业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[14] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 公司董事会认为保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财、非财内控重大、重要缺陷[17][18] 标准设定 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[15] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[15] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入1%[15] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[15] - 非财务报告内控财产损失重大缺陷定量标准为财产损失≥营业收入1%[17] 未来展望 - 2024年持续执行内控制度并加强审计工作[19] 其他 - 大信会计师事务所出资额为4870万元[20]

募集资金情况 - 发行可转债募资3亿，净额2.89731亿[12] - 截至23年底使用募资2000.404886万，本年投入947.500063万[13] - 截至23年底募资余额3.0139648429亿[13] 资金使用安排 - 23年4月审议通过用不超8000万闲置募资补流[19] - 23年1月用不超2.15亿闲置募资现金管理，年底本息归还[22] 资金用途与合规 - 募资用于南山小寨二期等项目[22] - 报告期无项目实施变更等情况，使用合规[17][18][19][20][25]

营业收入变化 - 本报告期营业收入106,631,129.64元，同比减少11.33%[5] - 2024年第一季度营业总收入为106,631,129.64元，较2023年第一季度的120,262,712.55元下降[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,946,584.45元，同比减少42.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,347,061.88元，同比减少44.71%[5] - 2024年第一季度净利润为13,871,812.76元，2023年同期为21,722,807.42元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为10,946,584.45元，2023年同期为19,143,856.28元[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少40.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.10元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,584,657.20元，同比减少57.63%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18,584,657.20元，2023年同期为43,863,568.62元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,735,994,292.63元，较上年度末减少0.24%[6] - 2024年3月31日资产总计为1,735,994,292.63元，较2023年12月31日的1,740,232,880.56元略有下降[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,343,467,442.19元，较上年度末增加0.82%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,599,522.57元，其中计入当期损益的政府补助2,081,480.27元[7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数14,237户[9] - 前十名股东中，溧阳市城市建设发展集团有限公司持股50,030,200股，占比26.86%[9] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为544,084,874.68元，较2023年12月31日的555,934,264.65元有所下降[11] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为21,530,564.59元，较2023年12月31日的27,192,294.15元减少[11] 预付款项变化 - 2024年3月31日预付款项为13,168,171.85元，较2023年12月31日的5,673,723.67元增加[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本为89,484,375.24元，较2023年第一季度的94,146,471.76元降低[15] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加为2,490,928.82元，较2023年第一季度的330,571.07元大幅增加[15] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用为5,127,961.08元，较2023年第一季度的7,622,570.17元减少[15] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款为65,000,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元增加[12] 应付账款变化 - 2024年3月31日应付账款为28,416,941.76元，较2023年12月31日的40,705,892.37元减少[12] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为19,226,153.40元，2023年同期为29,026,187.14元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为117,725,148.58元，2023年同期为132,759,114.34元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40,079,720.79元，2023年同期为 - 55,856,403.46元[21] 取得借款收到的现金情况 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为80,000,000.00元，2023年同期无此项[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,668,569.45元，2023年同期为 - 8,936,849.99元[21] 现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为540,670,291.34元，2023年同期末为345,868,714.96元[21]

公司基本信息 - 公司中文简称为天目湖，法定代表人为李淑香[13] - 董事会秘书为虞雯，联系电话0519 - 87985901，电子信箱yw@tmhtour.com[14] - 公司注册地址和办公地址均为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，邮编213333，网址www.tmhtour.com[15] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称天目湖，代码603136[17] - 公司成立于1992年，开发的旅游项目均成功投运并保持盈利[71][75] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年度实现净利润168,324,430.19元，提取法定盈余公积金9,408,084.95元，年末累计未分配利润为528,250,787.51元[2] - 母公司2023年度实现净利润91,401,218.94元，提取法定盈余公积金9,140,121.89元，年末累计未分配利润为221,935,428.74元[2] - 2023年度公司利润分配预案为每10股派发现金股利5.36元(含税)，每10股转增4.5股[2] - 2023年营业收入629,889,317.51元，同比增长70.90%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润147,001,058.47元，同比增长623.90%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,606,161.11元，同比增长1,024.22%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，同比增长177.36%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,332,520,857.74元，同比增长12.19%[19] - 2023年末总资产1,740,232,880.56元，同比增长10.49%[19] - 2023年基本每股收益0.79元/股，同比增长618.18%[19] - 2023年加权平均净资产收益率11.67%，较上年增加9.95个百分点[19] - 2023年非经常性损益合计7,394,897.36元[22] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资当期变动-2,902,820.45元[22] - 2023年公司实现营业收入62,988.93万元，同比增长70.90%，归属于上市公司股东的净利润14,700.11万元，同比增长623.90%[88] - 2023年公司营业成本287,635,767.49元，较上年同期增长22.40%；销售费用47,765,858.07元，同比增长15.67%；管理费用86,243,964.42元，同比增长11.11%[89] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，同比增长177.36%；税金及附加1,899,415.78元，同比增长68.51%；投资收益235,295.37元，同比下降84.29%；营业外收入122,437.95元，同比下降74.29%[89] - 公司本期总成本为283,357,471.48元，较上年同期的230,215,953.04元增长23.08%[93][95] - 前五名客户销售额11,663.60万元，占年度销售总额19.40%；前五名供应商采购额8,414.72万元，占年度采购总额27.93%[96] - 销售费用本期发生额47,765,858.07元，较上期增长15.67%；管理费用本期发生额86,243,964.42元，较上期增长11.11%[97] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为183,698,385.69元，经营活动现金流量净额为315,821,380.13元，较上年同期增长177.36%[99] - 货币资金本期期末数555,934,264.65元，占总资产31.95%，较上期增长51.56%；应收账款本期期末数27,192,294.15元，占总资产1.56%，较上期增长232.64%[100] - 报告期内投资额24,980,000.00元，较上年同期增加9,990,000.00元，增幅66.64%[105] - 以公允价值计量的金融资产期初数15,439,430.88元，期末数12,536,610.43元，计入权益的累计公允价值变动7,536,610.43元[107] - 其他应收款本期期末数2,279,010.71元，占总资产0.13%，较上期增长35.49%；其他流动资产本期期末数1,120,415.92元，占总资产0.06%，较上期下降59.85%[100] - 长期股权投资本期期末数20,143,157.02元，占总资产1.16%，较上期增长101.08%；在建工程本期期末数4,671,424.61元，占总资产0.27%，较上期下降69.67%[100] - 现金分红金额（含税）为99,853,735.69元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.93%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 景区业务2023年营业收入324,770,226.40元，同比增长107.95%，营业成本93,386,400.92元，同比增长11.12%，毛利率71.25%，增加25.06个百分点[90] - 水世界业务2023年营业收入12,712,040.57元，同比下降9.50%，营业成本11,824,532.26元，同比下降0.21%，毛利率6.98%，减少8.65个百分点[90] - 温泉业务2023年营业收入47,188,020.91元，同比增长47.71%，营业成本24,346,206.55元，同比增长20.94%，毛利率48.41%，增加11.42个百分点[90] - 酒店业务2023年营业收入207,352,578.33元，同比增长45.24%，营业成本145,387,109.89元，同比增长35.49%，毛利率29.88%，增加5.05个百分点[90] - 旅行社业务2023年营业收入9,066,226.44元，同比增长25.71%，营业成本8,413,221.86元，同比增长22.16%，毛利率7.20%，增加2.70个百分点[90] - 景区业务职工薪酬本期金额为28,895,175.47元，占总成本比例10.20%，较上年同期增长15.21%[92] - 酒店业务物料及其他本期金额为97,178,655.95元，占总成本比例34.30%，较上年同期增长52.76%[93][95] - 温泉能源及其他费用本期金额为1,811,362.22元，占总成本比例0.64%，较上年同期增长229.52%[93][95] - 山水园能源费本期金额为3,679,939.74元，占总成本比例1.30%，较上年同期增长41.68%[93] - 南山竹海租赁费本期金额为1,518,201.60元，占总成本比例0.54%，较上年同期减少37.84%[93][95] - 水世界其他费用本期金额为7,720.00元，占总成本比例0.00%，较上年同期增长182.58%[92][95] - 旅行社业务职工薪酬本期金额为8,156,781.52元，占总成本比例2.88%，较上年同期增长23.64%[93][95] - 景区业务能源费本期金额为5,863,187.11元，占总成本比例2.07%，较上年同期增长37.01%[92] - 温泉物料本期金额为3,909,527.77元，占总成本比例1.38%，较上年同期增长61.56%[93][95] 公司业务发展与布局 - 公司迭代现有产品，升级山水园景区夜航游船项目，推进精灵国、海洋世界等升级改造[31] - 公司推进储备项目策划与设计，成立平桥漂流公司筹备小组，完成南山小寨二期“南山里”项目策划与建筑设计[31] - 2023年公司紧抓机遇，完善产品序列，策划推出特色体验活动[41] - 2023年山水园景区推出宴夜天目湖夜游项目，推出山水实景行进式演艺，投运演艺新空间[41] - 御水温泉有60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，有山顶360°竹尖观景温泉[45] - “御水温泉”系列酒店有50栋单栋式客房，共120间舒适客房，每栋客房自带独立泳池和独立温泉泡池[48] - 天目湖水世界每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界[46] - 南山竹海以竹文化为主题，是长三角地区盛名的天然氧吧和度假胜地[42] - 公司已成为综合型旅游服务商，业务涵盖全方位旅游产业链[41] - 天目湖形成旅游目的地集聚区效应，成为休闲度假型旅游目的地，培养了忠实客户群体[41] - 五星级现代度假酒店有客房与套房258间[49] - 邻近御水温泉度假酒店有客房41间[50] - 遇·天目湖酒店有客房81间/套[55] - 遇·十四澜酒店有客房14间[56] - 遇·碧波园酒店有8种房型42间客房[56] - 遇·竹隐居酒店有特色客房167间[56] - 2023年公司挂牌上海职工疗休养基地[61] - 公司定位一站式旅游战略发展模式，核心要义是“产品复合、市场多元、服务系统”[69] - 一站式旅游模式使天目湖进入两日及以上周边休闲度假目的地市场序列[69] - 公司依托景区资源策划IP主题活动，推出徒步登山等体验性产品活动[66] - 公司依托游客中心、智慧平台与服务管家构建一站式管家服务，顾客满意系统经历三次认知实践迭代[70] - 溧阳城发成为公司第一大股东，双方合作推进天目湖动物王国项目[81][83] - 公司具备全文旅产业链策划设计和建设能力，与政府合作分工明确，有专业性、品牌和准入性优势[84] 公司未来规划 - 2024年公司将秉持贴近市场等原则，经营创新求变，管理务实求真，发展提质提速[131] - 2024年推动一站式目的地流量破局，推动公司餐饮系统化经营，实现千万级营收增量[139] - 2024年按计划完成根据地项目建设，达成两项委托管理项目合作[134] 公司面临风险 - 旅游业与国家宏观经济呈显著正相关，经济形势变化会影响公司客源市场和盈利状况[135] - 公司后续旅游项目开发若不能把握客户需求和市场热点，可能面临旅游项目开发风险[136] - 天目湖旅游度假区所在长三角地区旅游资源丰富，景区竞争激烈，公司面临行业市场竞争风险[137] - 重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力会导致游客量减少，对公司业务造成不利影响[141] - 每年3月至11月为公司经营旺季，12月至次年2月为淡季，公司经营业绩存在季节性波动风险[142] - 公司经营面临特许经营许可续期、政策、安全性、股市等风险[143][144][145][146] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司按法规优化治理结构，提升规范运作水平[149] - 公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，规范运作[149] - 公司通过网络投票等方式维护中小股东平等地位与合法权益[149] - 公司与控股股东在各方面保持独立，保障中小股东表达意见机会[149] - 公司董事会董事诚信勤勉履职，独立董事提供专业意见[150] - 公司监事会认真履行监督职责，维护公司及股东权益[150] - 公司重视信息披露，建立信披网络确保信息真实准确[150] - 公司执行稳定现金分红政策，决策程序和机制完备[150] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，2023年第一次临时股东大会于2023年11月6日召开，均审议通过各项议案[151] - 2022年度股东大会于2023年5月19日召开，各项议案均通过[153] - 2023年第一次临时股东大会于2023年11月6日召开，各项议案均通过[153] - 2023年公司召开7次董事会会议，其中现场会议7次，通讯方式会议0次，现场结合通讯方式会议0次[167] - 董事参加董事会会议应参加次数多为7次或6次，多数董事亲自出席次数与应参加次数相同，无连续两次未亲自参加会议情况[165][167] - 审计委员会2023年召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[169][170][171][174] - 第五届董事会第十三次会议于2023年1月3日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[164] - 第五届董事会第十八次会议于2023年10月30日审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》[164] - 第六届董事会第一次会议于2023年11月6日审议通过各项议案[164] - 报告期内公司持续优化治理结构，未发生内幕交易及董监高违规减持股票情形[199] 公司人员情况 - 董事长、总裁李淑香报告期内从公司获得的税前报酬总额为98.22万元[154] - 副董事长孟广才年初持股48678200股，年末持股36508700股，减少12169500股，报告

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入6.01亿元，营业收入629,889,317.51元，营业成本287,635,767.49元，营业利润224,365,865.10元，利润总额223,059,934.61元，净利润168,324,430.19元，基本每股收益0.79元[7][30] - 2023年经营活动现金流入小计663,786,962.52元，经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，投资活动产生的现金流量净额 - 86,199,727.79元，筹资活动产生的现金流量净额 - 45,923,266.65元，现金及现金等价物净增加额183,698,385.69元[37] 资产负债 - 公司期末资产总计17.40亿元，流动资产5.97亿元，非流动资产11.43亿元；负债合计2.92亿元，流动负债2.03亿元，非流动负债0.89亿元；股东权益合计14.48亿元[20][22] - 母公司期末资产总计12.11亿元，流动资产7.71亿元，非流动资产4.40亿元[25] 收入确认 - 景区门票收入在游客入园且经营时间结束后确认，酒店客房、餐饮服务收入在取得收取服务费权利时确认，索道缆车业务收入在承运时间结束后确认，旅行社旅游服务收入在完成服务项目后确认[87][88] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等；2022 - 2024年，部分企业可减征“六税两费”；2023 - 2024年，小型微利企业部分所得优惠纳税[99][100][101] 资产项目 - 应收账款期末账面余额28,624,960.78元，坏账准备1,432,666.63元；预付款项期末合计5,673,723.67元；其他应收款期末余额2,279,010.71元[104][107][108] - 存货期末账面余额合计4,795,945.50元；联营企业江苏天目湖动物王国旅游有限公司期末余额20143157.02元；其他权益工具投资江苏江南农村商业银行股份有限公司期末余额12536610.43元[114][116][117] - 投资性房地产期末账面价值25041514.40元；固定资产期末余额894668219.30元；在建工程项目期末余额4671424.61元[121][122] 负债项目 - 短期借款期末余额为50,000,000.00元；应付账款期末余额为22,365,377.39元；应付职工薪酬期末余额为40,705,892.37元[134][135] - 应交税费期末余额为46,680,046.13元；其他应付款期末余额为9,370,474.39元；一年内到期的租赁负债期末余额为9,000,304.82元[137][139][140] 股东权益 - 股份总数期末余额为186,294,283.00股；其他综合收益期末余额为5,652,457.82元；法定盈余公积期末余额为69,227,954.03元；期末未分配利润为528,250,787.51元[142][143][145] 费用与收益 - 广告费本期发生额为28,387,447.80元；销售费用本期发生额47,765,858.07元；管理费用本期发生额86,243,964.42元；财务费用本期合计 - 7,211,246.78元[150][153][154][156] - 其他收益本期发生额12,766,175.78元；投资收益本期合计235,295.37元；信用减值损失本期合计 - 912,325.24元；资产处置收益本期合计 - 1,278,839.34元；所得税费用本期合计54,735,504.42元[158][159][160] 子公司情况 - 2023年1月9日公司以0元取得溧阳市碧波园大酒店有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入为2,413,115.82元，净利润为179,630.56元，现金流量为110,043.04元[170] - 公司持有溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司65%股权，当期归属于少数股东的损益为21,323,371.72元，该公司期末资产合计449,040,605.25元，负债合计117,995,747.83元，本期营业收入为176,389,059.47元，净利润为60,923,919.19元[173] - 公司持有江苏天目湖动物王国旅游有限公司19.98%股权，该公司期末资产合计100,105,782.49元[173][175]

其他新策略 - 公司核查在任及离任独立董事独立性[1] - 2023年度独立董事履职尽责，符合独立性要求[1]

各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨军） 本人杨军，硕士学历。曾任安徽工业大学法学副教授。现任南京财经大学法学教授。本 公司第五 ...

业绩总结 - 审计公司2024年4月25日出具报告审核公司2023年财报[3] 资金情况 - 公司认为关联资金往来表公允反映占用情况[6] - 多家子公司披露2023年资金占用及偿还金额[12] - 其他关联资金2023年末余额29489.89万元[12]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额3亿元，净额2.89731亿元[2] - 募集资金于2020年3月5日全部到位[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际使用2000.404886万元，本年投入947.500063万元[4] - 2023年4月27日，同意用不超8000万元闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 2023年1月3日，用不超2.15亿元闲置资金现金管理，年底已归还[9] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.0139648429亿元[4] - 其中专户存款2.2139648429亿元、补流余额8000万元[4] 项目进展情况 - 御水温泉（一期）装修改造项目期末投入进度33.34%[17] - 2023年8月30日，审议通过延长募投项目实施期限议案[17] - 南山小寨二期项目预计无法按时达预定可使用状态[17] - 御水温泉（一期）因宾客入住率高延缓装修进度[17] 其他情况 - 报告期内，募投项目无实施地点、方式变更等情况[7] - 公开发行可转债募集资金无变更募投项目情况[11] - 募集资金使用及披露无问题或其他情况[18]

公司代码：603136 公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...