Workflow
浙商证券(601878)
icon
搜索文档
浙商证券:华安证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告
2024-11-26 17:37
债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券,总额70亿元[8] - 债券于2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] - 债券发行日为2022年6月14日,期限至2028年6月13日[11][14] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息[16] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 当公司A股股票特定条件下,董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P,去尾法取整数倍[27] - 每张可转债面值100元,按面值发行[13] - 到期按债券面值106%(含最后一期利息)赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形一:转股期内,公司A股股票特定收盘价格条件[30] - 有条件赎回情形二:可转换公司债券未转股余额不足3000万元[30] - 可转债募集资金项目重大变化,持有人可回售[31] 资金投向 - 可转债募集资金投向投资与交易业务不超过35亿元、资本中介业务不超过30亿元、数字化建设及应用场景投入不超过5亿元[35] 债券摘牌 - “浙22转债”最后转股日为2024年11月27日[38] - “浙22转债”自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[38]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
2024-11-26 17:14
赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张[3] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 时间节点 - 最后交易日为2024年11月22日[3] - 最后转股日为2024年11月27日[3] 触发原因 - 2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内有15个交易日公司股票收盘价格不低于“浙22转债”当期转股价格的130%,触发赎回条款[4] 派发金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.220元(税后)[10] - 居民企业每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.275元人民币(税前)[10] - 合格境外机构投资者等非居民企业每张实际派发赎回金额为100.275元人民币[11] 投资风险 - “浙22转债”最后交易日收盘价为119.561元/张,未及时转股可能面临较大投资损失[17]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
2024-11-25 16:28
赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张[3] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 交易信息 - 最后交易日为2024年11月22日,收盘价119.561元/张[3][17] - 2024年11月25日起停止交易,最后转股日为11月27日[3] 触发原因 - 2024年9月27日至11月5日有15个交易日收盘不低于转股价130%触发赎回[4][7] 征税情况 - 个人投资者利息征税20%,税后赎回100.220元/张[10] - 居民企业税前赎回100.275元/张,自行缴税[10] - 非居民企业暂免征税,按100.275元/张派发[11] 摘牌信息 - 2024年11月28日起“浙22转债”将在沪交所摘牌[3][15]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
2024-11-22 17:28
赎回触发 - 2024年9月27日至11月5日15个交易日收盘超转股价130%,触发赎回[3][6][7] 赎回信息 - 赎回登记日2024年11月27日[3][8] - 赎回价格100.275元/张,应计利息0.275元/张[3][9] 派息情况 - 个人税后100.220元/张,居民企业税前100.275元/张[10] - 非居民企业暂免征税,实发100.275元/张[11] 时间安排 - 2024年11月28日发放赎回款[3][13] - 11月25日起浙22转债停止交易[3][14][16] - 最后转股日为2024年11月27日[3][14][16][17] 风险提示 - 22日收盘价与赎回价差异大,未转股或面临损失[17]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告
2024-11-21 16:03
可转债发行 - 2022年6月14日公开发行7000万张可转换公司债券,总额70亿元[3] 股权变动 - 截至2024年11月15日,控股股东持股比例由54.7894%稀释至48.4911%[3] - 截至2024年11月20日,可转债转股累计形成股份660777291股[4] - 截至2024年11月20日,公司股份总数增至4538946086股[4] - 本次权益变动后控股股东持股比例降至46.8132%,被动稀释1.6780%[2][4] 后续安排 - “浙22转债”转股情况不确定,公司将依规披露权益变动[6]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
2024-11-21 16:03
赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日,价格100.275元/张,28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日,最后转股日为11月27日[3] - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[3] 触发条件 - 2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内15个交易日收盘价格不低于转股价格130%触发赎回[4] 利息与金额 - 当期应计利息0.275元/张,计算公式为IA = B×i×t÷365[9] - 个人投资者税后每张赎回金额100.220元,居民企业税前100.275元[10][11] - 合格境外机构投资者等非居民企业每张赎回金额100.275元[11] 投资提示 - 11月21日收盘价125.612元/张,未及时转股或卖出可能面临较大损失[15]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
2024-11-20 17:08
转债赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日,价格100.275元/张,28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日,最后转股日为11月27日[3] - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[3] 触发原因及利息 - 2024年9 - 11月连续30个交易日内15日收盘价不低于转股价格130%,触发赎回条款[4] - 当期应计利息0.275元/张[9] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额100.220元(税后)[10] - 居民企业每张税前100.275元,自行缴纳利息所得税[11] - 非居民企业暂免征税,每张100.275元[11] 其他 - 2024年11月20日浙22转债二级市场收盘价123.563元/张[15] - 咨询联系董事会办公室,电话0571 - 87901964[16]
浙商证券:浙商证券股份有限公司2024年度第五期短期融资券发行结果公告
2024-11-20 17:08
融资券发行情况 - 浙商证券2024年度第五期短期融资券2024年11月19日发行完毕[1] - 计划与实际发行总额均为20亿元人民币[1] - 票面利率1.91%,发行价格100元/张[1] 时间信息 - 发行日为2024年11月18日,起息日为11月19日[1] - 兑付日期为2025年2月18日,期限91天[1]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
2024-11-19 17:19
赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张,当期应计利息为0.275元/张[3][9] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 时间节点 - 最后交易日为2024年11月22日,截至11月19日剩3个交易日[3] - 最后转股日为2024年11月27日,截至11月19日剩6个交易日[3] 其他 - 转股价格为10.05元[3] - 个人投资者债券利息收入所得税税率20%,每张税后赎回100.220元[10] - 11月19日浙22转债收盘价124.412元/张,与赎回价差异大[15]
浙商证券:浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
2024-11-18 18:49
赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日,价格100.275元/张,28日发放赎回款[3] - 最后交易日为2024年11月22日,最后转股日为27日[3] 触发条件 - 2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内15日收盘超转股价130%触发赎回[4] 利息与税收 - 当期应计利息0.275元/张,个人投资者税后100.220元/张[8][9] - 居民企业税前100.275元/张,非居民企业暂免征税[10] 风险提示 - 2024年11月18日收盘价与赎回价差异大,未转股或卖出有损失[15] 摘牌信息 - 浙22转债2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[14]