份总数增至4,381,883,433股[4] - 截至2024年11月15日，上三高速持股比例降至48.4911%[2][4] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购[2][5][6] - 本次权益变动不改变控股股东及实控人[2][6] - “浙22转债”转股情况不确定[6]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] 参会及联系信息 - 董事、总裁等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 87901964[6] - 公司邮箱为zszq@stocke.com.cn[5][7] 报告查看信息 - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日，价格100.275元/张，28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日，最后转股日为27日[3] - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[3] 触发原因 - 公司股票2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内15日收盘价不低于转股价格130%，触发赎回条款[4] 利息与金额 - 当期应计利息0.275元/张，计算公式为IA = B×i×t÷365[9] - 个人投资者每张实际派发赎回金额100.220元（税后）[10] - 居民企业每张税前派发100.275元，自行缴纳利息所得税[11] - 非居民企业暂免征税，每张派发100.275元[11] 市场价格 - 2024年11月15日浙22转债二级市场收盘价131.022元/张，与赎回价差异大[15] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话0571 - 87901964[16]

债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[8] - 债券2022年6月14日发行，期限至2028年6月13日[11][14] - 债券2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[27] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 到期按债券面值106%赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形包括股价和未转股余额条件[30] 资金投向 - 募集资金投向投资与交易、资本中介、数字化建设，合计不超70亿元[35] 转股情况 - 截至2024年11月8日，40.96934亿元“浙22转债”转股[38] - 截至2024年11月8日，转股形成股份4.07594386亿股，占比10.5100%[38] - 2022年12月19日总股本38.78168795亿股，2024年11月8日变动后为42.85763181亿股[39] - “浙22转债”转股未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[40] 其他 - 华安证券履行债券受托管理人职责，出具临时报告[40]

赎回相关 - 2024年9月27日至11月5日触发赎回条款[4][7] - 赎回登记日为2024年11月27日，价格100.275元/张[2][8][9][13] - 最后交易日为2024年11月22日，最后转股日为11月27日[2][14][16] 税收与收益 - 个人投资者税后赎回金额100.220元[10] - 居民企业税前赎回金额100.275元[11] - 非居民企业暂免征税，赎回金额100.275元[11] 其他 - 11月14日收盘价134.235元/张，转股价格10.05元/张[2][16] - 浙22转债11月28日起在上海证券交易所摘牌[2][15][16]

业绩相关 - 2022年6月14日浙商证券公开发行70亿元可转债[9][13] 用户数据 - 截至2024年11月8日，可转债累计转股407,594,386股[13] - 权益变动前公司股份3,878,168,795股，后增至4,285,763,181股[13] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[33] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例由54.7894%被动稀释至49.5787%[9][13] - 权益变动时间为2022年12月20日至2024年11月8日，因可转债转股导致[33]

债券发行 - 公司发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[7] - 债券2022年6月14日发行，期限六年至2028年6月13日[10][13] - 2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[7] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[14] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[18] - 初始转股价格为10.49元/股[19] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[26] - 到期按债券面值106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[28] 转股价调整 - 第一次调整后10.32元/股，2022年10月31日生效[37] - 第二次调整后10.19元/股，2023年8月11日生效[38] - 第三次调整后10.05元/股，2024年7月25日生效[39] 赎回情况 - 2024年9月27日至11月5日触发有条件赎回条款[40] - 2024年11月5日董事会决定提前赎回“浙22转债”[42] - 投资者可二级市场交易、按10.05元/股转股或被强制赎回[44] 资金投向 - 投资与交易业务不超过35亿元、资本中介业务不超过30亿元、数字化建设及应用场景投入不超过5亿元[34]

转债发行与交易 - 浙22转债于2022年6月14日发行，总额70亿元，期限6年[3] - 2022年7月8日在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - 2022年12月20日起可转股，转股期至2028年6月13日[4][5][6] - 初始转股价格10.49元/股，最新转股价格10.05元/股[5] 转股数据 - 截至2024年11月8日，累计40.96934亿元浙22转债转股，转股数量4.07594386亿股，占转股前公司已发行股份总额10.5100%[2][6] - 截至2024年11月8日，未转股的浙22转债金额29.03066亿元，占发行总额41.4724%[2][6] 股本变动 - 2022年12月19日公司总股本38.78168795亿股，2024年11月8日变动后总股本42.85763181亿股[6][8]

公司资本 - 控股股东浙江上三高速公路有限公司注册资本776,664.2422万人民币[2] - 2022年6月14日公开发行70亿元可转债[4] 股权变动 - 截至2024年11月8日，可转债转股累计形成股份407,594,386股[4] - 公司股份总数增至4,285,763,181股[4] - 控股股东持股比例降至49.5787%，被动稀释超5%[3][4] 其他事项 - 本次权益变动不触及要约收购[3][5] - 控股股东及实际控制人不变[3][5] - 将编制《简式权益变动报告书》另行披露[6]