可转债情况 - 截至2025年6月30日，累计5.13562亿元“金能转债”已转股，累计转股数4774.883万股，占比7.064%[4][8] - 截至2025年6月30日，未转股可转债金额9.56436亿元，占发行总量63.7624%[4][8] - 2025年4 - 6月，“金能转债”转股金额1000元，转股数量101股，占比0.00001%[4] 可转债发行与交易 - 2019年10月14日，公司发行15亿元可转债，净额14.8631226414亿元[5] - “金能转债”2019年11月7日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - “金能转债”2020年4月20日起可转股，初始转股价11.55元/股，2025年6月调为9.75元/股[6] - “金能转债”转股期为2020年4月20日至2025年10月13日[7] 股本变动 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股和总股本微增[10]

担保情况 - 2025年6月为金能化学青岛新增保证担保88,984.55万元[4] - 2025年6月为金能化学青岛等解除保证担保[4] - 截至目前担保合同余额为1,012,000万元，已实际使用担保余额为567,641.18万元[4] - 2025年度为子公司提供担保总额不超150亿元，子公司间可相互担保[15] - 与多家银行签最高额保证合同，涉及不同金额和期限[13][14][15] 业务往来 - 2025年6月金能化学青岛向多家银行申请开立信用证和借款[6][7][9] - 截至2025年6月部分信用证业务结清，解除对应担保责任[9][11] 财务数据 - 截止2025年3月31日，金能化学青岛总资产153.57亿元、净利润337.08万元[17] - 截止2025年3月31日，金狮国贸齐河净资产 -755.24万元、净利润 -220.87万元[23] 决策意见 - 董事会认为本次担保计划满足公司及子公司经营发展所需，风险可控[27] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[27]

本期债券情况 - 核准规模为人民币15亿元，于2019年10月发行，债券代码113545 [2] - 债券期限6年，票面利率逐年递增（0.4%-2.0%），到期赎回价110元（含末次利息）[3] - 初始转股价11.55元/股，转股期为发行结束满6个月后至到期日 [4] - 设置向下修正条款：连续30交易日中15日收盘价低于转股价80%时可触发修正 [6] - 有条件赎回条款：转股期内股价连续30日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时触发 [9] 发行人经营与财务 - 2024年营收162.65亿元（同比+11.53%），但净利润转亏-0.58亿元（同比降142.13%），主因产品价格降幅大于原料 [16] - 青岛基地形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年产能，配套60万立方米丙烷洞库 [16] - 齐河基地构建煤焦化循环产业链，产品涵盖焦炭、炭黑、山梨酸等 [16] - 2024年资产负债率54.62%（2023年52.11%），流动比率86.76%（2023年99.46%） [19] 募集资金使用 - 募集资金15亿元全部用于90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目，截至2021年4月已全部使用完毕 [12][18] 信用评级变动 - 2025年5月联合资信将主体及债券评级由AA下调至AA-，主因烯烃板块亏损扩大及炭黑、煤焦价格下行 [20][23] 重大事项 - 2024年6月因权益分派调整转股价，由9.96元/股下调至9.86元/股 [24] - 2024年10月完成第五年付息，利率1.8%，兑付金额1.8元/张（含税） [19]

债券发行 - 2019年10月14日公司公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元，净额14.8631226414亿元[5] - 2019年11月7日，15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股信息 - 债券代码113545，简称金能转债，转股价格9.75元/股，转股期限2020年4月20日至2025年10月13日[6] - 初始转股价格11.55元/股，2025年6月调整为9.75元/股[8] 价格修正 - 2025年6月15 - 27日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发转股价格向下修正条件[4][12] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避表决[10] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个和前1个交易日公司股票交易均价较高者[10] - 若触发条件，公司将及时履行审议和信息披露义务[12]

债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500.00万张可转换公司债券，发行总额150,000.00万元[8] - 可转换公司债券期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价110元（含最后一期利息）[12][13][14] - 初始转股价格为11.55元/股，有转股价格向下修正机制[20][23] - 发行方式包括向原股东优先配售、网上发行、网下发行[34][35] - 本次公开发行可转换公司债券募集资金150,000.00万元，用于90万吨/年丙烷脱氢与8×6年绿色炭黑循环利用项目[42][44] 业绩数据 - 2024年齐河基地营业收入162.65亿元，同比增加11.53%，归属上市公司股东净利润 - 0.58亿元，同比减少142.13%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比减少81.23%，归属于上市公司股东的净资产86.30亿元，同比减少1.43%，总资产190.17亿元，同比增加4.01%[55] - 2024年基本每股收益 - 0.07元/股，同比减少143.75%，稀释每股收益0.004元/股，同比减少98.10%[56] - 2023、2024年公司资产负债率分别为52.11%、54.62%，指标较为稳定[66][67] - 2023、2024年公司流动比率分别为99.46%、86.76%，速动比率分别为83.61%、69.15%[66] - 2023、2024年公司EBITDA利息倍数分别为5.95、5.61[66][67] 信用评级 - 2018年12月14日公司主体和可转换公司债券信用级别均为AA[70] - 2025年5月20日联合资信下调公司长期信用等级至AA - ，下调“金能转债”信用等级至AA - ，评级展望为稳定[70][73] 其他信息 - 青岛基地形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局，并配套60万立方米地下丙烷洞库[53] - 2024年10月14日支付“金能转债”第五年利息，未出现兑付兑息违约情况[64][65] - 2024年6月4日起，“金能转债”转股价格由9.96元/股调整为9.87元/股[74]

债券发行 - 公司于2019年10月14日公开发行1500万张可转换公司债券，发行总额15亿元[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为9.87元/股，调整后为9.75元/股，生效日期为2025年6月25日[3] - 2019 - 2023年因派现等多次调整转股价格[6][7][8][9][10] 现金股利分配 - 2019 - 2023年各年度均有现金股利分配[6][8][9][10] - 2025年第一季度拟每10股派现金红利1.20元[11] 转股安排 - “金能转债”2025年6月17日至24日停止转股，25日起恢复转股[13]

利润分配方案 - 2025年第一季度利润分配方案获股东大会通过[5] - 以847,952,378股为基数，每股派现0.12元，共派101,754,285.36元[6] 股权登记与发放日期 - A股股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和发放日为2025/6/25[4][7] 红利发放对象 - 秦庆平、王咏梅等现金红利由公司直接发放[10] 税负情况 - 不同股东持股期限对应不同税负[11][12][13][14]

转股价格调整依据 - 公司于2019年10月14日公开发行15亿元可转换公司债券（金能转债），每张面值100元，期限6年 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] 转股价格调整历史 - 2019年前三季度利润分配导致转股价格从11.40元/股调整为10.78元/股 [2] - 2020年非公开发行股票导致转股价格从10.78元/股调整为10.43元/股 [3] - 2020年度利润分配导致转股价格从10.43元/股调整为10.08元/股 [4] - 2021年度利润分配导致转股价格从10.08元/股调整为9.96元/股 [4] - 2022年度利润分配导致转股价格从9.96元/股调整为9.87元/股 [5] - 2023年度利润分配导致转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股 [6] 2025年第一季度权益分派 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税） [6] - 转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股，调整后价格自2025年6月25日起生效 [6] - 金能转债自2025年6月17日至2025年6月24日（权益分派股权登记日）暂停转股 [6]

利润分配方案 - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案以总股本847,952,378股为基数 每股派发现金红利0 12元（含税） 合计派发现金红利101,754,285 36元 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/6/24 除权除息日及现金红利发放日为2025/6/25 [1][4] 分配实施方式 - 除特定股东外 其他A股股东现金红利通过中国结算上海分公司系统派发 [1] - 股东秦庆平、王咏梅及中阅聚焦11号私募基金的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 实际每股派发0 12元 持股1年以内暂不扣税 转让时按持股期限补缴 [2][3] - 持股1个月内税负20% 1个月至1年税负10% [3] - 限售股自然人股东解禁前按10%税率代扣 实际每股派发0 108元 [3][4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股0 108元 [4][5] - 港股通投资者按10%税率代扣 税后每股0 108元 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税 实际每股派发0 12元 [5] 咨询渠道 - 投资者可通过董事会办公室电话0534-2159288咨询权益分派事宜 [6]

利润分配 - 2025年第一季度每10股派现1.20元（含税），不转增、不送股[6] 方案进程 - 方案于2025年5月13日经股东大会通过[7] - 2025年6月18日发布实施及转股价格调整公告[8] 转债安排 - 2025年6月17日起“金能转债”停转，登记日后恢复[4][8] - 欲享受权益可在6月16日前转股[8] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288，邮箱jinnengkeji@jin - neng.com[8]